EY安永Shape the futurewith confidence聚信心塑未来中国上市银行2024年回顾及未来展望The better the questionThe better the answer.The better the world works引言本报告为安永大中华区第十八份中国上市银行年盛京银行（盛京，H)西安银行（西安，A)度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展哈尔滨银行（哈尔滨，H)·泸州银行（泸州，H)情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银杭州银行（杭州，A)晋商银行（晋商，H)行业未来发展的趋势。贵阳银行（贵阳，A)苏州银行（苏州，A)本年度报告涵盖了截至2025年4月30日已发布郑州银行（郑州，A+H)·贵州银行（贵州，H)2024年度年报的58家上市银行，包括15家A+H天津银行（天津，H)威海银行（威海，H)股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和96%。成都银行（成都，A)·厦门银行（厦门，A)中原银行（中原，H)6齐鲁银行（齐鲁，A)家大型银行重庆银行（重庆，A+H)·兰州银行（兰州，A)中国工商银行（工行，A+H)甘肃银行（甘肃，H)宜宾市商业银行中国建设银行（建行，A+H)■青岛银行（青岛，A+H)·中国农业银行（农行，A+H)长沙银行（长沙，A)·中国银行（中行，A+H)江西银行（江西，H)交通银行（交行，A+H)九江银行（九江，H)中国邮政储蓄银行（邮储，A+H)1210家农村商业银行*家全国性股份制银行·重庆农村商业银行（重庆农商，A+H)·招商银行（招商，A+H)·广州农村商业银行（广州农商，H)·兴业银行（兴业，A)紫金农村商业银行（紫金农商，A)中信银行（中信，A+H)常熟农村商业银行（常熟农商，A)·平安银行（平安，A)无锡农村商业银行（无锡农商，A)中国光大银行（光大，A+H)江阴农村商业银行（江阴农商，A)·上海浦东发展银行（浦发，A)张家港农村商业银行（张家港农商，A)·中国民生银行（民生，A+H)苏州农村商业银行（苏州农商，A)·华要银行（华要，A)■青岛农村商业银行（青岛农商，A)·渤海银行（渤海，H)上海农村商业银行（上海农商，A)·浙商银行（浙商，A+H)东莞农村商业银行（东莞农商，H)·瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A)30家城市商业银行九台农村商业银行尚末发布2024年报，因此末包含在内。·北京银行（北京，A)本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银·上海银行（上海，A)行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其·江苏银行（江苏，A)按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制宁波银行（宁波，A)的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行·南京银行（南京，A)了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据·徽商银行（徽商，H)经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。中国上市报行2024年回顾及未来展望/1目录综述：低利率时代的高质量发展之路0301持续降本增效营收净利润保持稳定06服务实体经济助力新质生产力发展2503直面转型挑战探索零售发展新动能4004履行社会责任践行可持续发展理念5905深化风险防控筑牢高质量发展根基6906拥抱人工智能全面加快数智化转型8207展望90附录：欧美主要银行经营指标比较94综述低利率时代的高质量发展之路综述：低利率时代的高质量发展之路受市场利率持续下行、存量按揭贷款利率下调和持续让利实体经济等因素影响，2024年上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降，最近三年净息差均低于2%。当前的低利率环境预计还将持续一段时期。持续的低利率环境有利于减轻企业和居民债务负担、激发经营活力、提振消费，稳定银行资产质量，但同时也给上市银行的营业收入造成较大冲击，上市银行2024年度利息净收入同比下降2.20%,连续2年下降。银行业在进入“低利率、低息差”周期的同时，还面临宏观环境的不确定性加大，国际上主要经济体增长动能偏弱、地缘政治冲突持续、贸易冲突和金融市场波动加剧，国内有效需求不足、经济回升向好基础还不稳固。复杂多变的环境对上市银行的经营发展带来重大挑战。面对挑战，上市银行一方面做加法：多元开源拓展非息收入，优化营收结构；多渠道补充资本，夯实服务实体经济实力；融入国家战略，深耕“五篇大文章”，寻找业务发展新机遇。另一方面做“减法”：优化负债结构，降低负债成本；提升运营效率，控制营业费用增长；加强风险管理，降低信用成本。加法一：多措并举拓展收入来源加法二：多管齐下夯实资本实力应对息差收入下降的挑战，2024年上市银2024年上市银行扎实推进资本新规实施，行把握市场机会，大力发展金融市场业务，稳妥有序开展资本补充，资本充足水平稳持续推动综合化经营，净利息收入和净手续步提升。2024年末上市银行平均核心一级费及佣金收入以外的其他业务收入同比增长资本充足率为11.53%，较2023年末上升25.93%,占营业收入的比重为14.40%，较0.47个百分点；一级资本充足率13.19%，2023年度上升了2.96个百分点。其中，投较2023年末上升0.45个百分点；资本充足资收益与公允价值变动损益合计同比增长率16.58%，较2023年末上升0.67个百分29.84%。点。未来，随着国家财政增量政策的实施，上市银行的资本将得到进一步的夯实，包括财政部对大型银行增资及地方政府发行专项债支持中小银行补充资本等，将进一步帮助上市银行巩固资本根基。中国上市银行2024年回顾及未来展望/3加法三：深耕“五篇大文章”寻找业务新机遇务体系，全方位支持银发经济发展。截上市银行以服务“五篇大文章”为契机，切实至2024年末，在拥有个人养老金业务资加大新质生产力等重点领域的支持力度。质的22家上市银行中，已有17家同时开通公募基金、商业养老保险、理财和储在科技金融方面，2024年上市银行持续蓄业务。2024年上市银行的零售业务面推动体制机制创新，建立专营组织、专业临新的挑战，营业收入和税前利润贡献团队，制定专设信贷标准，通过优化与证同比下降，养老金融成为上市银行探索券、担保、创投等机构的合作模式，打造零售发展新动能的重要领域之一。出覆盖科技企业全生命周期的产品体系，助推新质生产力高质量发展。工农中建在数字金融方面，2024年上市银行一四家大型银行2024年末战略性新兴产业方面通过加快数字金融创新，优化业务贷款余额合计超过人民币10万亿元，较运营体系，提升银行的经营服务能力；上年末增长22.62%，交行战略性新兴产另一方面结合人工智能大模型等新技术业贷款余额较上年末增长9.05%，邮储为的创新发展，不断探索新兴技术在传统科技型企业融资余额较上年末增长超过银行的应用场景与赋能机制，为全面优40%;10家股份制银行2024年末对科技化金融供给结构、提高银行运营效率、型企业贷款余额超人民币4.2万亿元，构建更高水平的安全运营能力提供坚实较上年末增长21.93%。支撑。2024年有25家上市银行在年报中披露了科技投入金额，合计人民币在绿色金融方面，2024年上市银行聚焦1,972.74亿元，基本与上年持平。上美丽中国建设，加速绿色金融产品迭代升市银行在科技投入上越来越注重投入产级，助推经济社会发展全面绿色转型。58出比，以及科技与业务联动，从“重建家上市银行均披露了绿色贷款情况，2024设”转向“重效益”。有27家上市银行在年末绿色贷款余额合计人民币27.72万亿年报中披露了金融科技/信息科技人员元，比2023年末增长20.60%，高于贷款数量，2024年末相关科技人员合计超整体增速12.70个百分点。16.12万人，较上年末增长11.84%。在普惠金融方面，2024年上市银行立足金融为民初心，以智能风控、线上化流程实现精准服务，并围绕产业链、供应链以减法一：压降负债成本及民生场景开发定制化普惠金融产品和服面对净息差持续下降的压力，上市银行主动务，让普惠金融精准浇灌小微沃土。有53提高资产负债管理的主动性、科学性、前瞻家上市银行披露了普惠型贷款情况，2024性，加强市场研判，动态优化负债结构，降年末贷款余额合计人民币21.74万亿元，低资金成本，2024年度，上市银行存款付比上年末增长18.33%，高于贷款整体增息率为1.82%，较2023年下降了15个基点。速10.43个百分点。在养老金融方面，上市银行持续加强个人养老金业务布局，从养老金账户管理、产品设计及服务创新等方面构建多元化养老金融服综述低利率时代的高质量发展之路减法二：严控费用增长在做好“加法”和“减法"的同时，上市银行推进公司金融、零售金融和金融市场三大板块业务的均衡发2024年上市银行坚持全面成本管理，优化展。在公司金融领域，强化客户经营，加强信贷、投费用支出结构，严格控制一般性费用开支，积极支持科技创新和数字化经营，提升运行、交易银行、国际业务产品的协同运用，带动客营质效。2024年度上市银行加权平均成群不断扩面提质。在零售金融领域，上市银行坚持零本收入比为32.47%，较2023年度上升了售战略定力，以精细化、差异化发展支持零售客户的融资信贷、财富管理、个人养老等多元化综合金融需0.31个百分点，但增速比2023年度放缓了求，并积极拥抱人工智能技术变革，加快数智零售转0.67个百分点：业务及管理费合计人民币型升级，探索高质量发展新动能。在金融市场业务领19,020.50亿元，同比上升1.08%，增速较域，上市银行加强市场研判，优化投资布局，灵活配2023年度放缓1.10个百分点。置债券、基金、资管等产品。2024年度，上市银行对公、零售和金融市场业务占营业收入的比例分别为减法三：严控新增风险40.87%、44.70%和11.69%。2024年上市银行持续加强风险防控，不断多措并举之下，2024年度上市银行实现营业收入人提高风险预见、风险应对和风险处置能力，民币5.87万亿元，同比增长0.06%，净利润合计人民资产质量保持稳定。2024年末，上市银行币2.22万亿元，同比增长2.42%。不良贷款余额合计人民币22,866.67亿元，展望2025年，中国经济将继续回升向好，上市银行比上年末增加1,298.99亿元，加权平均不良也将面临更多机遇，但不确定性和挑战犹存。上市银贷款率从2023年末的1.28%下降至1.26%。行需紧跟政策导向，在服务实体经济和国家战略中，拨备覆盖率保持稳定，2024年末上市银行加速转型，寻求业务新突破，积聚发展新动能；积极加权平均拨备覆盖率为237.10%，较2023应对低利率时代的挑战，深挖禀赋价值，构建更稳年末下降3.34个百分点。上市银行持续加健、更均衡、更有韧性的收入结构、业务结构和资产强风险防控，降低信贷成本，2024年度信结构，建立更精准的风控体系，打造更高效的运营系贷成本为0.66%，同比下降0.10个百分点，统，在穿越经济周期、保持战略定力和拥抱行业变革利润表中计提的减值损失较2023年度下降中，谋划出一条契合自身的高质量发展之路。5.47%。忻怡安永大中华区金融服务首席合伙人亚太区金融科技及创新首席合伙人中国上市银行2024年回顾及未来展望/501持续降本增效营收净利润保持稳定2024年，宏观环境复杂多变，全球经济增长动能偏弱，地缘政治冲突上升，金融市场波动加大。中国经济总体运行平稳，国内生产总值(GDP)比上年同比增长5.0%，但仍面临国内需求不足、风险隐患仍然较多等挑战。面对错综复杂的经营形势，上市银行2024年通过降本增效，整体业绩稳中有进，净利润持续增长。01/持续降本增效营收净利润保特稳定净利润增长个2.42个百分点2024年度，上市银行全年实现净利润合计人民币22,219.45亿元，较2023年度增长2.42%，增速较2023年的1.51%增加0.91个百分点。上市银行的表现存在分化，其中48家上市银行净利润同比增长，10家上市银行净利润同比下降。上市银行净利润增长趋势人民币百万元2,169,3732,2219451,993,7252,137,1641,778,92212.07%7.19%0.03%1.51%2.42%2020年2021年2022年2023年2024年●净利润增速数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。大型银行净利润合计人民币14,215.63亿元，增幅为2.02%，增速较2023年度放缓0.45个百分点。6家大型银行的净利润均同比上升，其中农行净利润增幅最大，为4.76%。全国性股份制银行净利润合计人民币5,106.39亿元，增幅为1.70%，增速较2023年度上升4.88个百分点。有7家银行净利润同比上升，3家银行净利润同比下降。其中，浦发净利润增幅最大，为22.46%。城商行净利润合计人民币2,394.82亿元，增幅为6.73%，增速较2023年度上升0.66个百分点。有25家城商行净利润同比上升，5家城商行净利润同比下降，其中，泸州净利润增幅最大，为28.37%。农商行净利润合计人民币502.61亿元，增幅为1.61%，增速较2023年度放缓3.08个百分点。有2家农商行净利润同比下降，10家农商行净利润同比上升。其中常熟农商净利润增幅最大，为16.14%。中国上市银行2024年回顾及未来展望/7上市银行净利润及增长率*（单位：人民币百万元）2022年2023年2024年金额增长率金额增长率金额增长率工行*362,1103.40%365,1160.83%366,9460.50%建行*324,8636.89%332,4602.34%336,2821.15%258,8667.00%269,8204.23%282,6714.76%236,7254.13%246,3714.07%252,7192.58%91,9553.39%93,252141%94,2291.05%邮储85,35511.53%86,4241.25%88,7162.65%大型银行5.51%1,393,4432.47%1421,5632.02%招商139,29415.28%148,0066.25%149,5591.05%兴业92,41410.26%77,654-15.97%77,491-0.21%中信62,95011.66%68,0628.12%69,4682.07%浦发51,997-3.29%37,42928.02%45,83522.46%平安45,51625.26%46,4552.06%44,508-4.19%光大45,0403.21%41,0768.80%41,9112.03%民生35,7772.65%35,9860.58%32,7229.07%华夏25,4906.64%26,8455.32%28,1965.03%浙商13,9898.31%15,49310.75%15,6931.29%6.107-29.24%5.081-16.80%3.44%全国性股份制银行518.5749.16%502,087-3.18%510,6391.70%江26.35229.12%30.01313.89%33,3061097%宁23,13217.97%25,60910.71%27,2216.29%京2493011.33%25,7323.22%25,8900.61%上海22,3181.08%22,5721.14%23,5604.38%南京18,54416.15%18.6300.46%20,3659.31%杭州11,67926.11%14,38323.15%16,98318.07%13.68316.11%14.9919.56%15,9176.18%10.04328.25%11,67216.22%12,85010.09%7.1448.74%7,8529.91%7,9090.73%5,1175.31%5,2292.19%5,5215.58%6,246-0.16%5,634-9.80%5,314-5.68%4,11725.25%4,79716.52%5,2739.92%3,63118.20%4.26917.57%4,94515.84%青岛3,1685.85%3,67115.88%4,40519.99%天津3,56310.86%3,7675.73%3,8301.67%贵州3,8293.32%3,653-4.60%3,7793.45%3,8255.28%3,206-16.18%3,4708.23%2.57216.22%2,7527.00%2,706-1.67%2,42613.57%2,4651.61%2.5613.89%9.83%2,1161.83%2,1983.88%兰州10.61%7.90%1,9421.52%郑州2.60023.48%1,859-28.50%1,8630.21%1,8359.29%9.05%1,75012.54%泸州80810.08%99423.02%1,27628.37%江西1,60124.20%1,074-32.92%1.0982.23%哈尔滨71378.70%88824.54%1.08221.85%九江-5.88%74555.65%7622.28%盛京1,019136.43%76524.93%64315.95%甘肃6045.41%6477.12%585-9.58%宜宾43332.01%47710.16%4780.21%城商行211,46313.16%224,3766.11%239,4826.73%上海农商11,39313.40%12,4879.60%12,6080.97%重庆农商10,4787.82%11,1256.17%11,7895.97%东莞农商6,0836.66%5,346-12.12%4,8619.07%常熟农商2,92725.03%3,50719.82%4,07316.14%青岛农商2,34624.13%2,60310.95%2,8499.45%广州农商4,0386.94%3,260-19.27%2,41625.89%无锡农商2,01224.35%2,2089.74%2,2532.04%1,61725.84%2,02024.92%2,0220.10%苏州农商1,50929.97%1.74515.64%1,94611.52%瑞丰农商155119.77%1,74912.77%1,94411.15%张家港农商1,69927.08%1,7985.83%1,8764.34%紫金农商1,6005.61%1,6191.19%1,6240.31%农商行47,25310.18%49,4674.69%50,2611.61%全部上市银行2,137,1647.19%2,169,3732,221,9452.42%数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书。◆各上市银行的净利润以人民币百万元为单位，并以此为基础计算各年增长率。*工行、建行、农行、中行、交行2022年度数据发生重述。01/持续降本增效营收净利润保特稳定上市银行净利润变动因素分析人民币百万元2,200.0002,169,373174,00670,6662,150,000-20.2502,100,0002,050.000-974852,000,000-72.8311,950,0001,900.0001,850.0001,800.0002023年净利润利息净收入业务及管理贵所得税壳用及其他2024年净利润数据来源：各银行公开发布的年报及招股说用书。上市银行2024年度净利润较2023年度增长人民币尽管业务及管理费同比增加人民币202.50亿元，但525.72亿元，主要是一方面收入端其他营业收入的信用减值损失及其他资产减值损失同比减少人民币增长较快，抵销了利息净收入和手续费及佣金净收入706.66亿元。上述因素综合影响导致净利润同比略下降的影响，营业收入保持稳定；另一方面支出端有上升。中国上市银行2024年回顾及未来展望/9营业收入上升0.06个百分点2024年度上市银行实现营业收入人民币58,702.51城商行营业收入同比上升5.06%，增速较2023年度亿元，同比上升0.06%。上升了3.92个百分点。有23家城商行营业收入同比大型银行营业收入同比下降0.27%，降幅较2023年上升，7家下降。度扩大了0.25个百分点。工行和建行营业收入同比下农商行营业收入同比上升0.16%，增速较2023年度降，其余4家大型银行的营业收入均同比上升。其中上升了2.48个百分点。有10家农商行营业收入上农行营业收入增幅最大，为2.26%。升，2家下降。其中瑞丰农商营业收入增幅最大，达全国性股份制银行营业收入同比下降1.25%，降幅15.27%。较2023年度缩小了2.46个百分点。浙商、中信、华复、渤海和兴业5家全国性股份制银行营业收入同比上升，其余5家全国性股份制银行营业收入均同比下降。其中浙商银行营业收入增幅最大，为6.19%。上市银行营业收入变动趋势人民币百万元6,035,3997.72%5,923,2275,866,5615,870,2515.20%5,602,7590.06%-1.86%-0.96%2020年2021年2022年2023年2024年数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。1001/持续降本增效营收净利润保特稳定上市银行营业收入及增长率*（单位：人民币百万元）2022年2023年2024年金额增长率金额增长率金额增长率875,734-7.11%843.070-3.73%821,803-2.52%783,760-4.91%769,736-1.79%750,151-2.54%694.652-3.51%694,8280.03%710.5552.26%中行*585,367-3.33%622,8896.41%630,0901.16%交行*256,796-4.68%257.5950.31%259,8260.87%邮储334,9565.08%342,5072.25%348,7751.83%大型银行3531,265-4.06%3,530,625-0.02%3,521,200-0.27%招商344,7834.08%339,123-1.64%337,488-0.48%兴业222,3740.51%210,8315.19%212,2260.66%中信211,3923.34%205,896-2.60%213,6463.76%188,622-1.24%173,434-8.05%170,748-1.55%平安179,8956.21%164,699-8.45%146.695-10.93%光大151,632-0.73%145,685-3.92%135,415-7.05%142,476-15.60%140,817-1.16%136,290-3.21%93,808-2.15%93,207-0.64%97,1464.23%浙商61,08512.14%63.7044.29%67,6506.19%26,4659.35%24,997-5.55%25,4821.94%全国性股份制银行1,622,5320.25%1,562,393-3.71%1,542,786-1.25%江苏70,57010.66%74,2935.28%80,8158.78%宁波57,8799.67%61,5856.40%66,6318.19%北京66,2760.00%66,7110.66%69,9174.81%上海53,112-5.55%50,5644.80%52,9864.79%南京44,6068.99%45,1601.24%50,27311.32%杭州32,93212.16%35,0166.33%38,3819.61%36,2302.02%36,3650.37%37,1282.10%20,24113.14%21,7027.22%22,9825.90%长沙22,8689.58%24,8038.46%25,9364.57%重庆13,465-7.23%13,211-1.89%13.6793.54%15,6434.2615,096-3.50%14,931-1.09%11,7638.62%11,8660.88%12,2243.02%11.0648.82%11.9528.03%12,4964.55%11,64412,4727.11%13,4988.23%15,759-10.94%16,4564.42%16,7091.54%贵州11,9902.16%11,345-5.38%12,4189.46%中原25,61132.82%26,1832.23%25,955-0.87%5,89510.89%5,6034.95%5,7592.78%西安6,568-8.82%7,2059.70%8,19013.67%8,29112.39%8.7355.36%9,3166.65%兰州7,450-4.93%8.0167.60%7.854-2.02%郑州15,1012.03%13,6679.50%12,877-5.78%5,260-2.43%5,80210.30%5,791-0.19%泸州3.9023.34%4,77022.25%5,2099.20%江西12,71414.09%11,297-11.15%11.5592.32%哈尔滨12,8714.47%13,2422.88%14,2437.56%九江10,8705.04%10,358-4.71%10,3880.29%盛京16,1534.44%10,040-37.84%8.577-14.57%甘肃6,5273.97%6,6652.11%5,954-10.67%宜宾1,86715.18%2,17016.23%2,1800.46城商行635,1225.35%642,350674,8565.06%上海浓商25,6276.05%26,4143.07%26,6410.86重庆农商28,991-6.00%27,956-3.57%28,2611.09%东莞农商13,2361.85%13,2600.18%12,312-7.15%常熟农商8,80915.08%9,87012.04%10,90910.53%青岛农商9.944-3.43%10,3253.83%11.033广州农商22,545-3.99%18,154-19.48%15,832-12.79%4,4803.01%4,5381.29%4,7264.14%3,78012.27%2.25%3,9622.51%苏州农商4.0375.29%4.0460.22%4,1743.16%瑞丰农商3.5256.50%3,8047.91%4,38515.27%张家港农商4,8274.57%-5.93%4.7113.74%紫金农商4,5070.11%4,420-1.93%4,4630.97%农商行134,3080.67%131,193-2.32%131,4090.16%全都上市银行5,923,227-1.86%5,866,5610.96%5,870,2510.06%数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书◆各上市银行的营业收入以人民币百万元为单位，并以此为基础计算各年增长率。*工行、建行、农行、中行、交行2022年度数据发生重述。中国上市银行2024年回顾及未来展望/11上市银行营业收入结构变化2022年2023年2024年从上市银行营业收入的结构来看，净利息收入占比最高，达73.67%，较2023年度下降了1.71个百分点，76.94%75.38%73.67%主要受净息差收窄的影响；手续费及佣金净收入占比净利息收入为11.93%，较2023年度下降了1.25个百分点；其他营业收入占比为14.40%，较2023年度上升了2.96个百分点，主要是受债券市场波动等因素影响，投资收14.20%13.18%11.93%益等其他非利息收入增加。手续费及佣金净收入8.86%11.44%14.40%其他营业收入数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。01/持续降本增效营收净利润保特稳定利息净收入下降净息差持续收窄↓2.20个百分点17个基点2024年度上市银行利息净收入合计为人民币2024年度上市银行利息净收入下降主要是受净息差43,245.43亿元，同比下降2.20%，主要由于2024年(净利息收益率)收窄的影响。受市场利率持续下行市场利率持续下降，各大银行持续落实让利实体经济存量按揭利率下调和持续让利实体经济等因素影响，政策，上市银行净息差持续收窄，导致净利息收入延2024年上市银行持续下行，平均净息差为1.52%，较续上年下降趋势。上年下降17个基点，自2020年以来已连续五年下降，大型银行利息净收入同比下降1.58%，降幅有所收最近三年净息差均低于2%。窄，其中交行、农行和邮储利息净收入同比上升，主要是由于优化资产负债结构或规模增长带动利息净收上市银行净息差变动趋势入增加，其余3家大型银行利息净收入同比下降。全国性股份制银行利息净收入同比下降5.00%，降幅2.07%相比2023年度扩大，其中中信和兴业利息净收入同比1.69%上升，主要是由于生息资产增长和净息差降幅管控，1.52其余8家全国性股份制银行利息净收入均同比下降。城商行利息净收入同比上升1.50%，有16家城商行利2020年2021年2022年2023年2024年息净收入同比上升，14家下降。数据来源：根据名银行公开发布的年报及招股说明书计算。农商行利息净收入同比下降6.16%，除常熟农商利息净收入同比上升以外，其余农商行利息净收入均同比下降。上市银行利息净收入变动趋势人民币百万元4.557.044442B,0384,422,02B4.42%4,324,5434,240,7522962020年2021年2022年2023年2024年数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。中国上市银行2024年回顾及未来展望/13