INDUSTRYREPORT2025深度行业分析报告行业研究|市场分析|全景洞察2025无人环卫商业化前景、市场空间及行业竞争格局分析报告
环卫市场仍处增量、无人环卫落地有望加速无人环卫招标持续推进,行业龙头&科技公司竞争且共生无人环卫可达市场&作业班组经济性测算相关标的推荐梳理
无人环卫1.1、无人清洁总市场概监低速无人驾驶市场空间广阔。24年无人清扫领城在低速无人车辆中出货规模最大:1)根据《2024-2025中国低速无人驾驶产业发展研究报告》显示,2024年我国各类低速无人驾驶车辆销售数量总计3.3万台售规模约123亿元。2)其中无人环卫车和商用清扫机器人累计出货12980台(不含小型家用/墙面清沽/泳油机器,销售规模约27.6亿元。在低达无人驾驶行业总体占比最高。3)其中用于市政道路景区、户外广场等环卫保洁户外场所的无人清扫车出货约3420台。无人清洁船、无人洒水车等其他无人环卫产品出货量24年路府组标中明确煤山应用无人环卫车的清法环卫项目总中标金额达61亿元。占比3%物业保洁和环卫保法作为无人法妇的高上品外法法市内法场环卫保洁侧重,以道路清扫/清浩为亡5T的轻量级大型扫地机器人、代替传统环卫作业班组、完成作业任务,2)物业清洁服务侧重整体使用场景清洁。虽部分场票如夜间地库写宇楼地面)可使用商用机器人进行平签区域清站,但要完成整体清洁服务,则更偏家政服务机器人路径。其立体场景较为复杂。宣内清洁(如公厕打扫需处理面池、换纸、马桶清洁等多环节)动作复杂度高。部分案例来看,物业保洁虽在理论上有较大潜在人力替代空间,但整体完成无人方案仍需要匹配复杂的立体清油万求商业化进展可能变慢。单无人滑沽市场标监(2024年)市场规料主要应用场景环卫劳动力短缺，轻量化设备投入运营环卫保洁2907亿元道路、公共区域未来有较大发展空间。(本质等同于大型无人扫地机器人)商业地产、酒店、复杂立体清洁需求,技术难度较高,物业保洁3000亿元写字楼等整体室内清洁场景相对简单,技术难度较低，比拼商部分室内商用清洁600亿元中小型商业场所业化能力，科沃斯、石头等已较为成熟来源:劲旅环境、低速无人
无人环卫1.2:环卫是劳动密集型产业,缺工问题日益暴露1)根据盈峰环境发布的《环卫人员从业及收入现状白皮书2023》显示,我国环卫及物业清业者人数800万。我们认为:环卫行业人口老龄化问题严峻,劳动力短缺/招工难现象或日益显,未来设备机人然选择根据中国劳工通讯2021年发布数据显示,环卫工人安全事故发作业环墙烟苦行业生态平衡或逐步难以维系新生代就业机会分流(如快递物流等)社保是幕单低高负荷劳动老龄化突出又城环卫重炎不匹配(如高新区1偏远区城环卫。难以招聘到足额环卫、行业整体在低回报劳动和高需求服务背景下运行,劳动力缺口未来持续存在,后续环卫保洁质量滑坡易成为问题。地方财政现金流紧张背景下,环卫企业回款压力增加,政府端)企业端均在寻求更具备经济效益的环1营而轻付款压力财务报最压力。社会环境卫生作为社会刚需，特殊背景下，环卫行业不仅要解决劳工短缺的问题,更要积极寻求更具经济效益的整体作业运营方式。国表2:我国环卫及物业清洁从业者人数(万人)图表3:环卫工人安全事故发生校高(中国各行业事故分布2021)3.60%431.049.90%建筑业制造业维修养护仓储物流重工业其他环卫清洁类环卫驾驶类物业清洁类《监峰环境环卫人员从业及收入现状白皮书2023》,中泰证券研究所来源:中国劳工通讯,劲旅环境,中泰证券研究所
无人环卫1.3、行业方向:环卫运营市场持续扩张。头部效应日益明显环卫市场整体新增订单供给仍持续扩张,仍处增量市场:根据环境司南不完全统计2024年,我国新开标名类环卫服务类项目合同金额达2465亿元/年化合同金额达955亿元。环卫行业的规模扩张取决于多种因素1道路端,国内乡镇道路清扫保洁面积等级公路总公里数有增长空间。2)垃圾端,城市生活垃圾清扫或持续增长。3)绿化和设施端,城市绿化/卫生要求提高,公厕运营数量或持续增长线合来北营处于稳定增长阶段。环境司南统计数据显示,24年环卫服务市场有多达1.5万馀家企业成功中标项目企业量3大企业和大型企业,2024年度中标年化总额453亿元,年化额占比高达47%。在政府招标门槛提高，回款账期相对拉长,品...
