清科研究中心：2023年中国股权投资机构ESG研究报告.pdf会员免费优质

2023年中国股权投资机构ESG研究报告清科研究中心2023.11ZEROIPOZEROIPO清科创业清科研究中心Zero2IPoVenturesZero2iPOResearch

L清料创业可通利研家中心目录引言....1.ESG概述.............................-1.1ESG投资的起源与............61.3ESG实践的含议..............---..............61.4ESG评价与信息报....2.ESG投资发展现状11.1全球ESG投资发展现状0.12.1.1ESG理念最早在资产所有人群体渗透，后在投资管理人带动下爆发.212可持续投资资产规模不断扩张、欧美地区规模领先132.1.3可持续发展主题债券规模增长、绿色债券贡献度高162.1AESG信息技索规则加速融合，监管政策同步趋严18215全球ESG投资发展现小.2022中国ESG投资发展现状20221FSG与国家战略同频共振,是中国参与国际合作的重要语言体系.....2-2.22本土ESG政策体系加速建立信息披露监管要求逐步升级21-2225226ESC发丽有战旅御同险，长期报资收盟更优-中国F发展理小...3.中国股权投资机构ESG践行情..................................313.1.1ESG理念在股权投资领域持续升温，逐步成为行业机构发展共识3"312股权投资机构ESG评价可从治理融合、ESG投资及ESG实践三方面展开-3.2环境(Environment).................................343.2.1绿色战略及绿色投资制度建设情况34322股权投资市场绿色基金藤集和投资情况··36LONIENI

ELD西清料创业超西可通利研家中心3.3社会(Social)38331股权投资机构社会责任体系建设情..........383.3.2股权投资市场社会责任投资情况.-x463.4.1股权投资机构运营管理机制建设现状46342投后管理服务赋能被投企业公司治理503.5中国股权投资机构ESG报告编制思路。S4中国股投机构ESG投资实型....554.1ESG投资实践案例研究之君联.55554.1.2管理框架:ESG价值理念自上而下渗透机构治理并与投资业务深度融合584.1.3经验总结:ESG体系融合治理并常态化运行，投资实践主线清晰、求真务实24.2ESG投资实践案例研究之国寿股.........................644.2.1发展历程:外部经济环境促使ESG起步,负责任投资和负责任运营双线开展。422管理体系:切合实际、尽其所长，建立与业务战略相匹配的ESG体系.-4.2.3经验总结:实践过程循序渐进，与机构投资主线、资源禀赋相辅相成...704.24未来计划:持续提升投资组合ESG表现、重点关注企业信披、战略及外部合作个4.3ESG投资实践案例研究之国投招商心4.3.1发展历程:战略发展和风险管理需求驱动ESG建设:制度保障体系先行落地.432融入治理:负责任投资原则融入发展战略,ESG组织保障与工具支持兼备..4433实践重点:投后赋能环节重点践行ESG.关注产业链绿色转型及投资组合多元价值提升..............764.3.4经验总结:优先建立ESG治理体系，实践中重点把握产业链投资经验与资源优势中国政行机州任地税及发展建址5.1监管与指引体系仍需完善,外部约束有待加强of0o5.2信息披露质量不高。量化水平、实质性议题提炼能力有待提升......5.3理论与实践基础整体薄弱，需合理规划发展路径........83结语.....CONIENT

清料创业可通利研家中心图表目录表1.1ESG评级体系包含的具体网...网21112006.2023年10月全球PR(签易机构累计总量.()家)......图2.1.1.22006-2023年全球PRI签署机构新增数量(家).12图2.1.1.32006-2023年全球PRI签署机构类型分布变化......13图2.1.2.12012-2020年全球可持续投资规模(万亿美元)及占比(%)...................141516图2.1.3.12016-2022全球可持续发展主题债券类型分布(按发行规模,单位:十亿美元)图2.1.3.22017-202203全球绿社会可持续倩券发行金额.7表22212022年中国ESG投资规范相关政策件..............2-心网22322012-2023年中国PRI签署机构新增数量(家).....十图2.2.3.32012-2023年中国PRI签署机构类型分布变化(家)24图2.2.4.120142022年中国公募ESG主题公募基金成立数量变化(支)...-图2.2.4.22019-2022年中国绿色债券新增发行规模(单位:万亿人民币)26图2.2.4.32018-2022年中国A股披露独立ESG报告上市公司数量单位家)26表2.2.5.1A股主要指数与ESG策略指数收益率对27表3.1.1.1中国已签署PRI的股权投资机构(数据统计截至2023年10月)0......................31...