深企投Shenzhen Enterprise2025行业研究系列光通信产业链研究报告A!浪潮驱动，高速光通信乘风破浪2025年8月深企投产业研究院关于深企投产业研究院深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以985院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。一政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划：二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划：三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等：四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目：五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。一一国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。一产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。一一金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。自2020年至今，深企投产业研究院团队已完咨询服务项目近百个，完成研究报告数百份，服务的地区包括广东、江苏、浙江、福建、广西、云南、贵州、湖北、四川、陕西、宁夏等多个省市。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告已获得广泛传播。·深企投产业研究2025年行业研究报告·目录光通信概述一、光通信定义与分类二、光通信工作原理三、光通信产业链.光电芯片篇一、光芯片行业格局(一)产品概况8(二)市场规模11(三)竞争格局12二、电芯片行业格局.21(一)产品概况21(二)市场规模24(三)竞争格局.26光器件篇一、光无源器件行业格局32(一)光纤连接器32(二)光分路器.34(三)波分复用器(四)光隔离器.36(五)光衰减器(六)光纤耦合器38(七)光开关39(八)光滤波器39深企投产业研究2025年行业研究报告·二、光有源器件行业格局40(一)光源/激光器41(二)光调制器43(三)光探测器45(四)光放大器45(五)光收发组件48光模块与光通信设备篇一、光模块行业格局…50(一)产品概况(二)市场规模及趋势53(三)竞争格局56二、光纤光缆行业格局…60(一)产品概况60(二)市场规模及趋势63(三)竞争格局68三、光通信设备行业格局(一)产品概况.72(二)市场规模76(三)竞争格局.78图、表目录图1光通信的典型应用领域图2光通信工作原理图3光通信行业产业链6图4光芯片分类9·深企投产业研究2025年行业研究报告·图5全球电信侧光通信电芯片市场规模25图6全球数据中心侧光通信电芯片市场规模26图72024年全球10G及以下电芯片市占率27图8半导体激光器产业链图9掺铒光放大器结构示意图47图10光模块成本结构50图11光收发模块结构示意图51图12硅光集成主流方案.53图13全球光模块市场规模54图14中国vs美国五大云计算厂商光模块销售量55图15光缆结构示意图.61图16光纤光缆产业链图171995-2028年全球光纤光缆消费量（百万光纤公里）及增长率.64图18光缆线路长度及其增速65图192012-2025年7月我国光缆产量（亿芯公里）…66图202019-2024年中国光纤预制棒、光纤、光缆出口量（吨）.67图212019-2024年中国光纤预制棒、光纤、光缆出口额（亿元）67图222024年全球光纤光缆竞争格局69图232018-2022年全球海底光缆交付份额（按长度）70图24光传输设备市场规模（亿美元）.77图25GPON设备市场规模77图262024年全球光传输和网络接入设备市场份额78表1光通信分类·深企投产业研究2025年行业研究报告·表2激光器芯片与探测器芯片对比9表3不同光模块中光芯片价值量占比，10表4国外光芯片主要厂商.12表5国内光芯片主要企业…表6电芯片分类及功能21表7电芯片与光模块速率对应关系及应用场景.23表8固网接入电芯片分类23表9电芯片按传输距离分类24表10国内电芯片重点企业28表11光通信半导体激光器类别42表12光调制器类别及应用场景43表13光放大器类别及应用领域.46表14不同速率光模块特性52表152010-2024年全球光模块市场竞争格局变化表16硅光芯片模块主要厂商梳理57表17单模、多模、特种光纤对比62表18我国光纤光缆重点企业70表19光网络单元ONU分类表20光网络终端ONT的分类75表21网关分类.76表22路由器分类.76表23中国通信设备重点企业79IV01光通信概述·深企投产业研究2025年行业研究报告·人工智能浪潮高歌猛进，大模型兴起和生成式AI应用显著提升对高性能计算资源的需求，光通信市场显著收益。全球光通信市场规模已突破500亿美元。光通信行业向高速率、集成化方向发展。一、光通信定义与分类光通信是一种以光信号为信息传输载体的通信技术。其核心机制在于以光作为信息载体，通过调制光的物理特性实现信息加载，随后使携带信息的光信号在传输介质中完成传输过程。在接收端，通过光电转换等手段将光信号还原为电信号或其他形式的信号，最终实现信息的有效传递。光通信有多种分类。按照传输介质，光通信可分为光纤通信和光自由空间通信：按照光源特性，光通信可分为激光通信和非激光通信：按照传输波段，光通信可分为可见光通信、红外光通信和紫外光通信，具体如下表所示。表1光通信分类分类细分定义特性及应用激光型抗干扰、低损耗、高带宽，是现代通信骨干网的核心，适用于利用光纤作为传输介长距离干线（跨国、跨城骨干网/质，让光波在光纤纤光纤通信数据中心互联)、宽带入户等；非芯中通过全反射原理激光型（发光管）成本低，适用于按传输传输近距离模拟/数字通信（低速局域介质网、特定传感网等)无需铺设线路，便于机动：易受气以空气、水下等自由光自由空候影响（雨雾/海水衰减）：适用于空间为传输介质，直间通信地面短距、卫星通信、蓝绿光水下接通过空间传播光波通信深企投产业研究2025年行业研究报告分类细分定义特性及应用以激光光源为发射适用光纤/大气/水下等介质：长距源，利用激光的高方离、抗干扰、高容量（如半导体激激光通信向性、高相干性传输光器)：近代主流（氦氖激光、蓝按光源信息绿激光)特性利用普通光源（非设备简单、成本低：方向性差、能非激光通激光，如LED、传统量分散、传输距离短（一般视距内）、信白炽灯、火光)传输易受干扰：适用于短距低速率场景信息(如遥控器)人眼可见，可用于短距高速、视距波长0.38-0.78微米可见光通辅助通信：可与照明设备复用，适的光波传输，光源可信用智能家居/车载通信：易受自然光以是激光或非激光干扰，隐私性弱隐私性好：近红外为光纤通信主流按传波长0.78~1000微米，波段，中远红外适用于热成像、传红外光通输波段涵盖近红外、中红外、感：大气红外激光通信无需铺设线信远红外路、架设快捷，常用于海岛、舰船、机舱内部等短距/机动场景波长10400纳米，非应用较少，处于实验验证和小规模紫外光通激光为主（自然紫外装备阶段，日盲波段(200-280nm)信或LED发射紫外)抗干扰强，用于军事保密通信资料来源：科技导报《光通信技术分类》等，深企投产业研究院整理。在数字化浪潮的推动下，全球应用数据量和对通信容量的需求急剧增长，为光通信行业创造了持续的发展动能。其中，人工智能(AI)的崛起是这一增长趋势的核心催化剂。从智能语音交互、复杂机器学习到自动驾驶与具身智能，AI的全面渗透对数据传输的速率与容量提出了前所未有的要求。光通信以光波为信息载体，主要通过光纤介质实现传输，具备高速率、大容量、长距离、低损耗、小型化、轻量化及强抗干扰性等显著特性。由此，光通信正系统性地替代传统电缆，成为全球信息网络的主导传输方式，成为信息高速传输和高速计算的·深企投产业研究2025年行业研究报告·技术底座。光通信的典型应用领域如下图所示。无线接入骨干网终端侧应用城域网人固网接入数据中心图1光通信的典型应用领域资料来源：厦门优迅股份招股说明书申报稿，深企投产业研究院整理。二、光通信工作原理光通信的工作路径分为三个阶段，首先发射端通过激光器芯片执行电光转换，将电信号转化为光信号；经此转换后的光信号通过光纤完成传输，最终抵达接收端；最后，接收端则借助探测器芯片进行光电转换，将光信号还原为电信号，从而完成整个信号传递链路。在此基础上，从信息流视角可将光通信划分为三大核心环节：光信号产生、光信号传输与处理、光信号探测。其中，光收发单元的核心功能是实现光电转换，对应着光信号产生、调制及探测环节；而光分路器、阵列波导光栅(AWG)、可变光衰减器(VOA)、光开关、光放大器等器件，则主要承担光信号在传输过程中的处理任务，对应光信号传输与处理环节。·深企投产业研究2025年行业研究报告·激光器光信号探测器芯片芯片物理流信息源发射光纤光光放大器接收信息源信息光信号产生电信号输入光信号传输光信号处理光信号探测电信号输出光信号调制图2光通信工作原理资料来源：源杰科技招股说明书。三、光通信产业链光芯片、电芯片、光器件等元器件位于光通信产业的上游，光模块、光纤光缆处于光通信产业的中游，一起为下游网络、电信系统设备商及运营商提供相关配套。下游应用中，电信市场主要应用于骨干网、城域网、接入网以及无线基站；数据通信市场主要应用于云计算、互联网厂商数据中心等领域。从产业话语权分布来看，上游芯片厂商凭借技术壁垒形成较强议价能力，下游客户则依托市场需求主导权占据优势地位；相比之下，处于中游的光模块厂商，其整体盈利能力更多取决于成本控制水平。·深企投产业研究2025年行业研究报告·上游中游下游光芯片光有源器件光模块光通信设备应用领域激光器芯片VCSEL芯片FP芯片点对点光模块光端机数据通信探测器芯片■光放大器光交换机光无源器件芯片光缆终端设备OLT电信光调制器电芯片光网络单元ONU光探测器PD点对多PON光模块光收发组件光纤光缆其他零部件光无源器件单模光纤光模块零部件光开关外壳与结构件光学辅料密缓冲材料光纤光缆元器件光纤预制棒研院光网络终端ONT光纤收发器网关/路由器通信基站包层远电源线图3光通信行业产业链资料来源：深企投产业研究院整理。深企投光电芯片篇·深企投产业研究2025年行业研究报告·中国光芯片行业起步虽晚，但凭借庞大的市场需求和持续的政策支持，近年来取得了显著的进步。目前在低速(2.5G/10G)光芯片领域，我国已基本实现国产替代，但高速(25G及以上)光芯片市场仍由海外龙头主导。电芯片方面，中国厂商在10G及以下速率细分市场的整体市场份额领先，但高速率领域市场份额基本为国外厂商所占据。高速光芯片、电芯片也是我国光通信行业下一步重点突破的方向。光芯片行业格局(一)产品概况光芯片是实现光电信号转换的基础元件，是半导体领域的重要分支。光芯片的性能直接决定光通信系统的传输效率。在光纤接入、4G/5G移动通信网络、数据中心等各类网络系统中，光芯片都是决定信息传输速度与网络可靠性的核心要素。光芯片可以分为有源光芯片和无源光芯片，有源光芯片可以进步被分为激光器芯片、探测器芯片和调制器芯片。狭义的光芯片通常特指激光器芯片和探测器芯片，因其技术壁垒最高、价值占比最大。激光器芯片方面，按照发光类型可以分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括VCSEL(垂直腔面发射激光器)芯片，边发射芯片包括FP(法布里-珀罗激光器)、DFB(分布式反馈激光器)和EML(电吸收调制激光器)芯片等。传统的FP激光器芯片因损耗较大且传输距离短，在光通信领域的应用逐渐收窄，因此核心激光器芯片主要为DFB、EML和VCSEL芯片三种，其中VCSEL芯片是多模光模块的主流光芯片，EML芯片是单模光模块的主流光芯片。探测器芯片，主要有PN(PIN光电二极管)芯片和APD(雪崩光电二极管)芯片两类。深企投产业研究2025年行业研究报告·APD探测器芯片PIN面发射VCSEL(GaAs系5有源光器芯片边发射光芯片调制器芯片EML (InP系列外制无PLC、波分复用、光纤褐合器、光纤连接、光开关等花片图4光芯片分类资料来源：源杰科技招股说明书、华鑫证券。激光器与探测器芯片主要种类及其对比如下表所示。表2激光器芯片与探测器芯片对比光芯片类别传输距离产品特性应用场景线宽窄、功耗低、调制速率短距离传输，例如DC机柜VCSEL500m高、耦合效率高、传输距离传输、消费电子领域(3D感短、线性度差应面部识别)等主要应用于中低速无线接入调制速率高、成本低、耦合短距离领域，由于损耗大等FP20 km效率低、线性度差问题，部分应用场景逐步被激光器DFB取代芯片中长距离传输，例如FTTx谱线窄、调制速率高、波长DFB接入网、传输网、无线基站、稳定、耦合效率低DC内部互联等长距离传输，如高速率、远调制频率高、稳定性好、传EML>40km距离的电信骨干网、城域网、输距离长、成本高DC互联等噪声小、工作电压低、成本探测器PIN<40km中长距离传输低、灵敏度低芯片APD>40km灵敏度高、成本高长距离单模光纤资料来源：源杰科技招股说明书、亿渡数据、银河证券，深企投产业研究院整理。9