中国车市进入存量之争2.0：新能源赢了上半场，谁能留住老用户？（附报告下载）

2025年底，中国车市一个阶段的竞争基本画上了句号。腾易研究院这份用户忠诚度报告给出的定义是"存量之争1.0时代结束"——中国品牌靠新能源攻势完成了对海外品牌主导地位的颠覆，市占率从30%冲到65%。但报告提醒，接下来的2.0时代规则变了：不再是"抢别人的用户"，而是"守住自己的用户"。

2020-2025年，中国车市的增换购占比从不到50%飙升至超过75%，这意味着十辆车有七八辆是换购或增购。在这种结构下，用户忠诚度就成了车企最核心的KPI。报告显示，2025年中国品牌虽然市占率创新高，但平均用户忠诚度仍低于BBA等传统豪华品牌，部分新势力品牌甚至面临"买一辆丢一个"的尴尬：销量在涨，复购率在跌。

01 存量之争2.0：从"攻"到"守"的战略转向

报告把中国品牌的增长轨迹分成两段：1.0时代靠的是"抢增量""抢合资用户"，品牌可以靠一款爆款车型快速拉升市占率，用户从哪里来不重要，只要来就行。但到了2025年，合资品牌的份额已经被压缩到不足35%，再靠"抢"能吃的蛋糕不多了，而且自己的用户也在流失——前几年买中国品牌的用户到了换车周期，能不能再选同品牌，是个大问题。

报告有一个数据很说明问题：2025年意向换购用户中，上一辆车是BBA的用户，约65%表示下一辆车还会选BBA；上一辆车是中国高端品牌的用户，这一比例约45%。差距不是车不好，而是体系不完整——从置换政策、二手残值、售后体验到品牌信任，BBA几十年的积累很难靠几年追平。

02 电气化不是终局，用户全生命周期经营才是

报告指出，过去几年车企把大部分精力投向了电气化和智能化，但在存量市场里，决定用户去留的核心因素往往是"产品好用+服务靠谱+换车方便"。电气化只是入口，不是围墙——你的用户今天因为你家的纯电车很好开而选择你，但过几年到了要换大六座的时候，如果品牌产品线里只有20-35万的纯电车，用户找别人是很顺其自然的事。

报告建议车企建立"用户全生命周期经营"体系：不是在买车时给一张保养券就算完，而是真正打通置换评估、二手车残值保障、品牌升级路径（从小车到大车、从入门到高端）、售后社群运营等多个环节。能做到这点的品牌，才能在2.0时代把之前的流量转化为沉淀。

03 哪些品牌在忠诚度上跑赢了

报告统计了主流品牌的用户忠诚度数据。豪华品牌中，保时捷、宝马、奔驰维持高位；中国品牌中，理想汽车、问界的忠诚度相对领先，主要原因在于产品矩阵的连贯性——用户从理想ONE换到理想L9，体验升级是线性的。反观一些产品线频繁切换命名的品牌，用户想换车都找不到"同品牌升级款"。

报告还给了一个判断：2026-2027年，中国品牌的新能源用户将进入第一次大规模换购周期。这批用户是中国品牌的第一代"铁粉"，如果服务不好、置换政策不到位，他们很可能变成BBA或中国竞品的准用户。守住这批用户，比再开拓十万新用户更值钱——因为存量时代每个流失用户的获取成本，是维系一个老用户的5-8倍。

本报告共31页 | 资料来源：中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）