尺五氯研究院36KRRESEARCH新经济领域研究探索者INSTITＵTE《2026年其身智能产业发展研究报告)软硬件送代加速,人形机器人蓄力规模突破JBKr2026-07
目录CONTENTS01中国具身智能产业发展概况定义与研究范畴发展驱动力发展现状资本动态02中国具身智能产业生态分析产业图谱上游发展新动向：A1大模型驱动智能化水平提升中游发展新动向:人形机器人规模化放量下游发展新动向:多元场景应用加速渗透03典型案例分析银河通用案例分析元鼎智能案例分析数字华夏案例分析擎朗智能案例分析04中国具身智能产业未来趋势展望技术与产品体系构建场景与应用落地深化市场与生态规模扩张
01中国具身智能产业发展批况》定义与研究范畴>发展驱动力>发展现状>资本动态五美研究院36KRRESEARCHINSTITUTE
>1.1定义与研究范畴具身智能强调智能体通过物理买体与环境交车米买现目主学习和进化具身智能（Embodied Artificial Intelligence, EAI)尚未形成完全统一的标准定义,但主流范式指向非常明确,即强调智能体通过物理实体与环境交互来实现自主学习和进化。其核心在于将感知、认知与行动深度融合,使机器在"感知-理解-行动"的闭环中持续迭代，逐步形成涌现智能。具身智能可以搭载多种形态的载体,如智能机器人，自动驾驶汽车、自主航行器等，本报告聚焦于机器人方向的具身智能,按照形态划分为人形机器人和工E人形机器人两大类。中国具身智能产业呈现多技术路线并行发展的格局。人形机器人因其形态与人类生活场骨和工作空间的高度造配，被认为是其身能的长期理想形态但受限于运动控制、灵巧手等核心技术瓶颈及成本效率问题，短期内尚未实现全场景替代和广范围普及;非人形机器人的应用场景边界和能力天花板相对明确，受益于技术链条成熟度高且成本相对可控，率先在巡检,仓储安防等垂直场景中实现规模化应用，是当前具身智能形成规模化普及的要封体形式，本报告重点关注具身智能的技术演讲、生态布局及应用实践非人形机器人维度人形机器人(自主移动/移动操作/固定操作等机器人)物流仓储、特种巡检、酒店服务技术成熟度稳定性待提升规模化交付，技术方案成熟小批量大批量订单规模百台/千台级,多为框架协议千台/万台级，商业化订单占比高柔性强，可适配人类现有工作环境核心优势短期内性价比优于人形机器人长期替代人工潜力大银河通用、宇树科技、智元机器人。云迹科技、元鼎智能、科沃斯机器人、代表企业擎朗智能、数字华夏等普渡机器人等图示:人形机器人与非人形机器人产品落地差异参考资料:腾讯科技,36氰研究院根据公开资料整理五氟研究院36KRRESEARCHINSTITUT
>1.2发展驱动力具身智能的加速演进,得益于国家层面的前瞻部着和地万层面的协同推进中国具身智能领域的相关政策体系已经形成由"国家项层设计引领、部委专项政策支持、地方创新实践落地”的多层次、系统性推进格局。2025年其身智能首次被写入《政府工作报告》,标志其正式进入国家战略性视野。在"十五五"抑划建议中且身智能被纳入未来产业体系，被视为培育新质生产力，诰未来竞争新优势的关键引擎之一，在此框架下，工信部、科技部发改委等主管部门相继出台了一系列专项规划与行动方案，从技术攻关、产业牛态应田示范等维度构建起支撑产业发展的纵向政策支柱。与此同时北京、上海、深圳、合肥等城市密集出台具身智能有关专项政策，并以产业园区为抓手，搭建专业化服务平台，力争破解技术落地、场景开放、产业链协同等产业发展中的共性难县形成横向协同特色突出的地方实践网终阶段层级发布时间政策文件(代表性)发布单位核心内容《"十四五"机器人产业发展规划》工信部等15推进人形机器人、协作机器人国家战略2021.12（工信部联规[2021]206号)特种机器人等关键领域技术突破国家战略《人形机器人创新发展指导意见》2023.11工信部（工信部科[2023]193号)提升工具操作与任务执行能力《关于深入实施"人工智能+”行动明确支持具身决策、人机协作大国家战略2025.8国务院的意见》(国发[2025]11号)模型和具身训练仿真平台建设国家战略《中共中央关于制定国民经济和社会具身智能作为未来产业的核心方2025.10中央政治局发展第十五个五年规划的建议》正式进入国家战略规...
