旅游趋势报告：OECD入境游客8.2亿，中国客源在拉动机票

先给结论：OECD 国家的入境游客已经超过疫情前，但旅游对经济的贡献还没完全补回来。2024 年 OECD 国家入境游客增长 8.1%，达 8.195 亿人次，占全球国际游客的 56.1%；2025 年又增长了约 3.4%。

但旅游直接贡献的 GDP 比重是 4.0%，就业 6.3%，服务出口 19.3%，三项都还略低于疫情前的 4.4%、6.6% 和 22.0%。

人回来了，钱还没完全回来，这是这份报告最值得先记住的一句话。

下面从规模与贡献、增长来源、风险与展望、结构失衡、治理与数据、政策重点六块拆开讲。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第1页） · 原文

一、规模回来了：8.2 亿人次，占全球的 56.1%

报告的第一组数，回答的是 OECD 旅游到底恢复到了什么程度。2024 年 OECD 国家入境游客增长 8.1%，达到 8.195 亿人次，超过疫情前水平，占全球国际游客的 56.1%，略高于疫情前的 55.0%。

2025 年这个数字继续上行，OECD 估算 2025 年入境游客达 8.47 亿人次，同比增长约 3.4%，略低于全球 5% 的增速。要提醒的是，2025 年的 OECD 数字是估算值，报告在表注里写得很清楚，属于估计而非实测。

从更长的时间轴看，2019 年为 8.075 亿人次，2023 年为 7.58 亿，2024 年才真正越过 2019 年。全球层面，UN Tourism 数据是 2025 年国际游客约 15.34 亿人次，比 2019 年增长 4%。

OECD 国家拿到的是全球过半的游客，但增速已经跑不过新兴市场。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第5页） · 原文

二、经济贡献：出口 1.1 万亿美元，欧洲顺差最亮

游客数量只是表皮，报告用三组指标衡量它对经济的真实分量。2024 年 OECD 国家旅游出口（不含客运）合计约 1.1 万亿美元，按不变价计算比 2023 年增长 8.4%。

OECD 国家占全球旅游收入的 63.14%，占全球旅游支出的 53.0%，都高于 2019 年的 59.0% 和 49.6%。近三分之二的 OECD 国家录得旅游顺差，前三名是西班牙 738 亿美元、土耳其 489 亿美元、日本 404 亿美元。

日本是 2023 到 2024 年出口增速最快的国家，按不变价增长 37.6%，入境游客增长 47.1%，动力来自日元贬值与中国市场恢复。报告还提到一个放大效应：疫情前测算，每 1 美元旅游直接增加值，会在上游行业额外带出 61 美分。

旅游不是单一行业，它顺着供应链把价值一层层带到交通、零售和农业。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第22页） · 原文

三、增长来源：日韩芬兰挪威，中国客源是关键变量

2024 到 2025 年的增长，报告用四个创纪录的国家做了说明。2025 年有四个国家入境游客录得两位数增长并创历史新高，芬兰增长 16.5%、日本 15.8%、韩国 15.7%、挪威 12.5%。

报告直接把日本与韩国的增长，部分归因于中国出境游的扩大和航线连通性的改善。这两个国家 2024 年其实已经打好底子，入境游客分别增长 47.1% 和 48.4%，2025 年是在高基数上继续往上。

反过来，2025 年有四个国家入境游客下降且尚未恢复：加拿大降 0.6%、德国降 0.8%、爱尔兰降 2.8%、美国降 5.5%。以色列受中东冲突影响最重，入境游客相比疫情前仍低 70.8%；爱沙尼亚仍比疫情前低 16.0%。

2024 年全球最受欢迎的五个目的地是法国 1.02 亿人次、西班牙 9,380 万、美国 7,240 万、土耳其 6,060 万、意大利 5,770 万。

中国游客的一次恢复，能直接改写两个邻国的年度纪录。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第24页） · 原文

四、风险清单：八成受访国把地缘政治列为首要风险

报告的展望部分，用的是一份 OECD 与伙伴国的问卷。约一半受访国表示旅游表现略高于 2025 年水平，超过四分之三预期到 2026 年底会超过 2025 年。

但风险排序很集中：地缘政治不稳定被 80% 的受访国列为首要风险，持续的价格压力 75%，连通性中断 45%，客源国经济放缓 40%。报告对经济的预判也很直接：假设能源价格从 2026 年中期回落，全球经济增长将从 2025 年的 3.4% 放缓到 2026 年的 2.8%，2027 年回升到 3.1%。

价格压力有具体数字支撑。2020 到 2024 年，餐厅与酒店价格累计上涨 46.1%，而整体经济是 34.9%。需求端的表现也印证了这种谨慎。2026 年 1 至 2 月全球入境游客同比还增长 2.5%，3 月起受中东冲突升级影响转弱。

这份报告的原文件放在运营动脉（www.yydm.cn）上，图表、口径说明和样本量都写得很清楚。

想看原文的完整版，搜标题就能打开，图表和数据附录都是齐的，不用注册。

报告里最现实的判断是：游客不会取消旅行，但会改路线、缩短行程、换更便宜的目的地。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第29页） · 原文

五、结构性失衡：40% 的间夜挤在三个月里

恢复之后，报告把重点转向了结构问题，第一个是季节性。OECD 国家平均约 40% 的游客间夜集中在全年最旺的三个月，国内游和入境游的趋势基本一致。

国家之间差异极大。挪威 59%、希腊 52%、瑞典 51%、斯洛文尼亚 50% 的入境间夜集中在三个月内，旅游模型高度依赖气候与自然。日本 28%、墨西哥 29%、美国 29%、哥伦比亚 29%、韩国 30%，需求分布更均匀，靠的是商务旅行、城市旅游与文化活动的全年供给。

第二个失衡是空间。约 47% 的游客间夜集中在有数据的 10% 的地区，前五大入境市场合计只占全球的 26.4%。国家内部的落差更极端。西班牙最热地区加那利群岛的间夜是最冷地区梅利利亚的 743 倍，法国是 501 倍。

旅游越集中，抗冲击能力越差，这也是报告反复强调分散的原因。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第23页） · 原文

六、停留与排放：入境 4.8 晚，航空排放差异巨大

报告用停留时长和航空排放两个指标，补充了恢复质量的两个侧面。2024 年 OECD 国家入境游客平均停留 4.8 晚，国内游客 3.0 晚；剔除澳大利亚后，入境停留降到 3.9 晚。

澳大利亚是个极端案例，入境平均停留 35.7 天，接近第二名的五倍，与距离、留学生和工作度假签证都有关。国内游停留普遍在 2 到 4 晚之间，例外是土耳其 7.2 晚、波兰 4.5 晚、法国 4.3 晚。

排放端的结论是旅游业资源密集，交通约占行业排放的 75%，其中航空单独贡献 40%。报告用实验数据测了各国的客运航空排放，差距惊人：澳大利亚国内客运航空排放 790 万吨，斯洛文尼亚只有 21 吨。

美国国内航空排放 1.32 亿吨，国际航空排放 6,800 万吨，两国差距本质上是国土面积、人口和航线结构的差异。同一个行业在不同国家意味着完全不同的碳账本，这也是报告强调排放必须分国别看的原因。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第25页） · 原文

七、治理与数据：从营销转向管理，指标先统一

报告第二章的主题是治理，核心判断是目的地管理正在从营销转向发展与管理。欧盟将在 2026 年推出首个可持续旅游战略，明确把重心从游客数量转向价值，并支持目的地平衡客流。

英国 2022 年起设立本地访客经济伙伴，到 2025 年底英格兰已有 37 家获得认证，覆盖城市、乡村与海滨目的地。克罗地亚 2024 年生效的旅游法要求地方编制四年期目的地管理计划，并建立标准化的可持续指标。

数据侧的动作更密集。OECD 旅游委员会已经开发出一套核心指标，共 12 个指标、23 个度量口径。波兰的 Tourism+ 数据门户整合调查、官方统计与预订平台数据，智利则把官方数据整合成开源系统 MapaTurismo。

没有可比的指标，就没有可比的治理，这是报告给各国政策制定者的第一课。

图源：《2026年经合组织旅游趋势与政策报告》（第32页） · 原文

八、社会影响：89% 留在本地，游轮与短租最受争议

第三章把视角切到居民，讨论旅游的社会收益与代价。报告引用的 OECD 测算显示，非居民旅游支出平均有 89% 转化为本国增加值，11% 成为外国增加值。

但收益分配并不均匀，过度拥挤、基础设施承压和生活成本上升，是近年最受关注的三类矛盾。短租是最敏感的议题。欧盟数据显示短租约占整体住房存量的 1.2%，但沿海与乡村旅游目的地占比明显更高。

报告同时提醒，证据并不一致。爱尔兰的研究发现短租活跃与私人租赁市场新租约下降之间没有相关性。欧洲央行研究中心的测算则显示，每一条整租短租房源对应 15 套空置或季节性使用的住房。

居民的反弹已经出现。荷兰赞德福特居民曾在谷歌地图上把街道标记为封闭，奥地利哈尔施塔特居民 2023 年堵过进城主路。

旅游的社会许可不是自动续期的，它要靠分配公平一点点换回来。

九、极端天气：一次灾害拉低区域 GDP 2.2%

第四章讨论极端天气，这一章的量化结论对旅游投资最有参考价值。OECD 估算显示，最严重的极端天气事件会使区域 GDP 下降 2.2%，五年后仍残留约 1.7% 的损失。

空间溢出同样显著：100 公里内发生严重灾害，会让本区域 GDP 再降 0.5%，相当于直接影响的近四分之一。汇总到全国，极端天气事件带来的年均产出损失超过 GDP 的 0.3%，其中约一半来自溢出效应。

加拿大的贾斯珀山火是个典型样本。2024 年 7 月旺季，两天内疏散 2.5 万人，约 30% 的建筑被毁，旅游收入每天损失约 450 万加元。葡萄牙的测算更细：每增加 1% 的过火面积，次年游客到访会减少 3.5%，到 2030 年代年损失 3,500 万到 6,200 万欧元。

报告提到的应对路径是风险评估、预警与应急响应三件套，再叠加基础设施改造与商业运营调整。

气候风险已经进入旅游的财务报表，不再是目的地形象问题。

十、政策重点：三条主线，落到目的地就三件事

报告执行摘要给出的政策重点，可以归成三条主线。第一条是协调国家与地方政策、给目的地授权，把全政府方式和基于价值的旅游模式落到具体目的地。

第二条是放大社会效益，把客流分散到有准备的地方，投资共享基础设施，支持本地企业与本地价值创造。第三条是适应极端天气，把风险评估、预警系统与危机响应嵌入旅游规划，并投资有韧性的旅游基础设施。

资金来源上，报告列举了新的工具：挪威 2025 年通过访客费法案，冰岛计划在公共自然景点征收资源与基础设施费，智利对入境游客征收 1.25% 的住宿税。

日本则计划把出境税从 1,000 日元提高到 3,000 日元，作为平衡旅游模型的一部分。对中国读者来说，报告最直接的三条启示是：紧盯中国客源恢复带来的日韩窗口，把季节与空间失衡当成投资机会，提前为气候风险定价。

这份 328 页的英文原版报告、53 个国家画像与全部统计表，都放在运营动脉（www.yydm.cn）上，搜标题即可打开。