海岛游不再普涨：奢华海岛涨1.4倍，中高端少了8.6%

海岛游没变冷，但变贵、变挑、变分化的速度比想象中快。汇智研究院这份 2026 年上半年数据里，有两个数字要连起来看：中高端海岛仍占 70.3% 的份额，同比却掉了 8.6%；奢华海岛只占 5.8%，同比涨了 142.9%。

大盘同期平均房价 1167 元每间夜，同比涨 18.4%，连住率与预订周期同步上升。也就是说，不是没人去了，是去的人换了选择。

海岛游的普涨阶段结束了，接下来的增量只流向能被明确说清楚的地方。

下面按全球盘子、三档分化、星级与价格、目的地排位、直飞供给、旺季节奏、社媒线索和下半年判断来讲。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第1页） · 原文

一、先看全球盘子：3.46 万亿美元，增速是大盘两倍

报告开篇的市场总览，给了一个比预想更大的盘子。2026 年全球滨海与海岛旅游市场规模达 3.46 万亿美元，比 2025 年的 3.22 万亿美元增长 7.4%。

对比之下，2026 年全球旅游业 GDP 预计增长 3.2%，全球整体 GDP 增速预计 2.4%，海岛板块的增速是旅游业的两倍以上。结构上，滨海与海岛旅游约占全球国际旅游规模的 50%，覆盖海滩度假、海岛度假、邮轮、海洋运动、滨海康养等业态。

区域分布上，亚太占 38%，为全球第一；欧洲 27%，北美 22%，拉美 8%，中东非 5%。中国市场这一侧，海岛游占出境休闲度假的 33%，是第一大细分品类，同比还提升了 3%。

报告据此判断，中国客源在全球海岛格局中的地位，比很多人以为的更重。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第2页） · 原文

二、三档分化：中高端仍是主盘，奢华才是弹性来源

报告把海岛按房价分成三档，这个口径贯穿全文，值得先说清楚。性价比海岛主打短途高频、预算敏感客群，主流房价在 800 元及以下，样本为亚庇、仙本那、济州岛、科隆岛。

中高端海岛面向品质度假、亲子与蜜月，依托四五星供给，主流房价 801 到 2500 元，样本是普吉、巴厘、富国、长滩、薄荷、爱妮六岛。

奢华海岛面向高净值家庭与私享定制，壁垒是顶奢度假村、一岛一酒店与稀缺资源，样本为马尔代夫、斐济、毛里求斯、塞舌尔、大溪地、夏威夷。

2026 上半年的份额是：性价比 23.9%，中高端 70.3%，奢华 5.8%。同比变化却完全相反：性价比降 4.6%，中高端降 8.6%，奢华增 142.9%，份额提升 3.5 个百分点。

三档里份额最大的那一档，恰恰是跌得最狠的那一档。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第3页） · 原文

三、四个升级信号：房价、连住、预订期一起往上走

如果只看份额，会漏掉另一条线：留存下来的客人，质量在提升。2026 上半年整体平均 ADR 为 1167 元每间夜，同比上涨 18.4%，这是量降但价升的典型组合。

连住率整体提升 0.1 个百分点，奢华类则提升 4.7 个百分点，说明高客单客群停留更久。预订周期也延长了 3 天，报告把这三件事概括成深度游、品质游、计划性出行成为主流。

报告对管理层的三个信号写得直接：需求没有普涨，26 上半年更像大盘震荡期；增量更挑目的地，政策、直航和品牌心智共同决定订单是否兑现。

第三条最关键：高客单海岛的订单恢复速度快于低门槛海岛，奢华类恢复先于大众。同期的另一面是环比：26 上半年间夜量较 2025 下半年下降 9.1%，属于旺季后自然回调。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第4页） · 原文

四、星级与价格：五星之前其实没有断层

报告用星级分布和 ADR 交叉，得出了一个反直觉的结论。高星渗透率上，中高端海岛四五星订单占 85.3%，同比提升 1.3 个百分点；奢华海岛占 88.7%，提升 6.7 个百分点；性价比海岛为 62.6%，反而下降 1.9 个百分点。

但价格层面，四星档的 ADR 差别不大：性价比类约 1271 元，中高端类并没有拉出明显距离。真正的断点出现在五星：中高端五星 ADR 约 1271 元一线，奢华五星直接跳到 2433 元。

报告的判断是，在五星以前，性价比与中高端海岛并未形成明显住宿价格断层，线路价差的核心更可能来自酒店之外——航班供给、当地消费水平、体验资源与目的地品牌吸引力。

这句话对做产品的意义很大：拼酒店星级不解决问题，拼的是酒店之外那一层。

同样四星，价差不在房间，在航班、体验和品牌。

五、目的地排位：普吉亚庇仍在前，增量席位换了人

报告给了 2026 上半年热门海岛的间夜量级排位，前五依次是亚庇、普吉岛、巴厘岛、富国岛、仙本那。其后是夏威夷、薄荷岛、济州岛、长滩岛、斐济。

但热门不等于增长。夏威夷、斐济、薄荷岛同时实现同比与环比增长，报告认为这已不是单纯季节波动，而是更明确的需求抬升。

其中夏威夷和斐济代表奢华长线回流，薄荷岛则显示中高端客群对潜水、亲子、自然体验型海岛的接受度在提高。成熟目的地则承压。普吉岛间夜量仍在前列，但同比、环比均下滑，含义是成熟目的地不再天然承接复苏红利。

这份报告的原文件放在运营动脉（www.yydm.cn）上，图表、口径说明和样本量都写得很清楚。

想看原文的完整版，搜标题就能打开，图表和数据附录都是齐的，不用注册。

亚庇、仙本那、富国岛也出现不同程度下滑，报告的解释是前期高热目的地进入竞争挤压或热度消化阶段。

过去是位置决定订单，现在是内容决定位置。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第6页） · 原文

六、份额在重新排位：夏威夷吃掉奢华盘的增量

报告特意强调，份额变化比单纯同比更能说明竞争格局是否在变。性价比档里，亚庇份额从 66.8% 降到 62.8%，回吐 4.1 个百分点；济州岛从 11.9% 升到 14.7%，靠免签与推广修复；科隆岛从 2.6% 升到 4.5%，属于小盘高增。

中高端档里，普吉岛从 47.2% 降到 45.0%，仍是主盘；巴厘岛从 22.8% 升到 27.7%，靠品牌与复航拉升；长滩岛从 8.3% 降到 4.8%，报告的评价是认知在、转化弱。奢华档的变动最剧烈：夏威夷从 39.1% 升至 68.7%，一年提升 29.5 个百分点。

同期斐济从 40.6% 降到 22.4%，绝对量在涨但被夏威夷挤压；马尔代夫从 17.8% 降到 7.1%，报告的说法是品牌强，但当前量级未兑现。报告注明，这些份额仅在所选样本范围内成立，不代表全球份额。

奢华盘这一轮不是雨露均沾，是夏威夷一家把增量吃掉了。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第7页） · 原文

七、直飞是第一道门槛：220 班对 21 班

供给这一块，报告用一组样本周的直飞航班数把门槛量化了。中高端六岛的样本周中国直飞共 220 班，覆盖 11 个城市，前三出发城市为香港 74 班、上海 38 班、台北 31 班，CR3 占 65.0%。

供给高度不均：普吉 92 班、巴厘 82 班、富国 46 班，而薄荷、长滩、爱妮三岛均为零。菲律宾三岛的增长因此更依赖马尼拉、宿务的中转接驳与旅行社打包能力，短期难以靠自然航班流量放量。

奢华六岛的样本周直飞只有 21 班，只有马尔代夫有直飞，17 班覆盖上海、北京、成都、昆明，上海占 41.2%。斐济则只有香港 4 班，其余夏威夷、毛里求斯、大溪地、塞舌尔均无中国直飞。

报告的原话是，奢华海岛的放量门槛不在目的地吸引力，而在中转稳定性与产品的确定性、便利性。

海岛卖不动的时候，先去看航班表，往往比看宣传片有用。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第8页） · 原文

八、旺季节奏：暑期共振，但四成目的地另有峰值

季节这一节，报告提醒不要把暑期逻辑套到所有岛。中高端海岛的旺季并不统一。普吉、巴厘、富国、薄荷都在 2026 年 7 至 8 月形成峰值，家庭假期与长线度假需求对这块拉动最强。

但爱妮岛和长滩岛的季节曲线更独立。长滩岛年初峰值更明显，适合承接春节、寒假和冬季海滩度假；爱妮岛波动更大，受天气、航班衔接和小团资源影响。

奢华海岛的季节性更分散，由目的地气候、婚礼蜜月窗口和长线假期共同决定。夏威夷、马尔代夫在年末与春节前后更突出；大溪地更贴近 9 到 10 月干季与暑期国庆窗口。

报告也提醒，大溪地、塞舌尔体量较小，少量长停留订单就能放大月度波动，不宜按单月峰值判断热度。报告还给了两条具体建议：普吉、巴厘、富国适合围绕暑期国庆提前锁房；薄荷岛则应用跳岛、潜水、自然景点延展淡旺季需求。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第9页） · 原文

九、社媒线索：搜索在从去哪儿，变成看什么

报告用抖音指数补充了需求端的最新变化，数据窗口是 2026 年 5 月 1 日到 7 月 20 日。搜索声量前三仍是巴厘岛、马尔代夫、夏威夷；增速第一是富国岛，同比涨 78.8%，其后是长滩岛 71.6%、普吉岛 53.2%、大溪地 53.1%、薄荷岛 52.6%。

报告的判断是，消费者的新增兴趣更多来自能被短视频放大的具体场景：水屋、浮潜、黑珍珠、韩式短假与新兴海岛内容。

不同目的地的标签已经分层。仙本那靠玻璃海、巴瑶族、浮潜；济州岛靠三天两晚、韩服、免税；富国岛靠 JW 万豪、烟花秀、缆车。奢华一档靠符号：马尔代夫是蜜月、亲子岛，大溪地是黑珍珠、波拉波拉，塞舌尔是小众、私密。

客群画像上也有清晰分野。女性占比更高的是济州岛 66%、富国岛 64%、大溪地 61%；男性占比更高的是塞舌尔 82%、斐济 67%、毛里求斯 65%。

标签越具体，越容易把泛兴趣变成目的地搜索。

图源：《2026出境游海岛系列报告》（第10页） · 原文

十、下半年怎么押：看门槛、看结构、看高客单承接

报告最后给出下半年的判断与经营启示，结论可以用三句话概括。市场总盘重回增长：暑期与国庆两大旺季驱动，叠加航班供给恢复与产品丰富度提升，预计整体市场同比增长 10% 以上。

奢华海岛继续领跑：报告预测该细分市场同比增速保持在 60% 以上；中高端海岛则企稳回升，新兴海岛在免签与可达性改善前提下高速增长。

所谓精细化经营，报告拆成了三条：性价比海岛看门槛，机会在低门槛加新通达性的目的地，不能只靠价格心智；中高端海岛看结构，运营重心从抢规模转向抢结构。

奢华海岛看承接能力，关键不在获客广度，而在供给组织和高客单表达，要优先绑定高星库存、长住套餐与顾问式服务。

客源侧也给了落点。海岛搜索热度中 55% 来自一线城市，TOP5 城市贡献 63.1%，广州居首，深圳、重庆、上海、北京构成第二梯队；奢华类更有 86% 热度来自一线。

报告给旅游局、酒店集团和旅行社各列了三条建议，核心是一句话：谁能更早识别通达性变化与高客单恢复，谁就拿得到下一段增量。

报告原文的分岛航班表、酒店榜与客源明细，都在运营动脉（www.yydm.cn）上，搜报告名即可打开。