顺为人和充分调研全面对标发现问题探寻方向致:轮胎行业组织效能报告顺为咨询|北京时间:2024/7/26
概览摘要2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元，世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势。2023年中国汽车保有量持续提升,产量复苏，国内汽车产量达3011万辆，同比+9.6%，预计到2024年，中国汽车轮胎市场空间将突破3000亿元。近年来，中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场，未来中国企业发展的增速将很大程度上取决于对海外市场的占有率。本次报告分析选出11家国内标杆企业;华谊集团、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山、贵州轮胎、森麒麟、风神股份、通用股份、青岛双星、佳通进行效能对标。厢应出海大趋势,高端智造推动产能优化2023年,中国轮胎出口总量达4,32亿条,出口总额为1261.75亿人民币,同比增长19%。近年来,国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时纷纷在海外建厂,由美国《轮胎商业》组织的2023年度世界轮胎75强排行榜中,中国企业占据35家随着国家环保政策的不断深入,淘汰落后轮胎产能已成为全国化趋势。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，这要求企业具备灵活的人才战略、能够迅速响应市场变化，调整人才结构,提升组织效能。高盈利与高效能并存，研发销售结构构店轮胎样本企业平均ROE达到10.6%.ROI达到97.9%，元均营收、EBTDA、毛利、净利均呈上升趋势，行业整体健康度很高3年净利润增长达到17.2%,EBTDA增长率9.7%，说明行业依然处于快速发展阶段，市场前景看好。2023年,样本企业人均薪酬13.5万元,3年CAGR为5.3%,低于人均营收(9.1%)与人均利润(14,8%)近三年涨幅水平近三年研发与销售人数有所下降、样本企业在对人才的激励方面仍有较大空间
目录/CONTENTS01轮胎行业简02轮胎行业组织效能分析03主要发现与标杆研究04关于顺为人和
产业链:轮胎县典型的中游行业,全球市场规模超1800亿美元,相较于下游汽车行业需求偏刚性,且受益于汽车保有量提升,长期需求有支撑上游中游下游斜交胎按结构子午线胎(全钢/半钢）原材料供应轮胎交通工具配套市场按市场替换市场天然橡胶半钢胎乘用车轮胎轿车轮胎(PC)载重汽车轻型载货汽车轮x胎(LT)合成橡胶全钢胎载货汽车及大客车胎(TB)工程机械车钢丝帘绳斜交胎农用车轮胎(AG）农林业机械车按用途工程车轮胎(OTR)炭黑特种轮胎工业车辆工业用车轮胎(D)合成纤维工程轮胎特种车辆/飞机飞机轮胎(AC)摩托车轮胎(MC)资料来源:公开资料查找、顺为分析少704,核了解更,多结身,请联系北养照为人权企业各有有
市场规模:世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势,2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元轮胎主要分为乘用车及轻卡车胎、卡客车胎，作为汽车用户的必选消费品(轮胎的需求刚性大于汽车),同时受益于全球汽车保右量规模的稳定扩大和出行带来的刚性消费,轮胎产品的需求仍将向好;2015-2023全球轮胎市场销售额(亿美元)2015-2023全球轮胎市场销量(亿条]200020%20.0015%1900187015%19.0010%180017.8518.00170010%5%160017.0015135%150015.7716.000%14000%15.001300-5%14.001200-10%-10%13.0011001000-15%12.00-15%201520162017201820192020202120222023201520162017201820192020202120222023增YOY1全球轮胎市场销量增迷YOY《轮胎商业》、顺为分析
市场规模:2023年,中国汽车保有量持续提升,产量复苏,未来中国汽车轮胎市场空间广阔保有量稳步提升:保有量影响替换需求,2023年中国千人保有量达238辆,与欧美日等发达国家400-800辆仍有差距,预计未来国内汽车保有量仍将稳步提升。汽车产量回暖：产量影响配套需求、车市逐渐回暖，2023年国内汽车产量达3011万辆、同比+9.6%。2018-2026中国汽车轮胎市场空间预测(亿元)轮胎市场配套轮胎市场一YOY400036220.093381350031550.0827430.07300025190.0623182500213119600.0520000.0415000.0310000.025000.012018201920202021202220232024E2025E2026E
竞争格局：全球轮胎市场主要被亚洲、北美洲和欧洲所占据，中国胎企多数位于第三梯队轮胎行业前期需要密集的资本、技术和人力投入,具有较强的规模经济特点。目前第三梯队为中国轮胎企业的主要代表由美国《轮胎商业...
