2026短剧趋势洞察：千亿规模与免费占2/3

这份《好剧入心，向新而行—2026短剧行业趋势洞察》由巨量引擎与央视市场研究（CTR）联合出品，共73页。

数据底座很扎实：CTR星汉移动用户分析系统、抖音真人剧端原生播放数据（2026年1—5月），加上C端3088份、B端80份问卷调研。

它想回答的问题是：短剧从跑马圈地进入精耕细作之后，钱从哪来、内容怎么做、用户还看什么？

三组数字先立住框架。

2025年短剧市场整体规模达1000亿元，远超此前600亿元左右的市场预期；机构保守预估2026年将增至1210亿元。

行业覆盖用户规模已超8亿，2026年5月短剧类应用活跃用户规模达4.97亿人。

免费短剧2025年整体规模约533亿元，同比增长113%，在整个微短剧市场中的占比将达到2/3左右。

报告里最有分量的一句判断是：市场逻辑已经从跑马圈地转向精耕细作。

用户不再只图一时的强情绪体验，产业链上越来越多的人在讨论系列化、IP化和长期运营。

换句话说，短剧正在从"一次买卖"变成一种有资产沉淀的文化业态。

一、市场规模：千亿之后，增速换挡

先说规模。2025年短剧市场整体规模达1000亿元，增长超出预期。

此前市场对2025年的预期规模在600亿元左右，实际值几乎翻了一倍。

机构保守预估，2026年市场规模将继续增长至1210亿元。

但增速的曲线已经换挡。从历史数据看，中国微短剧与漫剧市场规模分别为374亿元（2023年）、505亿元（2024年）、1000亿元（2025年）、1210亿元（2026年E）。

对应的增长率是268%、35%、98%、21%。

报告给出的判断是：市场规模仍处于增长通道，但增速已从爆发期逐步回落，行业进入成长期。

用户端的数据也在支撑这个判断。

行业覆盖用户规模已超8亿；短剧类应用（不含小程序）活跃用户规模进入2026年以来继续保持增长趋势。

2026年1月至5月，短剧类应用活跃用户数从40559.3万人增至48557.9万人，2026年5月达48524.7万人。

另一组口径下，2026年5月短剧用户规模为8.51亿。

从6.62亿（2024年12月）到6.96亿（2025年6月），再到8.51亿（2026年5月），用户曲线仍在爬坡。

这里有个容易被忽略的细节：用户增长没停，但增速慢了，意味着增量红利正在让位于存量运营。

二、免费模式：533亿规模与2/3的份额

商业模式的变化比规模变化更剧烈。

2025年中国免费微短剧整体规模约533亿元，较2024年同比增长113%。

免费短剧模式在整个微短剧市场中的占比将达到2/3左右。

对照免费与付费的整体盘子：2023年至2026年E的免费微短剧规模分别为100亿元、250亿元、533亿元、573亿元。

用户侧的消费方式偏好也印证了这一趋势。

调研显示，用户更倾向于接受的短剧消费方式是"免费看基础版，花钱解锁提前看、番外、免广告"，占比33.9%。

其次是平台包月会员随便看（21.6%）、按整部剧买断（17.2%）、按集解锁（15.0%）、打赏或众筹（12.2%）。

报告在创作者调研里找到了原因。

创作者认为用户更倾向免费模式的理由包括："担心付了钱结果烂尾，不值"、"免费平台已经够看了，没必要花钱"、"多数短剧很快就从付费变成免费了"。

但付费习惯并没有消失，只是位置变了。

超7成用户有付费行为，其中近7成用户月均支出在30元以上，整体月均支出主要集中在31—60元区间。

付费动机也偏理性：剧情质量好值得花钱解锁（44.6%）居首，其次是为跳过广告（37.1%）、金额不大（36.7%）、为了提前看结局或番外（36.1%）。

性别差异明显——男用户更多为社交付费，女用户更多为剧情解锁与支持演员付费。

这组数据的含义是：用户不是不愿花钱，而是不愿为"不确定"花钱。

他们要的是明确的确定性——值得解锁的剧情、能跳过的广告、看得见的结局。

三、政策与平台：15亿保底扶持的方向

2026年的政策密度明显提高，且方向高度一致。

1月，国家广播电视总局印发《关于调整微短剧分类分层标准的通知》。

同月，2026年全国广播电视工作会议在京召开，提出推动微短剧精品化发展。

也是1月，中国网络视听节目服务协会微短剧工委会发布《"新面貌新气象"——新时代微短剧演员职业操守倡议书》。

3月，《十五五规划纲要》首次将微短剧写入国家级五年规划。

5月，国家广播电视总局办公厅印发《"微短剧精品创作传播计划"实施方案》。

7月，《微短剧发展管理办法》经国家广播电视总局局务会审议通过并公布，自2026年9月1日起施行。

平台的钱跟着政策走。抖音集团2026年真人短剧保底扶持预算超15亿元，部均保底金额较去年提升约60%。

同时推出端原生真人剧专项激励，最高可获25%额外激励。

对系列剧还提供"分账不封顶"和最高20%的续作激励。

另一边是清退。平台累计回查下架超万部低质量、违规内容。

把政策与激励放在一起看，主线很清楚：扶持和清退是同一件事的两面。

预算流向精品优质内容与现实题材，内容创作方跟随政策导向布局，更容易获得资源支持。

四、AI入局：降本增效与边界突破

创作者对AI的态度，在2026年变得更理性，但投入意愿并不低。

调研显示，创作者未来1年的AI技术投入意愿中，67.5%选择"适度增加，主要在剧本和后期环节"。

另有部分选择大幅增加投入、全面AI化制作，以及保持现状仅作辅助工具。

已使用的AI应用场景TOP5也很有指向性。

AI特效、场景与背景生成占63.8%，AI剧本生成或辅助扩写与AI分镜、故事板生成各占53.8%，AI换脸或仿真人代替实拍占55.0%，AI投流素材生成占48.8%。

顺着这个逻辑往下推，《快手2026 618报告：1.2亿人消费AI搜索+132%》给了一组可以互相验证的数字。

创作者认为AI对行业的改变集中在两点，均获36.3%以上的认同。

一是降本增效：实现轻量化拍摄、快速出片、规模化量产，为创作者释放精力聚焦内容本身。

二是突破边界：解决玄幻、科幻等题材的视觉呈现难题，让传统文化、红色主旋律等以往难以轻量化落地的内容走进大众视野。

市场端已经能看到结果。2026年AI剧与漫剧播放量（抖音端原生）从1月的1.9亿增长至5月的3.6亿。

2026年6月AI剧与漫剧新剧类型结构中，AI仿真人剧占比达70.6%，成为上新主力。

报告同时提出了警示。第三点变化是"创作平权"——乡村烟火、都市日常、小众圈层生活都能借助AI低成本影像化。

但报告强调，在拥抱创作平权的同时需恪守行业规范，强化版权保护与自我约束。

行业已有的动作是《河南省微短剧行业AI技术应用自律公约》——AI剧史上首份行业公约，围绕版权保护与原创尊重、自律共治与社会监督等八个维度划出红线。

AI把门槛降下来了，但把风险也放大了：谁能拿准规范尺度，谁才能用得住这项能力。

五、内容升级：77%用户认可质量变好

内容质量的变化，是这份报告里最正向的一组数据。

超77%的用户一致认为，与半年前相比，短剧内容质量在变好。

其中认为明显变好的占33.0%，稍微变好的占44.2%，认为没有变化的占17.0%。

用户眼中的进步体现在五个方面：故事更完整、没那么容易烂尾；题材更多样；画面质感与服化道更精致；演员演技更自然；免费能看的剧越来越多。

供给端也在跟上。真人短剧总消费时长在一年内实现了近3倍的增长。

每月约有500部优质内容持续上新，优质供给增长超过40%。

但用户的要求也同步抬高了。

用户认为当前短剧内容存在的明显问题TOP1是"题材撞车，全是同款套路"，占30.0%。

其后是剧情漏洞多、为情绪不顾逻辑（28.9%），为了凑时长剧情注水（22.8%），开头精彩后面烂尾或断更（22.8%）。

吸引用户追更不弃剧的因素TOP2是"剧情有悬念、有新鲜感"（56.9%）与"剧集质量在线、节奏不注水"（56.3%）。

叙事节奏的偏好也在变。报告用一组对比数据呈现了转向：

"极快反转、强冲突"的过去关注度为42.5%，当前降至31.6%。

而"快节奏但逻辑完整"由28.3%升至42.5%，"慢热但人物扎实"由29.3%升至33.3%，"电影感、沉浸式叙事"由20.9%升至36.0%。

这组涨跌最有意思：快没错，但"快而无逻辑"不再被原谅。

报告把用户对"好短剧"的标准归纳为五点：故事扎实、情感到位、制作精良、价值正派、看点可追。

六、厂牌与演员：正在长出信任资产

报告用两节专门讨论了行业正在形成的"信任资产"。

先看演员。用户对短剧演员的关注度已经很高。

43.5%的用户表示"有喜欢的演员，会主动追他或她演的短剧"。

关注的落地方式包括：与他人讨论交流演员颜值与演技（77.6%）、去搜他演过的其他短剧（53.1%）、关注社媒账号（49.2%）。

商业价值随之兑现。2025年微短剧热度TOP35的艺人全年商务合作合计超1000次，人均超28个。

截至2026年5月底，短剧艺人中拥有品牌挚友、品牌大使、代言人title级别的合作已超过40个，而2025年全年为24个，近乎翻倍。

商务合作的品类结构里，美妆护肤占41.0%，食饮占17.9%，平台类占13.3%。

创作者端已在布局演员IP化。51.2%的创作者"已培养部分演员IP，主要通过直播打赏、带货、周边等变现"，另有32.5%已绑定固定演员但未系统化打造个人IP。

再看厂牌。用户对厂牌的认知度同样可观。

36.7%的用户表示"有信任的厂牌，会主动追他们出的剧"。

厂牌驱动行为中，"看到这个厂牌出新剧会优先点开看"占67.9%，"会持续关注、期待这个厂牌的后续作品"占49.6%。

头部机构正在用并购、合资整合产业资源，搭建IP孵化、剧本、摄制、经纪、宣发的全产业链，部分自建拍摄基地与服化道配套。

报告点出了这样做的目的：在降本增效、稳定优质内容供给的同时，构筑竞争壁垒，打造专属一体化短剧厂牌。

演员和厂牌这两条线其实指向同一件事：用户开始在"认人"和"认招牌"。

这也解释了为什么报告说，现在选一部剧不再只是一次营销动作。

七、人群扩容：「短剧+」与全民化

用户结构的变化，决定了下一阶段的机会在哪。

报告用两组数据说明了扩容方向。

性别结构上，男性用户占比从2025年4月的46.3%上升至2026年4月的51.1%；女性占比相应从53.7%降至48.9%。

年龄结构向两端扩容：18—24岁年轻用户与50岁及以上中老年用户占比上升。

城市线结构上，一线与新一线占比上升，高线高净值人群扩容。

报告对此的判断是：短剧正成为跨越性别、年龄与城市线的全民化内容形态。

用户对短剧的定位也随之改变。它已远远超出"一时消遣"或"情绪快餐"，演变成日常化、固定化、功能化的娱乐习惯。

观看场景的分布印证了这一点：睡前占43.9%，午休与工作间隙占43.0%，晚饭前后占36.1%。

另一组数据是消费容量。超6成用户月均观看的短剧剧集量增加，用户近一个月观看的短剧部数中，6—10部占25.1%，11—20部占22.4%。

报告由此提出一个关键判断：行业更核心的命题，已经从获取增量用户，变成争取现有用户时间投入增长带来的注意力份额。

变现方式也在外延。

在"免费看广告"的前提下，用户愿意为额外权益付费的TOP1是"跳过广告、免广告特权"，占40.5%；其次是提前观看结局或未播出剧集（39.5%）。

衍生消费同样活跃。用户除看剧外，消费过的短剧衍生产品或活动类型中，周边珍藏礼盒、线上直播连麦、取景地打卡、粉丝见面会、剧中同款商品均有较高比例。

"短剧+"创新形式的用户接受度普遍较高：短剧+互动选择、短剧+直播、短剧+电商、短剧+文旅等，付费用户与非付费用户的感兴趣占比多在60%—90%区间。

报告也给出了成功前提：与剧情强关联（40.5%）、与剧情自然融合（39.3%）、设计强互动（38.4%）是用户愿意参与的关键。

换个角度看同一件事，《德勤医美报告：2030年规模有望破6000亿》算的是另一笔账。

反过来，用户持怀疑态度的原因集中在"感觉都是营销噱头"（41.4%）、"担心被频繁弹窗推销打扰"（39.5%）。

对做内容的人来说，2026年的胜负手不在于能不能跟上热点，而在于能不能把"信任"做成可累积的资产。

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常见问题（FAQ）

这份报告是谁发布的，样本有多大？

全名《好剧入心，向新而行—2026短剧行业趋势洞察》，由巨量引擎与央视市场研究（CTR）联合出品，共73页。

数据来源包括CTR星汉移动用户分析系统、抖音真人剧端原生播放数据（2026年1—5月），以及C端3088份、B端80份问卷调研。

2025年短剧市场规模到底有多大？

2025年短剧市场整体规模达1000亿元，远超此前600亿元左右的市场预期。

机构保守预估2026年将增至1210亿元。

但增速已换挡：从2023年的268%回落到2025年的98%，2026年预计为21%，行业进入成长期。

免费短剧为什么增长这么快？

2025年中国免费微短剧整体规模约533亿元，同比增长113%，在整个微短剧市场中占比将达2/3左右。

创作者调研给出的理由包括"担心付了钱结果烂尾"、"免费平台已经够看了"、"多数短剧很快就从付费变成免费"。

用户最接受的消费方式是"免费看基础版，花钱解锁提前看、番外、免广告"，占33.9%。

用户还愿意为短剧付费吗？

愿意，但更理性。超7成用户有付费行为，其中近7成月均支出在30元以上，支出主要集中在31—60元。

付费动机TOP1是"剧情质量好，值得花钱解锁"（44.6%），其次为跳过广告（37.1%）、金额不大（36.7%）、提前看结局番外（36.1%）。

2026年政策对短剧行业有什么影响？

2026年政策密度明显提高：1月国家广电总局印发《关于调整微短剧分类分层标准的通知》，3月《十五五规划纲要》首次将微短剧写入国家级五年规划。

5月，国家广播电视总局办公厅印发了《"微短剧精品创作传播计划"实施方案》。

7月《微短剧发展管理办法》审议通过，自2026年9月1日起施行。

平台扶持与政策方向高度一致，抖音集团2026年真人短剧保底扶持预算超15亿元。

创作者对AI的态度是什么？

理性但投入意愿不低。67.5%的创作者表示未来1年会适度增加AI投入，主要用在剧本和后期环节。

已使用的场景TOP5中，AI特效与场景生成占63.8%，AI换脸或仿真人代替实拍占55.0%，AI剧本生成与AI分镜生成各占53.8%。

市场端看，2026年6月AI剧与漫剧新剧类型结构中，AI仿真人剧占比已达70.6%。

用户觉得短剧内容变好了吗？

变好了。超77%的用户认为与半年前相比内容质量在提升，其中33.0%认为明显变好，44.2%认为稍微变好。

但用户宽容度在降低——"题材撞车、全是同款套路"成为用户认为最明显的问题（30.0%）。

吸引用户不弃剧的首要因素是"剧情有悬念、有新鲜感"（56.9%）。

用户结构发生了哪些变化？

三个方向同时扩容：男性用户占比升至51.1%；18—24岁与50岁及以上用户占比上升；一线与新一线城市占比上升。

行业覆盖用户规模已超8亿，2026年5月短剧类应用活跃用户达4.97亿人。

超6成用户月均观看剧集量增加，行业核心命题已从抢增量转向争抢现有用户的注意力份额。

延伸阅读

想继续往深里看，下面这几篇是同一主题线上比较扎实的解读。

《DataEye 2026微短剧报告》——切口是市场1210亿用户8.5亿

《抖音电商2026宠物新品趋势白皮书解读：猫主粮三线升级狂奔》——重点是猫主粮三线升级狂奔

《格物致胜2026通用伺服市场研究拆解》——落点在229亿规模国产份额达60%