(筹)版权所有2024明天智运移动充电机器人行业研究报告智运明天得运（筹）版权所有2024年5月筹)版权所有明天智运CONTENT智运（筹）版权所有，?2024明天智运24明天公运（筹）版0120020304行业概况市场格局明天智产品分析研究结论基本定义市场规模产品分类四大趋势发展阶段应用场景主流产品五大机遇产业链结构商业模式产品对比四大挑战政策指引竞争格局用户需求未来展望版权？2024明天智运（筹版权所有云营？2024明天智运明天得运（筹）版权所有01行业概况在电动汽车补能需求驱动下，充电桩与机器人技术结合催生出了“移动充电机器人”2021年开始新能源车销量暴增固定式充换电站场补能方在无人驾驶+电池降价背景消费者里程焦虑转向补能焦虑式的固有痛点难以解决下，移动充电应运而生2020年全国新能源汽车销量136.6万辆，截至2023年末，我国充电设施车桩比2023年以来，低速无人驾驶技术进市场占有率5.3%为2.37，总体“车多桩少”入小批量商业化应用阶段2023年全国新能源汽车销量950万辆，固定式充电桩补能难以解决充电排队、“无人驾驶+储充一体”的移动式补市场占有率31.6%车辆占位、场地限制等自身痛点能，解决固定式补能痛点明天得运（筹）版权所202402筹)版权所移动充电机器人是充电桩和移动机器人融合创新的产物，较好解决了”一位一桩”固定式补能的四大痛点·基本定义：移动充电机器人即“自动驾驶”的充电桩或移动充电桩，通常由底盘、电池组、充电桩、充电枪、机械臂、传感器、控制系统、充电口感知系统、语音交互系统等组成，具有移动充电桩、移动工商业储能、应急保电、峰谷价差等核心能力，支持一键召唤、自主寻车、自动插枪充电、在线结算、自动补电等功能，可提供柔性、灵活充电服务。●解决问题：√解决充电队问题，用户无需再等待√解决车辆占位问题，随停随冲随走√解决场地/电容限制，满足灵活充电需求解决车找桩的问题，实现一键“桩找车“移动充电机器人，本质上是对现有人工“配送式储能移动充电模式”的智能化升级“储充一体”移动充电机器人？2024？2024明天智运（筹）版储充一体、移动超充桩移动充电/储能车移动充电桩自动装载物流车（配送充电桩）移动充电基站代表企业：福州绿小马、厦门深蓝易充、昆山充宝科技、广东互充充、广东小夫充电、…自2022年起，移动充电机器人开始进入产品化阶段，目前处于小批量示范起步期2022年6月2020年1月2023年12月大众汽车发布发布ziggy移动充电机华为公司申请的“充电Mobiler Laderoboter器人，可预约占车位2022年4月车”外观专利获得授权2023年3月杯念移动充电机器人始途科技发布SATOR移能链智电发布全流程动充电站，全球首个无人化充电机器人落地的移动充电站2018年12月大众汽车宜布2019上2023年5月2022年5月路特斯发布全流程自半年将在德国部署第国轩高科旗下一批可移动充电站动化“闪充机器人”2022年2月易佳电发布逼控式智2024年5月2022年6月遨博携手享奕科技推蚕丛机器人100台能移动储能充电柱国网苏州公司与亿嘉出AUB0-110全流程无闪电宝交付上海旅游和的地下车库空中轨人化移动充电机馨人度假区停车场运营道式充电机器人投用备注：此处仅采编有行业开创意义、有持续动作的移动充电机器人企业事件，仅发布样机而无后续动作、固定式或半固定式充电机器人等的不在此列，移动充电机器人产业链涵盖设备制造、场站建设、运营服务、应用场景等五大环节零部件厂商设备制造商场站建设商运营服务商应用场景充电模块交流充电桩-AC慢充运营商主导电动乘用车垫达、星星充电、循道科技、盛弘充电桩特来电、星星充电、国家电配电滤波设备股份、科陆、公牛等网、南方电网、特锐德电动公交车充电枪、线缆直流充电桩-DC快充车企主导电动卡车国电南瑞、易事特、许继电气、盛充电站特斯拉、蔚来汽车接触器、熔断器弘股份、特锐德等小鹏汽车、广汽埃安等无人机监控计费、机械臂车载充电机、换电设备三方主导临时用电换电站小桔充电、云快充、电池、BMS、光伏低速自动驾驶系统玖行、许继换电、瀚川应急救援摄像头、激光雷达移动线控底盘平台选址咨询、EPCAPP、检修、保险等抢险救灾“移动设施为补充”的政策基调明确，鼓励特定时段、特定场景的移动充电模式2023.9/天津市发改委发布《天津市进一步构建高质量充电基础设施体系2023.6/国家能源局综合司《关于组织开展的实施方案》：在符合条件的居民区“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》：研发更加适宜农地区等客流量大的高速服务区合理布局移的移动试公共充电设备，满足乡村旅游节动应急充电设备：开展“移动共享”假日返乡探亲等特殊场景的快速补电需求，20238/《河南省电动汽车充电基础设充电桩试点，施建设三年行动方案(2023-2025年)》：鼓励在周末、节假日或重大2022.8/交通运输部等引发《加快推进活动期间在高速公路服务区、旅游景公路沿线充电基础设施建设行动方区、大型商场等区域依托原有移动储案》：到2025年底前，基本形成“固能设备、储能电源车等，探索移动充定设览为主体，移动设施为补充”电和充电援等服务模式。2024.2/交通运输部《关于国家电力投资的公路沿线快速充电基础设施网络：集团有限公司开展重卡换电站建设组网与重大节假日期间预测流量较大的服务区，适当投放移动充电基础设施，满2023.6/国务院动公厅《关于进一步构建高质运营示范等交通强国建设试点工作的意量充电基础设施体系的指导意见》：在车流见》：研制移动智慧充电机器人，打造移量较大区域、重大节假日期间等适度投放移动式加固定式充电服务相结合的新型新能动充电基础设施，增强充电网络韧性源充电模式并在多种场景示范应用，全国仅北京、合肥发放投放补贴，北京达到运营条件即补、合肥补贴约束条件较多2023.10/《2023年北京市电动汽车充换电设2023.12/《合肥市进一步促进新能源汽车和智施建设运营奖励实施细则》能网联汽车推广应用若干政策实施细则》对移动充电设施，按月度给予投放奖励具备储放功能的移动充电设施（储能容奖励对象>2022年6月-2023年8月投入运营；奖励对象量不超过300kWh),按移动充电设施平均充电车次210次车月；电池容量给予投资主体不超过400元充电量2150度/车月：/kWh的一次性投运补贴。奖励标准投放奖励，2400元/台·月申报主体在合肥市内注册纳税的企业及社会组织：项目原则上须在合肥市范围内组织实施。申报主体对移动充电设施，由产权单位申报申报主体在合肥市注册时间需超过1年，且是移动充电设施的投资主体；申报单位投资建设、正常运营且接入市面向社会开放、接入合肥市大数据中心：申报条件级公用充电设施数据信息服务平台的充奖励条件·产品获得市级及以上“三新”产品、或换电设施总功率不低于3000干瓦。首台套认定、或符合技术先进性条件(如满足60KW以上直流快充功能、从充电安全性进行评价，对于发生安全30KW以上交流补电功能、单台电池容事故、有严重隐患或一般隐患整改不及量≥100kwh、自主驱动、精确遥控等)考核评价时的设施，取消该站奖励资格；情节严重的，取消申报单位本年度奖励资格。兑现方式免申即享。单个企业享有上述政策条款，累计补贴总额年度不超过4000万元。？2024明天智运（筹）版权所有?2024明天智运02明天智运（筹）版权所有市场格局筹)版权所有，？2024明天智运（筹）版9202版权所有?2024明天智在市场快增长、车桩比差距大驱动下，2030年全球移动充电市场约4800亿RMB2023年全国新能源汽车销量950万辆，市场占有率31.6%：累计保有2041万辆，市场增长快占汽车总量的6.07%。能链研究院预计，2025年中国新能源汽车保有量约5000万辆，占比将达13.4%：2030年中国新能源汽车保有量约1.45亿辆，占比为31.9%。国家规划：2025年实现车桩比2：1,2030年实现车桩比1：1潜在需求大存量现状：截至2023年，中国新能源汽车保有量2041万辆，车桩比2.37：1增量现状：2023年1-12月，新能源汽车与充电基础设施车桩增量比为2.8：1明天得运据国际能源署(IEA)预计，2030年全球将有550万个公共快充桩和1000万个3全球4800亿公共慢充桩，中国分别拥有400万个和550万个。而移动充电解决方案的商业化在2030年将达到2%，市场规模约600亿美元（约合4800亿人民币）。中长期看，“充电为主、换电为辅、移动充电为补充”的补能行业格局清晰充电模式是绝对主流换电模式是重要辅助移动充电是特别补充■满足需求：充电桩建设早、分布广、■满足需求：解决充电时间长、■满足需求：解决特定场景充电排队、成本低、兼容性高，具有不可替代性充电排郸队，更适合商用车领域车辆占位、场地限制、车找桩等问题■存在问题：高峰期“一桩难求”、找■存在问题：车电分离争议、电■存在问题：满足非典型性需求、投资桩难、充电慢、车占位、利用率不高池规格/接口不一、建站成本高回报不佳、自动插拔充电技术难作为特别补充，移动充电机器人主要有集中用电、应急用电、临时用电三类场景集中用电场景智运（筹应急用电场景临时用电场景高速公路服务区?2024应急救援运营车辆充电站、客运车站抢险救灾商场园区/景区/医院停车场无人机作业天智运（筹）版权重大商业活动体育赛事活动建筑工地政府驻地、老旧居民小区洗车店、4S店剧组、舞台2024移动充电机器人厂商主要通过销售、租赁设备与合作运营分成获取收益，而充电运营服务相关主体主要通过充电服务费、峰谷电价差、地方政府补贴获取收益运营商客户充电运营服务商电动汽车车主设备商销售设备充电服务费公共停车场管理方运营车辆司机移动充电机器人租赁设备峰谷电价差设备厂商合作运营分成汽车销售服务渠道地方政府补贴品牌用户/居民等应急/临时供电单位应急/临时充电客户作为特别补充，中游充电运营服务企业可根据所在场景车流量情况动态调整充电服务费，并可据此获得较高溢价。比如日常时间和固定充电桩价格一致，而到了车流较大充电桩不够用、或应急/临时用电时适当提高充电服务费，用户也乐于接受。