中国电信CHINaTELECOR智算产业发展研究报告(2025年)中国电信研究院(天翼智库）2025年8月
智算产业发展研究报告(2025)编制说明编单位:中国电信股份有限公司研究院(简称:中国电信研究院顾问专家:中国电信研究院战略发展研究所所长:饶少阳编委成员:赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛智算产业发展研究报告(2025年)
目录引言32025智算产业发展新动向.MS1、全球智算产业政策频出，抢抓AI新一0发展机遇心一）欧美加码AI基础设施战略布局，旨在拾占全球A[主导地位。二)日韩加速布局智穿基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。….(三)我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。.712、智算需求持续高涨，核心驱动力由训练装向推理"83、A应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实.................10、将带动算力市场持续高速增长。10)AI从"生成式”走向"二》A应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。…-4、智媒供给能力使送提升，服务市场,显现多元化竞争态势-一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。…...（二)智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。145、智算产业资本运作模式加速创新,持续释放市场活力7二、智算产业发展趋势预判-181、A芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.一]英伟达主导全球,工芯片市场，国产替代加速追赶。….....．二)芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速ASIC普及…。…-．》单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向22、我国万卡级集群初具规模,海外加快十万卡级规模集群部署。..............21，万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。.2(二)海外加快十万/百万卡集群演进,跨地域的多节点协同部署成为新方向。3、AIDC基础设施持续升级绿色化转型不断深化22.......22222二ATC发展堆动ATDC容品快速增长，网络等配套基础设施持续升级。4、智算平台功能持续升级。服务模式向全栈式、一体化演进)智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。（二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。…5、A应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力…3（二)垂直类AI应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。20三、技术关键词.......2881、PD分享2、异构混训3、存算分离234、硅光互联...............5、云原生..............32四、智算发展潜力评估..........................31、评估方法........小一)ICDP-BM框架..............33
智算产业发展研究报告(2025)（二）评估流程与方法…32、评估结果.（一）整体格局:梯度差异显著，头部引领效应强…八二）外都环晚评估指数一—-(三)基础设施评估指数...............(四)服务应用评估指数.…..(五)综合能力分析(Top10省份)…五、总结与展望。X六、附录一智算评估实施方案............41、评估指标模型构建....S2、评估指标赋值.智3、评估指标权重设计..43二级指标权重确定43。三级指标权重确定.44、各省评估得分......七、参考文献...46
智算产业发展研究报告(2025)引言局，十年内将推动全球经济规模增长15%，2035年将为我国GDP贡献11万亿。2025年，政府工作报告指出"特续推讲人T智能+据-算力-算法”要素体系将进一步重构,助力智算产业蓬勃发展;全要素生产效率大幅提升,加速推进数字产业化与产业数字化进程。"十四五”期间、我国力产业发展讯谏,其础设施规模和水平位居全球前列。工信部数据显示，截至2025年6月底,我国在用算力中心标准机架达1085万架,智能算力规模达788EFLOPS,干线4000端口数量大幅增加至14060个,存力总规模超过1680BB.全国力中心平均申能利用效率(PUE)降至1.420。在国家战略的前瞻引领和政策红利的持续释放之下,产业链正在从"单点突破”迈向"系统协同创新”,上游国产芯片在重重围堵中奋力突围,中游智算中心市场蓬勃发展、服务模式不断创新，下游算力在各行各业得到广泛、深度应用,智算产业已成为驱动数字经济增长的巨大动能。当前,我国智算产业发展已先入"AI规模化应用"的关键阶段,甚础设施供给讲一步"量质双升”。产业在政策、技术、牛态多重加协同;地方政府以"点-链-网-面”....
