中国零售药店020发展报告制作单位：米内网制作日期：2022年6月米MENET中国零售药店020发展报告前言随着互联网科技、医疗的高速发展，消费者购药习惯的改变及心智的培养，020成为消费者购药的主要渠道之一。2020年以来，随着新冠疫情的爆发并转变为常态化，O20在助力疫情防控、保障公众健康、促进全渠道经营与服务方面发挥了积极作用，成为零售药店不容忽视的增长点。零售药店020属于新生事物，认知的差异使得参与的各个主体态度和策略有所不同。零售药店在O20增长的同时，也不可避免面临一些困惑。随着O20渗透的加深，越来越多零售药店和工业企业更加重视020的发展。米内网于2022年4月成立课题研究小组，对零售药店020的参与主体展开全面调研，分为定量和定性两部分，涵盖零售药店、工业企业、消费者、第三方平台、代运营商，并输出《中国零售药店020发展报告》，旨在更好地了解零售药店020发展的现状、存在的问题及未来的方向，为行业的良性和健康发展贡献力量。在此报告完成之际，要特别感谢在调研过程中给予我们支持与帮助的零售连锁企业。分别是：成都泉源堂大药房、佛山市佛心医药、广西一心医药集团、哈尔滨人民同泰医药、河南张仲景大药房、杭州九洲大药房、老百姓大药房、宁波彩虹大药房、上海华氏大药房、沈阳东北大药房、深圳市民心大药房等大中小型零售连锁企业。（首字母拼音顺序，排名不分先后）米内网零售药店020课题研究小组2022年6月未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告摘要零售药店O20是指消费者通过线上下单，通过实体药店发货配送到家或到店自取的模式。2021年零售药店020的销售额达202亿元，占实体药店整体市场份额的3.5%。零售药店对020的参与度逐渐加深，截至2021年底，约有20万家的药店加入020，占全国零售药店总数的13，说明O20已经成为药店线上化的主流方式。全渠道布局成为众多零售药店的共识，但不同药店对O20的认知差异和重视程度使其O20运营的表现有所差异。在零售药店O20运营中，数字化在提升人效、分析功能和助力营销决策上有明显的作用，O20销售额占比有提升的连锁药店对数字化的认知更加充分。因为O20是线下实体渠道与线上数字渠道相结合的营销转化模式，所以O20可以帮助实体经济数字化转型，是实体药店的新增量。随着各方对020的不断重视、消费者线上购买习惯的形成、零售药店参与度的提高、线上医保支付的逐步放开等，零售药店O20的规模未来将保持继续增长。米内网预计，到2030年零售药店020的规模占实体药店整体市场的份额将升至19.2%,市场规模将达1444亿元，如果线上医保全面开放，份额将升至32.1%，市场规模将达2407亿元。零售药店020主要以药品为主，与网上药店的品类结构差异较大，预计到2030年零售药店O20药品规模将追平或赶超B2C网上药店药品的规模。零售药店O20的健康良性发展有赖于各参与方携手共建，共同维持并推进行业良好生态发展，更好地服务于广大人民的健康需求。未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告目录一、中国零售药店020现状.1.1.1中国零售药店的数量.…1.1.2中国零售药店的结构及变化…21.1.3零售药店终端市场发展状况分析21.2零售药店020概述.…51.2.1零售药店020模式.51.2.2零售药店020类型.71.2.3零售药店020发展的驱动因素分析81.2.4零售药店020的渗透率91.2.5零售药店020的市场规模与发展预测91.2.6零售药店020的品类特点12二、利益相关方对零售药店020的态度132.1消费者020购药的行为态度分析.132.1.1020消费者的渗透率132.1.2020消费者画像…142.1.3020消费者的行为特征152.1.4消费者对020购药方式的评价202.2零售药店在020的探索.*44232.2.1零售药店开展020的目的232.2.2零售药店020的运营现状242.2.3零售药店开展020的益处与问题402.3工业企业在020的探索2.3.1工业企业对020的探索432.3.2工业企业参与020的现状442.4代运营商的选择、原因及问题…472.4.1代运营商的类型472.4.2零售药店选择代运营的原因和问题47三、零售药店020未来发展趋势与建议48未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告3.1零售药店020发展的影响因素…483.1.1零售药店020发展的利好因素483.1.2零售药店020发展的不利因素513.2零售药店020的发展建议.51*4444444444444*调研说明.4444444444444444444444444444444444444444444*54米MENET未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告一、中国零售药店020现状1.1中国零售药店终端发展概况2021年，我国零售药店总数接近59万家，平均每店服务人数下滑至2396人，同比下滑6.01%。其中零售连锁门店数量超过33万家，连锁率上升至57.22%。行业集中度的不断提升，推动零售药店积极转型升级、模式创新，向多元化、智能化方向发展。在我国社会消费水平提高、城镇化水平提升、消费结构升级、人口结构老龄化以及人们健康意识不断增强的背景下，医药消费需求的不断增长为零售药店的发展创造了良好的市场空间。受新冠疫情及网售处方药等政策的影响，“网上购药模式得到蓬勃发展。大型零售连锁逐步从纯线下转向线上线下融合，利用大数据、人工智能等工具进行数字化转型，开展互联网医疗、B2C、O20等新零售的业务模式。在疫情催化下，患者线上购药需求急速上升，互联网购药平台也由此得到飞跃式的发展。以阿里健康、京东健康为代表的医药B2C平台保持持续增长，以美团为代表的即时零售平台也深度参与到医药O20领域。这将进一步驱动线下零售药店加快线上推广，加强数字化建设，开展多元化经营，提升市场竞争力，跟上行业发展的节奏。1.1.1中国零售药店的数国家药品监督管理局资料显示，截至2021年底，我国零售药店总数（包含连锁企业门店和单体药店)共589648家，较2020年增加35756家，增幅6.46%。图表1.2012-2021年我国零售药店总数及增长率70000010%6000008%5000006%4000003000002000002%1000000%0-2%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年■药店总数（家）423723432659434920448057447034453738489063523803553892589648◆一增长率-0.02%2.1%0.5%3.0%-0.2%1.5%7.8%7.1%5.7%6.5%数据来源：国家药品监督管理局。注：药店总数包含连锁企业门店和单体药店。未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告1.1.2中国零售药店的结构及变化在产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响下，药店行业集中度持续提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。截至2021年底，我国连锁药店比例达57.22%，较2020年上升0.72个百分点。根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，到2025年的总体目标：培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，药品零售连锁率接近70%。图表2.2012-2021年我国单体药店与连锁药店占比54.3%50.6%49.5%47.8%4.0%63.4%60.6%5.05.692012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年■连镜门店■单体门店数据来源：国家药品监督管理局。1.1.3零售药店终端市场发展状况分析1.1.3.1中国零售药店终端（含药品和非药品）销售额及增长率米内网数据显示，2021年中国零售药店终端实体药店和网上药店（含药品和非药品)销售规模达7950亿元，同比增长10.9%，增速在2018年处于历史低位后逐步回稳上涨，近两年保持双位数增长。图表3.2013-2021年中国零售药店终端（含药品和非药品）销售额及增长率（单位：亿元）1000012.5%11.1%10.9%10.5%80009.7%10.0%79508.1%8.7%71695422586263760004459492936584066400020002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年■销售额（亿元）未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告数据来源：米内网。1.1.3.2中国实体药店和网上药店（含药品和非药品)销售额占比从零售药店类型来看，2021年B2C网上药店（含药品和非药品）销售额占比上涨至28.1%，发展迅猛。实体药店（含O20,含药品和非药品）销售规模占比呈持续下滑态势，2021年实体药店销售额占比跌至71.9%，较2020年下滑5.9个百分点。图表4.2013-2021年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品)销售额占比100%1.9%3.2%5.8%8.1%11.3%28.1%80%60%.8998.19%40%84.39%20%0%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年■中国实体药店■中国网上药店数据来源：米内网。注：网上药店的统计范围是：全国网上药店所有数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店数据：上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。1.1.3.3中国实体药店（含药品和非药品）销售额及增长率2021年实体药店（含药品和非药品）销售额为5716亿元，同比增长2.5%，增速为近几年最低值。结合药店数量来看，每家实体药店（含药品和非药品）的年平均销售规模为969万元，呈现持续下降趋势，药店销售额的增速低于药店数量的增长速度，药店市场竞争加剧。未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告图表5.2013-2021年中国实体药店（含药品和非药品）销售额及增长率（单位：亿元）7000600055765716536910.3%4982520150003546443988400036166930002000100002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年■中国实体药店规模（亿元）◆一增长率%数据来源：米内网。1.1.3.4中国实体药店各品类结构分析从中国实体药店（含药品和非药品）各品类结构来看，2021年药品销售额占比为77.0%,较2020年增长3.7个百分点。疫情常态化下，部分消费者重新回到药店买药，药品占比升至近九年最高值。2021年化学药（含生物药）占比为50.6%，越来越多高价值的新药特药通过DTP药房等院外渠道进行销售并持续火热，优化生活、慢病等品类持续增长，拉动了化学药（含生物药）占比。中成药占比26.4%，较2020年有所回升。2021年，口罩、体温计和消毒用品等防疫用品购买频次趋缓，医疗器械类销售额占比下滑2.7个百分点。药材类及保健品类销售额占比变化不大。受医保定点药店不能报销非药品规定的限制，其它类的占比无明显增长，微降至3.5%。未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告图表6.2013年-2021年中国实体药店各品类结构变化3.5%6.1%3.6%8.8%3.6%4.6%4.6%·化学药6.56.65.9%7.4%·中成药5.9%48%6.4%·药材类8.2%488.4%2013·器械类27.5%201428.0%2015其它28.8%201628.8%2017201828.9%28.7%201928.6%202025.8%202126.4%数据来源：米内网：注：“其它”指零售药店经营的非医疗用品，如日用日化用品等。1.2零售药店020概述1.2.1零售药店020模式1.2.1.1零售药店020定义O20是Online To O们ine的缩写，即线上到线下，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易前台的一种电子商务模式。零售药店O2O,是指零售药店把线下的商品，利用互联网，通过线上平台展示给消费者，同时提供在线咨询用药服务，消费者在线上购买商品后，享受平均30分钟配送到家或到店自取的模式。1.2.1.2零售药店020发展阶段由于药品的特殊性和监管的严格性，零售药店的起步较整个零售行业晚，医药020领域也是如此。在其它零售行业020的发展基础上，零售药店020主要经历了以下三个发展阶段：未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方-5-Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告第一个阶段：送药APP平台大部分以低频告终。在2014年前后，有不少平台开始布局医药020业务。其中主要代表有快方送药、药快好、药给力、叮当快药等，通过搭建线上平台连接药店和用户。因为药品的特殊属性，所以送药APP基本上以“快”为切入点，主打1小时送药，以此来满足用户需求，占领用户心智。在这个阶段，药店对O2O的认知不够，导致送药APP对药店服务难以把控，配送不及时，很难给用户带来好的体验。同时消费者网上购药的心智仍处于市场培育的初期，加上物流体系并不发达，送药时间成本较高，导致这些APP使用频率较低。而且受政策的约束，处方药不能在网上销售，因此线上销售的品类也受到限制，最终很多送药APP平台无法支撑而暂停或消失。留下来的代表是叮当快药，2015年叮当快药开始布局自己的线下药店，实行线上线下一体化经营。期间也有连锁药店开始试水自建020，海王星辰是第一家自建020的医药企业，而后陆陆续续有一些大型连锁药店跟进。第二个阶段：互联网平台O20模式跑通，以高频带动中低频，各方积极参与，覆盖的城市和药店不断增加。互联网基因较强的泉源堂正式进军O20业务，互联网企业包括美团、阿里健康、饿了么等也积极参与，O20覆盖的城市和药店不断增加，消费者的心智不断强化，零售药店O20发展进入快速上升期。医药是一个消费相对低频的特殊行业，零售药店接入线上渠道，不仅能够扩大销售半径，还能延长门店销售时间。连锁药店对O20的主动性开始加强，认知也在逐渐加深。第三阶段：疫情促使更多的药店加入O20,消费者心智强化，工业企业介入。新冠疫情的爆发，药店到店人流减少，医疗机构就医不便，无法开具处方，零售药店O20购药的优势则明显体现，发展进入了爆发增长期，第三方平台提供更多便捷性的工具，让更多的药店上线O20成为可能。消费者心智不断强化，工业企业也介入O20对产品进行推广、给药店引流等。如美团加大与线下药店合作，不仅推出了扶持24小时药店的“小黄灯计划”，还推出“腾飞计划”，通过提升数字化经营能力鼓励更多线下药店入驻平台。第三方平台在进行零售药店和消费者两重教育的同时，利用强大的LBS(基于位置服务)系统和庞大的配送团队，不断提升医药服务能力。未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告1.2.1.3零售药店020与实体药店对比实体药店借助O20能扩大其销售半径，提高门店坪效，同时满足不同消费者的使用需求，形成线上线下相融合的营销模式。但两者既有联系又有所区别：图表7.实体药店与020模式的区别实体药店020模式服务半径周边500米周边3公里可选择足不出户配送上门，也可到店自取，一般，必须到店购买同时不受时间、地域限制个别试点城市可用（浙江金华东阳、江苏宿医保支付70%左右医保定点药店可使用迁、江西上饶、辽宁大连/沈阳等)面对面进行专业药学服务，其次可提供附药学服务可提供线上医生和药师咨询加服务：量血压、测血糖、积分等消费者自主选择，没有拦截干扰，同时关联关联销售店员可进行推荐，关联销售较多销售较少消费群体以中老年人为主以年轻人为主，40岁以下居多1.2.2零售药店020类型1.2.2.1主要类型随着各方条件的成熟，零售药店O20呈现出两种运营方式：第三方平台型、自建私域型。图表8.零售药店020不同类型的区别第三方平台自建私城使用频次低，获取流量较难，但消费者对药使用频次流量使用频次高，流量高，商家多，竞争也较大店的忠诚度更高自主定价根据平台其他零售药店定价，价格自主定价权更高价格透明平台功能相对统一，前期个性化服务较少延展性较强，可针对性对会员提供相应的药延展性近期部分头部平台推出更多个性化营销工具学服务与复购提醒等因个人隐私保护法限制，药店较难直接获得药店掌握消费者信息，可对用户进行洞察与消费者信息消费者信息，但部分平台可以通过会员功能挖潜触达有现成的平台，需要技术服务费和履约服务前期投入、开发和后期的维护都需要投入较成本费用投入大的人财物，开发时间较长，但后期不需要费，技术服务费5%左右平台费营销服务商家学习中心，数字化服务等依靠自营团队的能力目前第三方的平台主要有美团、饿了么、京东到家京东药急送、平安健康等，不未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告同平台有各自的引流方式与布局，同时也会根据用户的需求不断完善服务和功能，帮助更多的药店做好O20的营销。而自建私域，需要较为雄厚的资金和人才资源，所以全国性连锁、区域龙头连锁或互联网基因较强的连锁启动会更早，比较有代表性的是叮当快药、一心堂（一心到家）、海王星辰（星辰药急送）、大参林（药速达）、健之佳（佳急送）、怡康（怡康到家）等，近两年也有很多连锁药店陆续在跟进布局。1.2.2.2参与者及其作用在零售药店O20领域中，需要供需双方和平台各方的共同努力与配合，主要有以下几个主要的参与者。图表9.零售药店020的参与者及其作用角色主体作用需求方消费者在线下单皮付。中间方第三方平台(1)引流：(2)配送：(3)技术服务：(4)在线咨询等。零售药店(1)商品上线与展示：(2)商品打包：(3)商品配送与售后等。供给方医药企业(1)商品提供方：(2)商品的广告/滕光：(3)患者教育服务等。技术型公司/具(1)零售药店的020运营：(2)医药企业的020运营：(3)与各020平台的代运营方有连锁运营经验和数字化中沟通连接等。转平台的公司1.2.3零售药店020发展的驱动因素分析(1)政策环境：医药网上销售的政策从“放宽”到“允许”再到“促进”，呈现逐步放开的态势，所以网上销售的类别也呈现逐步扩张趋势。同时，随着线上医保支付打通、电子处方流转、网售处方药解禁等政策的推进，将会给线上药品销售带来下一波红利，促进医药电商的进一步发展。(2)经济、社会环境：中国经济总量不断提高，给我国药品市场的发展提供了稳定的经济环境。2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，给我国经济带来始料未及的冲击，将诸多行业带入了“至暗时刻”，但对医药电商而言，却从“黑天鹅”变成“白天鹅”。在政府、第三方平台及药店的共同推动下，零售药店020得以快速渗透，使过去“医院+药店”传统的购药方式被更加多元的购药方式所取代。相应地，随着新冠肺炎疫情从偶发性转为常态化，线上购药的消费习惯也得以固化。(3)技术环境：技术的持续进步为O20的发展提供了良好的土壤。随着算法技未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方-8-Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告术、调度系统、规划系统、IOT系统、LBS系统、感知系统等技术的进步，即时零售业态从拣货到配送的智能一体化方案越发成熟，配送体验持续优化，履约效率不断提高，让用户在药物的购买上获得更高效、更快捷的体验。T系统、互联网、物联网和人工智能技术，可以帮助商户搭建完善的交易管理、用户管理、财务分析、供应链管理系统，实现消费者身份、消费者行为、货品陈列情况和员工作业流程的数字化，进而提高运营效率，降低经营成本，辅助经营决策。也可以帮助商户高效管理，提高其生存能力和竞争力，这都有利于零售药店O20的进一步发展。1.2.4零售药店020的渗透率随着零售药店020的发展，越来越多的药店开始加入。截至2021年底，约有20万家的药店加入O20,占全国零售药店总数的13.020模式能够融合实体药店和网上药店的优势，更快更方便地介入，成为药店线上化的主流方式。医药连锁上市公司较早布局O20,近两年也越来越重视020的发展，020门店数量覆盖率逐渐提升。2021年，一心堂、益丰O20门店数量占直营门店中的比例达到96%，与2020年相比，均有明显的上涨。漱玉平民在第三方平台020的门店占比虽然只有72.9%，但其在私域业务已实现门店全覆盖。图表10.2019-2021年上市公司开展020门店数量占比变化连锁药店2019年2020年2021年备注一心堂66.8%96.9%直营占比益丰63.1%+73.4%+96.0%+直营占比大参林89.0%含加盟占比国大55.8%+78.3%+79.6%+、健之佳、78.8%+老百姓78.8%含加盟占比漱玉平民72.9%注：数据来源于上市公司年报，由米内网整理。备注为空的表示年报未具体披露。1.2.5零售药店020的市场规模与发展预测经过市场发展和培育，O2O购药渠道逐渐成熟。据国家卫健委不完全统计，截至2021年3月全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩的快速提高，各大医药电商平台成交活跃度显著提升，电商企业纷纷与线下实体未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方Web:www.menet.com.cn米MENET中国零售药店020发展报告药店开展合作，加速了线上线下融合发展，零售药店O20的市场规模呈现爆发性增长。上市公司O20行动较早，布局广，而且持续投入，近两年O20的销售额亦有翻倍的增长。图表11.上市公司近三年020销售额（单位：元）上市公司2019年2020年2021年叮当快药11.0亿益丰4.0亿7.8亿老百姓2.0亿+5.0亿+健之佳2.7亿4.9亿一心堂0.4亿3.1亿漱玉平民0.6亿1.5亿3.0亿+泉源堂2.2亿2.8亿（截至2021年9月）注：数据来源于公开上市公司年报和招股说明书，由米内网整理。因部分上市公司未披露具体数据，此排序不代表实际排序。此处的销售额主要都是指平均30分钟配送到家或到店自取的业务，不含B2C全国发货。米内网数据显示，2021年零售药店020的销售额达202亿元，占实体药店整体市场份额从2019年的0.8%上升至2021年的3.5%，近3年的复合增长率高达115.3%，而琴售实体药店同期复合增长率仅为3.2%。图表12.零售药店020的市场规模与成长性■零售药店020的市场规模（亿元）◆一占实体药店的份额2504%2002023.5%3%1502%10050441%00%2019年2020年2021年数据来源：米内网。虽然目前零售药店O20的销售额较小，但渗透率在不断上升，并受到各方的重视，在政策层面也受到一定的支持。对我国大部分零售药店而言，O20仍属于新生事物，随着其参与度的提高，消费者习惯的改变，未来零售药店O20的市场将继续增长。预测模型前提假设：未经米内网书面许可，不得复制、剪辑或传播本资料至第三方10Web:www.menet.com.cn