扬帆出海)腾讯云音视频短剧出海白皮书百亿新蓝海短剧出海全球化标杆产品汇总爆款产品分析全球市场洞察CONTENTS目录01独具只眼，爆发的海外短剧市场01附录1：短剧出海，爆发前夜（文章）0502市场&用户分析16短剧出海市场洞察：慢慢被“教化”的全球市场16欧美市场：“入门级”市场17东南亚市场：大浪淘沙，攫获新增长18日韩市场：亟待崛起的高潜力市场20受众画像剖析：覆盖频段广，潜力市场的标准化模型20短剧出海主要模式：团队0个人？选择成就价值2附绿1：美国吸金、东南亚狂飙短剧生长迎来1.0红利时代？（文章)03蓝海热趋，谁是短剧出海的标杆玩家？32Sensor Tower《短剧出海市场洞察》报告独家解读：头部"集火"欧美市场，后进者日韩“偷发育”ReelShort:ReelShort接棒Quibi,老美纷纷迷上中国出品的40狼人短剧Playlet:单日收入140万，这款仅上线2个多月的出海短剧应44用做对了什么？Kalos TV:单日收入41万，成立5个月的短剧APP在闷声发财？50TopShort:首个反超Netfilx的短剧APp出炉了单日本市场创57收超百万美刀04短剧出海机遇挑战&新机遇66机遇与挑战：风浪越大，鱼越贵66短剧+新业务机遇：短剧互动游戏崛起6805助力短剧出海，一站式技术解决方案成为刚72需助力短剧出海，一站式技术解决方案成为刚需7280%下载源于广告投放，出海短剧如何打通增长脉络81为什么投资人坚定地选择投资短剧出海赛道？8806出海短剧大佬分享：抓住热趋，增势未来96八位嘉宾干货沉淀9607短剧合作平台申请&展示10420+全球短剧平台盘点104云营动营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉运营动脉第一章具只眼，爆发的海外短剧市场附录1：短剧出海，爆发前夜（文章）运营动脉05运第一章.独具只眼，爆发的海外短剧市场2020年，由于长/短视频平台的政策扶持和自制内容的不断完善，短剧行业开始走到众人面前，这一年，也被称为短剧元年。短剧发展迅速，经过两年蓄力，多家影视文化企业以自制APP+小程序平台+平台合作模式，共同加入到短剧行业中，拉动国内短剧不断成熟。但与此同时，随着多家企业加入行业竞争，国内短剧市场已从盈利逐渐转向些微亏损状态，竞争难度加剧；国家监管机构也加速出台相关政策，收紧对短剧行业的监控力度。在此背景下，国内短剧企业及平台开始将眼光投向仍是一片蓝海的海外市场。其中，作为“老牌“出海选手的网文赛道，拥有成熟的经验，但由于网文买量成本水涨船高，困于新增量获取，他们同样期望在短剧赛道找到新的"引爆点"。基于以上种种，2022年下半年开始，随着枫叶互动(Crazy Maple Studio)首款短剧APP"ReelShort'"在海外市场的推出，彻底拉动短剧出海赛道迅猛崛起，后续点众科技、掌阅科技、赤子城科技、畅读科技、ShortTV等均在海外上线短剧APP。2023年，短剧出海市场实现爆发式增长。若采用短剧DAU*ARPPU测算，出海短剧市场的长期空间有望达到60亿美元。总结来看，在全球用户短视频观看习惯的逐步培养、碎片化娱乐的宏观环境逐渐形成背景下，短剧出海的新竞争格局也将更加完善，为出海企业带来多样化机遇。短剧出海市场爆发的原因有以下几个方面：宏观角度：源于国内短剧市场入局者增加，政策收紧；而海外短剧市场仍处于较为早期的阶段，且随着TikTok等短视频平台对海外用户的影响逐渐加深，他们的短视频观看习惯逐渐养成，短剧出海机遇不可估量。二，市场角度：从市场长期教育角度来看，网文出海赛道由于出海时间较早，在海外市场中积累了丰富的P和本土化资源，而海外短剧用户和网文用户重合度较高，因此对于短剧出海而言，P的影响力和优势无法忽视，得益于网文+短剧的合作模式，短剧剧本的本地化难度在一定程度上有所降低，短剧制作链条更加牢固。三，得益于国内短剧市场的成熟，商业模式、变现渠道、获客方式都更为清晰，汲取国内市场的成功经验在洞察并契合了海外用户的本士需求后，用户付费意愿和接受程度也随之提高。进一步强化了对海外用户的习惯培养。眼下，随着越来越多企业&平台方&影视制作方入局，短剧出海的队伍越发壮大，短剧制作产业链条越02第一章.独具只眼，爆发的海外短剧市场发完善。接近2024年中段，已有40余款短剧APP在欧美、东南亚、日本等多个热门出海市场展开试水，超10款短剧APP榜上有名，且这40余款APP的累计下载量近5500万次，内购收入达到1.7亿美元。整体而言，短剧行业月入规模超过百万美元，且头部效应明显一头部短剧企业或产品由于具备极大的先发优势，在整个短剧市场中占据了更高的市场份额、用户留存和利润。从萌芽成长，到如今的多面开花，短剧市场在过去几年经历了快速增长，预计未来几年将继续保持这一势头。全球市场中，短剧的行业参与者不断增加，由此带来了更多样的短剧题材，伴随着的是越发精细的投流规模，行业政策也逐渐完善。中国短剧市场规模：全国国产网络剧片发从中国市场看，2023年微短剧市场规模达时间行许可情况(其中网络微短剧情373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024年况)市场规模超500亿元，2027年超1000亿元。若网络微短剧19部以中国电影总票房对比，2023年中国电影总票房2022年6月至8月420集549.15亿元，短剧市场规模已接近电影市场规模的70%。2022年9月至12月网络微短剧64部1402集2023年1月至3月网络微短剧83部从供给数量看，2023年全国国产网络剧片发1848集行许可中，国产网络微短剧共502部，每三月数网络微短剧116部量均有所增加，且超2022年已有部数记录。2023年4月至6月2686集用户规模方面，已有平台日活用户数过亿。2023年7月至9月网络微短剧150部3321集2023年，快手短剧日活跃用户数达2.7亿，每日观看10集以上的重度短剧用户数达9400万，同2023年10月至12月网络微短剧153部3532集比增长52.6%。截至2023年，快手平台短剧创作者已超13万，粉丝量超过100万的创作者近3000人；快手星芒短剧上线总量近千部，播放量破亿作品达326部，破3亿作品有68部，破10亿超爆款项目有4部。此前，据鞭牛士测算，截至2023年10月底短剧头部公司点众科技的小程序累计注册用户数超过8亿，日活用户600万，月活用户1.6亿。短剧热力值消耗概况上，2024年以来，短剧大盘消耗趋于稳定。DataEye根据在进入其短剧热力榜的短剧统计，短剧大盘平均每天消耗约5000万元。2024年1月，国内短剧大盘消耗约15亿元，与23年12月基本持平。海外短剧市场规模：随着技术的进步及市场的不断开拓，短剧出海的趋势将持续加强。厂商间的竞争也相当激烈，在ReelShort爆火后，ShortTV一度登顶美国App Store娱乐、应用、总榜三榜第一，随后Google Play也登03第一章.独具只眼，爆发的海外短剧市场顶了娱乐榜第一，厂商排名的轮动也体现了海外市场的巨大发展机遇。若采用短剧DAU(日活跃用户数)*ARPPU(每个付费用户的平均收入)测算海外短剧市场空间，短剧出海市场空间有望达到360亿美元。在FastMoss发布的《2023年度TikTok生态发展白皮书》中，2023年TikTok/YouTube Shorts/Facebook Reels/Kwai DAU超11/871.25亿，海外短视频赛道未去重DAU合计超26亿。国海证券据此测算，假设平台有0%重合率，预计海外短视频DU约18亿。假设中长期看，短视频用户中短剧渗透率可达10%/15%/20%/25%/30%，计算得出短剧DAU为1.8/2.7/3.6/4.5/5.4亿。ARPPU:2022年奈飞北美地区ARM为190美元，欧洲/中东/非洲ARM为132美元，拉丁美洲/亚太地区均为102美元，以订阅会员数量加权得到全球ARM为141美元。以此为依据，国海证券假设短剧单DAU年ARPPU将达80/90/1O0/11O/I20美元。DAU*ARPPU计算得到海外短剧市场空间为144-648亿美元，中值为360亿美元。再对标海外网文发展走势，目前短剧的发展还处于网文2019-2020年刚刚起步迅速上涨的阶段，对标国内短剧市场增速，且由于付费效果良好，超过网文生态，预计短剧市场在三年内有望增长10倍至6亿美元。需要注意的是，尽管短剧市场目前竞争激烈，一段时间之后很可能也会形成和海外网文漫画领域一样的收入高度集中在头部的情况。第一章.独具只眼，爆发的海外短剧市场附录1：短剧出海，爆发前夜“把这份离婚协议签了。"结婚三年的丈夫Eason刚回到家，在妻子Adoria面前甩下一份文件。站在一旁的婆婆指责Ad0ia多年无所出，怀孕的小三挺着肚子，嘲讽她早该离开这个家。面对丈夫、恶婆婆和小三的恶言恶语，Adoria拒绝了这个无理的要求。当晚，丈夫恶意抢走了她的救命药。濒临死亡之际，Ad0ia眼前却闪现了某个大奖的中奖号码。再睁开眼睛时，她发现自己在卧室的床上醒来，并惊讶地发现自己”重生"了。出轨、谋害、重生，集齐这三大元素，这些被反复验证的爽点早已是国内短剧的“流量密码”，熟悉的观众甚至能够倒背如流，直接脑补女主逆袭归来的舒爽故事。而这一次，相似的剧情出现在名为"ReelShort'"的海外短剧平台，从演员到观众，却都是清一色的外国友人。EP 153107EP233KEljah's got a secret Ado..这部名为《My Husband killed me,Then I won the Megaball》)是短剧平台ReelShort上排名第一的作品，它的背后出版商是中国网文出海赛道的成员之一一中文在线。而在更多广为人知的海外媒体平台上，无数外国网友已经渐渐习惯了这种节奏快、剧情密集的短剧，而这些让外国友人”上头"的短剧，正起源于中国。九州文化海外事业部运营总监Akig非常看好短剧出海行业的前景。“从内容形式上，短剧更符合当下移动设备的观看体验，从内容特征上，中国网文出海的成绩已经证明了中国内容出海的竞争力。所以短剧出海可以确定是一个更广阔的赛道。”出海短剧迎来爆发前夜，扬帆出海特邀九州文化海外事业部运营总监Akig和短剧承制方·西安明林博尔文化传媒负责人王默涵，用采访和调研内容，试图拼出短剧出海行业的全貌。05第一章.独具只眼，爆发的海外短剧市场根植国内短剧海外飘香2020年常常被从业者称为"“短剧元年”，这一年，短剧行业像是被按下了“加速键”。最为明显的变化是短剧作品的数量，2020年，各个平台的短剧数量迎来井喷式增长。同年，短视频平台快手在一年更新了超过两万部短剧。相比30-50分钟的长剧集，一集短剧的时长被精准控制在几十秒至几分钟内，无注水、高密度的剧情让观众大呼过瘾，一口气刷上十几集。大年初二贺岁上线快手短剧全网独播"谁能想到，我竞然在快手上追起剧了"、“投入3分钟，ou甜半小时”，在短视频平台快手上，短剧已经成为快手平台内容生态中至关重要的一环。2022年快手财报数据显示，快手短剧总播放量超过500亿次，日活用户超2.6亿，100+剧集实现全年播放量破亿。以今年上映的热门短剧《东栏雪》为例，在更新31集并尚未完结的情况下，该剧播放量已经超过5.3亿次，拥有可以和长视频爆款剧集比肩的热度。多部爆款短剧中，短剧背后的P担任了至关重要的角色。快手首部浏览量破十亿的短剧《这个男主有点冷》改编自小说《快穿：病娇男主他又吃醋了》，优酷《招惹》则改编自同名小说。自带流量加成的同时，经过网文平台验证的作品也更能Get到读者的观看需求。