烧碱产能5151万吨之后，十五五这行还要不要继续扩产

先给答案：十五五期间烧碱不是不能增，而是不能再无序地增。中国氯碱工业协会这份 2026 年 5 月的报告给了两组关键数字。2025 年我国烧碱总产能 5151 万吨，新增 160.5 万吨、退出 20 万吨；开工率已经顶到 90%。

一边是产能爬到历史高位，一边是开工率长期处在 85% 以上，这说明增量更多是被需求吃掉的，而不是堆在仓库里。

烧碱这轮扩产真正的门槛，已经不在市场，而在能耗和废盐。

下面按全球格局、产能与开工、下游结构、原料、外贸、政策与展望的顺序，把这份报告讲清楚。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第3页） · 原文

一、全球盘子：10726 万吨，中国占 48%

2025 年全球烧碱产能继续保持小幅增长，净增加 78 万吨，总产能 10726 万吨，总产量约 8610 万吨。分区域看，东北亚增长最明显，产能 6031 万吨，占全球 56%，其中中国 5151 万吨，占全球总量的 48%。

欧洲是唯一明显收缩的地区，产能从 1392 万吨降到 1329 万吨，减少 63 万吨，占比 12%。原因是能源成本上涨和环保约束，部分老旧装置先后永久关停。

印度近几年产能扩张步伐较快，但需求增速不及产能增速，新装置投产进度有所放缓。东南亚小幅净增 10 万吨，南亚、北美、南美、非洲和中东基本稳定。

北美以 1623 万吨占 15%，南亚 715 万吨占 7%，格局多年没大变。报告特别提醒，欧洲退出的那部分产能并没有转移成本压力，反而让全球供给更依赖东北亚的稳定运行。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第4页） · 原文

二、我国产能 5151 万吨：增长曲线明显变缓

把我国产能放到长周期里看，斜率变化很清楚。2007 年产能 2181 万吨，2025 年 5151 万吨。早期增速很猛，2007 年同比增长 20.5%，2010 年到 2012 年还在 8% 到 13% 之间。到了 2020 年以后，增速始终维持在 3% 上下。

2025 年新增产能 160.5 万吨，退出 20 万吨，净增 140.5 万吨，产能增长率 2.8%。企业数量上，2025 年新增 3 家、退出 1 家，全国共 174 家烧碱企业。从 2007 年算起，我国烧碱产能用十八年时间从 2181 万吨翻到 5151 万吨，年均增幅不到 5%，扩产最猛的那一段已经过去了。

报告对这一阶段的定性是稳中小幅增长：总量还在爬坡，重心已经从抢规模转到了调结构。

这一轮新增产能的分布也说明了问题。2025 年新增 160.5 万吨主要集中在西北、华北、华南和华中，且主要是二期项目、停产后搬迁投产的装置和废盐综合利用项目。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第5页） · 原文

三、开工率 90%：高负荷背后是新增被管住了

开工率是这份报告里最能说明供给紧张程度的一个数据。2025 年开工率 90%，是 2007 年以来的最高水平。对比一下，2010 年前后开工率在 68% 到 72% 之间，2016 年到 2020 年逐步抬到 78% 至 83%，2021 年起稳定在 85% 以上。

报告给的解释有两条。一是双碳政策持续推进，能耗较高的烧碱装置新增产能受到严格管控，在产装置因此长期保持高开工负荷。

二是下游终端覆盖国民经济多个领域，需求稳步增长，为产量持续提升提供支撑。两条叠加的结果是，存量装置吃满了负荷，新增产能又进不来多少，供需两端同时把开工率往上顶。

新增产能的构成也值得看：主要为在产企业的二期项目、前期停产搬迁投产的装置，以及部分废盐综合利用生产烧碱的项目。

90% 的开工率既是景气信号，也意味着行业几乎没有缓冲余量。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第6页） · 原文

四、区域格局：华北 35%，西北 25%

2025 年我国烧碱产能分布保持稳定，华北和西北两地合计占了六成。华北产能 1796.5 万吨，占 35%；西北 1286 万吨，占 25%；华东 963.5 万吨，占 19%；华中 403.5 万吨，占 8%；华南 306.5 万吨占 6%，西南 268.5 万吨占 5%，东北 126 万吨仅占 2%。

报告解释了区域差异的成因。东部地区烧碱发展历史悠久，也是下游消费的主要市场，当地氯碱企业配套的耗氯产品品种较多，消氯能力强，便于解决碱氯平衡问题。

东部还临近港口，外贸出口方面有天然优势。西北则依托资源优势配套发展 PVC 产品，烧碱生产成本优势明显，当地液碱主要通过加工成固碱向区域外运输。

有些国有厂区附近的老装置，靠的是长期积累的配套关系，而不是单一成本优势，这类产能在报表上看不出差别，但在区域市场里很难被替代。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第7页） · 原文

五、企业越来越大，但集中度还不够

规模化是近几年烧碱行业最明显的变化。2025 年企业平均产能达到 29.6 万吨，同比小幅增长。分档看，100 万吨及以上规模企业 5 家，合计产能 583 万吨，占比从 10% 升到 11%。

50 万到 100 万吨规模企业 24 家，合计产能 1595 万吨，占比从 30% 升到 31%。30 万到 50 万吨规模的企业数量从 39 家增至 42 家。10 万吨以下规模企业从 24 家减到 23 家，产能占比降到 2%，行业结构在持续优化。

但集中度仍有提升空间。报告给的数据是，低于平均产能的企业有 102 家，占全国企业总数 59%，合计产能 1505 万吨，约占总产能 29%。换句话说，六成企业只贡献了三成产能，行业仍然是长尾结构，规模化整合还远没到尾声。

头部企业越做越大，长尾企业还很多，这正是下一轮整合的空间。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第9页） · 原文

六、下游变了：氧化铝降了，新能源升了

2025 年我国烧碱表观消费量 4244 万吨，同比增长 4.5%，下游消费结构基本稳定，部分行业占比小幅调整。最大的下游是氧化铝，占比 26%，但报告明确指出这一占比在下降。

原因是氧化铝行业不断加大进口铝土矿使用量，对烧碱单耗持续降低，消化烧碱的能力减弱。第二大是化工，占比 20%；造纸 12%；纺织印染 9%；轻工 8%；石油与军工合计 7%；水处理、医药及其他合计 18%。

结构里最亮的变化来自新能源。随着新能源汽车产量持续增加，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升。

另一方面，环保要求持续提升，烧碱在水处理等领域的需求稳中增长。

氧化铝少用的那一份，正在被新能源和水处理补上来。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第10页） · 原文

七、两大原料：电力看自备，原盐靠外购

烧碱是高耗能行业，电力和原盐是两条命脉，报告各用一章做了拆解。电力方面，174 家企业中，全部使用自备电的 15 家，占 8.6%，主要集中在西北和华北；全部使用网电的 95 家，占 54.6%；自发电与外购网电结合的 64 家，占 36.8%。

报告还点了一个细节，天津、河北、重庆、吉林、黑龙江、湖南的氯碱企业全部使用网电。原盐方面，整体仍以外购为主。137 家企业原盐全部依靠外部采购，占企业数 79%，涵盖产能 3453 万吨，占总产能 67%。

全部实现原盐配套的 21 家，占 12%，涵盖产能 731 万吨，占 14%；自配套与外购结合的 16 家，占 9%，产能 967 万吨，占 19%。报告特别指出，30 万吨及以下规模的烧碱企业原盐配套率相对不高，成本对原盐价格的敏感度更高。

图源：《2026我国烧碱行业发展现状及“十五五”发展》（第11页） · 原文

八、外贸：液碱 410 万吨，固碱卖到 131 个地区

我国烧碱长期处于净出口状态，年出口量约占产量的 5% 到 10%。液碱出口在 2025 年创出新高，出口量 410 万吨，前一年是 307 万吨，2023 年是 249 万吨，三年翻了一倍多。

固碱出口则相对分散。2025 年我国固碱出口覆盖 131 个地区，出口目的地基本涵盖共建一带一路国家。固碱出口前十位地区位于东南亚、中亚、欧洲和非洲等地，合计出口量占总出口量一半以上。

排在前面的市场是越南 7.0 万吨、乌兹别克斯坦 5.3 万吨、印度尼西亚 5.0 万吨、哈萨克斯坦 4.1 万吨，加纳、秘鲁、尼日利亚、俄罗斯等紧随其后。

再加上西北的绿电项目陆续落地，自备电与绿电的组合会进一步拉开成本差距，这是十五五期间成本结构里最值得盯的一条线。

这份报告的原文件放在运营动脉（www.yydm.cn）上，图表、口径说明和样本量都写得很清楚。

想看原文的完整版，搜标题就能打开，图表和数据附录都是齐的，不用注册。

九、十五五政策：三条红线卡住新增产能

报告用五页篇幅讲政策，这部分对判断未来五年最有用。第一条是《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。烧碱被列入限制类，40% 以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外。

报告对此的解读是，新建离子膜烧碱装置使用废盐比例需达到 40% 以上，而废盐来源、处理技术、运行管理和成本效益仍是行业要面对的问题。

第二条是《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》。离子膜法液碱浓度 30% 以上，单位产品综合能耗标杆水平 315 千克标准煤每吨，基准水平 350。

液碱浓度 45% 以上的标杆和基准分别是 420 和 470；固碱浓度 98% 以上分别是 620 和 685。第三条是 GB 21257-2024，2025 年 5 月 1 日实施。能耗限额分三级，液碱 30% 以上三档为 308、315、350；固碱 98% 以上三档为 600、620、685。

三条合起来看，新增产能的通道只剩下废盐路线和搬迁项目，存量产能则要过能耗这道关。

政策没有一刀切禁止扩产，而是把扩产的门票换成了废盐和能效。

十、十五五展望：碱氯失衡、绿电、出海三件事

报告对十五五的判断集中在三个方向。第一是碱氯失衡。这是氯碱行业长期存在的结构性矛盾，报告预计烧碱需求将随经济增长保持小幅增速，主要耗氯产品 PVC 需求增加较为平缓。

其他耗氯产品产能高效利用存在一定压力，碱短氯长仍是行业需要面对和解决的问题。报告给的解法是加强技术创新和市场培育，形成高附加值的耗氯产品体系。

第二是用能结构。十五五是我国 2030 年前实现碳达峰的冲刺阶段，化石燃料发电量将不断下降，可再生能源发电比重逐渐增大。

报告提到，目前部分烧碱企业已规划投建风电或光伏，绿电成本较火电偏低，烧碱和绿电耦合发展的企业成本将有所降低。有条件的企业还可探索氢能综合利用。

第三是国际影响力。报告建议增加对东南亚、南亚、非洲等潜力地区的出口，加大对拉美和中东欧市场开发力度，同时以走出去与引进来结合的方式融入全球价值链。

原盐需求这一块也有数：2025 年行业消化原盐 6873 万吨，单耗从 2010 年的 1527 千克每吨降到 1477 千克每吨，总量涨了、单耗降了。报告原文、全部产能与出口图表，都放在运营动脉（www.yydm.cn）上，搜报告名就能打开，产能逐年数据和出口均价趋势都能对着核。

下一个五年的烧碱，拼的不是产能多少，而是能耗多低、氯往哪去。