2024企业出海数字化白皮书目录前言3一，积极“走出去”的产业4出海热门行业4泛娱乐4电商和零售4医药和生命科学5新制造5汽车与汽车科技5金融科技5企业服务6出海地区分布6亚洲7中东7欧洲7北美8拉丁美洲8非洲8二.出海面临的挑战8政策和法规8地域和文化9供应链9全球运营10三.企业出海数字化的建议10“国际化”和数字化平台11出海数字化平台建设三个阶段111.萌芽期：探索海外商机，建立数字化连接12场景方案：跨境安全连接13场景方案：数据出境合规咨询.14场景方案：全球协作服务平台15案例分析2.成长期：深耕当地市场，加强数字化供应链17场景方案：云管海外分支机构网络18场景方案：多云可视化管理和A运维19场景方案：零信任安全防护20场景方案：网络安全威胁防御服务21场景方案：融合数字化工厂网络架构22案例分析233.“成熟”期：提升品牌国际影响力，标准化高效运营26规范化全球基础架构，消除地域之间的服务差异27可持续发展和新技术28思科出海咨询和服务29携手前行，扬帆出海29前言随着全球化的不断深入，企业跨国经营已成为一种常态。欧美日韩等国家的企业因技术优势、资本积累和品牌影响力，带头在全球范围内扩张，通过设立分支机构、建立合资企业、收购当地企业等方式进入新市场，获取资源、分散风险并把握更多增长机会。这些企业借助强大的研发能力和成熟的管理模式，在全球范围内构建了复杂的供应链和销售网络，推动了全球产业分工和经济一体化。今天，更多企业需要把握转型的历史性时机，积极参与全球化进程，不断“走出去”，通过海外并购、建设海外研发中心和生产基地等方式，实现品牌塑造和国际市场的拓展。全球化发展的趋势正从简单的市场扩张转向深度融合和创新驱动，这不仅涉及产品和服务的全球布局，也包括整合全球资源和价值链，以求达到最优运作效率。同时，企业更加注重本地化战略，以更好地适应不同市场的需求和文化。机遇和挑战往往同时出现，全球化企业正面临着更加复杂的国际环境，也不可避免地会遭遇一系列挑战。首当其冲的是目标国家和地区的政策法规环境，地缘政治加剧了多变性，对企业的运营和扩张带来不确定性。其次，地域和文化差异是企业需要深入理解和适应的问题。这不仅涉及市场营销策略的调整，也包括产品和服务的本地化设计。此外，缺乏稳定的供应链是另一个重要挑战。在跨国经营中，供应链的稳定性直接影响到成本控制和市场响应速度。如何做好全球运营是企业出海面对的重要课题。面对这些挑战，数字化平台的建设和应用成为企业跨越国际鸿沟的关键手段。数字化平台可以帮助企业高效管理分散的业务点，实时监控供应链状态，以及快速适应当地市场的变化。它们还能够通过数据分析提供深入的市场洞察，助力企业做出更精准的决策。因此，构建高效的数字化平台，不仅能提升企业的国际竞争力，也是跨越文化和地理边界的有效途径。本白皮书旨在为企业在品牌提升和国际化进程中遇到的常见问题提供深入分析和解读，同时，提出针对性的数字化平台建设建议，并分阶段规划实施方案。通过这一系列的策略指导，企业将能够更加高效地应对国际市场的挑战，加速其全球化进程。3一，积极“走出去”的产业在多变的地区贸易政策，企业产业能力升级以及寻求海外广阔市场等因素的驱使下，全球发展成了越来越多企业的必选项。据不完全统计，中国已有超过70万家企业尝试或计划出海；近5年间，陆续有25万家新的出海企业成立，其中半数在新冠疫情3年期间诞生的。同时，根据DC数据，越来越多的上市公司积极布局海外市场，寻求更广阔的发展空间。在众多行业中，尤其是高科技、制造业、互联网、新能源和汽车等领域的企业，他们的海外营收和占比有了显著的提升。这些企业通过跨国并购、海外研发中心的建立、国际营销网络的扩展等方式，实现了产品和服务的全球覆盖，强化了国际市场的竞争力。这种积极的海外市场布局不仅增强了企业的国际影响力，而且在很大程度上提高了企业的收入多元性和风险抵御能力。报告显示，一些行业龙头企业的海外营收占比已超过30%，甚至有的超过50%，这一数据不仅体现了企业的国际竞争力，也昭示了全球经济格局对企业发展的重要地位日益提升。出海热门行业随着大量企业积极参与全球市场竞争，也逐步形成了多个热门出海行业，包括了泛娱乐、电商和零售、医药和生命科学、新制造、金融科技、汽车与汽车科技以及企业服务。泛娱乐泛娱乐产业涵盖了影视、音乐、游戏、动漫等多个领域。中国企业在这些领域通过技术创新和商业模式的输出，迅速扩大了国际市场份额。·游戏：游戏公司，如腾讯和网易，通过收购、投资和合作等方式，进入了包括美国、日本、韩国在内的多个海外市场。腾讯收购了Riot Games,获得了《英雄联盟》这款全球热门游戏的所有权。网易则在日本和韩国市场推出了一系列本土化的游戏产品，取得了显著的市场份额。·影视与音乐：阿里影业和腾讯影业通过投资、制作和发行海外电影，扩大了国际影响力。腾讯音乐和网易云音乐则通过与国际唱片公司的合作，提升了全球市场的占有率。随着5G技术和虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术的普及，泛娱乐产业将迎来新的发展机遇。技术创新将助力创造更多具有国际竞争力的娱乐产品。同时，通过对当地用户和文化的不断探索，进一步提升内容创作和运营能力，增强国际市场的影响力。电商和零售电商企业如阿里巴巴和京东，已经成为全球电子商务市场的重要参与者。通过技术创新和商业模式的输出，这些企业在全球多个国家和地区建立了自己的电商生态系统。·阿里巴巴：速卖通(AliExpress)平台将中国制造的产品销售到全球200多个国家和地区，提供多语言、多货币的服务，吸引了大量国际消费者。阿里巴巴还通过投资东南亚电商平台Lazada,.进一步扩展其在东南亚市场的影响力。·京东：通过与海外物流企业的合作和自建仓储网络，提升了全球配送能力。京东还在欧洲和美洲市场推广其电商平台，吸引了大量海外用户。随着全球电子商务市场的不断扩大，将面临更多发展机遇和挑战。通过提升物流和供应链管理能力，提供更加优质的用户体验，电商企业有望进一步巩固和扩大国际市场份额。例如，通过大数据和人工智能技术的应用，精准分析消费者需求，提供个性化服务，提升客户满意度和忠诚度。医药和生命科学医药行业在医药研发、医疗设备和健康管理等方面的进展十分显著，正逐步向全球市场拓展。·医药研发：制药公司如恒瑞医药和百济神州，通过自主研发和国际合作，推出了一系列创新药物，不仅在中国市场取得了成功，还通过在海外设立研发中心和开展临床试验，进入了欧美等高端市场。·医疗设备：迈瑞医疗和联影医疗通过提供高质量、价格合理的医疗设备，赢得了全球客户的信任。迈瑞医疗的产品已经销往全球190多个国家和地区，联影医疗则通过创新技术，提升了其在国际市场的竞争力。随着全球医疗需求的不断增加，医疗企业发挥好本土的产业链、研发和技术创新优势，推出更多具有国际竞争力的产品和服务。同时，通过加强知识产权保护，提升自主创新能力，增强在国际市场的竞争力和影响力。新制造新制造是指以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的新型制造模式。新制造企业通过技术创新和产业升级，积极参与全球产业链的竞争。·智能制造：海尔和美的通过引入智能制造技术，提升了生产效率和产品质量。在海外设立生产基地和研发中心，增强了国际市场的竞争力。·绿色制造：远景和宁德时代是绿色制造的代表企业。远景通过其全面的新能源解决方案，成为全球领先的绿色制造企业。宁德时代则通过提供高性能的电池产品，赢得了全球电动汽车厂商的青睐。·智能硬件：小米、传音在智能手机领域成绩显著。安克创新、科沃斯等在智能电子领域展现强劲增长。联发科技提供系统芯片(SoC)解决方案的公司，服务于全球移动通信和智能设备市场。全球对环境保护和可持续发展愈加重视，绿色制造和智能制造将成为主流。企业可以通过技术创新和产业升级，推出更加智能、环保和高效的制造解决方案。并且通过参与全球产业链的分工与协作，提升在国际市场的竞争力。汽车与汽车科技汽车制造和汽车科技企业通过技术创新和产业升级，逐步在全球市场占据重要地位。·电动汽车：比亚迪和蔚来是电动汽车领域的代表企业。比亚迪通过其高性能的电动汽车产品，赢得了全球消费者的青睐。蔚来则通过其创新的电池换电技术和智能驾驶系统，成为全球电动汽车市场的重要参与者。·汽车科技：汽车科技领域也取得了显著的进展。百度通过其自动驾驶技术，向全球汽车厂商提供智能驾驶解决方案，帮助汽车厂商实现智能化管理和控制。全球对新能源汽车和智能驾驶技术需求仍在不断增加，汽车与汽车科技企业将迎来更多机遇。通过技术创新和国际合作，推出更加先进和环保的汽车产品和技术解决方案，企业将进一步提升在国际市场的竞争力和影响力。金融科技金融科技产业涵盖了移动支付、在线贷款、财富管理、保险科技等多个领域。中国企业在这些领域通过技术创新和商业模式的输出，迅速扩大了国际市场份额。5·移动支付：金融科技巨头如蚂蚁集团和腾讯金融科技，通过支付宝和微信支付等产品，在东南亚、欧洲和北美市场迅速普及。蚂蚁集团与多个国家的本地支付服务提供商合作，提升跨境支付的便利性和普及率。腾讯金融科技则通过微信支付在日本、韩国和东南亚等地取得显著市场份额，提升了中国移动支付产品的国际影响力。·在线贷款：陆金所和拍拍贷等企业通过大数据和人工智能技术，为海外市场提供便捷的在线贷款服务。陆金所通过与东南亚和非洲的本地金融机构合作，推出适应当地市场需求的贷款产品。拍拍贷则在拉丁美洲市场推出了一系列针对中小企业和个人的贷款服务，帮助解决传统金融体系难以覆盖的借贷需求。·财富管理：蚂蚁财富和腾讯理财通等平台在全球范围内提供多元化的财富管理产品。蚂蚁财富通过与国际知名金融机构合作，引入全球优质理财产品，满足海外用户的投资需求。腾讯理财通则通过其强大的社交平台，向全球用户推广个性化的财富管理服务，提升了财富管理平台的国际影响力。·保险科技：众安在线和水滴互助等企业在保险科技领域取得了显著成果。众安在线通过其自主研发的保险科技平台，向海外市场输出创新的保险解决方案。水滴互助则在东南亚和印度市场推广其互助保险模式，帮助更多用户获得便捷、低成本的保险服务。随着5G技术和人工智能(AI)等新技术的普及，金融科技产业将迎来新的发展机遇。通过技术创新，推出更多具有国际竞争力的金融科技产品。同时，通过对当地市场的深度了解，进一步提升产品和服务的多样性和可靠性，增强国际市场的影响力，并为全球金融科技产业的发展注入新的活力和动能。企业服务随着信息技术的不断发展，企业服务市场也逐渐走向全球。包括云计算、大数据、人工智能在内的技术服务，已经成为出海的重要组成部分。·云计算：阿里云在全球多个数据中心布局，提供高性能、低成本的云计算服务，吸引了众多国际企业客户。腾讯云则通过与当地企业的合作，快速进入东南亚、北美和欧洲市场。·大数据和人工智能：百度通过其人工智能平台，向全球客户提供智能语音、图像识别等服务。伴随数字化转型的加速，企业服务市场将迎来更多机遇。技术创新帮助企业推出更加先进和多样化的服务产品。同时，通过与国际企业的深度合作，提升服务质量和客户满意度，增强国际市场的竞争力。出海地区分布出海目的地大致可以分为两类：发达国家和新兴国家。发达国家如北欧、西欧国家、日本、韩国以及澳大利亚等，普遍拥有较为成熟的法律体系和健全的基础设施，居民消费能力强劲，市场秩序规范，同时也意味着更高的市场准入门槛和激烈的竞争环境。在这些国家和地区，企业往往需要提供高品质、创新型的产品与服务，以满足消费者对品质的高要求。此外，合作与合规成为进入这些市场的重要考量因素，需要企业具备良好的国际化运营能力和本地化适应策略。另一方面，新兴国家包括但不限于东南亚、中东、南亚、中南美洲等地区。这些市场的特点是产业基础相对薄弱，政策和法规可能存在较大的不确定性，但同时也因其经济的快速增长、人口红利和市场的潜力而吸引了众多企业的目光。在新兴市场中，竞争相对较少，广阔的市场发展空间和机遇使之成为企业尤其是中小企业出海的首选。企业在进入这些市场时，同样需要关注本地化战略，深入了解当地文化和消费习惯，并积极寻求与当地政府和行业的合作，用好当地政策优惠，抓住市场先机。无论是选择发达国家还是新兴国家作为目的地，企业均需进行全面的市场调研，了解目标市场的消费者行为、市场趋势、竞争对手情况等，制定科学的市场进入和发展策略。同时，企业还需要评估自身的资源配置能力、国际化团队建设以及跨境运营的风险管理，确保可持续发展。综上所述，出海目的地的选择是一个复杂而细致的决策过程，需要企业基于长远的视角和周密的规划来实施，以实现其全球化战略的成功。亚洲东南亚是中国企业出海的重要目的地之一。由于地理位置接近、经济增长迅速和市场潜力巨大，中国企业在东南亚的投资显著增加，尤其在基础设施建设、制造业、电子商务和金融服务等领域进行了大量投资。例如，中国中铁和中国交建在马来西亚和印尼等国参与了多个铁路项目的建设，有力推动了当地交通网络的完善。东南亚地区快速增长的数字经济、庞大的年轻消费群体和便利的地理位置为出海企业提供新动力，凭借便利的网络基础及潜在消费人群，推动数字经济相关行业快速发展。《e-Conomy SEA2022》数据显示，东南亚互联网用户规模从2019年的3.6亿增长至2022年的4.6亿人，年复合增长率达8.5%。谷歌、淡马锡、贝恩数据显示，2022年东南亚数字经济相关GMV约2000亿美元，较上年增长20%，预计2030年将达到6000亿-1万亿美元。此外，东南亚总人口数超6.7亿人，且以年轻人为主，更易接受新鲜事物，存在“人口红利”，Worldometers数据显示，截至2021年8月，东南亚人口平均年龄不足29岁，0%以上在35岁以下。南亚，尤其是印度，也是出海企业的重要投资目的地，投资主要集中在科技、制造业和基础设施领域。小米、OpPo等手机制造商在印度市场占据了重要份额。通过设立生产基地和研发中心，这些企业不仅提高了市场占有率，还推动了当地产业链的发展。在印度还有大量制造基地。比亚迪和长城汽车等企业在印度投资建设汽车生产工厂，不仅满足当地市场需求，还计划将产品出口至周边国家。中东中东地区的营商环境、人均收入水平、经济结构等因素对企业出海奠定了基础。中东，尤其是海湾国家经济结构单一，主要依靠油气资源支撑长期收入，除阿联酋和巴林外，石油和天然气相关产业占海合会国家GDP的比重超40%，其他产业则依赖政府投资和补贴。一方面，油气资源带来的高收入提高了人均收入水平，IMP数据显示，2022年，海合会人均GDP达3.4万美元，处于全球前列，居民收入水平较高，消费市场前景广阔；另一方面，仅依靠石油收入易受国际形势、资源枯竭、全球能源转型等因素影响，风险较大，各国纷纷出台经济转型计划，以更大的开放政策、更优的营商环境，吸引海外企业进入。中东地区近年来成为新能源产业的热点。传统上依赖石油出口的中东国家，如沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔，正积极转向可再生能源，以实现经济多元化和可持续发展。这些国家投资大量资金于太阳能和风能项目，旨在利用其丰富的自然资源和地理优势。沙特阿拉伯的“2030愿景”计划中明确提出了大力发展新能源的目标，计划在未来几年内显著提高可再生能源的发电量。中东地区的政策支持和资金投入，使其成为全球新能源产业的重要增长极和投资热点。欧洲欧洲多为发达国家，经济基础较好，消费者具有较高消费能力的同时，已搭建完善的网络基础设施和良好的商业环境，为企业出海提供广阔空间。该地区消费者平均收入较高，消费潜力较大，更易通过挖掘小众品类打开垂直市场。欧洲是高端制造企业和科技投资的重要地区。通过并购和设立子公司，积极进入欧洲市场，提升技术水平和品牌影响力。同时出海企业也非常注重吸收欧洲的科技创新和人才，众多出海企业在欧洲设立了多个研发中心或者投资欧洲的科技公司。欧洲对可持续发展高度重视，表现为一系列政策和实践的实施。欧盟提出了《欧洲绿色协议》，目标是到2050年实现碳中和，并在此过程中推动经济增长和社会福祉。欧盟还制定了《2030年可持续发展目标》，涵盖气候变化、能源、资源效率、保护生物多样性等多个方面。各国政府、企业和社会组织积极参与可持续发展实践。例如，德国大力推广可再生能源，法国致力于减少塑料污染，北欧国家在循环经济和环保技术方面走在前列。欧盟还通过资金支持、技术转让和国际合作，推动全球可持续发展进程。北美北美市场，特别是美国和加拿大，因其庞大的市场规模、先进的技术环境和丰富的资源而具有巨大吸引力。出海企业在美投资涵盖高科技、金融、制造和文化娱乐等多个领域。近年来，美国对国外企业的态度复杂多变，反映了在经济和技术领域的竞争与合作关系。美国市场对全球优秀的制造产品和技术的需求依然存在。出海企业在美设立研发中心、工厂和销售网络，积极参与当地经济活动。尽管面临挑战，赴美企业通过合规运营、技术创新和市场适应，努力在美市场寻找发展机会。某种程度上，美国市场体现了出海国家和地区在经济、技术和地缘政治等方面的复杂互动。拉丁美洲在墨西哥的出海情况显示出积极的增长趋势，主要集中在制造业、基础设施和能源领域。小米等科技公司在墨西哥市场占据重要位置，BYD等企业在当地设立电动汽车生产基地。此外，出海企业还参与了多个基础设施建设项目，如港口和铁路，提升了双方的经济合作和交流。基础设施建设是在中南美洲涉足最深的领域之一。中国建筑和工程公司在该地区承接了大量的公路、桥梁、港口和电力工程项目，帮助当地改善基础设施，促进经济发展。此外，资源开采也是重点领域，中国的能源和矿业公司在中南美洲的多个国家开展了石油、天然气、矿产资源的勘探与开发。随着企业品牌的国际化，消费品、电子产品和服务业的企业在该地区的市场机会不断增长，通过设立分支机构、拓展销售网络和建立本地化生产基地，逐步增加在中南美洲的市场份额。非洲非洲是企业资源开发和基础设施建设的重要地区。由于非洲国家资源丰富且基础设施相对薄弱，出海企业在非洲的投资主要集中在能源、矿产和基础设施建设领域。能源和矿产方面，出海企业在非洲的石油、天然气和矿产资源开发项目中扮演重要角色。例如，中国石油和中国石化在尼日利亚、安哥拉等国参与了多个油气田的开发项目，提升了其在全球能源市场的影响力。基础设施建设方面，中国交通建设集团和中国铁建等企业在非洲承建了大量公路、铁路、港口和电力设施项目。埃塞俄比亚至吉布提铁路和肯尼亚的蒙巴萨-内罗毕标准轨铁路等项目，极大地改善了当地的交通条件，促进了经济发展。二.出海面临的挑战政策和法规企业在海外扩张时，首先面临的是不同国家的政策法规环境。每个国家都有自己独特的法律体系，包括税收法、劳动法、环境保护法等，企业需要投入大量时间和资源来熟悉并遵守这些法律法规。此外，国际贸易政策的不确定性，如关税政策的变动、贸易协定的重新谈判以及反倾销等问题，都可能影响企业的海外经营。企业还需应对可能出现的政治风险，这些都可能对企业的海外投资构成威胁。市场准入规范许多国家对外国企业的市场准入设置了门槛，例如技术标准、认证要求、行业规范等。这些限制可能会对中国企业在海外市场的进入造成障碍。举例来说，欧盟对食品安全、环境保护等领域有严格的法规，要求企业符合相关标准才能进入市场。数据安全合规数据安全合规是指跨国经营的企业在全球范围内收集、存储、处理和传输数据时，必须遵守的各国数据保护法律和规定。随着数字经济的快速发展和数据隐私意识的提升，数据安全合规成为企业国际化过程中的关键挑战。企业必须了解并遵守目标市场的数据保护法规，如欧盟的通用数据保护条例(GDP)、加州消费者隐私法(CCPA)等，以保障个人数据的合法收集和使用。这涉及到数据的最小化原则、用户同意管理、数据的加密存储和传输安全、数据主体权利的保障等方面。同时，企业还需要设立数据保护官(DPO),制定严格的数据安全政策，进行员工培训，以及建立应对数据泄露的紧急响应机制。跨境数据传输更需考虑数据出境限制，必须保证跨境数据流动符合双边或多边之间的数据转移协议。因此，数据安全合规不仅是法律要求，也是企业维护用户信任、构建品牌声誉的重要基石。随安全要求的提高，更严格的法规也在陆续出台，例如NIS2指令，其提供了覆盖整个欧盟范围的网络安全立法。NIS2是其前一个版本《网络与信息安全(NIS)指令》的更新版。其目标是在欧盟各成员国间建立统一的网络安全水平。与《通用数据保护条例》(GDPR)一样，NIS2旨在协调欧盟各成员国之间的数字基础架构保护措施与方法。环保和可持续发展要求海外市场对可持续发展的要求愈发严格，强调环境保护、社会责任与经济效益的平衡。例如欧盟相继制定了碳关税(CBAM),ESG法规《企业可持续发展报告指令》(CSRD)来推动欧盟业务准入的可持续发展要求。对于和当地有业务往来的企业，必须注重这方面的法规，这也关系到企业在当地的品牌形象。地域和文化地域和文化的差异是企业出海时不可忽视的挑战。不同的地域文化背景意味着消费习惯、商业习惯、沟通方式等方面的差异，这要求企业必须具备跨文化管理的能力。语言障碍、文化误解可能导致与当地员工、合作伙伴、客户之间的沟通不畅，影响业务的顺利进行。此外，对当地宗教、价值观和商业礼仪的忽视也可能导致公关危机。跨文化团队的管理是另一个挑战。企业在海外扩展业务时，需要招募和管理本地员工，了解并尊重当地的法律、劳工政策和文化习惯。有效的人才管理战略可以帮助企业在异国他乡取得成功。供应链供应链管理在海外运营中尤为关键。企业在海外面临的供应链挑战包括物流成本控制、供应链的稳定性和效率、以及适应当地的供应链管理规则。海外市场的远距离物流和复杂的关税体系可能导致成本增加和运输延误。企业需要建立健全的供应链网络，保证原材料供应和产品的及时交付。在遇到国际贸易摩擦、自然灾害等不可控因素时，供应链的灵活性和应急管理能力也是企业成功的关键。9