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Strictly Confidential 严格保密优聚金融商业计划书中国第一家海外金融产品信息和行情数据聚合平台深圳市中添汇智科技有限公司2015 年 8 月

Strictly Confidential 严格保密我们的投资亮点 巨大的目标市场，中国内地私人持有的海外金融资产超过 1.3 万亿美元 广阔的未来增长空间，预测 3 年内大陆居民持有的海外金融财富将超过 4 万亿美元。 中国开放的国策，鼓励境内居民购汇并开展境外资本投资的政策性的风口即将到来。 优聚金融是第一家专注于海外投资理财的互联网金融平台，具有先发优势（ first mover advantage) 。 产品直击用户“痛点”，将线下移到线上，为用户提供更便捷、更快速、更透明的金融投资产品资讯。 目标客户是中国日益增长的富裕阶层，具有超强的变现能力。 颠覆性的智能化互联网平台，为中国境内居民的海外金融资产配置提供最优解决方案，直接体现在具有更多的投资选择、更高的投资收益、更低的费用。 创始团队具有多领域的金融专长、深厚的资本运营经验、广泛的人脉、强有力的执行能力、谙熟的中港文化。

Strictly Confidential 严格保密我们面对的传统线下市场据 BCG 《 2014 全球财富报告》统计，截至2013 年，中国内地私人持有的离岸金融财富1.30 万亿美元，香港为第一目的地，占比接近三成。人在境内，钱在境外，中间的链接依赖极有限的方式：一、人的低频次出境亲身办理；二、借助国内和国外的理财经理电话和面谈；三、部分网络信息可查询痛点：贝恩《 2015 年中国私人财富报告》调查显示，中国高净值人士对线下传统境外理财的首要三个痛点是，对投资标的和产品本身的风险仍存有顾虑、对投资管理机构的能力和资质仍存有顾虑、以及如何寻找合适的投资机会

Strictly Confidential 严格保密我们的商业模式 优聚金融是中国唯一一家专注于海外金融产品信息和行情数据的移动端聚合平台。用户通过优聚金融移动端平台线上一站式查询、迅速搜索到海外主要金融市场（初期主要为香港）的投资产品信息和行情，并有针对性就其风险、收益、投资条款等做出智能化对比，从而得到最优化的海外资产配置方案。用户海外投资理财产品中国大陆个人投资者（中产及高净值人士）香港个人投资者（中产及高净值人士）海外华人投资者（高净值人士）银行理财产品保险、投连险产品股票、货币挂钩和结构性产品基金类产品垂直门户 + 比价 + 社区互动智能化资产配置固定收益类产品移动端APP/WebPC 端

Strictly Confidential 严格保密我们的创始人 徐天添 先生联合创始人、首席执行官 (Chief Executive Officer) 徐天添先生在香港从事资本运作、资产管理、股权投资、战略咨询十余年，具有丰富的资本市场经验和人脉。徐先生曾任职香港龙侨金融投资集团投资部总经理，负责集团旗下多家上市公司的资本运作和集团自有资金的直接投资业务。龙侨集团是香港资本市场另类投资领域的领导者之一，徐先生先后负责了集团对多家上市公司的收购、重组、运营，已完成投资的企业价值超过 30 亿美元，另外，徐先生管理集团自有资金对外直接投资和股权基金运作，管理资金规模超过 5 亿美元，多个被投资企业分别在美国纽交所、英国 AIM 市场 IPO 。加入龙侨集团之前，徐先生曾就职于美国战略咨询公司恩莱特司各特公司，为跨国企业和政府机构提供战略咨询服务，服务的客户包括瑞安房地产、美国金沙、香港利丰、日本三井、上海市政府、香港智荆中心、香港政府等。徐先生获得了华南理工大学金融学士学位、香港科技大学经济学硕士学位。 邱杰文 先生联合创始人、首席运营官 Chief Operating Officer 邱先生在香港的资产管理机构、私募股权基金工作十多年，在法律合规、财富管理产品的开发、营销等方面具有深厚经验。邱先生曾担任海通证券香港子公司海通国际集团（ 665.HK ）之资产管理风险及合规委员会主席，全面负责集团超过港币 160 亿 AUM 的资产管理业务的合规管理事宜，并深入、广泛地参与了多个具有里程碑式的项目，包括协助集团成为中资券商中首家获得 QFII 资格，首批在香港推出 RQFII 公募基金及...