丫亿欧大健康东敦智2024年数智康养城市平台模式发展研究报告丫亿欧大健康东智01康养产业生态体系发展背景及方向目录02养老产业发展历程变化及趋势CONTENTS703数字化赋能数智康养城市平台建设中国老龄化程度不断加深，养老负担进一步加重◆据我国第七次人口普查数据显示，我国60周岁及以上老年人口占总人口的19.86%；另据国家统计局数据显示，2023年我国人口连续两年负增长，人口老龄化程度进一步加深。这势必会带来养老需求的增加，并且由于劳动人口比重下降，养老看护服务缺口也将持续扩大。有数据显示，近五年来我国老年人口抚养比持续增加，2022年老年人口抚养比高达21.8%，这意味若平均不到五个劳动人口就要抚养一位老人，社会养老负担将会持续加重。亿欧大健康8品东数智：第七次人口普查全国各年龄段占总人口比重亿欧大健康趣品东数智：近五年我国老年人口抚养比21.80%273019.70%17.809%498%15.80%5.54%4.07%249%155%382730)20182019202120223我国养老服务业缺口较大，智慧康养行业发展空间广阔◆据民政部数据显示，2022年我国每千名老人仅有377张床位供应；虽然相比此前已有明显增长，但仍面临社会养老服务缺口较大的困境。在此环境下，利用有限资源创造更多服务价值，成为养老服务产业发展的重中之重，能够降本增效、创造新价值的智慧康养将迎来明显发展。据数据显示，2022年我国智慧养老行业市场规模高达8.2万亿元，同比增长34.43%，由此可见，随着我国人口老龄化进程不断加剧以及民众对更好生活的持续追求，智慧康养将迎来快速发展。亿欧大健康8昂东数智：20162022年中国每千名60岁及以上老人养老床位情况亿欧大健康聪昂东数智：20142021年中国智慧康养行业市场规模变化情况4037.7030%8.203533.0060%309029.5030.5030.4030029.1015%256.1050%40%8.20%5%3.7634.43%3.2230%150%316.31%2.118.38920%1016.7795%164109%0-15%20162017201820192020202120222014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年国家不断强化养老产业发展政策，“智慧化”逐渐受到国家重视◆早在2010年，国务院颁布《人口发展“十一五”和2020年规划》)明确构建居家、社区、机构相结合的养老服务体系，即建立以居家养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系。随若信总化技术不断发展进步，养老政策于2014年首次与信息化同框，于2017年明确将“智总”与“养老”结合，提出智慧健康养老新业态的发展目标。此后，相关政策从产品、服务、监管等多方面不断完善智思养老体系，逐步推进智慧养老落地。由此可见，智慧养老已成为未来发展的重中之重。亿欧大健康&昂东数智：2010年-2023年养老产业重点政策关键字变化中共中央工信部等国务院建立多层次养老服务体系，探索长从技术、产品、平台多方面留全构建居家、社区、机构相结合护险制度的养老服务体系建立社会养老服务体系国务院开展智慧健康养老试点、机构为补充的多用能力。2010年2013年2016年2019年2021年2011年2014年2020年2023年国务院中共中央推进养老服务机构信息化推行养老产业“互联网+监管”降任老年人应用数字技术难度亿5丫亿欧大健康东智库亿欧382730)01康养产业生态体系发展背景及方向目录02养老产业发展历程变化及趋势CONTENTS03数字化赋能数智康养城市平台建设市场化养老模式与“9073”目标仍有较大差距，人口老龄化速度远超市场发展速度◆保利静和养老服务有限公司执行董事、养老中心院长武鑫认为，在当前“9073”发展环境中，7%的社区养老和3%的机构养老尚未有效带动90%的居家养老，三者间呈现断层状态，反向推动作用较弱；市场化居家养老服务体系相对分散且规模较小，渗入到家庭养老市场服务的商业比重仍然较少。另据专家访谈得知，在养老服务市场中，有60-70%的养老服务由政府福利养老机构覆盖，20%左右由市场化重资产养老服务企业覆盖，其余由本地轻资产运营服务企业覆盖。◆由此可见，重资产运营仍然是当前养老市场中常见的模式，但是随着房地产政策变革和经济持续下行，重资产模式已成为企业涉猎养老的繁重枷锁，企业正在逐步转向轻资产运营。另一方面，在轻资产运营过程中，存在服务体系不完善，标准服务方案、权责划定不清嘶，服务能力无法满足消费者需求等困境，尚未出现能够跑通养老产业生态链的商业模式。亿欧大健康&昂东数智：三种养老目标与实际覆盖人群存在差异以及尚未形成生态链的原因解析目标覆盖人群1各个养老体系相对独立：业务交叉主动性不强，主要为本集团业务圈范围内的试点家庭养老90%与探索，产业“领头羊”作用尚未充分凸显出来。社区养老7%2机构伦业在不同养老模式中，需要的业务内容及能力不同，当下尚未出现能够覆盖养老机构完整产业链服务能力的机构或企业。3%3家庭养老市场化行为尚未有明确的商业路径，大部分涉猎机构主要以承担社会责任市场化产品服务覆盖人群感为主。家庭养老10%20%4软硬件成本较高，技术发展水平尚无法使得最新成果全面落地应用到实际商业场景社区养老20%养老机构60-70%养老生态体系尚未出现能够串联各方产业链的能力，尤其是在协调能力、运营能力、以及业务匹配和配合度等方面，仍有较大改善空间。当前养老市场化程度处于早期阶段，存在大量市场需求，但因各种因素尚未被满足◆当前，我国市场化养老服务主要集中于养老康复机构、社区养老，家庭养老市场服务体系相对分散，社会层面城市级养老体系尚未形成，商业模式尚未跑通，呈现局域网络运营状态。养老康复机构及社区养老的参与主体主要有政府、大型险企房企，其面对受众有所不同，能力要求也呈现差异化，当前基本上可满足目标市场的消费者需求。◆家庭养老市场化程度远远低于前两者，市场需求极大未满足，处于市场拓展早期阶段，造成以上现象的原因有：1管理层面家庭专业护理工作人员数量短缺；2平台间服务链接不紧密，各个产业链间利益分配不清晰；3.高龄老人对于智慧化设施的接受程度有限，且智慧化设施的便利度尚无法满足老年人需求；4受到消费人群传统养老观念影响。亿欧大健康&昂东数智：常见养老模式及其能力配置要求养老模式市场占有率目标人群参与主体市场需求下所需能力配置能力等级要求现有能力水平市场需求医疗护理综合业务满足程度3827专业能力382养老机构专业诊疗/护理/康复能力，医疗器城配置，常见康复机构企、房企疾病诊疗，基本日常生活护理，缺少精神照料等社区养老险企、房企日常生活起居监测，健康服务管理，社区适老化自理老人中为主改造能力，满足一定程度上精神层次需求等日常生活监测、常见疾病监测、康养上门服务家庭养老康老人广长期照护、远程监控、日间照料、居家适老化产软硬件企业品及硬件改造，健康管理后续街接服务能力等养老产业资产运营模式变化：由重资产粗犷地产模式，逐步变为轻资产精细化管理模式丫亿欧大健廉脑◆2010年前，保险及地产行业入驻养老领域是以地产卖房为主。随着房地产政策及经济环境变化，双重影响因素叠加导致重资产模式回笼资金时间逐渐延长，可复制难度逐渐加大，资金体量持续提升，市场增长空间有限。于是，从2016年开始，为满足日益增长的养老需求，相关重资产运营的养老企业逐渐开始转向轻资产运营模式。◆轻资产养老模式具有可复制性较强的特点，但目前尚末形成统一体系，呈现百花齐放的现象。多位访谈专家表示，轻资产养老将成为未来养老行业发展的主要方向；在养老逐渐达到规模化阶段时，智慧康养将借助成熟的土壤快速发展，包括但不限于完善的软硬件设备、健全的服务体系、专业的护理能力与管理能力等。亿欧大健康&昂东数智：中国养老产业资产运营模式变化及原因解析亿欧大健康&昂东数智：部分房企、险企布局轻重资产时间阶段1地产政策变化，导致养老重资产模式市场布局放图缓(不完全统计)151111经济环境影响，导致地产成本持续走高。3020轻资产运营能力成为后期可持续发展的动力，消2010年以前2011年-2015年2016年以后贵者对“软实力”需求更加旺盛。■重资产运营重资产打造生态体系，需大量人/物/财力，耗时周期长，无法实现大规模快速复制◆重资产养老模式需要占有大量流动资金购买士地使用权。为保障企业正常运营，快速回笼资金，该模式往往面向高端收费人群，入驻门槛较高，般覆盖收入金字塔顶尖人群，主要集中在社区养老，少部分为养老机构。但是，由于国民收入增长速度与重资产模式复制速度，不及人口老龄化进程速度，且消费者需求已从“解决养老基本生活问题”转向“追求更高质量的生活”的目标，单纯的重资产养老模式已经难以满足市场需求。7亿欧大健康&昂东数智：重资产养老模式运营特点重资产运营模式主要盈利模式重资产运营优劣势面临发展困境中端独立开发282730地产销售资金/运营统一管理30模式复制受制于资金及业务体量服务质量标准化合作开发大众地产销售+运营服务客户黏性高覆盖人群面窄股权投资品牌形象统一大型险资、地产以重资产运营为主，围绕房地产开发进行的一系房屋使用租赁资金规模巨大投入周期超长列养老体系建设，且运营时间超私募资金10年以上。随着战略不断发展变382730投资周期长2730化，养老服务能力已逐步成为社REITs地产销售+房租租赁收益回报慢数字化转型惯性大区服务运营的重要一环。710轻资产面临服务体系搭建，服务标准不统一等困境，尚未有覆盖全国市场能力出现◆轻资产养老运营需要对老年人居住环境进行适老化改造。例如，在社区中养老机构、康复机构、或其他社区机构，打造适合老年人生活、康复的生活、康养环境。为打造能够满足老年人护理、日常照料、上门看护等需求的服务能力，要借助符合老年人生理特点的软硬件产品，进行适老化改造。但是，养老相关服务能力、方案及产品尚未形成统一标准，各家企业均在不断摸索中；且各地方生活习惯及服务特色均不相同，尚未出现能够提供覆盖全国范围内康养服务能力的机构。亿欧大健康&昂东数智：轻资产养老模式运营特点高端轻资产运营模式主要盈利模式轻资产运营优劣势面临发展困境中端第三方合作382730,运营服务费流动资金占用较低30服务标准不统一资金回流较快养老服务未形成体大众租赁物业物业管理费数字化转型难度低系运营规模复制难度较低委托管理生活照料费生态尚未跑通部分中小型险资、地产以轻资产运营为主，个别大型机构正在培收入较低医疗体系壁垒相对养轻资产运营能力，开始逐步实医疗保健费较高，实现医养结现规模化复制；但是，当前尚未形成统一康养服务体系，各方呈现百花齐放、百家争鸣的局面。利润较少合仍需要大量对接服务质量不统一工作服务稳定性一般轻资产运营或将成为养老发展重点方向，覆盖更多老年人群，智慧康养应运而生◆随着经济环境不断变化，养老产业重资产投入体量增长将逐渐放缓，轻资产运营或成为重点发展方向。同时，以轻资产为主的养老行业将覆盖更多消费者，随着服务体量不断增大，智总化工具应运而生：以提升运营效率，降低人工成本及人工工作量，提高服务质量和消费者满意度。亿欧大健康&昂东数智：未来智慧康养发展趋势重资产消费者到机构中去运营量数字化工具持续增加落地应用智康养高端消贵者/30部分刚需消贵者目标人群精准且覆盖面窄健康人群A大数据分析实现运营效率显著提亚健康人群大模型互动升，单位时间内服务轻资产机构到消费者中去漫性病自理人员数量不断增长，(社区活动及日常生活)半自理远程监控有效服务成为运营主健康亚健康失能/失智风险预警要方向，服务质量达自理等消贵者实现市场化居家养老，扩大覆盖面》到消费者满意水平。12丫亿欧大健康东智库亿欧382730)01康养产业生态体系发展背景及方向目录02养老产业发展历程变化及趋势CONTENTS03数字化赋能数智康养城市平台建设以智能硬件为基础，数字化为工具，串联医养产业链，打造数智康养城市平台亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台建设基础路径数智康养城市平台-城市级康养生态体系建立数字工具串联服务/产业，提高运营效率数智康养城市平台建设亿382730)数字工具串联产业链智慧化硬件是建设平台的基础物联网串联智慧化硬件串联物联网、5G等互联网技术串联医养场景利用智慧化软硬件进行生活/康养环境适老化改造382730)14适老化改造是智慧康养落地的核心因素，数字智慧化工具助力智慧康养运营效率提升◆适老化改造是智慧康养得以落地的关键因素。康养产业中所应用到的软硬件产品与大众主流产品不同，需要贴合老年人生活习惯和工具使用习惯，常规产品往往难以满足老年人群的特定使用要求。因此，涉猎智慧康养的企业正在不断深入挖掘老年人群需求，打造符合其使用习惯的软硬件产品，奠定适老化改造成功的基础。◆数字智慧化工具是智总康养得以实现的前提。数字智慧化工具具有实时监控、关键事件自动提醒、数据自动收集并快速分析等优势。通过收集消费者海量真实需求，把区域内分散且个性化的需求进行汇总，形成一定的市场规模，匹配供应商服务能力，降低定制化运营成本。因此，数字智慧化工具可以起到产业连接器的重要作用，助力运营效率提升。亿欧大健康&昂东数智：数字智总化工具改变医养运营路径与效率天与松椿果智能化养老解决方案：从“被动”到“主动”基于老年人实际生活场景、服务需求适配智能硬件开发市场提供服务内容730智能硬件4G/Zigbee/NB研发智能硬件智能交互终端紧急求助类环境安全英家政服务居家日常护理生活场景适老化改造健康管理意外事件监测日常行为数据收集分析体动踵眠呼吸心率行为轨迹护理/康复医疗服务工具患者疾病护理大模型算法助力服务前置化，精准服务匹配运营效率适老化改造A算法保险服务软件/研发完善用户画像提供养老场景慰合的智慧服务平台提升养老管家精神关怀数字化资金管理、服务管理、人事管理、实现降本增效养老市场实际需求效率提升提升单位时间服务人数，运营效率高出行业均值提升运营覆盖，峰本增效5-8%,达到949%以上15