药融咨询P h a r n e x e l o u d原料药产业白皮书药融咨询团队2023年12月全球生物医药大数据为核心载体的一站试服务平台国内原料药产业概况国内原料药细分市场分析国内原料药前沿技术分析运营动脉国内原料药行业盈利能力及重点企业分析国内原料药行业面临的机遇与挑战国内原料药行业未来发展趋势原料药产业链药品保健品食品原料药药融定制药融咨询主要竞争者化工北大荒集团中国石化SINOPEC中国石油新和成中Hepalink南京健友NHU药品汤臣倍健游孔Roche华海药业药融元药融咨询大宗、特色、专利原料药对比分析的压药活性成分，主委为满足原创跨国制药公N/A仪原研业将会增加低（个例除外）校高高人才、技术，品牌3国际化能力全球/国内原料药市场■产能250025%40030%363350348204020%32632925%2000301309182220%1750177115%300282165727126227315001430152015%25011961270130010%10%200510005%150%0%100500-10%-5%50-15%0-10%0-20%20132014201520162017201820192020202120222013201420152016201720182019202020212022>从2013年至2022年过去10年的布场变化情况看，全球原料药布场规模在2020年受新冠肺炎度情彩响与2019年相比有所下滑，从1822亿美元降至1750亿美元，下降3.95%；但很快，布场从2021年开始便恢复了增长，2022年全球原料药市场规模达到2040亿美元。>在2013-2017年间中国原料药的产能整体是增长趋势；但在20182019年受环保安全监管趋严以及供给改革不断深化的影响，一些高能耗、高污柒、工艺技术落后、过刺的原料药产能被淘汰，中国原料药产能下降明显200年我国原料药市场开始恢复增长，但受疫情影响，增长媛慢，增速仅约为4.2%；从2021年开始增长速度加快，相比2020年增速约为13.2%；2022年中国原料药产能已超过了2017年时最高产能，相比2021年增速约为17.5%。中国原料药出口规樸2013-2022年中国原料芮出口收入情况（亿美元）出口额119455051835%1200114020%110050030%110018%450100096741893025%896400900827135735020%80012%32610%29130030015%7002592562566008%25023610%5002005%4000%300200-5%100-10%06%20132014201520162017201820192020202120222016201720182019202020212022中国原料药出口收入在2013-2022年10年间除2015年、2016年两年出口收入略有降低外，基本保持增长趋势，尤其是疫情爆发后，中国原料药出口收入增长明显，20192022年4年出口收入增速依次为8.47%、9.53%、17.00%、23.99%。>2016-2022年中国原料药出口量持续增加，出口量增速远低于出口收入增速，说明近些年原料药出口单位均价增加明显，中国原料药产业结构持续优化，逐步由低附加值的大宗原料药向特色原料药或专利原料药转型。区城分布2022年T0P5省份原料药企业占比224138133江苏13.9%山东8.6%1018378746059484743383838373635323028其他573%83%新江2724236.3%1211865四川5.6%肃夏州截至2022年底，全国共有1606家化学原料药生产企业，除西藏外的所有省份都有化学原料药生产企业，其中TOP3省份为江苏、山东和浙江，化学原补药企业数分别为224、138和133。>企业数>100家的有4省，分别为江苏(224家)、山东(138家)、浙江(133家)、四川(101家)，4省合计占全国原料药企业总数的近四成8国家政策国家顶层设计生产质量8环保202302行)》2021112023062019.02021102020012018092019102018092017.11201804201802016122016039国家政策购的制度设计实现了量升价降的效某，2021年一车度0药产业高质量发展。00此外，2022年1月出台的《十四五”压药工业发展规药咨药融咨询101国内原料药产业概况2国内原料药细分市场分析3国内原料药前沿技术分析融咨询4国内原料药行业盈利能力及重点企业分析5国内原料药行业面临的机逼与桃战沙坦类（概述）：通过选择性阻断血管紧张素受体降血压，具有临床疗效确切、可用于糖尿病患者等优势口我国抗高血压药布场巨大，高血压成为现代人群常见疾病，尤其在老年人牌中高血压的发病率极高。抗高血压药物有很多种，其中沙坦类为国内外权咸指南推荐的一线治疗药物，包括氯沙担、撕沙坦、厄贝沙坦等品种。沙坦类药物通过选择性阻断血管繁张素受体来降血压，具有临床降压作用血压的基础药物之一常见的不良反应有藏乏、肢适用范国相对广，尤其适用于老年高血通道发挥扩张血管降低血压的作用加快、牙龈增生等具有良好的靶器官保护和心血管终点事降压作用具有较强的特异性，通过作用于特定受体(ARB)现舒张血管而达到降压日的12沙坦类（全球）：缬沙坦全球消耗量最大，阿利沙坦酯消耗量增速最高，沙库巴曲缬沙坦未来可期口2016-2022年沙坦类原料药全球总消耗量为34282.2吨，其中总消耗量最大的品种为衡沙坦，2016-2022年总消耗量为9925.53吨。口消耗量增速最高的品种为阿利沙坦酯，年复合增长率达227.76%，但7年总消耗量未过百吨。沙库巴曲沙坦近年消耗量增速也较高，2016-2022年复合增长率为100.84%，总消耗量355.44吨。口沙坦类原料药2022年全球消耗量TOP10品种包括氯沙坦、衡沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦、奥美沙坦酯等，其中消耗量破千吨的有氯沙坦、缬沙坦和厄贝沙坦，氯沙坦以2037.55吨的消耗量位列第一。20162017201820192020202120222016-2022CAGR922.6980.321073.551140391617.131732.052037.5514.12%9503.61277.71368.74135181143.771384.561581881817.086.05%9925.53819.9186691283958.231059.81174.561248837.26%7040.16386.69415.53457.09512.17763.61827.99964.6816.46%4327.77122.53128.93170.77218.43294.14264.75352.4119.25%1551.9567871.578.9893.62131.76144.55176.011723%7642323217.63308255.6988.69152.24100.84%355.4490.5679.1269.8757.6165.2750.1245.12-10.96%457.670.030.243.1710.117.2931.2737.19227.76%3768.5912815.7220.15203621.713394%103.0911.66128814.215.4216.5917.7318277.77%106.744284.495436.487.148.8110.091537%46.733709.84394444168.124202.765433.135942.766881.1810.85%34282.2沙坦类（全球）：2022沙库巴曲缬沙坦制剂全球销售额远超其他同类品种，5年复合增长率超50%口沙坦类原料药2022年全球制剂销售颜TO10活性成分包括沙库巴曲沙坦、缬沙坦、氯沙坦、替米沙坦、奥美沙坦酯等，心血管疾病领域重磅品种沙库巴曲缬沙坦制剂以69.41亿美元的销售颜夺得2022年沙坦类制剂全球布场桂冠，远超其他沙坦类药物制剂。市场壮大的问时随之而来的▣沙坦类制剂近5年总销售额是增长趋势，从2018年的145.88亿美元增至2022年的231.15亿美元，5年CAGR为12.19%。是原料药消耗量的激增，随着国内仿制药的获批以及受集采政策的影响，预计沙库巴曲沙坦原料药消耗量和制剂布场将持续增长。201820192020202120222018-2022CAGR128921.3833.1552.0469.415235%188.8633.0630.0633.6334.6735.521.81%166.95223222.8126.7427.4328.826.60%128.12193120.1425.0526.9328.621034%120.0419.4719.1523.4823.9924.555.96%110.6415.1916.0019.0019.6820.527.80%90.4013.9113.6212.7513.0311.98-3.67%65.296.467.057837.716.16-118%35.212.122.6733034512.91%0.520.600.710.971.0418.75%3.8514588154.20186.20231.15211.0712.19%928.5014沙坦类：2022年下游制剂（全球）销售额T0P10品种基本信息一览936623-90-4A(14)正常：12T0P2:美国OP 3:DR RE DDYSLABA(23)A (6)137862-53-4TOP 2:KRKA3552登记号未在有数期(1)正常：64117.7127T0P3:美国TOP1：上HYPERA PHARMA124750-99-8A30)登记号未在有数期(0)正常：510P2:美国OP 2:PRATI DONADUZZ1768128821(2)1(16)22OP 3:NC FARMATOP1:GLENMARK PHARM144701-48-4A(39)A(24)正常：40TOP 2:BOEHRINGERING EL157.6828.6222T0P3:中国144689-63-4A(22)A(28)登记号未在有数期(0)正常：36OP 2:MENARINI7775224551(10)1(14)A(12)145040-37-5A(17)登记号在有数期(16)205220正常：17700.14OP 3:INSUD PHARMAA23)138402-11-6166.751(17)登记号未在有数期(2)19正常：24T0P2:法国TOP 2:ZI HUAHAI PHARM147403-03-0A(10)T0P2:中国OP 2:TEVA1256876.16TOP1:STADA863031-21-4A(3)1(5)登记号未在有数期(0)27463马沙2472574g-3登记号未在有数期(0)正常：9OP 2:DONG WHA1604.951.04OP3:STEN DHAL药融咨询15