动力电池"退役潮"将至，回收体系迎来政策总动员

9月4日，2026世界动力电池大会在四川宜宾举行，工信部节能与综合利用司副司长罗晓丽在回收利用专题会上明确表态："十五五"时期我国动力电池将进入规模化退役阶段。话音未落，9月5日央视《一问到底》把镜头对准了废旧电池的去向。两个信号叠加，动力电池退役潮从行业议题变成了全社会关注的话题。本文从政策规则角度，拆解这场"退役潮"的规模、监管逻辑与产业机会。

事件背景：百万吨级退役窗口正式开启

退役潮不是预言，而是正在发生的现实。2015至2018年，在购置税减免与补贴政策推动下，我国新能源汽车销量快速放量，这些早期车型搭载的动力电池按5至8年寿命推算，正从2026年起集中进入退役窗口。

一组行业数据勾勒出规模曲线：2025年国内动力电池退役量约82万吨，综合利用量超40万吨、同比增长约三成；2026年理论退役规模将突破100万吨、折合约43GWh；到2030年将攀升至171GWh，意味着约300万辆新能源车面临电池淘汰，到2035年退役量或超过500万吨。

中商产业研究院测算，2026年锂电回收市场规模将达527亿元，较2025年的222亿元增长逾一倍；到2030年整体市场规模有望达到1200亿至1500亿元。一块块退役电池正在汇成一座座"城市矿山"。

政策脉络：从"可做可不做"到"必须闭环"

政策推进的节奏清晰而密集。2025年2月，国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》；2026年1月16日，六部门联合发布《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，自4月1日起正式施行。

这部办法确立了三项核心机制：一是实行车电一体报废制度，报废车辆必须带电池，缺失即认定为车辆缺失；二是明确电池生产企业承担回收责任，建立全国动力电池溯源信息平台与数字身份证制度，每块电池获24位国标编码、全生命周期可追溯；三是废止梯次利用概念，禁止废旧电池直接或加工后用于电动自行车等领域。

监管执行同步加码。2026年4月27日，工信部等五部门开展联合执法专项行动，全国查处取缔超1200家非法回收网点；7月30日，工信部废止梯次利用政策概念，100家梯次利用企业被移出合规名单。合规再生利用，正在成为唯一的出路。

现实困境：超六成退役电池流向小作坊

政策的雷霆手段，恰恰反衬出行业的失序现状。央视《一问到底》报道显示，约45%的消费者不知道找谁回收废旧电池，超六成退役电池经由"小作坊"流转，暴力拆解带来环境污染隐患。

数据更能说明问题：截至2025年底，156家工信部"白名单"企业年处理能力超423万吨，但2024年实际回收量仅约65.4万吨，平均产能利用率不足两成；行业调研指出，仅10%至20%的退役电池进入白名单企业，其余大量流向小作坊。非正规渠道因无环保治污、安全生产及纳税等合规成本，收购价反而高出正规企业15%至20%。

更令人警惕的是安全隐患。2026年6月央视财经报道，深圳众投新能源有限公司等地下作坊暴力拆解废旧动力电池，去胶重组后伪装成电动自行车锂电池销售；全品类电动自行车火灾中约33%由非法改装电池引发，起火车载电池中约80%电芯源自新能源汽车废旧动力电池。有正规企业反映，送拆车辆中高达80%出现"车在电无"现象——电池在报废前已被私自拆卸转卖。

产业影响：白名单龙头与灰色渠道的此消彼长

政策收紧正在重塑产业格局。车电一体报废制度压缩了灰色回收渠道的空间，退役电池将从分散流向法定回收通道，头部回收企业原料可得性将明显提升。白名单管理制度下，工信部目录内的企业将获得退役电池资源分配的优先级，无资质的中小回收企业面临出清。

资本市场已用脚投票。9月4日A股电池回收概念股多数回调，格林美微涨0.16%、华友钴业下跌1.45%、光华科技下跌3.95%，板块正处于政策催化与业绩兑现之间的博弈窗口。格林美2025年拆解5.26万吨电池（同比增长46%）、规划产能30万吨，天奇股份2026上半年锂电循环营收同比增290%扭亏，头部标的的业绩弹性正在兑现。

但行业里也有冷静的声音。华友循环副总裁鲍伟直言：回收行业当前主要矛盾不是缺资金、也不是缺技术，而是原料问题——退役电池虽然在增多，但回收产能增长得更快，"虚假繁荣"值得警惕。退役量与可回收量之间的结构性落差，短期难以消除。

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落地观察：三个信号决定行业走向

第一个信号是标准体系。业内消息显示，《动力电池回收利用产业标准体系建设指南》有望在2026年内正式发布，从收集分类、材料再生、绿色低碳、碳核查核算等方向为行业划定统一标尺，这将是行业规范化最关键的拼图。

第二个信号是出海合规。欧盟《电池和废电池法规》要求，2027年2月18日起输欧电池须携带"电池护照"，全生命周期数据可追溯，将倒逼国内产业链加快数字化改造，碳足迹核算、溯源平台、再生材料认证等服务需求随之增长。

第三个信号是资源闭环。当前我国关键金属回收满足国内需求的比例已超10%，机构预计2030年将提升至15%以上、2035年有望超50%。动力电池回收正在从环保配套升级为资源安全战略工程，谁能把"城市矿山"真正挖出利润，谁就掌握了电动化下半场的另一张底牌。

参考文献

[1] 《工信部：动力电池进入规模化退役阶段》，2026世界动力电池大会，2026年9月4日

[2] 《新能源汽车电池退役危机：2026年将达43GWh，回收体系亟待完善》，腾讯新闻，2026年8月4日

[3] 《中国动力电池退役潮来临：2025年退役量将达82万吨》，腾讯新闻，2026年8月18日

[4] 《百万吨级！动力电池退役潮来了》，今日头条，2026年9月6日

[5] 《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，工信部等六部门，2026年1月16日