AMZ123跨境卖家导航2024上半年度跨境电商调研报告AMZ123报告团队出品AMZ123跨境卖家导航前言2024年，随着行业迈入深海区，跨境电商正在迎来一个充满变革与机遇的新时代：一方面，受平台政策变动、地缘政治冲突等因素影响，行业诸多不确定性对跨境从业者提出了更高的要求；另一方面，半托管、直播电商等热潮在跨境市场兴起，也正在给行业注入新动能。如今2024年行至过半，上半年行业具体出现了哪些新变动？下半年又有何值得关注的新趋势？值此全年承上启下的关键期，通过对跨境业内这半年来的深度调研，AMZ123最终完成了这份涵盖跨境电商行业现状及下半年发展趋势的《AMZ123|2024上半年度跨境电商调研报告》。ContentsAMZ123目录跨境卖家导航01/行业现状02/平台动态03/市场风向04/行业趋势(一)卖家端(二)物流端(三)招聘端(四)服务商端跨境电商行业现状#01卖家端AMZ123跨境卖家导航11业绩表现整体业绩表现2024上半年，在全球经济稳定增长但仍显疲软的大环境下，海外消费者购物支出趋于保守，整体增幅不大。AdobeAnalytics数据显示，2024年前四个月，美国在线支出达3316亿美元，同比增长7%，得益于电子产品、服装等非必需品的稳定支出以及在线杂货购物的持续激增。同时，根据Jungle Scout的消费趋势报告，2024年第一季度，32%的美国消费者表示他们的支出有所减少，仅16%的美国消费者支出有所增长，更多消费者购物支出与前一年持平。在此境况下，跨境电商行业增势虽有所恢复，但仍然不及诸多卖家预期的增长目标。2024年1-5月跨境卖家的营收/利润情况根据AMZ123的调查，2024年前五个月，近60%的卖家营23.05%收、利润均未能达到预期目标，23%的卖家利润不及预期，5727%有20%的卖家营收及利润均达到了目标。19.68%●营收.利润目标均已达成●营收目标达成，但利润不及预明2024年1-5月跨境卖家营收同比情况与此同时，超六成卖家反馈，2024年前五个月营收出现下9.849%39.65%跌，其中有四成卖家营收甚至降低了30%以上，仅19%的卖家营收同比增长超过了30%。●降任30%以上●降任109%-30%●降低0%-10%●增长09%-10%●增长10%-30%。增长30%以上2024年亚马逊新增费用对利润影响除外部环境因素外，运营成本上涨也是令卖家利润不及预期的主要原因。以亚马逊为例，根据AMZ123的调查，超八成卖家反馈，因亚马逊新增入库配置、低量库存等费用，卖29.79%家利润率下降了10%以上。●利润率下降50%以上。利润率下降10%-30%●利润率下降0%-10%01#01卖家端AMZ123跨境卖家导航1.1.2大促节日表现从大促表现来看，2024年上半年，亚马逊于3月20日至25日举办了首届春季大促。根据Momentum Commerce的调查数据，大促期间，亚马逊美国站销售额达到上月2.9%增幅的两倍。其中，庭院、草坪和花园等季节性品类的销售额较前几周增幅最大。不过，亚马逊这届春季大促的交易数量仍远未达到下半年大促活动的交易水平。AMZ123调查数据显示，受调卖家中，仅11%卖家在这届春季大促期间实现了单量增长，60%卖家感觉大促流量不佳，还有30%的卖家并未参与这届大促。跨境卖家春季大促战况从节日表现来看，2024年上半年，在复活节、母亲节、父亲节等法定节假日中，母亲节受到了更多海外消费者的欢迎。据Momentum Commerce研究，亚马逊美国站上母亲节搜45.84%29.649%索词的搜索量表现整体好于父亲节搜索词。同时，母亲节相关关键词中的产品平均价格较父亲节高出74%，为39.73美元，而父亲节相关产品为22.87美元。。成功爆单跨境卖家对2024年下半年的旺季展望旺季前瞻45.799%随着跨境电商行业步入发展更成熟的新阶段，对于2024年下半年的展望，行业呈现两极分化的态度。AMZ123调查数据显示，46%的卖家对下半年销售旺季充满期待，希望能在这一时期实现销量的显著增长，成功爆单。然而，51%的卖家对旺季的期望值并不高，他们更倾向于采取降本增效的策略，以求在市场波动中保持稳定，避免亏损。跨境卖家参加2024年下半年平台大促意愿对于2024年下半年的平台大促，卖家普遍持乐观态度。根据AMZ123的调查，超七成卖家决定参加2024年下半年的平台大促，只要平台举办促4772%销，他们就会积极响应，报名参加。只有少数，即16%的卖家，对促销活动带来的流量效应持怀疑态度。●会，只要有大促就会报名●金，但只挑重点大促参加02#01卖家端AMZ123跨境卖家导航2024年下半年跨境卖家的备货策略不过在海外通胀持续和运营成本高涨的背景下，关于2024年下半年的库存策略，卖家们的决策也呈现出分化。其中，28%的卖家决定备货量保3333%持不变，近50%的卖家会增加备货量，其中有33%的卖家备货量为平时2795%的1至2倍。●备货量减少●备货量不变。备赁量为平时的1至2倍●备货量为平时的3倍及以上整体而言，尽管面临诸多挑战和不确定性，跨境电商行业的卖家们依然对市场的增长潜力保持乐观，显示出强大的适应能力和积极进取的心态。大卖动态13.1整体业绩表现根据18家跨境企业发布的2024年第一季度财报AMZ123整理出以下数据汇总表格AMZ123跨境大卖2024年Q1财报汇总从整体数据来看，2024年第一季度，18家跨境企业中，跨境公司营收/元同比增减净利润/元同比增减业务领域有12家公司净利润实现同比增长，其中7家净利润增幅安克创新43.78亿30.09%3.11亿1.60%3C电子超过60%，华宝新能、杰美特、三柏硕3家公司净利润增巨星科技33.06亿29.389%4.13亿36.70%电动工具幅超过100%：致欧科技18.42亿45.30%1.01亿15.06%家居家具赛维时代17.99亿44.66%0.86亿65.58%服饰配饰华凯易佰16.97亿23.05%0.82亿7.67%家居、汽配等●华华宝新能净利润达2900万元，同比增长197.73%；吉宏股份13.24亿-3.75%0.43亿39.22%家居、服饰等●杰美特净利润达901.9万元，同比增长196.28%；跨境通12.76亿-19.55%0.17亿1516.29%服饰、3C等●三柏硕净利润达1200万元，同比增长219.54%。乐歌股份11.22亿40.83%0.80亿-79.89%智能家居道通科技8.63亿22.22%1.25亿73.34%汽车配件华宝新能5.82亿29.89%0.29亿197.73%3C电子但也有5家跨境企业营收与净利润均有所下滑，其中跨天元宠物5.04亿17.90%0.14亿2.809%宠物用品境通的净利润降幅超过1000%：2024年第一季度，跨三态股份3.89亿-0.51%0.30亿-19.03%工具、家居等境通实现净利润为-0.17亿元，同比下降了1516.29%。3.66亿-21.49%464.90万-4.32%精密五金源飞宠物2.46亿30.67%0.37亿72.51%宠物用品杰美特2.11亿129.99%901.91万196.28%移动终端配件除此之外，还有老牌大卖维稳保持着业绩增长：安克创康力源1.65亿-1.56%0.17亿-17.96%健身器材新实现净利润达3.11亿元，同比增长1.60%；巨星科技三柏硕1.58亿53.59%0.12亿219.54%健身器材实现净利润达4.13亿元，同比增长36.70%。1.18亿-2.61%298.04万85.89%3C、家居等信息来源：以上信愿由AMZ123收集整理www.amz123.com03#01卖家端AMZ123跨境卖家导航13.2资本动态2024年上半年，跨境电商市场上市热潮持续，多个大卖竞相冲刺1P0:●1月5日，镁锦股份向深圳证监局提交辅导备案申请，冲刺北交所；●2月26日，绿联科技向深交所递交招股书，拟在深圳创业板上市；●4月2日，傲基科技向港交所主板递交招股书，拟在香港主板上市。与此同时，由于跨境电商板块高景气度持续，其仍旧具备吸引资本涌入的市场前景。5月21日，华凯易佰正式宣布将以7亿元现金收购跨境大卖通拓科技100%的股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等)，并且双方已签署《股权收购协议》。7月11日，根据跨境大卖通拓科技发布的公告，华凯易佰已正式接管通拓科技，通拓已完成组织架构调整。#02物流端全球供应链危机爆发2024年上半年，受全球经济动荡、地缘政治形势紧张、极端恶劣天气频发等诸多不确定性因素影响，全球供应链在世界各地爆发，对跨境电商行业产生了一定的影响：运价上涨、船期延误、订舱困难、交货延迟等物流状况频出。作为亚洲通往地中海和欧洲的咽喉要道，苏伊士运河一红海航线正持续受到2023年年末爆发的红海冲突影响，导致全球运力短缺情况随着冲突的发酵特续恶化，扰动全球供应链格局。2024年上半年，马士基、达飞、赫伯罗特、中远、长荣、ONE和0OCL等全球多家航运巨头纷纷按下了红海航线的“暂停键”,选择绕道好望角，跨境物流运输时效与不确定性均有所增加。此外，极端天气同样也是2024年上半年全球供应链面临的主要风险。不仅美国频繁遭遇暴雨、龙卷风等恶劣天气，连通美东和亚洲的最短航线一巴拿马运河也在5月遭遇了百年罕见的旱灾，导致船司通行受阻，港口出现严重拥堵，运输时效大幅延误。04#02物流端AMZ123跨境卖家导航全球运价呈上升趋势2024年上半年，由于红海局势及其影响的加剧，全球集运运价呈现上升趋势。5月31日，上海航运交易数据显示，上海出口集装箱运价指数(SCF刊)报3044.77点，环比前一周上涨12.63%，近一个月（即近四周)累计涨幅57%，为2022年8月以来的最高水平。其中12条细分航线运价全部上涨，美西线运价单周上涨了近20%。同时，Xeneta数据显示，5月份，全球航空货运即期运价连续上涨，同比增长了9%，达到每公斤2.58美元，环比增长5%。各航线表现：中东和中亚至欧洲航线的现货运价同比增长110%，达到每公斤3.21美元；东南亚和中国至北美航线分别上涨65%和43%，每公斤分别为4.64美元和4.88美元；中国至欧洲的现货运价创新高，增长34%，每公斤为4.14美元。此外，马士基、达飞、赫伯罗特等船公司也纷纷上调了运价，于5月宣布自6月1日起上调北欧FAK费率，其中马士基每40尺柜最高5900美元，达飞每40尺柜6000美元。相关物流人士指出，尽管市场持续看好，卖家仍需警惕即将到来的海运旺季可能带来的出口成本上升、运输时间延长等问题，将可能会在全球范围内引发连锁效应。2.3物流企业一季度业绩*根据18家跨境企业发布的2024年第一季度财报AMZI23整理出以下数据汇总表格从披露情况来看，受通胀持续、经济动荡等不确定性因各大物流企业2024年Q1财报素影响，本报告期8家物流企业中，有4家公司净利润有物流企业营业收入比上年同期净利润比上年同期所减少，其中3家公司营收及净利润双双下滑：长荣海运27.49亿美元32.88%5.38亿美元244.87%72亿美元2.50%3.61亿美元6.20%●FEDEX实现营收217.38亿美元，USPS197亿美元同比下降1.94%；实现净利润8.79亿美元，同比下降14%；中远66.62亿美元9.33亿美元5.23%●DHL实现营收达219亿美元，Fedex217.38亿美元-1.949%8.79亿美元-14%同比下降3.20%；实现净利润8.76亿美元，同比下降18.4%；DHL219亿美元-3.20%8.76亿美元-18.409%UPS217亿美元5.30%11.13亿美元41.18%●UPS实现营收217亿美元，东方海外19.8亿美元9%同比下降5.30%；实现净利润11.13亿美元，同比下降41.18%。www.amz123.com05#03招聘端AMZ123跨境卖家导航3.1跨境招聘需求明显增长发展前景怎么样2024年，随着全球经济的缓慢复苏以及行业驶入发展的快车道，跨境电商企业对于多个+301%2024-03:增长276%◆2024-02:增长223%◆岗位人才的招聘需求出现明显增长。增长速度2024-01:增长439%◆2024年较2023年职友集数据显示，2024年亚马逊运营岗位的近2年招聘职位量对比招聘职位数量较2023年同期增长了301%，20242023其中1月份较上一年同期增长了439%。同时3K,亚马逊产品开发员岗位的招聘职位数量也2K1K职友集较2023年同期增长了183%。整体招聘市场010203040506070809101112趋势相较去年明显增长。3.2岗位整体薪资趋于稳定2024年，在跨境招聘需求回暖的背景下，跨境电商岗位整体薪资待遇趋于稳定。职友集数据显示，截至5月，2024年亚马逊运营及产品开发员岗位的工资待遇均与2023年持平，未出现明显增长。工资待遇2024较2023持平2023:增长6%持平2022:下降24%↓增长速度2021:增长27%◆2024年较2023年2020:与此同时，AMZ123调查数据显示，2024年，跨境求职市场的“就业难”与“招聘难”的结构性矛盾依然并存。截至2024年3月，24.45%的出海者认为2024年行业就业前景光明，需求旺盛，而有49.34%的出海者则表示感受到了就业困难，需求缩水。追溯根源，一方面，2024年全球经济环境更趋复杂严峻，跨境卖家推进降本增效的需求犹存，在人力管理成本的支出上愈发谨慎；另一方面，在竞争激烈的市场中，随着发展路线的转变以及销售渠道的拓宽，跨境企业们对于人才的精准招揽以及培养愈发重视。06