中国联通China unicom新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025中国联通泛终端技术生态创新联合实验室2025年7月新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025目录本期核心提示…3一、新一代智能终端的特征…1、功能泛化…52、全时连接53、虚实融合…6二、手机Al化发展进入代理式Al阶段1、总体研判.…9103、手机智能体…4、端侧大模型…(四)未来两年(2025-2026）的发展预测..181、手机A化渗透加速…2、代理式A能力持续提升…19三、云终端产业趋于成熟并向智能化加速演进，(一）云电脑.232新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025(三)未来两年(2025-2026)的发展预测四、手机直连卫星沿多种技术路线快速发展…25(一）基于现有卫星通信体制的手机直连通信251、产品基本成熟，发展稳步推进.…252、未来两年发展预测26(二）基于现有4G/5G体制的手机直连卫星通信.271、国际商业卫星公司积极推动272、未来两年发展预测27(三)基于3 GPP NTN体制的手机直连卫星通信…281、产业各方高度关注，国际标准有序推进…2、未来两年发展预测…30五、AR眼镜接近实用化发展阶段31(一）AR视觉技术331、光波导+MiCr0-OLED成为AR光学显示技术的主导方向…332、未来两年（2025-2026）的发展预测…33(二)手势交互技术…341、手势交互技术正处于从“可用”向“好用”过渡的关键期…342、未来两年（2025-2026)的发展预测.…-3-新一代智能终端产业洞察白皮书2025前言终端、网络、应用构成了信息通信产业的三大支柱。自2007年智能终端诞生以来，终端技术领域便持续呈现出高度活跃的发展态势，其发展进程常常领先于网络与应用的变革。尤为值得关注的是，终端的技术进步不仅有力地推动了网络的升级，还积极带动了应用的创新。由此可见，终端已然成为驱动整个信息通信产业向上突破的主要力量。当前，智能终端呈现出以开放式操作系统和APP应用生态为显著特征的态势，已对全球经济产业的发展产生了深远影响。一方面，智能终端的普及与发展极大地促进了信息消费的快速增长。在此基础上，它有力推动了电子商务、在线支付、社交娱乐等互联网应用的蓬勃兴起，而这些互联网应用的繁荣进一步重塑了人类的生活方式。另一方面，智能终端作为万物互联的关键节点，正逐步搭建起万物互联的智能世界，为智能制造、智慧城市、智慧医疗等重要领域的发展提供了强大的支撑。随着以人工智能、空间计算、卫星通信等为代表的新兴数字技术取得突破性进展，新一代智能终端已经站在起跑线上，即将迈入快速发展阶段。新一代智能终端具备功能泛化、全时连接、虚实融合等主要特征，能在极大程度上消弭不同人群之间信息不对称、不透明以及不平等的问题，进而使人类的数字化生存能力获得革命性的提升。本报告将按年度跟踪新一代智能终端在技术与产业发展领域的新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025最新进展，深入分析其技术成熟度以及应用前景。基于上述分析，以市场需求为指引，对未来两年的发展趋势展开研判，旨在为产业链提供具有价值的参考与借鉴。我们坚信，在产业链上下游的协同合作下，新一代智能终端将从新生逐步迈向成熟。智能终端产业也将持续书写科技发展的崭新篇章，始终作为推动全球数字经济发展的关键引擎。编写组成员（排名不分先后）：仇剑书、师瑜、王海静、朱子园、郝倩怡、杨星、周晶。鸣谢（排名不分先后）：高通无线通信技术（中国）有限公司、联发科技股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、荣耀终端有限公司、三星半导体（中国)研究开发有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、紫光展锐(上海)科技有限公司、小米通讯技术有限公司、维沃移动通信有限公司、翱捷科技股份有限公司新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025本期核心提示·AI助理成为手机AI化发展的核心，终端硬件入口将成为产业生态主导权的决定因素手机的新一轮升级换代开始加速裂变，其核心是手机A!助理。A!助理的发展进程可分为垂类式、代理式、原生式这三个阶段。目前行业正处于第二阶段起步期。这一阶段APP仍在手机上发挥重要作用，但系统级AI助理已开始出现，可代替用户与APP交互。在后续的第三阶段AI助理将会完全取代APP,届时真正意义上的A!终端才会出现，手机范式将发生颠覆性变革。代理式A!依托大模型、智能体、A!OS等关键技术能力，成为A!产业发展的重要力量，但也面临较大技术和生态挑战。展望未来两年，代理式A!将会在手机领域实现全面渗透，但尚不足以成为影响用户购机决策的决定性因素。与此同时，产业各方也正在加大技术投入，积极积蓄力量，以期在A!手机的第三阶段来临之际，能够占据生态有利地位。·云终端开始成为终端市场的新兴力量，云手机与A!技术融合将显现出重要战略价值运营商逐渐成为云终端的主要推动力量，云电脑、云手机正逐步从行业市场迈向消费领域。但目前阶段云终端的市场逻辑仍以硬件替代为主，单纯销售云服务比较困难。云电脑因与专用硬件深度结合，发展态势较为稳健；云手机由于缺少专用硬件，发展面临较大挑战。不过，云手机是实现代理式A!助理的一种技术路线，这使其具有独特的战略价值。未来两年，云手机有望成为运营商切入新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025AI业务赛道的重要突破口。·手机直连卫星沿多种技术路线同步发展，3 GPP NTN体制前景广阔，但未来仍存在不确定性手机直连卫星技术沿三条路径推进：一是基于现有卫星系统（如北斗、天通、GlobalStar)的应急通信方案，当前主流终端厂家均已有商用产品，但成本和速率仍然受限；二是国际企业推动的存量手机直连（如Starlink),2025年将通过新建低轨星座实现短信/语音服务；三是3 GPP NTN标准整合星地网络或成6G核心，芯片厂商已推出支持方案并进入测试，但有待统一标准。技术路线分化、频谱协调及全球标准差异仍是卫星通信面临的挑战，但其作为地面通信的广域补充，在部分场景潜力明确，需产业链协同突破规模化瓶颈。·AR眼镜接近实用化阶段，光学视觉、手势交互等关键技术仍有待进一步突破AR眼镜加速迈向实用化。光学视觉方面，光波导与Micro--OLED技术成为主流，以高透光率和大视场角实现轻薄化，并凭借高分辨率主导消费市场。手势交互方面，视觉识别与腕带传感技术突破操作瓶颈，但功耗与精度仍需优化。未来两年光学模组成本将降至80美元以下，驱动终端普及，预计2027年全球出货量突破百万级。AR眼镜依托空间计算与交互技术创新将成为新一代智能终端核心配件，在逐步解决强光环境等挑战后，将加速向消费级市场渗透。新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025一、新一代智能终端的特征1、功能泛化目前，智能终端的功能是预先设定的。以智能手机为例，其功能取决于所安装的APP在开发时被设计的功能。在A!技术的赋能下，新一代智能终端能够接受用户自由提出的要求，并针对用户需求制定解决方案。功能泛化依赖于交互范式突破。传统APP的“功能抽屉”模式将被自然语言驱动的“意图感知”取代。终端具备实时意图解析、上下文关联和跨模态理解能力，用户通过多轮对话即可完成跨领域服务编排，无需在多个APP间跳转。功能泛化依赖于系统架构进化。我们正在见证“操作系统-硬件-云计算”关系的质变。未来的终端可能演变为“智能体集群”，端侧轻量化模型负责实时感知，边缘计算节点处理结构化任务，云侧大模型提供认知中枢。这种分层架构既能保障隐私，又能实现算力弹性扩展。功能泛化还依赖于生态协同革命。现有的应用商店分发模式将被打破。开发者可能需要转向“能力元件”的开发，由A!动态组装服务链条。这要求建立新的开发范式、计费模式和权限管理体系，重构整个移动互联网生态。2、全时连接新一代智能终端对云的依存性更强。同时，多种类、多数量的终端共存，使设备间协同工作的需求持续增加。这就对终端网络连接的可用性、可靠性和高性能提出了更高要求。现有网络技术将进一步增强，天地一体组网、高性能末梢自组网等新技术获得长足发展，共同保障终端在任何时间、任何地点永不断网。新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025地星网络深度协同推动通信架构的范式迁移。通过智能波束赋形算法、自适应协议栈设计等底层技术的系统性突破，天地异构网络可实现频谱资源的动态共享，使得终端获得全天候持续可靠的连接能力。终端自主协同将引发设备交互方式的质变。认知无线电技术与分布式服务网格的结合，使终端能够基于环境电磁特征自主组建最优网络拓扑。自组织网络为万物智联提供了新的实现路径。面向泛在连接的安全防护体系正在形成。多维防御策略将为亿级设备互联提供可信基石。基于硬件指纹的零信任机制与隐私计算节点结合，将实现敏感数据脱敏处理；跨终端的联邦学习框架则构建起动态演进的防御网络。3、虚实融合随着X空间计算、脑机接口、具身智能、数字李生等新一代感知和交互技术逐渐发展成熟，终端作为数字空间与物理世界之间的桥梁作用进一步增强。人机交互更真实直接，数据持续增长，数字世界对物理世界的渗透不断加深。空间计算技术的突破正在重塑人机交互的本质。基于光子芯片的波导显示与神经渲染算法，使得终端能实现亚毫米级空间定位与光子级亮度调节，这将催生无需头显的裸眼全息交互界面。光场显示领域的技术创新，例如可变焦液体透镜阵列技术，将为构建符合人类视觉收敛习惯的混合现实体验提供硬件基础。传感器技术的量子化跃迁推动物理世界的数字化进程。从基于微机电系统的多模态传感器到太赫兹频段的穿透式感知，终端正在发展出超越人类感官的环境理解能力。例如石墨烯基压电触觉传感器使终端能够捕捉最细微的力学特征，为新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025数字李生提供原子级数据粒度。数字世界对物理空间的渗透正在突破临界点。具身智能控制系统与可编程物质的结合，使得终端不仅能感知环境，更能主动重构物理空间。例如。未来终端通过分布式微执行器阵列，可实现建筑表面对光热的自适应调节或医疗纳米机器人的群体控制。虚实融合带来的安全边界重构带动新的治理框架。全息界面引发的神经认知安全风险、物理执行器的伦理约束，以及数字李生体的主权归属等问题，都要求建立跨学科的安全评估体系。这需要终端厂商、标准组织和立法机构共同构建新的责任矩阵。二、手机AI化发展进入代理式AI阶段生成式A!技术在手机上落地应用，代表着新一轮手机升级换代进入了加速裂变期。经过2年发展，行业已经普遍认识到，以智能体技术为基础的A!助理产品将是这一轮手机升级的核心。A1助理迅速成为产业各方竞争的焦点。A!助理的发展预计会经历三个阶段。垂类式AI阶段代理式AI阶段原生式AI阶段AI助理分散在多手机APP仍然重要，个垂直领域，其但AI助理可代替用户AI助理完全取代形态是经过AI化与APP交互，以此打APP改造的APP通应用边界(一)垂类式AI阶段这一阶段以APP的AI化为核心特征，主要由互联网厂商和大模型厂商共同新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025推动发展。这类A!化的APP本质上都是垂直领域的AI助理，呈现出明显的分散化特征。虽然ChatGPT、豆包等原生Al应用致力于打造通用型AI助理，但由于难以突破现有应用的边界限制，实际功能仍被局限在特定领域范围内，如AI搜索引擎和AI写作等。在使用垂类式AI助理产品时，用户虽然仍需安装和打开不同APP,但产品体验已得到显著优化。首先，在APP内部的信息检索效率得到大幅提升；其次，功能交互设计更加人性化。经过两年的市场培育，这类产品已成功激发用户对AI应用的热情，初步完成消费市场的心智教育。以AI搜索为例，其广泛使用已对传统搜索引擎市场形成实质性颠覆。在APP Store、Google Play等主流应用市场中已设立AI应用分类，统计数据显示，2024年1-8月A1应用下载量同比增长26%至22亿次。A1化的APP分为两类。一类是以独立产品形态出现的Al原生应用，如ChatGPT、豆包、DeepSeek等。QuestMobile数据显示，2024年12月，Al原生App行业规模达到1.20亿；月人均使用时长132.8分钟、月人均使用次数49.6次，较2023年12月分别增加了54.7分钟、20.8次。另一类是原有APP引入A1技术，实现功能和体验升级。互联网头部APP中已有9成布局内嵌式AI应用，而DeepSeek大模型的出现更进一步加速APP的AI化演进。APP AL化应用实例应用领域典型产品发展成效蚂蚁集团“智能金实现毫秒级风险评估，2024年助力公安反诈部门保护金融安全领域35.6亿元资金-8-新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025支付宝AI金融助金融支付领域用户量已达5908万理支小宝医疗领域平安好医生A1辅助诊断系统覆盖8000种疾病，准确率91%内容创作领域剪映APP实现从内容生成到视频制作的全流程自动化，视频制作周期从“天”级缩短至“分钟级”，整体效率提升80%。(二)代理式AI阶段1、总体研判2024年以来手机操作系统开始深度集成通用型A!助理。这类A1助理实现两方面的核心功能。首先，它改变了人机交互模式，通过自然语言处理技术实现更直观的用户交互；其次，它能作为智能中介，调用多个APP协同完成复杂的跨应用任务。例如，用户可以通过语音指令向手机发出请求：“帮我接受上海X公司的会议邀请，并安排好行程”。A1助理将智能执行以下操作流程：首先调用邮件应用查询会议详情并发送确认邮件；随后通过旅行应用预订机票、酒店并完成支付；同时查询上海当地天气状况，提供个性化行李建议；最后自动预约网约车服务确保接送机安排。整个流程实现了一站式的智能行程规划。AI助理与APP的磨合将贯穿这一时期。终端厂商全力推动Al助理发展，并与操作系统紧密集成。但应用开发商仍致力于保持APP的独立发展。从AI!助理的角度，其定位于完全替代用户操作，用户既不需要手动操作APP,也无需接触APP界面。这要求APP开放全部功能接口供AI助理调用。从APP角度，倾向于将AI助理定位为辅助工具，仅开放有限的接口引导用户进入APP,新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025后续操作仍需用户在APP内完成。APP的接口限制制约了AI助理的功能完整性和连贯性。为突破这一限制，终端厂商正在探索基于模拟点击的新型交互方案。该方案通过AI技术解析APP的图形界面，并模拟用户的触屏指令来完成操作。其优势在于无需依赖APP接口开放，具有更好的通用性；但同时也面临算力需求高、响应速度慢等挑战。A!助理短期内难以发生技术和商业收敛。当前正处于代理式A!发展起步期，技术研发重点主要集中在A!OS、端侧智能体、端侧大模型等关键领域。不过，我们认为代理式A1助理仍面临十分巨大的技术挑战，产品体验虽会逐步提升，但整体成熟度仍将长期不足。在这一时期A!很难成为用户购机决策的决定性因素，行业的目标仍以进行技术探索和能力积累为主。2、AIOSA|OS是手机软件的系统级重构。它改变了传统操作系统指令式的工作逻辑，把大模型融入底层架构，全面整合硬件的多种A!算力。在与用户的交互过程中，A1OS能够不断学习并优化自身性能。通过端云结合的方式，AIOS为用户提供系统级、全场景的智能化体验，还能提供丰富的智能体生态和原生A!能力，堪称AI时代的新型信息消费和生产力平台。此外，AIOS将支持更多类型的设备，实现设备间的无缝连接和智能协同。与此同时，它在数据安全与隐私保护方面有着更高的要求。(1)操作系统层A1原生能力初步形成。端侧A!内核深度集成。通过系统级集成，实现终端基础层全栈硬件与云端10-新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025算力系统的协同运作，从而为A!计算提供强大的动力支持。在此基础上，端侧A!内核具备低延迟和高效率的特性。它不仅能够通过系统化的多模态交互，让用户的使用过程更加自然、便捷，还能借助智能框架与意图框架，实现多模态个性化场景体验。隐私架构革新。A!OS的隐私架构致力于保障用户数据的安全和隐私不受侵犯，让用户能够放心地使用各种智能服务。这一目标主要通过安全架构和数据处理机制来实现。在安全架构方面，AIOS能够禁止A!功能获取读取应用列表、访问短信等不合理权限。同时，它还为图库、相机、联系人等高频使用场景提供了安全访问控制。在数据处理方面，对于图片等隐私数据处理类的A!能力，系统仅基于本地模型进行计算，从而有效避免了用户数据的外泄。(2)A!OS产品开始落地商用。各厂商纷纷通过技术创新和生态建设来抢占市场份额。高端市场中，苹果和三星凭借品牌和技术优势继续引领行业，而华为则通过鸿蒙OS和盘古大模型构建技术护城河。中端市场成为竞争的焦点，荣耀、OPPO、vio等品牌通过差异化竞争策略，如推出“阿尔法A!”战略、探索意图识别的人机交互新方式等，试图在A!OS市场中占据一席之地。中兴通讯试图整合全球大模型以提升用户体验。总体来看，生态竞争已经从技术研发转向落地商用阶段，各厂商通过自研与合作并行的方式，不断提升自身在A!OS市场的竞争力。部分厂商的A1OS产品厂商操作系统名称发布时间OPPOColorOS 152024年10月全屏智能识别与即时交互-11-新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025多设备协同智能决策、场景感知与荣耀MagicOS 9.02024年10月主动服务实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突华为HarmonyOS NEXT2024年10月破万亿tokens,.支撑超过300个重点服务分发拟人化智能助理；AI平台化服务三星One Ul 72025年4月架构；个性化A1模型生成3、手机智能体这类智能体具有两大核心特征：首先，采用本地化数据处理机制，将用户数据安全存储在终端设备上；其次，实现终端侧调度大模型的能力，使工作流完全在终端本地执行。2024年成为端侧A1技术普及的关键年份，包括华为、OPPO、小米、v0o在内的主流手机厂商纷纷在旗舰机型中集成A!智能体解决方案。市场数据显示，截至2025年3月，头部厂商的A1助理已形成显著规模效应：华为小艺和0PP0小布助手的月活跃用户分别突破1.57亿和1.48亿大关。在用户活跃度方面，小米超级小爱和v0蓝心小V也表现亮眼，其日均使用频次分别达到32次和26次，展现出强大的用户粘性。跨模态理解。手机智能体的多模态交互能力已经取得了显著进展，能够集成文本、语音、图像等多种模态，实现更自然和高效的交互。实时场景响应。实现基于情境智能理解用户的意图，在手机任意界面可随叫随到，为用户解决生活中的各种难题。支持基于上下文语义及知识库，智能识别用户的复杂、模糊意图，实现一按探店寻址、购物比价等功能。-12-