GResearch罗戈研究罗戈研究行业专题跨境物流专题系列第一期2024年跨境物流市场回顾与趋势研判·有深度的供应链研究机构政策解读市场概况行业动态模式创新趋势总结01×引言发展概述在2023年遭受高通胀、高利率冲击而持续低迷后，2024年全球贸易终于迎来拐点，重新步入增长轨道。世界贸易组织发布的《全球贸易展望与统计报告》10月更新版显示，全球贸易正在逐步复苏，但也面临着突出的下行风险。像是中东地区的冲突可能扰乱航运、推高能源价格；地缘政治紧张或许导致贸易碎片化和供应链断裂，进而增加贸易成本。尽管挑战重重，2024年全球商品贸易预计仍能增长2.7%。值得注意的是，尽管面临高通胀、能源成本波动等宏观压力，跨境电商市场仍展现出强劲韧性。疫情后全球消费线上化习惯的固化、新兴市场数字支付普及（如东南亚电子钱包渗透率超70%）以及社交电商的爆发(TikTok Shop等平台年增速超30%)，共同推动行业逆势增长。预计2024年全球跨境电商市场规模将突破6万亿美元。然而，传统物流体系难以匹配碎片化、高频次的新贸易模式，关税规则差异、清关效率及末端配送等问题成为关键瓶颈。2015-2025年全球零售销售增长&全球零售电商销售增长情况35%30%25%20%15%10%5%0%201520162017201820192021202220232024202520265%一全球零售额同比增长(%)一全球电商零售额同比增长(%)宏观环境不确定因素地缘政治紧张局势仍在持续，如巴以冲突和乌克兰危机负外部性仍在外溢。反经济全球化力量不断上升，保护主义倾向加剧，贸易紧张态势可能进一步恶化，扰乱全球经济秩序。03多边主义与单边主义持续较量，如特朗普签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织、《巴黎协定》等。在此背景下，跨境电商物流的核心价值进一步凸显。它不仅需要整合“海外仓+跨境直邮”的混合模式以平衡成本与时效，更依赖大数据优化全球库存分布、物联网实现全链路追踪，并借助绿色物流技术应对ESG监管。高效的物流网络成为企业突破区域壁垒、提升消费体验的核心竞争力，尤其为中小商家参与全球贸易提供了基础设施支撑，最终推动贸易民主化与全球供应链韧性升级。02×政策政策支持在全球电商蓬勃发展的大背景下，跨境电商作为国际贸易中极具活力的新兴业态，正逐渐成为拉动世界经济增长的重要引擎。机遇与挑战并存的大环境之下，国家的经贸政策将成为影响跨境电商的关键变量。财政部、海关总署、税务总局联合发文《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》降低退运成本政策允许符合条件的跨境电商出口退运商品免征进口关税和进口环节增值税、消费税，减少了退运商品的税收负担，降低了企业的退运成本。促进规范化发展政策明确了退运商品的税收处理，推动行业向更加规范化和标准化的方向发展，减少不合规操作。推动行业创新政策鼓励企业优化供应链和物流管理，推动技术创新和服务模式升级，促进跨境物流行业的持续发展。商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》我国跨境电商发展仍面临主体能力有待提升、融资渠道亟待拓宽、监管服务需进一步优化等问题和挑战。政策的出台为跨境物流企业提供了政策支持和保障，降低了企业在海外仓建设和运营中的政策风险，增强了企业的信心和投资意愿，支持企业出海。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势，已成为我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。商务部发布《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》政策为跨境电商行业带来了全方位的支持，从金融、物流、人才到技术创新，每一项政策都旨在降低企业成本，提升企业竞争力，促进外贸的稳定增长。政策提出扩大出口信用保险的规模和覆盖面，特别是对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”等企业的承保支持，这将降低企业出口风险，增强企业开拓国际市场的信心。金融支持是跨境电商发展的重要推动力。政策的金融支持有助于提升外贸企业风险抵抗能力、缓解融资压力、增强外汇风险管理水平。海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》在20个直属海关开展跨境电商零售出口跨关区退货监管模式试点，允许跨境电商零售出口(9610模式)退货商品跨直属关区退货。企业可选择距离消费者更近、物流更便捷的其他试点海关关区进行退货处理，这为企业提供了更多选择，大幅提升了退货效率，降低了退货成本。政策导向2023年聚焦降低跨境电商企业因滞销或退货导致的商品退运成本，通过税收优惠政策减轻企业负担解决退运商品税负问题，帮助企业实现“零税负”退运单一维度到全方位支持扩展到跨境物流体系、通关便利、金融支持等多个维度注重推动跨境电商出口与海外仓建设的协同联动，优化全球供应链布局，提升跨境电商的整体竞争力，退货新政进一步完善2024年国际政策2025年2月1日，特朗普签署行政令，宣布对中国商品加征10%关税，并取消800美元以下小额商品的免税豁免政策以及T86清关模式。2月7日，特朗普政府则又恢复800美元免税政策，暂停对中国小包裹征税。美国对进口邮件快递800美元以下关税政策调整历程2016年：美国国会对《1930年关税法》第321条进行修订，将小额免税的最低额度从200美元提高至800美元。2024年9月13日：拜登政府宣布多项拟议规则制定举措，意图针对并阻止滥用800美元免税额度的行为。2025年2月1日：特朗普签署行政令，取消中国进口的小额包裹免关税政策，并对进口自中国的商品加征10%的关税。2025年2月7日：特朗普再次签署行政命令，暂停取消对来自中国的小额包裹关税豁免政策，直至商务部“建立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”。政策封堵电商贸易漏洞：部分人士认为低于800美元的邮目的政小包免税待遇被电商利用，取消利于规范电商贸易。加强监管：大量低价值包裹利用免税政策进入美国使美国难以执行贸易法、保护消费者权益，还难以阻止非法药物等入境，因此有调整政策的需求。政策增加成本：若取消免税政策，按照不同品类商品的关影响税税率，各类小包需缴纳关税，会增加跨境电商成本。影响物流：取消800美元商品的小额免税政策，对直邮小包专线和国际快递渠道会产生直接影响，物流企业可能需调整业务和收费模式。03×市场市场规模近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势头，已然成为推动我国外贸增长的重要引擎。我国2024年跨境电商进出口额：出口额占总额比重：2.63万亿元同比增长：69.2%其中出口额：10.8%1.82万亿元数据来源：海关总暑截至2024年12月，我国现存跨境电商相关企业2.65万家（仅统计企业名称、经营范围、品牌产品含关键词“跨境电商”)。近5年来我国跨境电商相关企业注册量仅在2022年出现了下滑，其他年段均保持增长。2024年1-11月，我国跨境电商相关企业注册量达6572家，已超2023年全年的6052家，全年注册量再创新高。2019-2024年跨境电商相关企业注册量及增速情况00065721000%83.30%605280.0%505260.0%56.50%427447.10%41.50%4000343440.0%300020.0%187320000.0%15.40%1000400%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-11月■注册量（家）一同比增速数据来源：企查查、《2024骑境电商行业年度报告》资本表现2024年，跨境电商领域的上市和融资情况呈现活跃态势。随着国际化布局的加速，跨境物流企业在资本市场上获得了更多的关注，资本的支持将帮助企业应对复杂的全球供应链挑战。多家企业上市：顺丰、国货航、易达云○5月，易达云通过港交所主板上市聆讯根据招股书显示，易达云为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。○11月，顺丰控股在香港联交所正式上市顺丰成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。在港上市将有助于顺丰控股进一步推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，优化国际品牌形象、提高综合竞争力。12月，国货航登陆A股市场多家物流集团现身在国货航的股东名单前列，如中国航空资本、菜鸟、国泰货运、深国际。国货航不仅为跨境电商提供物流支持还为国内企业的出口业务提供强有力的支持。2024年跨境物流领域融资总金额超3亿据监测数据显示，2024年跨境电商物流服务商融资事件数共6起，融资总金额超3亿元。融资方包括：拓海天威、泛鼎国际、鸭嘴兽等。时间企业名称轮次融资金额投资方最新估值2024.01鸭嘴兽C+轮数千万美元上海拙朴投资39亿人民币2024.04泛鼎国际B轮数千万美元顺为资本9.75亿人民币2024.04佳成国际2.8亿武汉江夏科技投15.47亿物流战略投资人民币资集团人民币2024.04拓威天海B轮未透露白云基金1.5亿人民币2024.08睦鹏信息A轮未透露泓涛基金1亿海川投资人民币奥福环保2024.08运百物流战略投资284万青特集团1420万人民币万安集团人民币武汉运百国际04×动态企业动态搭建配套的跨境和海外供应链体系，成为中国企业出海的关键成功因素，越来越多企业希望将国内高效供应链模式复制到海外，综合性物流企业积极协同客户出海，寻找增量之路。菜鸟控股递四方2024年9月9日，浙江菜鸟供应链管理有限公司收购深圳市递四方信息科技有限公司股权案进入公示期。本次交易后，浙江菜鸟持有目标公司50.95%的权益，目标公司由浙江菜鸟单独控制。点评从未来战略里，可以看到菜鸟服务的两个关键词：服务全球、服务电商。在整个菜鸟的全球智慧物流骨干网中，通过控股的方式布局核心资产，也是其进行基础设施建设的一个重要手段。在国内网络上，菜鸟通过收购申通快递股权，与菜鸟自营快递形成快递产品从高端市场到经济型市场的产品段覆盖，并且基于网络能力，从时效产品上打造类似“次日达”等产品。。在跨境网络上，菜鸟通过控股递四方的方式，在其大的战略下对全球快递网络进行加粗加密，并依托递四方过去多年沉淀的行业经验，在全球供应链的维度丰富产品与解决方案。在海外本土，菜鸟通过收购的方式在西班牙起网，从而以消费者体验带动速卖通快速成为西班牙第一大跨境电商平台。百世云仓宣布全面出海战略2024年5月21日，百世云仓宣布全面出海战略，聚焦于东南亚市场的新机遇，积极推动品牌走向国际市场。点评百世云仓的出海战略关注的不仅仅是市场的拓展，更重视在东南亚地区的本土化运营，这也将成为在海外市场取得成功的关键。多家海外仓巨头企业成为平台合作仓5月，谷仓成为TEMU半托管官方合作对接仓，卖家可在TEMU后台“入驻合作对接仓”直接选择授权谷仓海外仓履约。8月，乐歌海外仓正式成为Teu官方认证仓。卖家授权后可自动同步订单到乐仓WMS系统进行发货8月，速卖通AliExpress.与三大头部海外仓（万邑通、谷仓、美鸥）达成合作，将为速卖通商家提供了给力的入仓折扣。8月，递四方海外仓联手SHEN合作推出“认证仓”，服务范围集国内集货、海外仓储、库存管理、尾程配送、售后等功能为一体。9月，万邑通英国仓、德国仓正式成为TEMU首批欧洲半托管合作对接仓。11月，西邮海外仓成为TikTok Shop首批对接仓名单；万邑通美国仓正式成为TikTok Shop平台对接仓。12月，TikTok Shop美区公布美区平台对接海外仓名单，谷仓海外仓首批入选对接仓服务商之一。服务模式近年来，跨境电商市场平台政策、物流成本、市场竞争等多重因素交织，使得卖家们不得不不断调整策略以适应新的商业环境。全托管模式逐渐遇冷，而半托管模式成为新的趋势。半托管模式“起量”全托管模式“降温”定价自主权更强定价受控，利润受挤压卖家相较于全托管模式拥有更高的定价自平台通常按照1688最低价或市场最低价进由度。尤其是在高货值、大件产品上，卖行定价，卖家议价空间极小，利润被极度家可以通过合理的定价策略提高利润率。压缩。更灵活的库存管理库存风险大允许卖家自主决定备货量，选择合适海外卖家需要提前将产品发往平台仓库，一旦仓进行存储，可以避免滞销风险、降低库测款失败或销售不佳，库存积压严重，可存积压、减少资金占用、提高资金周转率。能因平台政策调整而导致货物无法销售。物流时效更优物流周期长卖家可自行选择海外仓，并通过本地配送全托管模式下，平台统一进行物流安排，实现更快交付，通常可以在2-7天内送达，时效难以保证，用户体验较差。降低了因物流延误导致的退款和差评风险。适用于多平台运营规则频繁调整不仅限于单个平台，卖家可同时布局亚马平台可能随时更改规则，卖家难以掌控自逊、Temu、TikTok等多个渠道，提高整体己的业务发展方向。销售能力，避免依赖单一平台带来的风险。半托管模式的兴起新模式“半托管”是由速卖通率先提出、从2023年8月开始试运行、并在2024年1月全面上线的跨境新模式，正在迅速验证其可行性。这种模式的好处是商家能够在更多环节上拥有自主权，能根据市场的反馈做出快速反应。不过，灵活性背后也意味着更多的责任，商家需要具备一定的市场洞察力和操作能力。业内人士表示，半托管模式的起量进程，将比两年前面世的全托管还要迅猛、有力。“半托管三国杀”各平台半托管模式对比平台阿里国际站TEMU推出时间23年8月试运行24年1月5日24年3月15日24年1月全面上线开启招商美国试点模式B2CB2B首创“半托管”模式首个toB半托管B2C面向客户海外消费者海外零售商等B端大买家为主海外消费者定价机制商家定商家定平台定物流平台负责平台负责商家负责在海外自行发货售后平台负责平台负责商家负责平台提供客服支持05×趋势发展挑战地缘政治因素仍然是影响跨境物流的重要变量，特朗普若对中国商品额外征收关税，将对中美之间的跨境物流造成冲击，增加物流成本和不确定性。巴以冲突和俄乌冲突导致的海运爆舱、涨价以及欧洲海关对铁路、卡航的严查，也将持续影响跨境物流的运力和运输成本。物流企业需要加强风险管理，优化运输路线，寻找多元化的运输方式，以应对这些挑战。发展机遇2025年跨境物流市场机遇与挑战并存，企业需要紧跟市场趋势不断创新和优化服务，提升自身竞争力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。跨境物流市场迎来更大的增长空间据相关预测，全球跨境电商年订单总量接近百亿单，预计到2027年市场规模将超8万亿美元，将为跨境物流带来更多业务量。特别是新兴市场如拉美、东南亚等地，零售电商销售额复合年增长率在全球领先，将成为跨境物流新的业务增长点。众多物流企业已经开始布局这些地区，百世云仓在2024年宣布全面出海战略，聚焦东南亚市场，未来有望在该地区构建起完善的云仓网络，为跨境物流提供更高效的仓储和配送服务。头部企业优势凸显，市场集中度预计提高2024年顺丰、国货航、易达云等企业上市，以及多家海外仓巨头企业成为平台合作仓，这些都显示出头部企业在资源整合和市场拓展方面的强大实力。在2025年，头部企业凭借其资金、技术和资源优势，将在市场竞争中占据更有利的地位，中小物流企业则需要通过差异化服务和创新运营模式来寻求生存和发展空间。半托管新模式持续起量，服务模式不断创新2024年推出的“半托管”模式正在迅速验证其可行性，这种模式将为跨境物流服务带来新的思路。在2025年，跨境物流企业可能会围绕电商平台的需求，开发出更多个性化、定制化的服务模式，以满足不同客户的需求。同时，随着科技的不断进步，智慧物流将得到更广泛的应用，通过大数据、云计算、物联网等技术，实现物流运输的智能化调度和实时监控，提高物流效率和服务质量。L回GResearch罗戈研究运营动脉WWW.YYDM.CN关于我们运营动脉是一个精心管理了4年的运营资料库，目前拥有超过40000+份运营资料，1000+运营渠道合作资源。当你在日常工作中，可以用它ABOUT 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