丫亿欧智库TOPEASE中国工程机械出海国别机会洞察报告工程机械设备产品亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence,Feb 2025丫亿欧智库TOPEASE特易资讯01行业发展概况与出口数据总览02重点国别采购商与政策洞察分析目录03行业出口发展趋势与挑战CONTENTS04附录工程机械设备行业背景◆研究背景：中国工程机械市场逐渐接近饱和，需求增速放缓。工程机械企业开始将目光投向海外市场，寻求新的增长点和市场空间。随着参与“一带一路”建设的国家数量增加，相关的基础设施建设需求也不断增加，欧洲、东南亚和拉美等地区的需求尤为明显。◆研究概览：本报告旨在深入分析中国工程机械产品的全球出口机会与国别差异，通过对行业现状、出口数据及国别政策的研究，揭示中国企业在全球市场中的竞争优势和潜在挑战亿欧智库：工程机械产品的全球市场发展概况挖掘机·受限于环保法规和对低碳排放的需求，越挖掘机是全球工程机核市场中最重要的设备之一，广泛应用于建筑、矿业、土木工程等行业。市场对大吨位和环保型挖掘来越多的工程机械开始采用电动更动系统，机需求增加，电动化超势明旦。南美、中东、东南亚是重要市场，挖狂机出口量大幅增加，全球范压对高性价比产品需求电动汽车技术的普及进一步加快了电机的较高。电动化装载机装载机广泛应用于建筑工地、矿山开采和农业领域，在土方作业和物料搬运方面应用较广。随着全球基础设施建设和矿业·工程机械产品开始集成自动化和智能化资源雪求的增长，装载机市场持续扩大。产品向高效、节能、智能化方向发展，电动装载机逐步进入市场。中国品牌如柳工、三一重工等已成为全球市场的重受参与者，并进一步拓展国际市场份赢。系统。通过传感器和系统实时监控工智能化作环境、优化操作路径，减少人工操作叉车的错误和疲劳，提高施工效率叉车作为物流和仓储领域的重要设备，广泛应用于制造业、仓储、配送和电商行业。随着全球供应链和物流行业的发服，叉车雪求不断增加，得力于电动汽车技术普及电动叉车领域发展迅速。南美、中东、东南亚是重要韦场，全球对高性价比产品需求较高。技术，设备的工作状态、故障诊断、维起重机广泛应用于建筑工地、港口、工厂等场景，主要包括轮式起重机、履带式起重机和塔式起重机等。智能化和重载能护记录等数据可以实时传输至云平台。联网化力成为技术发展趋势。起重机广泛应用于建筑工地、港口、工厂等场景，主要包括轮式起重机、屈带式起重机和塔式起重实现预防性维护实现预防性维护。机等。智能化和重载能力成为技术发展趋势。工程机械整体出口数据总览挖掘机◆挖据机的出口数量在2020年为47,133台，到2021年大幅增加至117,152台，同比增长148.5%。2022年，出口数量再次增长至166,303台，2023年及2024年，尽管出口金额滞涨，出口数量依然分别上涨17.20%及71.77%，可能是性价比产品及中低端产品出口增加◆2024年出口印度尼西亚金额8.82亿美元，占比10.65%，为最大单一市场。前五大市场（印度尼西亚、俄罗斯、比利时、美国、沙特阿拉伯）合计占比36.17%，市场较为集中。◆哈萨克斯坦及加纳、几内亚等发展中国家基建需求高，进口挖掘机的增长率超过100%，市场前景较好。亿欧智库：中国挖掘机整体出口数据总览2020年到2024年中国挖掘机整体出口规模2024年中国挖掘机出口目的地区域占比2024年中国挖掘机出口增长率Top10国别11365%10.16%几内亚11300%830384278280巴西7.54%2906%401%南非107%188%2022年2023年2024年7.1%中国工程机械产品整体出口数据总览挖掘机丫亿欧智库◆履带式挖掘机出口金额高达78.94亿美元，占比95.34%，是挖掘机市场的主力。履带式挖掘机在全球市场的需求强劲，主要用于土方工程、大型基建项目以及矿山开采等领域，且具有较强的市场占有率◆轮胎式挖掘机出口金额为3.09亿美元，占比3.73%。轮胎式挖掘机相对履带式挖掘机在全球市场占比很小适用于城市建设、道路工程等较为平坦的环境。在发展中国家应用明显低于履带式挖掘机。亿欧智库：中国挖掘机品类整体出口数据总览2024年中国挖掘机出口产品销售额2024年中国挖掘机出口产品类型与结构(单位：美元)069%028%7894233915009534%中国工程机械产品整体出口数据总览装载机◆从2020年到2024年，装载机的出口金额和出口数量持续增长。2020年，出口金额为14.31亿美元，数量为45,432台，之后逐年增长，到2024年，出口金额已达34.48亿美元，数量达到129,199台。全球市场对装载机需求的不断增加◆装载机的出口市场呈现一定的区域集中性，尤其是前五大市场占比显著。2024年，俄罗斯、美国、巴西、哈萨克斯坦和印度尼西亚是装载机的主要出口目的地，合计占据了38.58%的市场份额其中，俄罗斯以14.05%的占比位居首位。◆荷兰以46.04%的增长率位居增长率榜首，计量2426台。可能出现了设备的升级换代以及高效环保设备的需求。阿联酋(44.44%)、巴西(40.87%)和阿尔及利亚(34.36%)等国家基础设施建设的持续扩展亿欧智库：中国装载机整体出口数据总览2020年到2024年中国装载机整体出口规模2024年中国装载机出口目的地区域占比2024年中国装载机出口增长率Top10国别14.05%34.4832924444%2883巴西407%23871150%3436%1431472%385%2956%32237%2020年2022年2023年2024年147%203%27%1688%中国工程机械产品整体出口数据总览装载机TOPEASE◆装载机市场由前铲装载机占据，出口金额3,447,743,796美元，市场占比100%。亿欧智库：中国装载机品类整体出口数据总览2024年中国装栽机出口产品销售额2024年中国装载机出口产品类型与结构(单位：美元)100.00%中国工程机械产品整体出口数据总览叉车丫亿欧智库◆叉车的整体出口规模呈现持续增长的趋势。2020年，出口金额为23.15亿美元，数量为1,864,520台。到2024年，出口金额增长至约84.33亿美元，数量达到3,221,102台。◆2024年美国是最大出口目的地，占比9.59%，其次是俄罗斯(11.42%)，荷兰(6.06%)、巴西(5.86%)和澳大利亚(4.37%)，to5市场集中度为37.30%，市场集中度高◆沙特阿拉伯(191.43%)和阿联酋(109.57%)的增长率最为突出，沙特阿拉伯和阿联酋正在加大对基础设施建设的投资，叉车作为物流和仓储的关键设备，需求急剧上升。同时沙特的经济转型和非石油产业发展推动了对叉车等设备的需求。亿欧智库：中国叉车整体出口数据总览2020年到2024年中国叉车整体出口规模2024年中国叉车出口目的地区域占比2024年中国叉车出口增长率T0p10国别843374273267南6878%41453630%31527.48%巴西27.17%2628%2020年2021年2022年2023年2024年巴西满大利亚中国工程机械产品整体出口数据总览-叉车TOPEASE◆其他机动叉车及有升降装置工作车的销售那3,742,123,874美元，占比44.38%；其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车的销售额为4,033,612,407美元，占比47.83%，这两类占据了叉车产品销售额的90%以上，能满足更广泛或更高端的物流搬运需求，从而获得较高的附加值。其次是其他叉车及可升降的工作车，占比6.05%，可满足垂直空间的作业需求◆传统的有轨、无轨堆垛机及集装箱叉车市场占有率较少中占比低于2%，当前市场环境下，用户更倾向于选择功能更全面、技术更先进的叉车产品亿欧智库：中国叉车品类整体出口数据总览2024年中国叉车出口产品销售额2024年中国叉车出口产品类型与结构(单位：美元)374223☒447.83%4435%中国工程机械产品整体出口数据总览起重机◆从2020年到2024年，起重机的出口金额和数量都呈现出显著的增长趋势。2020年，起重机的出口金额为25.41亿美元，到2024年，出口金额增加至63.02亿美元，增长幅度超过150%。与此同时，出口数量也从58,149台增加到101,374台。◆印度(8.05%)、俄罗斯(7.41%)、新加坡(6.22%)、美国(5.95%)和印度尼西亚(573%)是主要的出口目的地。前5大市场占比33.36%，有一定的市场集中度。◆斯里兰卡，阿曼市场的增速最为迅猛，“一带一路”重点项目中斯里兰卡科伦坡港口城的建设有大量工程机械设备的进口需求；阿曼的晶硅厂建设也大量进口了大件吊装设备。而波兰则在大力建设道路及储能设备，起重设备的需求进一步提高亿欧智库：中国起重机整体出口数据总览2020年到2024年中国起重机整体出口规模2024年中国起重机出口目的地区域占比2024年中国起重机出口增长率T0p10国别10137436%63024.70%阿531%波兰1180%58137714500%573%及210%59%622%115%2020年2021年2022年2024年80%79%75%斯里兰卡中国台湾74%10中国工程机械产品整体出口数据总览起重机◆高架移动式起重吊运设备出口金额最高，达到29.21亿美元，占比46.35%，在全球市场中占据了主导地位，塔式起重机出口金额为5.49亿美元，占比8.71%，这两类主要位用于建筑工地、大型港口和仓储等重型作业领域。◆其次是带胶轮的自推进起重机械，出口金额为10.66亿美元，占比16.92%。广泛应用于需要灵活性和高机动性的工作环境。◆其他各类别的起重机械在基础建设和重工业中有着广泛的应用，占比合计28.02%。亿欧智库：中国起重机品类整体出口数据总览2024年中国起重机出口产品销售额2024年中国起重机出口产品类型与结构(单位：美元).45%4635%54895843000153%82611206640681001692%11丫亿欧智库TOPEASE特易资讯01行业发展概况与出口数据总览02重点国别采购商与政策洞察分析目录03行业出口发展趋势与挑战CONTENTS04附录俄罗斯挖掘机进口采购情况丫亿欧智库◆根据俄罗斯海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有227家采购商参与交易，挖掘机进口的平均交易额为3,186,499美元，涉及交易次数为6590次，平均每家交易24次，总交易金额达到8.83亿美元。亿欧智库：2024年俄罗斯挖掘机采购商价值分层散点图亿欧智库：俄罗斯挖掘机高频高额采购商205天内高频高额采购商T0P10(单位：美元)交易金额175,379,583.591000-OOO "TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO "HAJGER BAS RUS"52,657,287.3141,185,815.602435.504,925.70GPB COMPLECT (JSC)115054,RUSSIA,MOSCOW,VALOVAYA STREET,2623,317,086.2010000000000000001.080.080.080OOO "TRANSMEHSERVIS"22,607,353.2922,272,854.68OOO "SANVARD RUS"20,438,272.4113俄罗斯装载机进口采购情况丫亿欧智库◆根据俄罗斯海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有337家采购商参与交易，装载机进口的平均交易额为1,185,063美元，涉及交易次数为9650次，平均每家交易29次，总交易金额达到3.99亿美元。亿欧智库：2024年俄罗斯装载机采购商价值分层散点图亿欧智库：俄罗断装载机高频高额采购商210天内高频高额采购商TOP10(单位：美元)高频高额采购高交易金额OOO "HAJGER BAS RUS"47,401,091.691185063000"StrojlmportTehnika"25,496,888.8617,794,092.701000OOO "TRAKRESURS-REGION"16,770,743.66OOO "SPETCTEHNIKA"13,439,346.52100OOO "OSTROV MASHIN"12,467,841.79298,901,562.29OOO "SEVER-SKAN AVTO"8,075,797.587,247,584.387,026,079.9114俄罗斯叉车进口采购情况◆根据俄罗斯海关数据，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有790家采购商参与交易，叉车进口的平均交易额为874,860美元，涉及交易次数为34630次，平均每家交易44次，总交易金额达到6.91亿美元。亿欧智库：2024年俄罗斯叉车采购商价值分层散点图亿欧智库：俄罗斯叉车高频高额采购商221天内高频高额采购商T0P10(单位：美元)交易金额OOO"HELI EVRAZIYA"80,764,698.37OOO "ZUMLION HEVI INDUSTRI RUS"45.486,273.5738,484,501.2124,567,760.85121,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4210.000.00018.635,476.16OOO "TOPKRAFT"14,481,843.85OOO'BE/MKAH-PYCTPAKTOP13.694,775.5215