智能门锁上半年销量跌18%，四件里只涨了智能门

四大品类，只有智能门在涨。奥维云网这份白皮书给的上半年账本是：智能门锁全渠道零售量743万套、降18.1%，零售额74亿元、降22.7%；防盗门402万樘、降13.2%；消费级摄像头线上1520万台、降3.8%。

唯一逆势的是智能门，传统电商零售量涨29.4%、零售额涨47.4%，均价9647元。它只占极小体量，却把"入户门"从建材变成了智能硬件。

行业不是不行了，是卖基础款的生意不行了。

下面按四个品类依次说清价格结构、技术渗透和品牌格局。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第1页） · 原文

一、大盘在收缩，买单的人还在

先看外部环境。2026年上半年GDP同比增长4.7%，社会消费品零售总额24.87万亿元、增长1.3%，商品零售只涨1.1%。拖累很明确。建筑及装潢材料类降8.8%，家用电器和音像器材类降7.4%，家具类降3.7%，都是地产链上的品类。

家安防正长在这条链上。智能门锁装上就离不开门，防盗门更是装修环节里的硬装项，消费端的谨慎直接传导到这两个品类。

但结构里有亮色。家具以内的高端和智能品类在涨，可穿戴智能设备零售额增长超过1倍，高能效家电零售额增长超过30%。

报告还提到，以旧换新政策把智能眼镜纳入补贴，多地也在把智能门锁纳入智能家居补贴范围。政策托的是中高端换新，不是低价铺货。

需求没有消失，是从"该装了"变成"该换个好的了"。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第2页） · 原文

二、智能门锁：743万套背后是一次降价换量

智能门锁上半年全渠道零售量743万套、降18.1%，零售额74亿元、降22.7%，均价996元、降5.6%。量价齐跌，额的跌幅比量还大。报告回看历程：2015年前是浅滩期，产品以电子密码锁为主，主要卖给B端；2015到2022年是规模期，2022年销量冲到1805万套。

2023年起进入所谓深流阶段。报告用了一句话概括竞争逻辑的切换：从把蛋糕做大，变成在存量里切。线上渠道的占比还在升。上半年线上零售量占比46.6%、提高近3个百分点，但线上零售量347万套、降12.7%，零售额33.6亿元、降20.2%。

线上已经从增量红利期进入存量竞争期。报告的解释是，安装售后体系成熟、内容电商降低了认知门槛、消费者决策习惯向线上迁移。

上面引用的数据都能在原文里找到出处，报告放在运营动脉（www.yydm.cn），搜标题即可。

遇到统计口径不一致的地方，回原文核一眼，比对两三篇二手解读要快得多。

渠道还在往线上走，但线上也不再是躺赢的地方。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第3页） · 原文

三、价格结构下移：千元以下占了六成四

线上价格结构正在整体下移，报告的描述是：千元以下主导、中端承压、高端乏力，主流品牌集中在1500到2500元缠斗。千元及以下零售量占比64.1%、提高3.9个百分点。其中500元以下占26.5%、降1.3个百分点，500到799元占26.9%、800到999元占10.6%。

1000到2000元区间占27.1%、降0.9个百分点，但内部在分化：1500到1999元是唯一正增长的细分段，占比13.0%、提高1.7个百分点。2000元及以上整体承压，零售量占比8.8%、收缩3个百分点。3000元及以上只占1.1%，降幅最狠。

高端份额虽小，报告仍认为它有战略价值：是主流品牌展示AI能力和技术势能的标杆阵地，也牵动中低端产品线的价格感知。

真正被挤出去的，是既没有配置、也没有品牌的那一档。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第4页） · 原文

四、猫眼大屏成标配，AI锁还在早期

技术赛道的渗透节奏差别很大，有的已经过半，有的还在个位数，这决定了品牌该把研发押在哪里。猫眼大屏渗透最快。上半年零售量占比52%、零售额占比73%，分别提高2.7和7.3个百分点；在2000元以上市场，量额渗透率都超过98%。

人脸识别紧随其后，零售量占比46%、提高4.8个百分点，零售额占比66%、提高10.4个百分点，在高端市场同样超过97%。两者构成高端机型的双基座。

掌静脉占16%的量、28%的额。量额之间近12个百分点的差距，说明这项技术有明确的定价支撑，但消费者认知仍在建立。多摄占12%的量、24%的额；AI智能锁占12%的量、26%的额；AI交互屏只有2.6%的量、6.9%的额，还处在产品定义阶段。

AI智能锁的价格高度集中：1500到1999元占34.4%，2000到2499元占33.6%，两段合计68%。入门档几乎没有供给，AI运算芯片和感应硬件的成本门槛摆在那里。

硬件普及靠降价，AI普及得等成本先降下来。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第5页） · 原文

五、品牌集中度上移，长尾在加速出清

传统电商的集中度在往上走。零售量口径，TOP3、TOP5、TOP10分别占47.6%、57.7%、76.8%；零售额口径是58.5%、72.4%、86.2%。TOP10的量额占比分别提高1.3和1.1个百分点。TOP3零售量占比从45%升到47.6%，但零售额占比反而微降0.1个百分点。

这组数据说明头部在用入门款抢量。报告把第二梯队拆成两条轨道：走量型靠标准化压成本，走质型靠视觉识别、安全芯片做差异化。

中间梯队最难受。TOP6到TOP10合计零售量占19.1%、提高1.5个百分点，但零售额占13.9%、下降1.8个百分点，量涨价跌。TOP10之外品牌合计零售量占23.2%、降1.3个百分点，零售额占13.8%、也降1.3个百分点。报告判断，长尾的生存空间正在加速收窄。

白皮书收录的参编品牌包括德施曼、华为、鹿客、TCL、萤石、凯迪仕、盼盼、王力和小米，恰好覆盖了从高端到入门的主要价格带。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第6页） · 原文

六、买锁的人：26到45岁，先看评论再看价格

京东用户画像最能说明这门生意的客群。26到45岁合计占73%，其中36到45岁占40%，26到35岁占33%。女性用户占比逐年上升。2024年男性占61.3%，2025年降到60.5%，2026年上半年男性跌破60%、女性升到四成以上。

职业上，公司职员占37%，学生占20%，个体或服务业从业者占13%，两类主力合计57%。地域上，二线占27%、三线18%、一线17%、四线16%，五六线合计18%。报告判断增长重心已从一线转向下沉市场。

决策环节最值得注意。对促销高度和极度敏感的用户合计63.8%，而对评论高度和极度敏感的合计78.7%，评论敏感度明显高于价格敏感度。

搜索词也印证了这一点。用户搜的是"智能门锁、密码锁、智能锁、指纹锁、门锁"，仍有相当比例停在"门锁"这种泛词，说明品类认知还没完成。

这一品类靠口碑成交，促销只负责临门一脚。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第7页） · 原文

七、摄像头：量在跌，价在涨

消费级摄像头上半年的故事只有一个词：结构升级。全渠道零售量2413万台、降11.4%，零售额51亿元、降7%。线上渠道量跌额涨：零售量1520万台、降3.8%，零售额33.2亿元、增长1.2%，均价218元、涨5.2%。

渠道分工很清楚。传统电商零售量1051.1万台、降12.1%，但均价224元、涨8.8%；内容电商零售量468.9万台、增长22.2%，均价206元、降3.4%。传统电商的零售量占比69%、零售额占比71%，负责产品和品牌的深度教育；内容电商的零售量占比31%、零售额占比29%，负责拉新和规模。

价格结构验证了升级。线上200元以下占比53.6%、降4.7个百分点，300元以上占比16.1%、提高4个百分点。内容电商则相反，200元以下占比61.7%、还涨了1.7个百分点。

产品形态上，室内云台机仍占52.4%，户外球机升到32.4%、提高2个百分点，便携机稳定在8.1%。报告认为增长来自庭院、门口、车库这些外溢场景。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第8页） · 原文

八、摄像头卖点变了：宠物、像素、跌倒

卖点从"能看见"转向"能识别"，渗透率的变化最能说明这一点。像素换代最直观。400万像素从22.9%掉到12.5%，500万像素以40.1%占主导，800万像素从13.8%升到24.4%。

宠物检测是上半年增速最快的智能功能，从14.4%升到24.8%、提高10.4个百分点。报告把它归因于养宠人群扩张和远程互动的刚需。哭声检测进入成熟期，占比24%、提高0.9个百分点，均价214元、降3%，市场教育基本完成，下一步拼的是误报率和响应速度。

跌倒检测渗透率只有0.5%、提高0.2个百分点，均价428元，是市场均价的近两倍。报告判断它处在导入期，面向的是独居和空巢老人。

细分赛道同步扩张。多摄占35%、4G占22.9%、太阳能供电占10.3%，分别对应系统化覆盖、无网场景和取电困难。

摄像头正在从安防硬件，变成一个懂场景的家庭成员。

图源：《2026年中国家用安防领域》（第9页） · 原文

九、防盗门与智能门：一个守成，一个破局

防盗门上半年全渠道零售量402万樘、降13.2%，零售额100亿元、降11.7%。传统电商零售量降20.1%、零售额降15.0%，量降得多、额降得少。均价因此逆势上行。上半年传统电商均价3530元，比2025年全年涨7.4%、比去年同期涨6.7%。报告的解释是需求收缩集中在基础款。

价格段的两极分化很明显。2000到3000元零售量降28.8%，是跌得最重的区间；而5000到10000元涨5.6%，20000元以上涨200%。集中度不高但集中度差很大。TOP3零售量占38.0%、零售额占45.1%；TOP10零售量占63.3%、零售额占70.6%。中小品牌仍在用低价换份额。

智能门是另一套逻辑。全渠道零售量1.2万樘、增长43.4%，传统电商零售量涨29.4%、零售额涨47.4%，均价9647元、比2025年全年涨约9%。它的价格是哑铃型：8000到10000元占34%、是主力；4000元以下涨451.9%到12%，20000元以上涨492.6%到9%；中间的6000到8000元降43.5%、占比掉了18.9个百分点。

集中度极高。TOP3零售量占83.5%，TOP5占99.0%，几乎被前五家包揽，说明这个赛道的玩家本身就不多。

报告认为智能门的壁垒在集成：锁体与识别模组在出厂环节一体集成，比防盗门后装智能锁在结构一致性和稳定性上更优。这也是它能卖到两倍以上价格的底气。

想核七个品类的完整价格段和原始图表，报告放在运营动脉（www.yydm.cn），搜标题就能打开。