财通证券CAITONGSECURITIESAI赋能工业软件产业发展现新形态证券研究报告回投资评级:看好(维持)核心观点最近12月市场表现达发布新一代工业仿真平台Cosmos,首次将物理引擎与生成式AI深度融合,界并实现交互,据英伟达技术报告显示,Cosmcs共干2000万小时视频数报训练。涵盖扩散模型与自回归模型两大架构。支持文本生成视频(Text2World)及视畅增强生成(Vidleo2Worla)两种模式。其GitHub项目上线首日即获21星标。英伟达Cosmos平台赋能自动驾驶、机器人、工业数字孪生等领域，实现增强训练。。根据Gartner的数分析师杨烨据显示,至2025年,80%的工程和制造企业将会在其项目中集成AI技术。这SAC证书编号:50160522050001一趋势表明,AI大模型将成为提升企业竞争力的关键工具。IDC预测,2024Iyangye01@ctsec.com2028年中国AI+-工业软件向分市场复合增选将到达41.4%,远超网期核心工分析师王妍丹业软件19.3%的年复合增长率,到2028年.A+工业软件的渗透率也将从202SAC证书编号:50160524040002年的9%提升至22%。索辰科技、宝信软件、华为等均已布局AH工业轻件止|wangyd01@ctsec.com品。展望未来，我们认为Al+工业软件的发展方向有:0生态整合加速软件的全生命周期覆益。2生成式AI推动工业流程范式变革。工业软件格局或受到相关报告AI的影响加速迭代进化。《DeepSeck开源六连击,尽显极客风采》2025-03-02投资建议:建议关注索科技、中望软件、华大九天、概伦电子、浩展软件2.《再提加强平安中国建设,重视"AH柏电子、宝信软件、中控技术、广立微、北路智控等工业智能化公司公共安全"》2025-03-02《英伟达业绩指引均超预期,风险机示:技术迭代不及预期:商业化落地不及预期:政策支持不及获期全Blackwell增长强劲》2025-02-27球宏观经济风险。请阅读最后一页的重要声明!
财通证券行业点评报告/证券研究报告CAITONGSECURITIES内容目录英伟达Cosmos平台:物理AI模型与多场景应用。心英伟达布局工业人工智能物理AI领域迈入新纪元…英伟达Cosmos平台赋能自动驾驶等领域。实现增强训练21海内外多维度、2.1海外多维度、多层次AI+工业应用生态2.2国内AI+工业软件发展向好,人工智能重构工业边界投资建议风险提示.图表目录图1.现实工业场景与物理AI平台对比。图2.NVIDLACosmos物理A|模型架构示素田图3.NVIDIACosmos图4.NVIDIACosmos平台为自动驾驶开发者构建定制数据集圈5.NVIDIACosmos平台机器人操作场景训练结果(.NVIDULOmherx楼相(Oomest果用于评估实时场景围7中国A针工业软件应用场景发展趋势.6围8.华为矿山人工智能模型架构图。.8表1.索辰科技现有产品简介。谨请参闵尾贞重要声明及财通证券股票和行业评级标准
财通证券CAITONGSECURITIES行业点评报告证泰研究报告1英伟达Cosmos平台:物理AI模型与名场号应用1.1英伟达布局工业人工智能,物理AI领域迈入新纪元2025年1月,英伟达发布新一代工业仿真平台Cosmos,首次将物理引擎与生成式AI深度融合,标志着AI的工业软件应用进入新阶段。区别于传统的仿真模型它专注于处理视频数据并理解视频中动态的场景、物体的运动,这有助于机器理解现实世界并实现交互。据英伟达技术报告显示,Cosmos基于2000万小时视频数据训练,涵盖扩散模型与自回归模型两大架构,支持文本生成视频(Text2World)及视频增强生成(Video2World)两种模式,其GitHlub项目上线首日即获2k星标。图1.现实工业场与物理AI平台对片数据来源:英伟达官网，财通证券研究所Cosmos的核心在于构建通用型世界基础模型(WEM),通过预训练与后训练站合的策略实现高效学习。预训练阶段,模型利用大规模视频数据集据捉物理世界的动态规律，并通过扩散模型(连续token)和自回归模型(离散token)生成高质量3D视频。扩散模型通过逐步去噪生成连续视觉序列,而自回归模型基于Transtormer架构逐帧预测未来状态。后训练阶段,开发者可通过特定领域数据(如自动驾驶轨迹或机器人动作指令)对模型微调。生成专用WFMs物理AI模型架构示意图中口数据来源:英伟达官网,财通证券研究所谨请参闵尾贞重要声明及财通证券股票和行业评级标准
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