深企投产业研究院深企投2024行业研究系列报告跨境电商行业研究报告我国跨境电商规模迅猛发展，企业出海面临安全合规挑战2024年5月深企投产业研究院深企投产业研究院现代服务业系列目录一、市场规模二、发展现状.3四、重点企业图、表目录图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率....2图2表1我国跨境电商主要企业及品牌深企投产业研究院现代服务业系列我国跨境电商规模突飞猛进，2023年进出口规模超2万亿元，2024年一季度，中国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%。全国跨境电商主体已超10万家，近年来涌现出一批上市公司，以及广州希音等全球独角兽企业。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段，出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。市场规模跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义的跨境电商，根据网经社定义，为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商(B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国跨境电商市场规模达16.85万亿元，较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。2019-2022年市场规模（增速）分别为10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)、15.7万亿元(10.56%)。如下图所示。随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在2023年稳定发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。深企投产业研究院现代服务业系列18Γ28.6%16.9丁30%15.71624.1%14.225%1420.3%1901216.7%20%109.08.115%86.75.47%610%5%0%201520162017201820192020202120222023■总额（万亿元）一增长率(%)图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率资料来源：网经社《2023年度中国跨境电商市场数据报告》。包含了进口及出口跨境电商数据、上海证券研究所。据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。2019-2022年跨境电商行业渗透率分别为33.29%、38.86%、36.32%、37.32%,总体来说渗透率在稳步的提升。如下图所示。跨境电商渗透率与行业发展和传统贸易发展都息息相关，未来，随着全球化和数字化趋势进一步加速，以及跨境电商平台的不断创新发展，预计跨境电商行业渗透率将继续提升。跨境电商持续“升温”，正成为我国发展最快、潜力最大、带动力最强的外贸新业态。据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口0.55万亿元，增长3.9%。出口额是进口额的3.3倍。海关总署统计数据显示，2024年一季度，中国跨境电商进出口5776亿元，增深企投产业研究院现代服务业系列长9.6%：其中，出口4480亿元，进口1296亿元。据商务部公开数据显示，目前，中国跨境电商主体已超10万家，建设独立站已超20万个，出口涵盖从服饰鞋包、玩具家纺到电子数码、智能家居等大部分“中国制造”和“中国智造”的优势产品。伴随跨境电商的发展，海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务等外贸新模式逐步兴起，传统贸易在GPT大模型等技术的应用下出现革新，“一带一路”和各类自贸区建设不断开拓外贸新增长点和新兴市场，截至2023年，中国海外仓已经超过1800个，中国的银行能为境内跨境电商经营者提供全链条全周期服务。我国与29个国家签署双边电子商务合作备忘录，跨境电商贸易伙伴遍布全球。自2015年起，商务部先后设立了165个跨境电商综试区，综试区内跨境电商产业园约690个，跨境电商综试区内企业的跨境电商贸易规模占全国的比重超过95%。二、发展现状从渠道看，中国电商出海以亚马逊等海外成熟渠道为主，国内平台占比逐步扩大。我国出口跨境电商品牌企业一般依托亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish等第三方平台经营业务，少数自建独立站。亚马逊、eBay和Wish在内的海外平台占比50%左右，以阿里速卖通为首的国内出海平台占比逐年扩大，从17年的3%增长到22年的10%，随着海外流量成本提升，竞争日益激烈，独立站份额有下降趋势。多数卖家布局自营网站主要为了避免过度依赖单一平台带来的风险。自营网站需要商家独立完成导流履约等环节，随着海外流量红利结束，流深企投产业研究院现代服务业系列量成本增加，对网站留存率和复购率要求更高，品牌商家商品质量更高、履约等客户体验更有保障，更容易沉淀复购率。其他WisheBay47%44%43%40%46%47%AliExpress亚马逊3%7%4%7%8%5%3%8%7%5%4%10%9%8%10%7%8%33%34%37%38%43%32%2017年2018年2019年2020年2021年2022年图2中国跨境B2C电商渠道分布演变资料来源：弗若斯特沙利文，国信证券《跨境电商行业专题：电商深度研究系列三，电商平台出海时代到来-230731》。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段。2001年至2012年间，由于广州、深圳海关政策相对宽松、跨境物流价格低廉，部分流量敏感的中国商家利用eBay、Google平台流量红利将白牌商品销往海外，如深圳涌现出一批跨境电商大型企业，如通拓科技、傲基、有棵树、赛维时代等，通过“大量开店、海量铺货”迅速发展。同时兰亭集势等企业自建网站，凭借高毛利和低流量成本快速做大。2012年起亚马逊、Wish等平台开始在中国招商，为求增长给予商家大量扶持，巅峰期国内头部跨境电商企业年收入突破百亿元，如兰亭集势、深企投产业研究院现代服务业系列通拓科技、有棵树等纷纷上市。中东、东南亚等新兴地区电商快速崛起，同期国内互联网渗透率见顶，国内头部电商平台开始试水跨境电商，布局海外市场。2020年起，随着亚马逊、Shopify等海外平台的增速放缓，平台逐渐规范化，引导卖家向品牌化转型，大批铺货型卖家由于刷单等违规行为被冻结账号。2021年5月起亚马逊大规模启动刷好评封号，以向消费者索取虚假评论等为由，对平台上超过5万个中国卖家进行封店，中国跨境电商行业损失金额超千亿元，一批头部出口跨境电商企业受到影响。由于在亚马逊上的中国卖家中，深圳企业占了将近三分之一，部分头部企业如天泽信息（有棵树）、傲基、帕拓逊、通拓科技、泽宝、泽汇、赛维时代、蓝思科技、宝视佳、万拓等也在名单中，深圳企业受到的冲击最为严重。为规避单一平台风险，中国卖家将部分精力转向速卖通、TEM心等国内出海平台，同时也加强自营网站规避风险。此外，中国电商出海从商品输出发展为商业模式输出，TikTok Shop于2021年在东南亚、英国等地推出，目前己是东南亚头部电商平台；SHEIN则以品牌授权模式计划重新进入印度。直播电商在东南亚迅速发展，在欧美地区呈现水土不服。中国直播电商崛起后，TikTok、亚马逊、Meta等纷纷跟进，希望能在直播电商快速发展的浪潮中抢到份额。当前东南亚地区TikTok Shop迅速增长，已成为东南亚前5大电商平台之一，根据国信证券引用TheInformation数据，预计2023年GMW将达到150亿元，增速达到240%。与之相比，欧美地区直播电商尚未迎来爆发，可能由于欧美零售业发深企投产业研究院现代服务业系列达，消费者的购物心智明确，认为社交媒体购物不专业。出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。TikTo水数次面临美国政府要求剥离美国业务的压力。相关应用均受到美国政府关于数据泄露等多方指控。Shein、阿里速卖通均受到过欧美知识产权方面的指控，当前有关碳排放、员工权益保障以及其他SG方面的监管要求也将日益严格。欧美地区对反垄断的监管严格，处罚力度大。由于贸易保护升温，跨境平台依靠商品出海的发展空间有限，到达一定水平后面临被边缘化或被抵制的风险，加强仓储和供应链本地化，充分授权当地管理层以加强经营决策质量和效率，才是长远经营之道。当前我国跨境电商行业市场格局高度分散，销售规模整体偏小，行业集中度有待提高。由于产品性价比、产品质量和物流效率是影响消费者购物决定的主要因素，故对于跨境电商企业而言，供应链优化主要围绕提高产品性价比、产品质量以及物流服务的效率和准确性上。目前，国内的跨境电商在供应链各环节寻求突围。一方面，跨境电商企业深度参与供应环节，与原材料供应商、代工厂通过参股、协议等方式合作，缩短产品分销链条，并在供应商选择方面建立完善的认证体系。另一方面，跨境电商企业在设立海外仓的同时与各大物流公司合作，并逐步完善信息化系统保证对供应链各环节的控制，进一步优化成本结构，从单纯的低价优势转变到高性价比优势。三、重点地区深企投产业研究院现代服务业系列截止2022年底，我国已批准165个跨境电商综合试验区，全面覆盖31个省份。2022年5月底，商务部发布了2022年度跨境电子商务综合试验区考核评估结果，在前五批合计105个参评综试区中，上海、杭州、义乌、长沙、深圳、苏州、宁波、青岛、广州、成都等十地获评第一档“成效明显”。一一深圳。深圳被称为“跨境电商之都”，通过海关监管平台的跨境电商进出口额从2017年的29.1亿元增长至2022年超过1900亿元，保持年均2.3倍以上的高速增长。根据深圳市商务局数据，2023年深圳跨境电商进出口额首次突破3000亿元，达3265.3亿人民币，同比增长超过70%，为74.4%。2023年深圳跨境电商规模不断扩大，助力深圳外贸出口连续31年居内地城市首位。2024年一季度，深圳跨境电商进出口额超过1100亿元，创同期新高，占到全国(5776亿元)的19%，进出口额整体增幅接近翻倍。根据网经社电子商务研究中心数据显示，2023年深圳跨境电商卖家的数量超过15万家，在阿里巴巴国际站、速卖通、Lazada、eBay等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山，亚马逊的中国卖家也有三分之一来自深圳，共有9家跨境电商企业通过直接上市或者并购重组方式登录资本市场。深圳已吸引了抖音、京东国际、SHEIN、阿里巴巴、东南亚虾皮、俄罗斯OZON、非洲jumia等国内外知名电商平台落户。目前，深圳拥有16个一级口岸，9个跨境电商通关场站，口岸和场所的数量均为全国第一，“海陆空铁”跨境物流线路四通八达。35个国际及地区全货机航点、4条跨境电商空运专线、20条跨境电商海运快线和18条中欧班列出口线深企投产业研究院现代服务业系列路有力支撑跨境电商“买全球、卖全球”。据统计，深圳企业在全球建设运营的海外仓数量超过250个，建设面积超过280万平方米，在21个广东省省级公共海外仓中，17个由深圳企业建设运营。深圳跨境电商龙头企业纷纷自建独立站，2022年深圳全年营业收入大于1亿元的独立站超过20个。大数据、营销、财税、教培、物流、法务等跨境电商专业服务业态发展势头强劲，涌现了易仓、领星、船奇、欧税通、辰海云等一批优质的专业服务企业。一上海。2023年，上海市跨境电商进出口实现2623.9亿元，同比增长42.5%，2022年上海跨境电商进出口1841亿元，同比增长38.6%。近6年上海市跨境电商进出口持续保持着两位数增长的高速发展。截至2023年，上海市建有海外仓138个，总面积超179万平方米。从市场看，上海市跨境电商进口来源地超170个，达到174个国别和地区，出口国家和地区超200个，达到226个。根据上海市政府新闻办数据，截至2023年3月，通过上海跨境电商公共服务平台开展跨境电商业务的企业已超过2万家，且大多为小微外贸企业。一广州。2023年广州跨境电商进出口额达2000亿元，同比增长超45%，占全市外贸进出口额近20%；全市跨境电商实现了进出口规模9年增长136倍，进口规模连续9年全国第一。广州培育了上万家跨境电商卖家，集聚了SHEIN、TEMU、TikTok、唯品会、洋葱、棒谷、哆啦等一大批国际知名、全国领先的电商平台和独立站。截至目前，广州综试区内贝法易、中远海运、高捷、卓志、洋葱、哆啦、品晟等企业建设海外仓66个，总面积63.76万平方米，覆盖全球28个-8-深企投产业研究院现代服务业系列国家和地区，服务8万余名国内外客户。一宁波。2023年宁波全年跨境电商为2302亿元，同比增长14.8%。规模位居全国城市前列。中国（宁波）跨境电子商务综合试验区评估结果为“成效明显”，综合排名蝉联第一档。截至2023年底，全市拥有跨境电商类企业约1.7万家。拥有鄞州集聚区、海曙众创空间、保税园区等29个特色跨境电商产业园区，以及慈溪家电、宁海文具、海曙服饰家纺、余姚家电、鄞州五金工具等9个省级跨境电商产业集群。菜鸟、京东、苏宁等平台相继在宁波设立进口保税仓，总面积突破120万平方米。截至目前，宁波有69家企业在全球23个国家和地区建设经营海外仓210个，总面积达328万平方米，占全球六分之一。宁波综试区跨境电商网购保税进口连续5年位居全国第一，成为全国首个破千亿元大关的城市。一杭州。2023年杭州跨境电商进出口总额1400.4亿元，同比增长16.4%。作为中国第一个跨境电商综试区所在地，杭州是全国最早开展跨境电子商务“小包出口”“直邮进口”“网购保税进口”、保税出口等业务试点的城市，并率先探索跨境电商退换货中心、“全球中心仓”、定点配送、“保税进口+零售加工”等新模式，已成为跨境电商制度创新策源地。杭州已集聚跨境电商服务商两千多家，跨境电商贸易联通欧美和“一带一路”新兴市场等220个国家和地区。杭州集聚了全国三分之二的跨境电商平台，其中不乏考拉海购、天猫国际、全球速卖通等具有国际影响力的平台。截至2022年底，杭州的跨境电商卖家数己超10万家，杭州跨境电商产业中销售额过亿元深企投产业研究院现代服务业系列的龙头企业达l57家。诸如连连、PingPong、姆珉等全国领军的跨境支付机构，其总部均在杭州。截止2022年底，杭州已布局206个跨境电商海外服务点、335个海外仓，面积714万平方米，面积和数量分别占全国的三分之一和六分之一。一一义乌。义乌2023年实现跨境电商交易额1211.6亿元，同比增长11.8%，实现了两位数的快速增长。。各类跨境物流、贸易、电商主体共布局海外仓206个，运营总面积超150万平方米，覆盖俄罗斯、菲律宾、西班牙等50个国家113座城市。2023年，义乌的市场经营主体突破100万户，其中新设电商主体17.57万户，同比增长48.33%。电商主体数量累计约60万户，其中三分之一以上的电商，都在开展跨境电商业务，义乌的跨境电商主体超过20万。一青岛。2024年一季度全市跨境电商实现进出口规模64.5亿元，同比增长58.7%。2022年青岛跨境电商进出口总额627亿元，占全市外贸进出口比重6.9%，总量稳居山东省首位，占山东省跨境电商进出口总额的20%。根据有关报道，2022年上半年，青岛市跨境电商市场主体数量已经超6000家，引入了唯品会、京东、天猫国际、淘宝全球购、考拉海购、豌豆公主等知名跨境电商平台，培育了近50家省级跨境电商主体，占省级跨境电商主体30%以上；建成了13处可开展跨境电商业务的监管场所，近20万平方米跨境电商保税仓库；共有30余家企业在境外设立60余个海外仓，仓储总面积超过28万平方米。成都。2023年成都跨境电商交易规模达1059亿元、增长深企投产业研究院现代服务业系列15.9%。目前成都跨境电商备案企业2809家，带动超10000家企业实际应用跨境电商。据成都海关统计，截至2022年5月底，成都关区共有36家企业、44个海外仓在成都海关备案，总面积超过30万平方米。成都《跨境电商三年行动计划》提出，到2023年底，依托重点片区布局建设跨境电商产业园区10个以上，培育跨境电商优势产业带5个以上，集聚跨境电商备案企业3000家以上（其中交易规模超10亿元骨干跨境电商企业3家以上)，带动实现交易规模1000亿元以上。一一长沙。长沙2023年实现跨境电商进出口交易额406亿元，同比增长16.9%。全市共建设运营跨境电商特色产业园、孵化园10个，规模2000万元以上的跨境电商企业110家，其中有2家企业成功入选2022中国国际服务贸易交易会发布的中国跨境电商品牌企业20强。主要企业有安克创新（打造Anker、Soundcore、Euf三个年营收超30亿的自主品牌)、美迈科技（亚马逊排名第一的鞋类自创品牌电商，服务用户达20O0余万)、KILIMALL(面向非洲的领先电商平台，非洲用户近千万)、华凯易佰、有棵树(ST)等。一苏州。2023年苏州跨境电商进出口额仅124.7亿元，占其进出口总额的0.5%。苏州企业在亚马逊、速卖通、阿里国际站、中国制造网上的数量规模已居江苏省首位。苏州卖家在亚马逊、速卖通、阿里国际站的年度成交额规模也居江苏省榜首。2022年大健云仓成功赴美上市，成为纳斯达克海外仓第一股。-郑州。2023年，郑州跨境电商进出口额达到1250亿元，增深企投产业研究院现代服务业系列长10%，居中部地区第一，规模占河南省的53.5%。截止2022年7月，郑州市开展跨境电商业务企业8700多家，中大门物流、易通跨境、开元国贸、易赛诺等本土综合服务企业发展态势良好，致欧家居成为亚马逊在欧洲最大家居卖家。四、重点企业我国跨境电商大型企业较多聚集在深圳、浙江（如宁波、杭州）、广州、上海等外贸发达的地区，各领域主要企业及品牌如下表所示。表1我国跨境电商主要企业及品牌类型主要企业（基地）阿里巴巴国际站、环球资源（香港）、中国制造网（南京）、敦煌网（北京、深圳）、大龙网（香港、北京、重庆）、拓拉思（宁波）、B2B类领工云商（重庆）、大健云仓（苏州）、宝信环球（东莞）、全球贸易通（宁波）平台：亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通（阿里巴巴旗下）、Wish、Shopee(新加坡)、Lazada(阿里巴巴东南亚电商平台)、Temu(拼多多海外版)、联络互动(A股，Newegg新蛋，杭州)等出口跨卖家：SHEIN(广州希音)、安克创新(A股，长沙)、跨境通(A境电商股，太原)、赛维时代(A股，深圳)、深圳泽宝技术（隶属与A股佛山星徽股份)、深圳晨北科技（港股）、华凯易佰(A股，长B2C类沙)、有棵树(ST,长沙)、通拓科技（深圳，隶属于A股义乌华鼎股份)、子不语(A股，杭州)、兰亭集势（上海）、patpat、棒谷科技（广州）、致欧科技（郑州）、傲基（深圳）、三态股份(深圳)、遨森电商（宁波，P0辅导）、星商（深圳）、厦门吉宏股份(A股)、深圳绿联科技、斯达领科（深圳）、澳鹏网络（西安)、全量全速（北京）、百事泰（深圳）等行云集团（深圳天行云）、海弘集团（香港、广州）、深圳集采供B2B类进口跨应链、海带（杭州诚淘网络）、笨土豆（北京）等境电商天猫国际、京东国际、洋葱集团（广州）、宝贝格子（北京）、55B2C类海淘（上海）、亚马逊海外购、海拍客（杭州）、KK集团（东莞）、一深企投产业研究院现代服务业系列类型主要企业（基地）你好世界（杭州）、淘淘羊（宁波）、熊猫生活、识季（上海羽如）等卓志集团（广州）、珊瑚跨境（杭州姆珉）、世贸通（宁波）、泛鼎国际（杭州）、海比电商（福州海比科技）、辰海集团（深圳辰综合类海云)、Jet Commerce(杭州杰晞品牌)、易芽（广州易网创新）、来赞宝（深圳、杭州、山东）等纵腾集团（福州/深圳）、递四方（深圳）、中国外运、燕文物流(北京)、港中旅华贸、菜鸟物流、万邑通（上海）、递一国际物流（上海）、申通国际、至美通（深圳）、佳成国际（杭州）、深物流类圳安骏物流、深圳西邮智仓（隶属于傲基）、芒果海外仓、飞盒跨跨境电境（杭州）、苏州海管家、运去哪（上海）、环世物流（上海）、商服务出口易（广州）、斑马物联网（上海）、拓扑丝路（南京）等商Paypal、PingPong、连连国际、空中云汇、派安盈、易宝支付、首支付类信易支付、寻汇SUNRATE、Skyee、豆沙包等领星、店匠、易仓科技、积加、店小秘、欧税通、马帮EP、船长SAAS类BI、擎天全税通、深圳小满科技、爱客科技、客优云、稻米云等易点天下(A股，西安)、力盟科技（港股）、浩方集团（深圳）、飞书深诺（上海）、杭州思亿欧、北京网聚星辰、外贸公社、邑炎营销类科技（上海双击信息）、外贸牛（厦门谷道集团）、焦点科技(A股，南京)、微盟集团（港股）、汇量科技（港股）、北京木瓜移动、资料来源：根据网经社《2021-2022年度中国跨境电商“百强榜”》等，深企投产业研究院整理。13