MCR嘉世咨询2025中国预制菜行业现状报告Report on the Current Situation of China's Ready-to-Eat Food Industry报告说明本报告的全部内容版权归上海嘉世营销咨询有限公司（简称：嘉世咨询）。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、传播或用于商业用途。调研方法桌面研究：搜集整理政府公开数据、行业协会、权威期刊、券商研报及企业公开披露的行业数据。专家建议：听取行业资深人士意见和观点，提升分析深度与可靠性。免责声明本报告结论基于当前可获得信息，不构成投资或决策的唯一依据。研究团队对因使用本报告引发的直接或间接损失不承担责任。嘉世咨询嘉世咨询目录摘要第一章：中国预制菜行业发展总览1.1行业定义与核心范畴1.2行业发展历程回顾101.3宏观发展环境分析.….11第二章：中国预制菜市场规模与结构.152.1市场规模与增长态势152.2市场结构：B端与C端172.3C端消费者行为洞察.20第三章：产业链全景深度剖析243.1产业链上游：原料供应243.2产业链中游：生产加工3.3产业链下游：销售渠道28第四章：市场竞争格局与主要参与者4.1行业整体竞争格局.314.2市场核心参与者分析334.3行业资本市场动态.36嘉世咨询第五章：行业发展挑战与未来机遇405.1行业面临的核心挑战405.2行业蕴含的核心机遇41第六章：行业发展趋势展望与总结446.1未来核心发展趋势.446.2报告研究核心结论46摘要本报告旨在提供对中国预制莱行业全面而深入的分析与洞察。作为餐饮工业化的核心产物，“预制莱”正以前所未有的速度渗透到中国餐饮行业的B端(企业端)与C端（消费端）市场，重塑着产业链的价值分配与消费者的餐饮习惯。研究核心发现，中国预制菜行业正处在一个由政策引导、资本助推、市场需求三重动力驱动的高速发展期。预计在未来五年内，市场规模将继续保持双位数的高速增长，从万亿级的餐饮市场中切分出更大的份额。报告首先对预制菜的定义、核心范畴及产业价值进行了系统性界定，并回顾了其从服务出口和B端餐饮的“幕后”角色，到疫情后走向C端大众消费“台前”的三个关键发展阶段。宏观环境分析(PEST)表明，国家层面对食品工业化和供应链标准化的政策支持、持续增长的居民可支配收入、家庭结构小型化与快节奏生活催生的“懒人经济”，以及冷链物流和食品保鲜技术的迭代升级，共同构成了行业发展的黄金机遇期。市场结构方面，报告明确指出当前市场仍以B端为主体，其核心需求在于帮助餐饮企业实现降本增效、提升标准化水平和保证出品稳定性。然而，C端市场正展现出更为惊人的增长潜力，电商平台与新零售渠道的崛起，极大地激发了年轻一代消费者的购买热情。产业链分析揭示，上游原材料的稳定与标准化、中游加工制造的技术壁垒与冷链能力、下游渠道的多元化与触达效率，是决定企业成败的三大关键环节。在竞争格局层面，本报告识别出四类核心参与者：专业预制莱企业、原料型农牧企业、综合型食品企业和渠道型餐饮零售商。当前市场格局高度分散，嘉世咨询尚未出现绝对龙头，各类玩家基于自身禀赋优势展开多维度竞争。资本的涌入正加速行业的整合与洗牌，品牌化建设成为企业突围的必然选择。尽管前景广阔，行业仍面临食品安全与品质控制、产品口味与消费认知、行业标准体系缺失、供应链成本高企以及产品同质化等严峻挑战。展望未来，报告研判出五大核心发展趋势：企业品牌化竞争将取代单一的价格战；大单品策略与场景定制化产品将并行发展；线上线下一体化的全渠道融合将成为主流；供应链的数字化与智能化水平将持续提升；产品的健康化、营养化和风味多元化将成为创新的主要方向。本报告旨在为行业内外决策者提供具备战略参考价值的研究结论与前瞻性判断。嘉世咨询版权第一章：中国预制菜行业发展总览11行业定义与核心范畴1.1.1产品核心分类方式预制菜，又称预制调理食品，是指以农、畜、禽、水产品等为主要原料，配以各类辅料，在预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸）后，进行包装或组装，供消费者或餐饮加工者简单加热或烹饪后即可食用的便捷莱品。根据加工程度的不同和食用方式的便捷性，行业内普遍将其分为四大核心类别：·即食食品：指开封后可直接食用的产品，如即食泡莱、卤味熟食、罐头等。这类产品加工程度最深，无需任何二次处理，强调的是极致的便捷性。。即热食品：指经过烹饪处理、熟制后进行包装，消费者只需经过简单复热（如微波、水浴加热）即可食用的产品。例如料理包、自热火锅、部分冷冻熟制菜肴等。这类产品解决了烹饪的复杂过程，保留了一定的“烟火气”。。即烹食品：指经过了初步加工和调味处理的半成品莱肴。产品通常是生制或半熟状态，需要消费者自行完成最后的烹饪步骤，如翻炒、炖煮等。例如腌制好的牛排、调味鱼片、小炒肉半成品套餐等。这类产品在保证便捷性的同时，赋予了消费者一定的烹饪参与感。嘉世咨询。即配食品：指经过清洗、分切等初步加工，但未经调味的净菜或组合菜。例如切好的蔬菜拼盘、火锅食材套餐等。这类产品为消费者省去了洗、切、配的繁琐步骤，是加工程度最浅的一类预制莱，保留了最大的烹饪自由度。这四种分类覆盖了从“免洗免切”到“开袋即食”的完整产品矩阵，满足了不同消费场景下对便捷、效率和口味的不同需求层次。1.12产业边界界定与关联预制莱作为一个新兴且快速扩张的产业，其边界与其他相关食品行业存在交叉，但其核心特征在于“预制”和“菜肴”属性，以此可与其他概念进行有效区分：与速冻食品的关系：预制菜与速冻食品是交又关系。速冻是一种为了保鲜和延长货架期而采用的加工技术，许多即热、即烹类预制菜（如冷冻的酸菜鱼包、小酥肉)都以速冻形式存在。但速冻食品的范畴更广，还包括速冻米面(如水饺、汤圆)、速冻火锅料（如鱼丸、虾滑）等主食或食材，而预制莱更强调其作为“菜肴”的属性。与外卖的关系：预制莱与外卖在满足消费者便捷用餐需求上存在竞争关系，但本质上一个是“食品工业化产品”，另一个是“餐饮服务”。事实上，预制菜是外卖产业重要的上游供应链支撑。许多外卖商家，特别是连锁品牌，大量使用料理包（一种典型的即热类预制菜）来保证出餐速度和口味标准化，二者更多是产业链上下游的协同关系嘉世咨询与净菜的关系：净菜（即配食品）是预制莱加工程度最浅的一个子集。净莱市场主要解决的是食材准备阶段的效率问题，而更广义的预制菜则进一步深入到调味、烹饪等环节，为消费者或餐饮企业提供更深层次的解决方案。清晰界定产业边界，有助于准确评估市场规模、理解竞争格局，并认识到预制菜作为餐饮工业化载体，是连接现代农业、食品加工业和餐饮零售业的关键枢纽。1.13供应链中的战略价值预制莱的崛起，本质上是对传统餐饮供应链的一次深刻变革，其战略价值体现在对产业链各环节的降本增效与价值重构上：对上游农业：预制菜的规模化生产需求，推动了“订单农业”的发展，促进了农产品的标准化、规模化和品牌化种植/养殖，提高了农业附加值，为农户提供了稳定的销售渠道。对中游食品加工业：预制菜开辟了全新的增长赛道，促使食品加工企业从生产单一产品向提供“解决方案”转型。通过中央厨房模式，企业能够实现标准化生产、保证食品安全、研发多元口味，并利用现代食品科技提升产品复原度和保鲜期。对下游餐饮零售业：对于B端餐饮企业，预制莱是实现“降本增效”的核心武器。它能够有效降低餐厅对厨师的依赖，缩减后厨面积和人力成本，提升出餐效率和翻台率，并保证连锁门店千店一味的标准化出品。对于C端零售渠道，预制菜作为高附加值、高复购率的商品，丰富了商超、电商、新零售的SKU矩阵，成为新的流量入口和利润增长点。嘉世咨询综上，预制莱的战略价值在于，它通过工业化手段，将复杂的、非标准化的厨房劳动，分解为可量化、可控制的标准化生产流程，从而提升了整个餐饮供应链的运行效率和抗风险能力。12行业发展历程回顾中国预制菜行业的发展并非一蹴而就，而是经历了近三十年的演进，大致可分为三个阶段，其重心也从出口转向B端，再到C端市场的全面爆发。12.1市场早期探索与萌芽上世纪90年代，随着麦当劳、肯德基等西式快餐进入中国，其“中央厨房+门店复热”的标准化供应链模式，为中国餐饮业带来了最初的启蒙。与此同时，一些食品加工企业开始尝试净菜加工和菜肴的标准化生产，但主要以出口日本、欧美等市场为主。这些出口导向的企业，在严苛的国际食品安全标准下，积累了宝贵的生产管理经验和工艺技术，成为中国预制莱行业的“黄埔军校”。这一阶段，国内市场对预制莱的认知度极低，产业整体处于萌芽和探索状态，规模非常有限。12.2服务B端主导成长期进入21世纪，特别是2008年之后，随着中国本土连锁餐饮品牌的快速崛起，如真功夫、吉野家、乡村基等，对莱品标准化、供应链稳定性和成本控制提出了前所未有的高要求。这催生了第一波面向B端餐饮企业的专业预制菜供应商。这些供应商与连锁餐饮客户深度绑定，为其量身定制莱品，成为餐饮品牌背后的“隐形冠军”。从2010年到2018年，B端市场成为预制莱行业增长的核心引擎。团餐、乡厨宴席等场景也开始大量应用预制菜来提升10嘉世咨询效率。在此期间，行业稳步发展，产业链初步形成，但大众消费者对此感受不深，预制莱依然是一个“幕后”产业。1.2.3面向C端市场爆发期2019年起，尤其是2020年新冠疫情的爆发，成为预制菜行业发展的关键分水岭。疫情期间，堂食受限，居家餐饮需求激增，消费者开始主动寻求便捷、美味的居家烹饪解决方案，预制莱凭借其优势迅速填补了市场空白。同时，被压抑的餐饮供应链产能也需要寻找新的出口，大量原本主供B端的企业纷纷转型，开发面向C端家庭消费的产品。盒马、叮咚买莱等新零售平台的兴起，以及直播电商的火热，为C端预制菜提供了绝佳的销售渠道和营销舞台。资本市场也敏锐地嗅到了商机，大量热钱涌入，推动了众多新锐品牌的诞生和行业整体声量的急剧放大。预制莱自此正式从“幕后”走向“台前”，进入B、C两端市场双轮驱动的全面爆发期。1.3宏观发展环境分析预制菜行业的蓬勃发展，是政治、经济、社会和技术等多重宏观因素共同作用的结果。运用PEST模型分析，可以更清晰地洞察其背后的深层驱动力。13.1产业政策与监管环境近年来，国家层面出台了一系列利好政策，为预制菜行业的健康发展提供了有力支持。中央一号文件多次提及要做大做强农产品加工业，提升农产品附加值，培育发展预制莱产业。商务部等部门发布的《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》等文件，鼓励餐饮企业加强供应链管理，发展中央厨房和11嘉世咨询预制菜。各地政府也纷纷将预制菜作为“新蓝海”产业进行重点扶持，出台专项规划、提供财政补贴、建设产业园区。同时，随着2024年国家层面对于预制莱定义和范围的明确，以及相关生产许可审查规范的落地，行业正在告别“野蛮生长”，逐步迈向标准化、规范化的高质量发展轨道。清晰的政策导向和不断完善的监管体系，为行业的长期发展注入了确定性。13.2宏观经济与消费环境中国经济的持续稳定增长，带来了居民人均可支配收入的稳步提升，这是消费升级的根本保障。消费者愿意为更高品质、更便捷、更多元的食品支付溢价，为预制菜打开了价格空间。同时，餐饮行业的连锁化率不断提高，头部连锁品牌对供应链标准化的需求日益迫切，为B端预制菜市场提供了广阔的增长空间。此外，外卖经济的普及，培养了消费者为便捷付费的习惯，降低了C端预制菜的市场教育成本。在经济结构转型和消费升级的大背景下，预制菜满足了效率与品质的双重需求，契合了时代发展的经济逻辑。13.3社会文化与生活方式社会层面的深刻变迁是预制菜需求爆发的最直接推手。首先，中国家庭结构呈现出小型化、独居化趋势，传统复杂的家庭烹饪模式难以为继，小型化、标准化的预制莱品完美适配了1-2人食的场景需求。其次，城市化进程加快，生活节奏紧张，年轻一代“打工人”普遍面临“没时间、不想做、不会做”的烹饪难题，“懒人经济”和“宅经济”盛行，预制莱成为平衡工作与生活、解放厨房劳动的理想选择。再次，女性社会地位提升，从传统厨房角色中解放出来的意愿增强。最后，疫情培养了消费者居家用餐和储备食品的12习惯，对食品安全和健康也提出了更高要求，这促使预制菜企业在产品研发上更加注重营养均衡与健康理念。13.4核心技术发展与应用技术的进步是预制莱行业实现规模化和品质化的基石。首先，冷链物流体系的日益完善，是预制菜得以突破地域限制、扩大销售半径、保障食品安全的关键前提。从产地预冷、冷链运输到末端配送的全程温控，保证了产品的鲜度和品质。其次，现代食品加工技术的迭代升级，如速冻锁鲜技术、真空贴体包装技术、高压杀菌技术、天然防腐技术等，极大地提升了预制莱肴的口味复原度、延长了保质期，并减少了人工添加剂的使用，有效破解了“不新鲜、不健康”的消费顾虑。最后，自动化、智能化生产线的应用，提升了生产效率，降低了人为失误，保证了产品质量的稳定性，为大规模工业化生产提供了可能。表格一：中国预制菜行业PEST分析总结表维度驱动因素风险因素中央及地方政府出台扶持政策，培育产业食品安全监管日益严集群格，对企业合规性提出国家标准逐步明确，引导行业规范化发展更高要求纳入农业及食品工业发展战略，享受政策行业标准尚未完全统红利一，存在区域性壁垒居民人均可支配收入持续增长，消费升级原材料价格波动，对企经济趋势明显业成本控制构成压力13餐饮行业连锁化率提升，带动B端需求宏观经济下行可能影响资本市场高度关注，为行业发展提供资金非必需消费支出支持消费者对“预制”存在家庭小型化、单身/独居人口增加“不新鲜、不健康”的快节奏生活催生“懒人经济”、“宅经认知偏见济”社会中餐口味地域差异大，年轻一代烹饪技能普遍下降，但对美食有产品全国化推广难追求对“锅气”和烹饪休验健康意识提升，关注营养均衡与食品安全感的追求核心技术研发投入大，冷链物流网络覆盖面和效率持续提升中小企业技术升级缓慢速冻、锁鲜、包装等食品保鲜技术进步技术口味复原技术仍有瓶中央厨房自动化、智能化生产技术普及颈，高端菜品工业化难数字化溯源技术提升食品安全透明度度大嘉世咨询第二章：中国预制菜市场规模与结构2.1市场规模与增长态势2.1.1历史市场规模回顾近年来，中国预制菜市场经历了现象级的快速增长。在2020年之前，行业主要由B端市场驱动，增长相对平稳。自2020年起，C端市场的潜力被骤然激活，整个行业进入了发展的快车道。根据多个行业研究机构的数据综合分析，2018年中国预制菜市场规模约为2100亿元人民币，到2020年已增长至约2800亿元。疫情成为行业发展的催化剂，2021年市场规模突破3400亿元，同比增长超过20%。2022年，随着资本的全面入局和各大玩家的积极布局，市场规模进一步攀升至4196亿元。2023年，尽管消费市场面临一定压力，但预制菜凭借其独特的价值定位，依然保持了强劲的增长势头，市场规模突破5000亿元大关，达到约5165亿元。这一系列数据显示，预制菜已经从一个补充性的细分市场，成长为一个具有万亿潜力的新兴主流赛道。2.12未来市场规模预测展望未来，中国预制菜行业的增长空间依然广阔。驱动行业持续增长的核心逻辑并未改变：B端餐饮企业降本增效的刚性需求，以及C端消费者对便捷、美味、健康食品的持续追求。从B端来看，中国餐饮市场的连锁化率相较于发达国家（如美国约60%，日本约50%)仍有巨大的提升空间（目前约20%-25%）。随着连锁化进程的加速，对标准化供应链的需求将持续扩大，这将为B端预制莱提供稳定且庞大的增长基本盘。15