德勤风驭：2023年Q1Q2银行业信贷投向趋势数字化研判报告会员免费优质

12023年Q1Q2银行业信贷投向趋势数字化研判# 宏观经济形势及产业政策对信贷政策的指引# 银行业环境分析和业务发展指引# 资产组合管理体系建议# 部分重点行业景气度分析及授信政策

200 引言0101 宏观经济形势及产业政策对信贷政策的指引021.1 2022年我国经济发展总体回顾021.2 2023年我国经济形势及主要宏观政策导向031.3 中小微企业发展回顾与展望0402 银行业环境分析和业务发展指引102.1 2022年上市银行业绩分析102.2 银行业业务分析及2023年展望10目录 2022及2023年，中国宏观经济围绕税费优惠政策，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，并大力优化支出结构，加强国家重大战略任务的财力保障。其中，提效主要通过深化改革、加强管理，提高财政资源配置效率、财政政策效能和资金使用效益。银行业需采取措施提高管理效率，发展数字普惠金融，并推出具有地域特色的信贷产品，以促进不同地区经济的均衡发展。此外，商业银行还将积极贯彻普惠金融和绿色金融融合发展理念，为经济结构调整和发展方式转变注入新的动力。 主要分析了2022年上市银行业绩和2023年银行业的发展趋势。在2022年，实体经济得到了大力扶持，绿色金融得到了加速发展，但理财规模和收益下降，养老理财发展加快。在2023年，银行业需要采取措施提高管理效率，发展数字普惠金融，并推出具有地域特色的信贷产品，以促进不同地区经济的均衡发展。

303 资产组合管理体系建议133.1 资产组合管理目标133.2 资产组合管理体系简介133.3 资产组合管理政策的具体应用1904 部分重点行业景气度分析及授信政策224.1 机械设备行业224.2 钢铁行业234.3 建筑行业244.4 物流运输行业25 特别说明26银行业需要根据不同风险类别的行业客户的特点和风险程度，制定相应的管理措施。包括营销策略的差异化、准入标准的严格性、额度核定的谨慎性、贷中管理的强化和贷后管理的及时性。通过科学合理的管理措施，银行可以有效降低风险、保障资金安全，并促进合规经营和可持续发展。以机械设备、钢铁、建筑、物流运输行业为例，总结了2023年发展趋势及信贷建议。银行需要根据其特点和风险程度制定相应的管理措施，以降低风险、保障资金安全，并促进合规经营和可持续发展。

4引言回顾2022年，新冠疫情、地缘政治冲突及其引发的粮食和能源危机、通胀飙升、债务收紧以及气候紧急状况使得国际环境较为严峻。持续三年的新冠疫情对全球经济增长造成了一系列扰动；2月爆发的俄乌冲突不但引发地缘政治危机，而且搅乱了疫情脆弱的经济复苏，推高大宗商品价格，加大了各国通胀压力（2022年，全球通胀率约为9%，创数十年来的新高）。美国和欧元区的当月同比增速一度最高攀升至9.1%和10.6%。在此背景下，主要经济体纷纷通过收紧货币政策来抑制通胀。全球最主要的央行美联储在2022年累计加息425个基点，使得联邦基金目标利率从年初的0.25%攀升至年末的4.50%；在欧元区，2022年欧洲央行将欧元区三大关键利率上调250个基点，开启10多年来的首个加息周期。美欧等发达经济体货币政策加快转向将导致全球流动性下降，对全球股市估值和投资者情绪都将带来较大压力，并对世界经济复苏动能造成一定冲击，滞胀风险持续加大。国内经济发展在多重冲击下表现出非凡韧劲。疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，房地产行业债务风险显性化，地方政府融资平台积累的风险亟待化解。面对多重超预期因素的冲击，中国经济展现了非凡的韧性，随着2022年底中国防疫措施出现重大调整，叠加一揽子稳经济政策和接续措施，市场信心回暖明显。叠加党的二十大召开和疫情防控政策在年底的果断转向，已呈现出企稳回升的态势，长期向好的基本趋势没有改变。随着后疫情时代经济环境的不断发展和变化，面向中小微企业金融信贷政策的重要性日益凸显。中小微企业数量众多，是国民经济的毛细血管，也是经济的重要构成。据统计，我国小微企业拥有我国65%的发明专利并完成了80%以上的新产品开发，对提升生产力与科技创新力和提升经济发展质量有重要作用。但是，在加强对中小微企业的金融支持和纾困帮扶的同时，信用风险管理也同样重要。基于这样的背景下，本文总结了2022年的...