Research艾瑞咨询A驱动下通信云行业的全球化变革部门：云与AI组©2025 iResearch Inc.Research瑞咨ABSTRACT市场规模：A的发展为通信注入理解与创造能力，互联网通信云逐渐摘要成为A时代人人交互、人机交互的重要基础设施。但当前A技术仍在高速发展，企业对A场景化落地处在蓄力与观望期，同时受宏观经济环境震荡影响，2024年全球互联网通信云市场规模约68亿美元，预计未来2-3年将迎来新一轮增长。技术焦点：开发者对通信云需求向安全、智能和开放收束。·安全合规：政策与技术的双重驱动下，数据主权和隐私保护成为出海刚需，需要通过明确数据所有权归属、对敏感数据加密传输和控制访问权限，保障出海应用的数据安全。●·智能：通信云从信息传输管道向A交互中枢进化，更加聚焦场景化赋能与数据价值挖掘。开放第三方大模型接口、封装AI调用逻辑、提供低代码智能体创健工具等成为通信云场景解决方案的基础套件。开放：为进一步赋能开发者开发提效，跨平台开发兼容与A能力开放整合成为厂商主要竞争力之一。发展趋势：Gen Al推动文本、语音、视频融合交互，驱动通信云厂商进一步优化传输效果，以适配穿戴硬件、情感陪伴等新场景需求。未来3-5年，厂商将朝着“多模态大模型×场景化服务”构筑竞争力壁垒，重塑人机交互范式。通信数据的有效应用也将成为企业后期关注的议题。2Research艾瑞咨CONTENTS目录01AI时代的新基础出设施Overview02互联网通信云技术演进Technology evolution03竞争格局与典型企业Competitive landscape04发展趋势及展望Development trend3Research艾瑞咨询01/A时代的新基础设施Overview4A时代下通信云的意义及价值Research瑞咨AI与通信双向赋能、协同进化，共同迈向新一轮的成长周期自2022年11月ChatGPT.发布以来，大模型、生成式A进入高速发展阶段，由此而来的更加拟人化的人机交互为业已成熟的泛通信类应用带来了新的生机。在A为通信注入理解与创造能力的同时，互联网通信云也正在由基础通信管道升级为沉浸式A交互落地的关键基础设施，从而满足A时代对可靠性、实时性和多模态（文本、音频与视频融合）的通信需求。二者将协同发展，共同推进未来交互方式、应用场景、产业效率的革新。AI时代下互联网通信云的意义及价值双向赋能、协同进化从决策式AI到生成式AI,泛化智能水·当前全球互联网应用、企业级应用进平提升，具备更强的知识迁移能力入成熟发展阶段，物联网应用暂未全面爆发，三者亟待场景侧突破生成式A突破传统A的能力边界，在交互中展现出更自然、灵活的特点，通信·沉浸式A交互能力要求高可靠、低时可以实现更加拟人化的交互延、多模态适配的传输通道，以及对于通信数据的智能理解与分析能力·围绕生成式A将有望产生更多的新应用形态，促进泛通信类应用迈向新一互联网通信云将成为AI时代的人人交轮的成长周期互、人机交互的重要基础设施2025.7 iResearch Inc5全球互联网通信云市场规模及增速Research艾瑞2024年市场规模68亿美元，A1场景化有望在未来2-3年内加速落地全球互联网通信云市场规模为68亿美元，同比增速放缓，核心原因有二：(1)大模型八1GC落地场景仍在观望。当前大模型技术快速迭代，但场景应用成熟度不足，在八社交、金融、教育等场景中的应用的流畅度、拟人效果仍面临技术瓶颈，合规性、准确性与数据安全仍在磨合，造成短期内商业化进展缓慢。(2)宏观经济环境下行：国内市场需求处于蓄力阶段，海外市场增速放缓，中东、拉美等新兴市场虽因基础设施完善实现较快增长，但整体规模较小，无法弥补中国、欧美等成熟市场的需求收缩。市场需求放缓更要求互联网通信云厂商重新思考业务定位，从“通信云基建”向“八生态工具”转型，同时关注自身成本费用支出。当前A1在云通信市场的渗透率仅约15%，随着新应用场景如A1陪伴、A1助理、A语言陪练和A1客服等领域拓展出新玩法，及A1在智能硬件场景的落地，未来3-5年互联网通信云市场有望出现回暖。2018-2027年全球互联网通信云市场规模及增速中国A在云通信市52.4%62.6%场的渗透率33.8%31.5%9.8%12.7%4.0%118%123%12.1%15%95857668535865中国5G+A在云通40信市场的渗透率2416201820192020202120225.6%202320242025e2026e2027e一全球互联网通信云市场规模（亿美元）◆一全球互联网通信云市场规模年增长率(%)注释：1.互联网通信云指以APVSDK形式交付的即时通讯和实射音视倾云服务：2统计口径包括采用第三方服务和企业自研，包括互联网通信云础服务以及消息推送、CDN、内容审核互动白板、A能力等相关值极务，2025.7 iResearch Inc国内市场特征Research瑞咨存量竞争时代趋向于精细化运营，A原生应用尚未出现爆款产品目前中国互联网应用已经步入发展的中后期，企业级应用在经历过疫情期间的快速发展后也逐新进入稳定增长阶段。于存量竞争而言，企业客户和开发者更倾向通过精细化运营提升产品竞争力，稳固市场地位。主要体现在要求保障通信服务的稳定、可靠，以数据支撑业务策略和提升跨平台开发效率三个方面。而对于新兴起的GnA1技术，尽管互联网大厂、A创业公司等各方均在探索未来可能的爆款方向，但目前仍以“模型即应用”占据市场主流，尚未出现现象级的A原生应用。中国互联网通信云市场需求特征精细化运营管理存量竞争时代保障通信稳定挖掘数据价值提升开发人效不稳定的通信服务将建立多维度指标的质原生开发方式需要针成熟应创新应用场景导致终端用户体验下量体系，及时发现并对每个平台单独开发，用场景滑，造成用户流失解决业务异常成本高、时效性低成熟赛道竞争日益激通过实时监控业务数Flutter、uni-app等烈，稳定、可靠的通据，观察业务变化，跨平台开发架构不断信体验是当前互联网可以指导运营策略和完善，支持快速构建应用竞争的基本要素产品策略的优化调整高性能跨平台应用探索AI结合应用一方面探索GA与原有应用形态的结合，另一方面寻找AI原生应用的新方向，但目前除部分“模型即应用”的产品（如ChatGPT、DeepSeek、海螺AI)外，AI变革尚未带来产品层面的大规模创新，爆款应用的范式仍在探索来源：艾瑞咨询研究完自主研究及绘制，国际市场特征Research瑞全球各场景、各区域对通信云需求向安全、智能和开放收束全球互联网通信云市场呈现区域需求分化的特征，其核心影响因素可归结于政策环境、基础设施及用户行为的差异。但尽管区域需求有些许差异，安全、智能、开放是当前开发者对通信云能力的需求交集。以社交娱乐为例，在欧美成熟市场，数据隐私与合规性成为首要诉求，同时对A1虚拟恋人、A1占卜、游戏PK等新玩法有更高的接受度和付费意愿，对社交应用的智能性也有更高要求。新兴市场则聚焦本士化适配与场景创新，除基础建设相对薄弱的地区仍然关注连接稳定性外，兼容各地区主流操作系统的应用开发形式、适配各地区语言的A大模型能力，都会成为影响用户体验的关键。国际市场杜交娱乐场景下需求特征安全维度欧美东南亚中东拉美非洲·用户安全受宗教和文化影响，内容安全产偏好新颖、个性化的偏好视频或图片等视社交产品人口结构年轻化偏好语音房社交数据安全偏好对泛娱乐社交需求强·热衷于社交+休闲游觉冲击力强的、社交加密算法付费意愿较强戏属性较强的产品各国数据主权政策差智能通过不露脸交互设计安全·严格的数据隐私法规异大需适配多宗教文化场和内容过滤机制规避网络环境受限，需要平·A能力衡安全性与用户体验文化冲突·语音转文字景合规需求内容审核集成多语言语音识别、·A多应用于语音内容·A应用侧重基础功能智能新技术接受度高，需智能内容过滤及个性审核及虚拟礼物推荐，如智能客服、多语言兼容AIGC工具链开放化推荐算法规避文化冲突内容审核开发者生态开发者偏好集成能力开放技术成熟，开发者偏XMPP+WebRTC等开放生态更多聚焦于。本地开发者生态薄弱开放需求集中于基础开源技术好开放API和SDK生态本地化运营工具开放技术功能2025.7 iResearch IncResearch艾瑞咨询02/互联网通信云技术演进Technology evolution9安全升级一市场环境Research艾瑞全球已有超82%国家和地区已建立、或正在建立数据隐私法规合规逐渐成为全球化准入基石。从区位上看，欧美通过立法强化数据本地化，呈现重视合规与开源并进的姿态：东南亚强调基建与本地化：中东倾向于数据加密与高性能服务；拉美与非洲侧逐步跟进，目前在数据安全侧偏好更具性价比的方案。未来，欧美或将出台更严苟的条例限制数据跨境流动，随着中东、东南亚等地区数据安全意识的提升，或会效仿GDPR制定本地化法规。全球主要国家和地区重点数据隐私安全条例整理全球数据安全地区国家年份法规条例名称地区国家年份法规条例名称条例立法情况2016《通用数据保护条例(GDPR)》2022《数据隐私和保护法案》2022《数据治理法案》美国2023《消费者数据保护法》《数据市场法案》2024《敏感数据行政令》欧盟2023《数字服务法案》《隐私权法案》2024《网络团结法案》2022《2022数字宪章实施法案》《人工智能法案》加拿大美洲《人工智能和数据法案》2022《数据改革法案》2023《国家量子战略》有立法《在线安全法案》2021《网络安全条例》2023《数据保护和数字信息法案》2022英国《一般个人数据保护法(LGPD)》欧洲《生成式人工智能框架》巴西2022《Cookiesi和个人数据保护指南》2024《内容审核和数据保护指南》2023《个人数据国际传输条例》《数据保护和新闻业务守则》2024《高风险个人数据处理指南》《T安全法》2021地区家年份法规条例名称《联邦数据战略》德国《数据安全法》中国202178%2023《电信媒体数据和隐私保护法》《个人信息保护法》《国际数字政策战略》《个人信息保护指南》有立法法国2024《个人数据安全实践指南》4%韩国2023草案俄罗斯2022《俄罗斯联邦国家安全战略》亚洲《个人信息处理政策评估通知》无立法2022《国家数据安全行动计划》2021《个人信息保护法随性令》大洋洲澳大利亚日本2023《隐私法审查报告》2022《网络安全战略》17%非洲南非2020《个人信息保护法》印度2023《2023年数字个人数据保护法案》无数据2025.7 iResearch Inc10安全升级一国家级通信Research瑞咨各国对数据风险自主可控的通信平台需求提升近年来，全球地缘政治紧张与技术主权博奔加剧，推动各国对通信平台自主可控的需求。目前，自主可控已从技术选项升级为国家安全与数字合作的基石。以政企办公场景为例，办公平台承载着政企内部信息沟通与数据沉淀，其数字化进程与国家安全的深度绑定，更需要从硬件加密、传输协议到权限管理的全流程闭环可控，在满足本国数据安全法律法规的同时，阻断数据泄露的风险。未来各国通信相关基础设施唯有深度融合主权合规、技术自研与生态协同的通信产品，才能支撑数据风险防控与后续的数据价值提炼。自主可控的数据是各国通信需求重点国家级通信安全自主可控的必要性办公场景为例对通信安全的需求外部敏感政策国家主权与安全隐私与法律合规系统自主可控的通信平台能避免通过自主可控平台，国家产品定位决策关键基础设施及核心数据的能确保平台运行符合当地内部公民暴露与泄露，防止外部干预数据保护法，保障隐私安文件保障国家主权。全。信息中松高价值信息沉淀隐私数据复杂核心组织商业架构机密维度核心需求数据泄露与滥用外部平台依赖性主权安全硬件/系统自主可控自主可控平台能保障国家对自主可控平台能减少对第数据控制权，保护数据的完三方服务的依赖，避免出法律合规数据本地化+敏感信息保护整性，及时发现并阻断未经现运营中断、服务中断、数据防泄全链路加密+操作溯源授权的访问。平台扩展性弱等问题。高效运维集中管理+快速协作11安全升级一技术能力Research艾瑞咨运用QKD、MAF和BC技术提升数据传输链路安全性是未来趋势在跨境社交、游戏出海等跨境数据传输场景中，数据处理、数据加密和所有权溯源是数据安全闭环的核心节点，三者协同形成数据安全防护的完整链条，支撑跨境业务在安全与效率间的动态平衡。对此，互联网通信云商未来将持续用技术加码，构建“防破解可追溯、主权明晰”的安全生态：如运用更严格的加密技术从底层重塑安全架构，引入身份验证机制确保交互可信，通过智能合约规范数据主权。跨境数据传输关键节点及措施提升跨境数据传输安全性的相关技术及规范跨境跨境A国终端用户采集C国某实体数据主权端到端加密体系数据主体)B国数据中心(子公司/合作商)智能合约：核心数据始终处量子加密技术：量子加密技术远程访问于企业物理管控范围内，满QKD在远距离通信领域应用广泛，D国E国服务器足GDPR、CCPA等跨国数据QKD和后量子加密可结合使用，数据处理主体可能涉及数据中转合规要求。实现“双重防御”。数据加密数据处理脱敏：对敏感数据进行匿名化或脱敏处理后再传输：存储：将敏感数据存储在协议：采用安全的传输协具有高安全性和合规性的议，防止数据在传输过程数据中心：中被窃取或篡改：访间：建立严格的存储访加密：在数据传输过程中问控制机制，通过多因素采用强大的加密技术对敏身份认证、最小权限原则感数据进行加密。等措施确保访问的安全性。零信任权限管理多因素身份认证：建立严格的身份认证机制，确保仅授权数据所有权的用户和设备能访问跨境数据。权限：在合同中清晰界定敏感数据的所有权和控制权归属：区块链存证技术：建立去中心化的身份认证系统，将个人应急响应：制定应急响应机制，当发生数据泄露或其他安全事信息存储、传输和验证分离，保障数据在跨境传输过程中件时，能够迅速进行数据潮源和修复漏洞等操作。来源：专家访谈，公开信息，瑞咨询研究院自主研究及绘制，2025.7 iResearch Inc.www.research.com.cnwww.iresearch.com.cn12智能升级Research艾瑞咨互联网通信云厂商聚焦核心通信能力建设，开放接入第三方A模型根据a16z发布的全球AI应用榜单，目前A1原生产品中以基于大语言模型的聊天、陪伴类应用居多，泛通信类应用是当前生成式AI落地的主要方向。聊天机器人、A1角色扮演等基本遵循传统的交互方式，互联网通信云厂商因而聚焦在核心通信能力的建设上，通过开放接入第三方的A模型满足客户对GeAI能力的需求。在M PaaSi产品侧，既要关注交互侧的适应性调整，也需挖掘聊天上下文数据的价值，向千人千面的个性化交互发展；而RTC PaaS针对A1实时语音交互则需要平衡模型生成质量与时间，包括合理设计打断机制提供类似真人的交互体验。互联网通信强相关的产品形态互联网通信云厂商聚焦核心通信建设，通过支持其他第三方LM等A模型的接入，满足企业客户和开12%聊天机器人模型社区发者对GenAl能力的需求18%4%关注消息传输加密、交互界面的适应性调整，并4%利用聊天上下文数据形成干人干面的个性化交互4%RTC应用：18%A编程结合方向主要为基于对话试A的实时语音交互：6%ASR智能打断LLMA图像编辑基础的RTC通信时延外，其时延还涉及语音识别、8%文本生成和语音合成三个层面，同时需合理设计图片/视频生成A视频编辑」打断机制模拟真人交互，厂商需要平衡模型的生8%18%成质量和时间进行选择智能体、音乐生成来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制13智能升级Research艾瑞咨探索由辅助工具型产品向沉浸式人机交互进阶，短期优先锚定低准确性、低实时性的价值场景互联网通信与A的结合正在逐渐由辅助回复、实时字幕等叠加功能逐步向更深层的人机交互进阶。在这一过程中，互联网通信云厂商可参考技术能力与商业化价值，构建准确性、实时性、应用价值的三维矩阵，筛选潜力应用场景。短期来看，具备低准确性、低实时性要求的场景更容易实现突破，此类场景可能率先落地。而长期考虑模型性能的进一步提升，将能够深入到具体应用场景，如C端的游戏、教育，B端的办公、金融等，打造兼具高沉浸式与高用户价值的A应用。互联网通信+A应用场景的演变Step 1Step 2在既有功能基础上叠加A相关能力从人与人交互向人与A交互进阶辅助回复实时字幕2C情感陪伴游戏互动2B办公助理客户服务应用应用智能翻译摘要总结场景教育培训虚拟主播场景投资顾问远程作业互联网通信+A/应用场景落地潜力分析框架应用价值准确性场景落地潜力=f(R,A,V)短期潜力场景：探索异步生成+规则辅助的创新应用形态实时性：与模型推理速度、准确性：可通过AI+规则或通信协议优化和底层基础人工的混合工作模式降低对设施相关准确性的依赖长期潜力场景：打造高沉浸、高应用价值的全新交互范式实时性2025.7 iResearch Inc14开放升级Research艾瑞咨赋能开发者提升开发效率，实现跨平台兼容、系统集成与A功能拓展互联网通信云平台的开放性体现在产品开放与生态开放两个维度：产品开放指通信云产品可通过AP叫接口参与集成或被集成，开发者能基于AP完成功能定制和能力扩展，让通信能力与企业业务需求保持同步：生态开放是为开发者打造易于产品交流、提供技术支持与创业孵化的生态社区，实现开发者与企业相互赋能，共同成长。当前，AIGC的发展让企业调用IM及RTC时有更多自定义开发需求，如底层模型的选择、模型参数调配、多模型兼容、数据接入等，对MCP、基础模型的调试与调用提出更高要求，也对通信云厂商封装的能力有更多期待。同时，随着企业业务的全球化，跨平台兼容性将成为开发者选型的重要考量因素。未来，互联网通信云平台也将更加注重跨平台开发的支持，保障通信功能在不同设备和系统上稳定运行。开发者对开放性需求与日俱增互联网通信云各场景集成需求传统的App开发方式需要根据不同平台和操作系统进行独立开发、杜交场景·三方支付集成游戏场景ios独立运维。虚拟礼物组件三方支付集成界面U定制反外挂插件操作系统Android实时翻译语音内容审核React Native、Xamarin、.FlutterA模型自定义和uni-app等跨平台开发框架具有出色的兼容性，让开发者能使用同一套代码即可同时支持多个平台和UNIX操作系统，为用户提供更加流畅、办公场景一致的使用体验。在线教育场景流程自定义实时字幕转写应用功能展DifyA能力融合与调用通用大模型业务系统接入能力调用A助教接入数据连接调用MCP行业小模型AgentA调试平台来源Statista,公开资料，瑞咨询研究完自主研究及绘制，2025.7 iResearch Inc.15