全球南方工业化卡在哪？非洲每年只有310万个正规岗位

拿一个数就能看懂"全球南方"这四个字的分量：到 2030 年，非洲需要创造 5.79 亿个就业岗位，而目前整个大陆每年只能创造约 310 万个正规岗位。

这是全球南方研究中心 2026 年发布的报告里给出的估算，作者是伦敦大学亚非学院的卡洛斯·欧雅。

报告把全球南方的发展问题拆成三条互相咬合的线：工业化、绿色转型、就业与卫生。三条线的共同堵点不是没想法，而是基础设施、教育、融资和贸易环境同时吃紧。

发展不是把 GDP 做上去，而是让资源和劳动力从低附加值的部门挪出去。

下面从工业化的卡点讲起，再看绿色转型和就业卫生，最后落到政策建议。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第2页） · 原文

一、先弄清"发展"这两个字：什么叫结构性转型

报告开篇没有急着谈政策，而是先定义了目标。对大多数低收入国家来说，发展意味着推进动态的结构性转型，摆脱依赖初级产品导致的低增长、高波动困境。

说白了，不能一直靠卖矿产和农产品过日子。这个转型包含两个进程。一是跨部门转型，资源和劳动力从农业部门转向高附加值的制造业和服务业；二是部门内的现代化，比如农业产业化、现代商业和数字服务崛起。

报告同时给了一个观察：全球南方国家的工业化轨迹正在显著分化，不是一起往前走，也不是一起掉队。

东亚整体领先，中国制造业快速增长，在全球制造业中的地位进一步巩固；南亚正在迅速追赶拉丁美洲；撒哈拉以南非洲整体仍相对滞后。

还有一些中低收入国家的工业化进展表现亮眼，说明低起点并不等于没机会。

三分化的世界里，谈"全球南方"不能只谈一个平均值。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第3页） · 原文

二、三道硬门槛：电、识字率、产业枢纽

报告在讲制约时给了三个很具体的阈值，比空谈"基础薄弱"有用得多。第一道是电。一般认为，只有当人均用电量超过 300 千瓦时，尤其接近 500 千瓦时时，一个国家才可能实现工业化。

而非洲部分地区只有不到 30% 的人口能用上电。电力不足不只是生活问题，更是生产问题，企业拿不到稳定电力，制造业就没法连续运转。

第二道是教育。工业化进程通常只有在成人识字率达到 70% 到 80%时才能步入正轨，许多低收入国家还没到这条线。

而且门槛在往上走。新兴工业部门要求的不仅是基本识字，至少要有初中阶段教育水平，还得掌握与未来就业相关的技术与实践技能。

第三道是产业枢纽。日韩经验表明，产业集聚和工业生态体系是工业化战略成功的关键。但在许多低收入国家，产业枢纽数量有限，运行效率也有待提升。

再加上公路、港口和物流基础设施薄弱，制造业产品无论是卖到区域市场还是全球市场，出口成本都被进一步推高。

电不到 500 千瓦时、识字率不到八成，工业化就还停在纸面上。

三、钱从哪来：储蓄不够、援助在减、贸易环境在收紧

报告对融资问题的分析比较尖锐，它指出过去被强调的"短期财政平衡"未必适合工业化阶段。

大量证据表明，对基础设施和研发的公共投资能够带动私人制造业投资。因此支持长期公共投资的宏观框架，比一味强调财政平衡更有利于结构转型。

问题在于，很多低收入国家国内资源调动能力不足，财政空间被严重压缩。报告点名了援助的两重风险。一是援助可能并未有效转化为相应规模的制造业投资；二是援助的突然削减会削弱长期规划和投资能力。

它举的例子是 2025 年美国宣布的援助削减。这类外部冲击不是慢慢发生，而是骤然打断在建项目。国内这一侧还有两个短板：储蓄能力有限，制约金融体系对结构转型的支撑；缺乏以制造业为导向的企业家阶层。

报告提到，非洲多数国家独立后的工业化主要依赖国有企业推动，而这些企业极少具备全球竞争力。这是一个很少被摆到台面上的结构性缺陷。

缺钱能借，缺企业家阶层只能一代一代补。

四、贸易环境的坑：过早自由化和"逆向结构转型"

报告用"逆向结构转型"这个词，描述了一类很典型的失败路径。20 世纪 80 年代以来，非洲国家过早推进贸易自由化，新兴产业在还没成熟之前就面临外部激烈竞争，最后没能长大，又退回到初级产品生产。

这不是个别案例，而是结构性的结果：一国的产业在没有形成规模之前就被打开市场，等于把幼苗直接暴露在风暴里。

报告还指出新一轮贸易壁垒和关税战正在加剧风险。它举的例子是取消《非洲增长与机会法案》赋予的美国市场零关税准入。

这类变化会让中低收入国家的制造业投资风险上升。原本规模就不大、态度本来就谨慎的本地企业，会更不愿把资金投入制造业。

报告在这里有一个判断值得记住：把出口导向型工业化和进口替代型工业化对立起来是有误导性的。

两种路径都有成功和失败案例，实践中经常被结合使用。进口替代在部分拉美和非洲国家受挫，但类似策略在东亚工业化早期发挥过重要作用；保护幼稚产业也曾是美国和欧洲工业化进程的关键组成部分。

产业政策没有标准答案，只有和国情对不对得上。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第6页） · 原文

五、机会在哪：南南投资、AfCFTA 和新耐心资本

报告的机会部分不是喊口号，而是指了几个具体的变化。第一个是外资格局变了。20 世纪 90 年代中期以来，全球南方国家日益成为外国直接投资流入的目的地，内部差异显著；同时，全球南方也在成为对外投资的重要来源地。

这意味着外国直接投资不再只局限在"南北关系"。来自亚洲的工业资本，可能推动劳动密集型产业向更贫困国家转移。

第二个是区域贸易。报告提到《非洲大陆自由贸易区协定》以及区域价值链的发展，有助于发挥临近国家之间的互补优势。

非洲一些产业枢纽的出现，为与周边国家形成新的互补关系提供了机会，尤其是在矿产加工、农产品加工和纺织服装三个领域。

第三个是耐心资本的来源变多了。报告点出中国等国政策性银行提供的资金，以及非洲开发银行、亚洲开发银行等区域开发银行投入的增加。

对基础设施和工业融资缺口较大的国家，这类资本对建设关键经济基础设施和产业能力至关重要。

报告还给了一个有意思的联动逻辑：全球南方开发性金融机构如果扩大发展融资规模，很可能推动世界银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行等传统机构加大基础设施投资力度。

第四个是制造业与建筑业之间新长出来的生产联系。随着基础设施加速，建材产业在尼日利亚、安哥拉和埃塞俄比亚实现了显著增长。

报告用赫希曼的"诱发需求"原理解释：经济繁荣时期的进口（比如进口水泥）会给市场发出制造业机会的信号。

进口本身不是问题，问题是有没有人接住进口留下的那个信号。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第7页） · 原文

六、绿色转型：南方排得少，却扛着最多气候风险

绿色发展这一章，报告先摆了一个不公平的对照。全球南方主要国家的人均排放量低于北方国家。发达国家的人均排放量近期虽有下降，但仍高于大多数中低收入国家。

历史账更不平衡：1850 年到 2019 年的二氧化碳累计排放中，美国占 38%，欧盟占 29%。与此同时，全球南方的绿电扩张速度反而更快。2000 年以来，水电、太阳能和风能在全球持续增长；2020 到 2024 年，太阳能和风能发电量占比年均增长 23%，北方国家年均只增长 11%。

但增速快不等于底子厚。报告指出，气候脆弱性最强的是低收入国家：干旱、洪水、飓风和气温升高冲击最重，应对能力却最弱。

预计到 2050 年，撒哈拉以南非洲、南亚和太平洋地区约有 1.43 亿人可能因气候变化而流离失所。无序城市化和非正规住房会进一步放大风险。

融资是另一个大洞。非洲拥有巨大的可再生能源潜力，但吸引的全球清洁能源投资不足 2%。要实现非洲的能源与气候目标，每年需要 1900 到 2000 亿美元。

报告还提醒，近期美国和欧洲缩减了援助，包括削减对绿色气候基金和全球生物多样性框架的资金投入，这会直接冲击全球南方的气候变化减缓项目。

排得最少的国家，往往要在最坏的地里种最贵的庄稼。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第8页） · 原文

七、绿色机会：跳过高碳老路，直接上新技术

报告对绿色机会的判断比较乐观，逻辑是"不必重复高碳道路"。非洲的太阳能、风能和水资源极为丰富。刚果民主共和国的英加水电站、埃塞俄比亚的复兴大坝等大型项目，有望改变整个非洲的能源供给格局。

绿色氢能也在为绿色工业化提供更多可能。若能获得足够资金和技术支持，摆脱化石燃料依赖的空间是有的。

技术成本的下降是另一条捷径。随着技术创新加速、太阳能成本快速下行，中低收入国家可以越过传统工业化路径，直接采用资源利用效率更高的技术。

中国在这条线上的作用被单独提到。中国在电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机方面的规模效益，显著降低了全球绿色技术成本。

投资重心也在转。报告提到"非洲光带"项目，以及中国与加纳、赞比亚的可再生能源技术转让项目。这些举措为最不发达国家开展清洁能源设备合资合作和本地组装创造了机会，一边是工业化，一边是绿色转型。

循环经济是第三个被看好的方向。维修、翻新、再制造和回收在亚洲和拉美的中低收入国家日益普及，既创造就业，也降低对波动性原材料出口的依赖。

报告提到，长期存在的非正规维修和回收行业有望正规化并融入全球供应链，中低收入国家可能成为"翻新中心"。

后发不是包袱，用对技术反而是少走二十年弯路的资格。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第9页） · 原文

八、就业：5.79 亿和 310 万之间的巨大缺口

报告第三部分转到社会维度，第一句话就把基调定住了：结构转型是为了改善民生，而民生取决于有没有体面工作、能不能过上健康生活。

现实的底色是非正规就业。低收入国家的劳动力市场以非正规就业为主，报酬和劳动回报率都低。全球南方多数地区的非正规就业比例有所下降，但有两个例外：撒哈拉以南非洲和中东北非。

非洲国家的非正规就业比例不降反升，"脆弱就业"比例也居高不下。这跟第一部分讲的工业化进展有限，是同一件事的两种说法。

接下来是那组最刺眼的数字。到 2050 年，非洲人口将占全球总人口约 25%；到 2030 年，非洲需创造 5.79 亿个就业岗位，比 2018 年增加 3 亿多个，相当于每年新增 7000 多万个。

而目前非洲大陆每年仅能创造约 310 万个正规就业岗位。报告还讲了产业工人队伍的积累。中国在 1978 年改革开放开始时已形成规模可观的产业劳动力队伍，这对经济快速增长至关重要。

相比之下，大多数非洲国家独立后没能形成规模相当的产业劳动力队伍，纺织服装这类门槛较低的劳动密集型产业在非洲大陆仍未充分发展。

人口红利还是人口压力，分界线就是高质量岗位有没有同步长出来。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第10页） · 原文

九、就业卡在哪六处，机会又在哪四处

报告把就业的制约归成六条，前三条是投入和生产的问题，后三条更偏制度。

一是生产性投资和结构性变革有限，这是低收入国家缺少高薪、可持续岗位的根本原因。与此相关的是微型和小型企业占主导，制约了正规工业与服务业岗位的增长。

这份报告的原文件放在运营动脉（www.yydm.cn）上，图表、口径说明和样本量都写得很清楚。

想看原文的完整版，搜标题就能打开，图表和数据附录都是齐的，不用注册。

二是人口压力。投资跟得上，人口压力能转成人口红利；高质量岗位跟不上，就会变成大规模就业不足和"脆弱就业"增加。

三是配套基础设施不足，尤其是能源、互联互通和物流。四是技能短缺。技能短缺会限制对高生产率行业的生产性投资，而教育体系往往是加剧错配而不是化解错配。

五是自动化与人工智能的技术替代。若替代效应扩大，会抵消结构转型带来的部分就业增长。

六是劳动力市场分割。快速转型会造成部门间薪资急剧拉大，产生"赢家"和"输家"，进而加剧不平等和社会紧张。报告因此强调社会保障、进步性劳动立法和有效的最低工资制度。

机会侧报告也给了四条：工业化推进带来更稳定更高薪的岗位；基础设施建设创造新技能岗位。

数字基础设施推动新型服务业发展，即便在低收入国家，数字技术普及也在推动初创企业和新服务业兴起，这类岗位质量通常优于城市非正规部门。

轻工业和现代服务业为弱势女性提供更多岗位，既能缩小不平等和性别鸿沟，也能通过城市与产业枢纽的汇款，给农业贫困家庭提供生计保障。

岗位不是凭空生出来的，它长在投资、基础设施和技能的交汇处。

图源：《2026全球南方发展趋势挑战与机遇》（第4页） · 原文

十、卫生：援助腰斩之后，缺口谁来填

卫生这一章有一段进展数据值得先看。中低收入国家的出生时预期寿命从 2000 年的约 62 岁提升到 2023 年的约 70 岁，婴儿死亡率、孕产妇死亡率显著下降，艾滋病负担有所减轻。

但进展很不均衡。全民健康覆盖在大多数低收入国家仍只是愿景，2021 年非洲的全民健康覆盖指数仅为 44，东南亚为 62，美洲为 80。

全球仍有超过 22 亿人口无法获得安全饮用水，其中大多数生活在最不发达国家。挑战有四个：双重疾病负担、疟疾肆虐、大流行病防范不足、卫生状况不均衡。

双重负担指的是传染病、营养不良等传统问题，与心血管疾病、癌症、糖尿病等非传染性疾病同时加压，卫生系统很难两头都扛。

最紧迫的是融资。报告给了两个对比数字：卫生领域发展援助在 2021 年达到 800 亿美元的峰值，2025 年骤降至约 380 亿美元，不足此前一半。

美国国际开发署的裁撤和经合组织捐助方承诺金额下降，已在撒哈拉以南非洲产生显著影响。世界卫生组织等全球卫生治理机构也因资金削减被削弱。

报告给的方向有三条：构建全球卫生应急合作机制、推动医疗健康领域产业政策、深化南南合作。其中产业政策这条最有意思，它主张把仿制药、疫苗、诊断试剂和个人防护装备的生产纳入更广泛的工业化战略。

最后一章落到五条政策建议：优先选择关联效应强的部门，构建多元化长期融资体系，提升跨部门和跨层级协调能力，深化全球与南南合作，聚焦最关键的那一个约束。

报告的原文件、图表和参考文献都在运营动脉（www.yydm.cn）上，搜报告名就能打开。