智能家电家居AI化白皮书：9500亿市场与三种AI范式

这份白皮书由艾瑞咨询发布，2026年9月成稿，署名单位为艾瑞咨询研究院。它要回答的问题很直接：当大模型把"能联网"变成标配之后，家电家居行业的竞争变量到底变成了什么。

它给出的答案是四重驱动。政策端，两项新国标GB/T 28219.1-2025与GB/T 46505.1-2025于2026年5月1日实施，首次以L1至L5五级分类定义智能能力等级，并对数据安全与智能功能明示提出强制要求；2026年AWE期间，中家院颁发了首个L4级智慧家电认证。经济端，2026年Q1家电AI渗透率已突破50%，预计全年达65%以上，当季AI家电销量突破3800万台、市场规模同比增长60%。

规模数据同样清楚：2024年中国智能家电家居市场规模约8300亿元、同比增长17%，预计2026年达到9500亿元。从2018年的连接时代到2024年的智能时代，行业用了六年时间才从"人适应设备"走到"设备理解人"——而渗透率从尝鲜到普及，只用了不到两年。

一、三代跃迁：从连接时代到智能时代

第一章梳理产业现状，其中三代演进路径的划分提供了一个清晰的观察尺度。

1.0连接时代（2018年及以前）的特征是设备联网、物理按键虚拟化，远程控制是全部价值。这个阶段的本质是"人适应设备"，白皮书的评价很直接：连接只是入场券，而非智能本身，但它完成了基础设施铺设。2.0交互时代（2019至2023年）的特征是语音交互与预设场景联动，被动响应、须说对话，本质是"人学习如何指挥设备"。这个阶段的瓶颈来自判别式AI——它让设备只能识别"这是什么"，却无法理解"你想要什么"，体验上限被锁死。3.0智能时代（2024年至今）则以AI大模型驱动感知、理解、决策与生成，实现主动服务、未说先应。生成式AI让设备能听懂"你在说什么"，更能预判"你没说什么"。

白皮书给出的终极目标是"察言观色、推理意图、自主决策、主动预判、多智能体协同"，并判断行业正从L2向L3过渡，部分产品正在向更高等级演进。

产业图谱被拆成三层。上游是技术供给层，包括芯片、协议、模组、元器件与控制器解决方案、智能制造、软件服务、通讯运营、云平台、AI大模型与算法，收费模式是算力+授权+接入。中游是产品与品牌层，涵盖全屋智能、智能家电、智能控制、智能安防、智能照明、智能网络，模式是全屋智能卖方案、智能单品卖产品，再以订阅和服务把一次性买卖变成长期收入。下游是渠道与场景层，包括线上平台、线下卖场、装饰装修、地产科技公司，通过平台与卖场扣点、整装集成、地产前装承接落地场景。白皮书的判断是：生态协同能力正在取代单点产品力成为竞争的核心变量。

白皮书还把行业变局归纳为三点。范式更迭——生成式AI不是功能升级而是技术范式的根本性更替；壁垒重构——产品知识+场景知识+用户数据+人群定制化的系统能力成为壁垒本身，因为通用大模型全面开放、端侧模型成熟，接入大模型已成行业标配不再构成差异化；生态竞合——没有任何一家企业能独吞全场景，产业上中下游横跨程度高，单一企业无法在所有场景做到最优。"接入大模型已成行业标配，不再构成差异化"——这句话对当下所有宣称"我们接入了某某大模型"的家电品牌，是一句需要认真对待的提醒。

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二、需求跃迁：从功能导向到体验导向

第二章是白皮书篇幅最长的部分，把AI带来的用户需求变化拆得相当细。

白皮书的判断是：用户需求正在从功能导向向体验导向跃迁，本质是从被动响应的工具关系向主动服务的伙伴关系重构。传统需求建立在三个基础上——能用（完成制冷、洗涤、加热等基础任务）、好用（性能可靠、使用高效省时）、耐用（品质稳定、经久耐用）。而AI驱动的新需求呈现四个特征："懂我"（从千人一面到千人千面，设备理解用户习惯、偏好与当下状态，主动适配）；"省心"（从我下指令到它主动做，设备主动感知场景变化、预判需求并提前执行）；"悦我"（从工具理性到情感价值，设备不仅完成任务，还要提供陪伴感与愉悦感）；"融我"（从学习设备到无感融入，不用背指令词、无需重新学习）。

人群划分上，白皮书分为四类。"悦己新世代"是为感受投票的数字原住民，核心痛点是时间精力有限不擅长家务（"做饭一小时、吃饭十分钟"的投入产出比）、独居生活的孤独感、传统家电缺乏个性化设计语言，需求特征是追求新潮科技、愿为情绪价值支付溢价、愿为颜值买单，对应AI陪伴、全自动懒人生活、沉浸式娱乐联动、个性化家居氛围四类场景。"家务设备党"是被工作与家庭双面挤压的家庭CEO，核心痛点是时间被双向切割、食品安全与能耗的双重焦虑、需要队友而非工具，对应食材管理与健康膳食规划、能耗智能管理、多设备协同家务三块。

"银发生活家"的定位很精准：想跟上时代却怕被时代甩下。白皮书的核心判断是"最好的适老化AI，是让老人感受不到AI的存在"，安全是刚需、简单是门槛、陪伴是惊喜，能同时向子女提供看得见的安心（状态同步、异常提醒）的产品将赢得两代人共同投票。对应场景包括极简语音交互（自然语言替代固定指令词、多模态拒识过滤电视声与背景闲聊）、健康监测与预警（智能卫浴与睡眠设备监测数据、AI建立个人健康基线）、跌倒检测与紧急呼叫、AI陪伴与情感关怀（记得住子女名字与老人往事）。

"亲子同行者"的信任门槛最高但复购贯穿孩子整个成长周期，白皮书提醒"任何一次事故，都意味着永久出局"。对应场景是儿童安全看护、AI教育辅导与陪伴（好的教育AI不直接给答案，而是引导孩子自己想到答案）、健康饮食管理（母婴级厨房）、屏幕时间智能管控。

四类人群的需求最终落到四类空间中。智慧客厅承载沉浸式娱乐、个性化氛围、家庭状态一屏掌控；智慧厨房承载智能烹饪辅助、一键大餐、食材管理、健康膳食、能耗智能管理；智慧卧室承载智能唤醒、睡眠环境与氛围优化、睡眠监测、环境自适应、家人睡眠守护；智慧卫浴承载智能个护管理、懒人模式、健康追踪、用水健康与耗材管理。白皮书特别指出智慧客厅的三重反转：内容逻辑从人找内容反转为内容找人，设备角色从播放终端跃迁为家庭中枢，空间价值从功能空间延伸为情感空间。"最好的适老化AI是让老人感受不到AI的存在"——这句判断推翻了很多厂商做适老化的默认思路：不是把功能做减法，而是把交互门槛做到零。

三、四大空间的场景重构

第二章后半段对家庭四大空间的AI化改造做了逐项拆解，这部分是产品经理最实用的参考。

智慧厨房是白皮书认定"最复杂、价值链最长、技术壁垒最高"的领域，智能化不是单一设备升级，而是食材管理、烹饪辅助、营养管理、清洁维护全链路重构。食材管理从冰箱储物升级为食材生命周期管理：AI视觉识别冰箱内食材、自动建立清单、追踪保质期并临期主动提醒，结合库存与家庭成员健康数据推荐菜谱、生成购物清单。烹饪辅助从按菜谱操作升级为AI理解烹饪：AI烤箱通过内置摄像头识别食材和菜品、自动匹配温度时间与烹饪模式，多模态烹饪AI基座融合视觉、温控数据与烹饪知识图谱。营养管理从吃饱升级为吃对：冰箱与健康设备数据打通后，膳食建议可根据体检报告、运动量、健康目标动态调整。清洁维护从事后劳动升级为过程自治：烟机随灶具点火自动开启、根据油烟浓度实时调节吸力，洗碗机通过污浊度传感器识别油污程度自动选择洗涤模式。

智慧卧室的核心是"从被动调节环境到主动感知睡眠、干预健康"。无感监测层面，雷达在黑暗中识别呼吸起伏与心率变化，智能床垫通过分布式压力传感器绘制体动热图，多设备数据交叉验证（雷达+床垫+手表/戒指）形成更准确的睡眠分期。环境调控层面，AI根据睡眠阶段实时调节环境——入睡前调至助眠温度与暖光，深睡期微调温度避免过热，快速眼动期保持安静稳定，浅睡期模拟自然光渐亮唤醒；空调、新风、加湿器、净化器、电动窗帘、灯光、白噪音设备基于同一份睡眠数据联动。健康干预层面，检测到入睡困难时自动调暗灯光并播放白噪音，检测到打鼾时自动抬升床头，识别出睡眠呼吸暂停风险时主动预警并建议就医。

智慧卫浴的定位值得留意："从清洁场所到前置化健康体检中心"。白皮书的逻辑是——每天晨起的如厕、洗漱、沐浴是人体健康状态最稳定的检测窗口。智能马桶内置传感器无感采集尿液指标（尿糖、尿蛋白、pH值等）、识别粪便形态、追踪排便规律，智能坐垫同步采集心率、血氧、血压、体重，建立个人健康基线并对异常波动主动预警。智能镜通过面部识别检测面色、眼睑与皮肤状态，智能牙刷数据同步镜面显示刷牙覆盖率与盲区提醒。适老化方面配置防滑传感、久坐预警、一键呼叫、地面水浸检测。

全屋智能是终极形态，核心是"意图理解+自主决策+多设备协同+持续进化"。白皮书把它拆成三层：感知层是全屋多模态感知网络（语音+视觉+雷达+环境传感器+穿戴设备构成感知矩阵，多模态拒识精准识别谁在说话、跟谁说话）；决策层是快慢脑协同（快脑保障即时交互响应、开口即反馈，慢脑统筹长周期任务和多设备协同，系统从每次交互中学习、2至4周内形成家庭习惯模型）；执行层是多设备协同与能力涌现（监测到用户连续咳嗽则联动空气净化器增强档位+推荐温水+预约在线问诊，检测到老人凌晨起夜则自动开启地脚灯+调节卫生间暖风机）。"2至4周形成家庭习惯模型"——这个时间尺度其实决定了智能家居的体验拐点：前两周用户会觉得鸡肋，而撑过这个周期的产品才会开始显得"懂我"。

四、三种AI范式：借力、深耕与共建

第三章分析品牌的AI战略路径，白皮书把行业实践归纳为三种代表性范式，各配一个代表案例。

范式一是品牌借力型，特点是"借船出海、快速上车"。品牌以标准化API/SDK获取AI能力，保留自身产品定义与核心硬件技术，按需接入主流AI平台的通用大模型。代表案例是三星——三层自研底座（Bixby语音助手、AI Vision视觉感知系统、SmartThings智能家居平台）夯实端侧基础，同时在云端通过Google Cloud接入Gemini多模态大模型补足生成式能力。2026年已发布搭载Gemini版AI Vision的Bespoke AI Family Hub冰箱。范式优势是开发周期短、初始投入低、可搭车享受平台技术红利；劣势是同一品牌产品在不同生态中AI体验可能割裂，纯API接入模式下产品同质化风险高。适合中小品牌、跨界品牌，品牌独立性弱。

范式二是垂直深耕型，特点是"造小而精的船、单点突破"。品牌全程主导，利用开源模型微调或自研垂直领域小模型，将数十年行业Know-how注入AI。代表案例是LG电子的Gourmet AI——2024年KBIS首次亮相、CES 2026上升级，可识别放入炉内的食材并从80多套自动烹饪方案中推荐最优菜谱，炉体内置高清摄像头支持通过ThinQ App远程查看烹饪实况，已集成于Signature Kitchen Suite高端嵌入式烤箱系列。范式优势是专业壁垒极高（白皮书的表述是"通用大模型知道菜谱，但垂直模型懂烹饪"）、场景知识和数据资产沉淀在品牌侧；劣势是研发投入大周期长，且需警惕通用模型能力外溢对垂直优势的稀释。

范式三是生态共建型，特点是"搭平台、定标准、聚生态"。由平台型企业牵头，联合品牌伙伴以开放共创机制共建生态。代表案例是京东JoyInside——2025年7月在WAIC正式发布，基于京东JoyAI大模型构建，将角色大模型驱动的对话智能体以模块化方式植入第三方硬件终端，整合RAG、TTS、ASR、LLM等多模态能力，提供端云协同的语音处理、长期记忆、情境感知、情绪检测、主动对话等全栈功能模块；核心技术突破在于融合视觉语言动作（VLA）模型，使硬件具备从视频中自主学习进化的能力。合作品牌包括长虹、创维、新飞、童视界、佛山照明、惠达、美菱等，截至2026年WAIC已与近200家品牌达成合作。

白皮书的结论是"范式选择没有最优解，只有最适配"：品牌借力型是起点而非终点，应以借力快速切入AI赛道，在验证用户价值后逐步积累垂直能力；垂直深耕型是品牌护城河，在核心品类上构建场景知识和数据壁垒是关键；生态共建型是产业重要演进方向，双方从零和博弈走向共生共荣。"通用大模型知道菜谱，但垂直模型懂烹饪"——这句话解释了为什么在AI能力全面开放的今天，行业Know-how反而变得更值钱而不是更不值钱。

五、JoyInside案例：三个产品验证的共创模式

第四章专门讲京东JoyInside的产业赋能，配了三个合作案例，数据相对具体。

京东的定位被白皮书概括为"兼具实体企业基因和数字技术能力的新型实体企业"，独特优势在于既能链接C端用户又能链接B端品牌。它的三重赋能包括技术赋能（提供JoyInside附身智能等AI技术能力）、渠道赋能（依托线上电商平台与线下渠道完成产品陈列、体验展示与销售支持）、生态赋能（引入并认证多家优质AI方案商，帮助研发能力不足的品牌快速完成AI产品开发落地）。

JoyInside的核心技术能力有四项。一是"听的准"的多模态拒识能力，精准适配家庭多人共处、环境嘈杂的复杂场景，智能过滤电视声与背景闲聊等干扰，解决多音源、多设备下的误触发痛点。二是双向Vibe范式能力：面向品牌端提供Vibe Coding自然语言编程能力，大幅压缩新品智能化开发周期；面向用户端提供Vibe Control自然口语交互体验，无需背诵固定指令。三是场景引擎能力，作为全屋主动智能的核心中枢采用快慢脑协同设计。四是品类场景升级，从AI玩具、机器人逐步拓展至智能家居、医疗器械等全品类硬件。

第一个案例是童视界D6 AI伴学大路灯。合作契机很典型：童视界有光学和硬件积累但缺乏让灯具听懂用户的AI能力，京东有JoyAI大模型和JoyInside技术但需要光学专业伙伴确保健康照明。合作模式是童视界发挥光学优势（普瑞灯珠、全光谱光源、光谱可视化系统），京东提供自研JoyInside附身智能实现远场语音唤醒、多轮对话、语音控光，并针对儿童场景做系统性优化——搭建专属用户实验室分析儿童行为与语言，对童言童语、模糊发音定向优化。产品首发日销400台。

第二个案例是新飞AI系列空调。这个案例把传统品牌的困境讲得比较透：定价困局（新飞主打性价比，增加AI功能会提高成本和定价，老客户难以接受）、增量见顶（城镇、农村空调百户保有量分别达176台、112台，增量红利快速收窄）、自救受挫（曾自行尝试加语音和联网配置，但技术研发积累不足）。合作模式是京东提供JoyInside附身智能技术并深度介入产品定义、开模测试、产能排期、营销投放全链路，新飞负责硬件制造、供应链管理和生产交付并保留品牌独立性和产品定义权。成果是1.5匹AI语音空调首发28小时销量破8000台、系列首发累计销量破4万台。

第三个案例是京东联合惠达推出的"小京灵系列AI卫浴套装"，是行业首款接入京东JoyInside的卫浴空间套系，涵盖智能马桶、智能花洒、智能浴室柜三大核心品类，以AI语音、微波感应、人体感知三大交互技术实现多设备互联与场景联动。它要解决的行业瓶颈是：伪智能产品只堆砌功能、加剧操作复杂度，各设备自成生态孤岛、数据不互通。具体功能包括AI智能马桶"一喊就灵"（语音控制冲水、座圈调温，还具备儿童陪伴互动功能）、AI智能花洒"一喊就暖"（自动预排管道冷水、实时水温显示，具备AI伴浴对话能力）、AI智能浴室柜"一照即美"（语音调光、一键与定时镜面除雾）。AI卫浴首发28小时销量574台。新飞的困境很有代表性——不是不想做AI，而是自己做不起、不做又卖不动；生态共建型范式解决的正是这类腰部品牌的真实命题。

六、五大趋势：从硬件溢价到全生命周期订阅

第五章给出智能家电家居的五大趋势展望，是白皮书判断性最强的部分。

趋势一是技术演进：从感知智能走向自主决策Agent。家电AI将沿"识别、感知、理解、决策、执行"五级阶梯跃迁。识别是数据底座（视觉识别与传感技术把环境信号变成电信号上报）；感知让数据被赋予语义（多模态传感器持续采集人的状态与环境参数）；理解与决策由大模型驱动（理解层将语义解读为意图，决策层将意图拆解为跨设备任务链并自动调度执行）；体系化支撑条件同步成熟（通用大模型提供推理与规划能力，统一互联标准持续演进，中枢能力下沉至分布式终端，任一设备皆可充当入口）。白皮书判断家庭Agent将成为与水电煤同级的住宅基础设施。

趋势二是价值重塑：从功能智能化转向结果自动化与个性化。核心判断是"用户不为功能付费，而为结果付费"——过去AI是功能叠加，用户买单的是功能清单、家务仍需人亲自完成；未来AI直接承接生活任务本身，从远程操控清洁设备到家务已完成。交付物从功能变为结果，服务从被动响应变为自动化交付，体验从千人一面变为千人千面。

趋势三是场景深耕：从点状功能叠加走向高价值场景集中落地。白皮书的表述是"AI对家电家居的改造不是雨露均沾，而是重点爆破"，谁先在一个高频场景里做到不可替代，谁就先建立用户心智。它分出三档：高频刚需场景包括厨房饮食（多设备系统管理、承接规划饮食的结果交付）和家居清洁（跨设备任务链打通、耗材自动补货）；高价值密度场景包括适老关怀与健康管理（白皮书提醒"健康管理不等于医学诊断，大规模医学级应用仍需时间，过度承诺将透支信任"）和居家运动（从买一台机器到订阅一套服务）；延伸场景是亲子陪伴。

趋势四是商业重构：从硬件溢价转向全生命周期服务+AI生态内容。硬件利润逼近天花板，硬件+内容+服务的长效订阅模式正在成为新增长曲线。白皮书给出的具体载体包括全生命周期服务（使用年限保养提醒、滤网与耗材更换预警、OTA持续升级）和AI内容生态（定制菜谱、健身课程、健康报告）。它强调订阅的本质是为被持续交付的生活结果付费，并且指出一个关键效应：用户一旦习惯某个AI生态，换机时仍会优先选择接入该生态的产品，习惯本身成为最深的护城河。

趋势五是架构协同：从云端集中调度走向云边端协同的体系化Agent。白皮书认为隐私、延迟、场景知识三重约束决定了未来属于云边端协同架构。云端模型承担复杂推理与持续进化，垂直领域专家模型注入烹饪、健康等场景知识并按需下沉至边缘，家庭知识库沉淀于家庭边缘中枢（记忆家庭习惯与成员偏好、支撑跨设备本地联动），端侧感知负责实时采集人与环境数据、毫秒级响应且数据不出户。协同原则是端侧优先（实时响应与隐私敏感任务留在端侧与边缘，断网可用、数据不出户）、云端进化（复杂推理与知识更新交给云端）。"习惯本身成为最深的护城河"——这句话揭示了订阅模式的真实价值不在收入结构，而在迁移成本：用户换掉的不只是一台设备，而是一整套已经学会他的系统。

七、给厂商与品牌的四点落地建议

综合白皮书的四重驱动、四类人群、三种范式与五大趋势，可以提炼出几条对家电家居厂商有实操价值的判断。

第一，把AI能力建设从"接入了哪个大模型"转向"沉淀了哪些不可替代的资产"。白皮书明确指出通用大模型全面开放、端侧模型成熟，接入大模型已成行业标配不再构成差异化；真正的壁垒是产品知识、场景知识、用户数据与人群定制化四要素。对大多数腰部品牌而言，这意味着至少要在一个核心品类上把场景知识做深，而不是在全线产品上平均用力。

第二，重视新国标带来的合规窗口。GB/T 28219.1-2025与GB/T 46505.1-2025已于2026年5月1日实施，首次以L1至L5五级分类定义智能能力等级，并对数据安全、智能功能明示提出强制要求。2026年AWE期间中家院颁发首个L4级智慧家电认证，说明智能等级已从文本走向量产产品。对品牌而言，围绕等级认证做产品定义与宣传口径的调整，是当下比较明确的动作。

第三，人群策略上优先做透一到两类，而不是覆盖四类。四类人群的痛点差异极大：悦己新世代愿为情绪价值支付溢价但要求高颜值与社交传播属性；家务设备党关注食材管理、能耗优化与多设备协同；银发生活家需要的是"不用学的智能"以及向子女同步的安心感；亲子同行者的信任门槛最高但复购周期最长。产品定义阶段就锁定主攻人群，比在营销阶段再做人群分层更有效。

第四，技术架构上不要把宝押在纯云端或纯端侧。白皮书给出的端云协同判断背后是三重约束：隐私（数据不出户）、延迟（毫秒级响应）、场景知识（垂直能力下沉）。同时要注意"2至4周形成家庭习惯模型"这一体验拐点，在冷启动阶段的用户留存设计上预留手段，例如预置可立即生效的高频自动化场景，避免用户在前两周就放弃。

需要说明的是，本白皮书属行业研究成果，其中的市场规模、渗透率、销量数据来自赛迪智库、奥维云网、中国家用电器协会及企业公开信息，部分合作案例与销量数据来自相关企业或平台，仅反映相应统计周期、平台及统计口径，实际引用时建议核对原始出处。对家电家居企业而言，白皮书中的场景拆解、人群画像与范式分类可作为产品定义与AI战略论证的参考框架，但落地路径仍需结合自身品类结构、技术积累与渠道能力具体设计。想获取智能家居、消费电子、家电行业等方向的完整行业报告与产业方案，可以到运营动脉（www.yydm.cn）检索，站点收录覆盖300+行业的研究报告与产业方案，适合做产品立项、AI战略规划与竞品分析时集中备查。

顺着这个逻辑往下推，《家电新品白皮书：存量竞争的破局打法》给了一组可以互相验证的数字。

这份白皮书是谁发布的，数据口径可信吗？

由艾瑞咨询制作发布，2026年9月成稿，部门署名研究业务部，数据来源标注包括赛迪智库、奥维云网、中国家用电器协会《2026中国AI家电发展白皮书》以及企业公开信息。需要注意白皮书免责条款中明确说明，行业数据与市场预测主要采用桌面研究、行业访谈、市场调查等方法，结合艾瑞监测产品数据通过统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得；部分合作案例、销量及合作数据来源于相关企业或平台，仅反映相应统计周期、平台及统计口径。建议作为行业趋势参考，具体决策时交叉验证。

家电AI渗透率到底是多少，增长有多快？

根据白皮书，2026年Q1家电AI渗透率已突破50%，市场完成从早期尝鲜到大众普及的跃迁，预计全年家电AI渗透率将达65%以上。同期AI家电销量突破3800万台、市场规模同比增长60%。这一增长的背景是端侧大模型在算力、功耗、延迟上同时突破，AI能力已下沉至千元级家电。此外中国智能家电家居整体市场规模2024年约8300亿元、同比增长17%，预计2026年达到9500亿元。

新国标L1-L5五级分类具体是什么？

白皮书提到GB/T 28219.1-2025与GB/T 46505.1-2025两项新国标于2026年5月1日实施，首次以L1至L5五级分类定义智能能力等级，并对数据安全、智能功能明示提出强制要求。行业当前的状态是从L2（交互时代，语音交互与预设场景联动、被动响应）向L3（智能时代，AI大模型驱动感知理解决策与生成、主动服务）过渡，部分产品正向更高等级演进。2026年AWE期间，中家院颁发了首个L4级智慧家电认证，智能等级从文本走向量产产品。

品牌AI路径的三种范式分别适合谁？

品牌借力型适合中小品牌和跨界品牌，通过标准化API/SDK以最低成本、最快速度获得生成式AI能力，典型如三星在自研三层底座基础上通过Google Cloud接入Gemini，品牌独立性弱。垂直深耕型适合在细分品类拥有深厚技术积累和用户数据的专业品牌，利用开源模型微调或自研垂直小模型，典型如LG的Gourmet AI（可识别食材并从80多套方案中推荐菜谱），品牌独立性强。生态共建型由平台型企业牵头，各类品牌均可参与，品牌保留产品定义权与数据资产，典型如京东JoyInside，截至2026年WAIC已与近200家品牌达成合作。

白皮书里提到的四类人群分别是什么？

悦己新世代（一个人也要活得精彩的数字原住民，买的不是家电而是生活方式的提案，愿为情绪价值支付溢价）；家务设备党（被工作与家庭双面挤压的家庭CEO，买的不是家电而是被赎回的时间，关注食材管理与能耗优化）；银发生活家（想跟上时代却怕被时代甩下的银发人群，需要的是不用学的智能，且多为子女买单、老人使用）；亲子同行者（孩子越来越少、爱却越来越精细的科学养育者，买的不是家电是对孩子的爱，信任门槛最高但复购贯穿孩子整个成长周期）。

为什么说"接入大模型不再构成差异化"？

白皮书的逻辑是：通用大模型全面开放、端侧模型成熟，接入大模型已成行业标配，不再构成差异化。真正的壁垒是产品知识、场景知识、用户数据、分人群定制化四项系统能力，环环相扣。白皮书的举例是"通用大模型知道菜谱，但垂直模型懂烹饪"，说明行业Know-how是通用模型无法替代的部分。同时白皮书指出，端云协同架构、多设备协同编排、隐私与响应速度的平衡，才决定AI能力可感知的日常体验。

延伸阅读：同一话题的几篇报告解读

想继续往深里看，下面这几篇是同一主题线上比较扎实的解读。

《信通院2025具身智能报告：融资735亿三大争议待解》——主线是融资735亿三大争议待解

《沙利文2024中国心衰器械白皮书解读》——讲的是200亿市场70万患者缺口

《易观2026低空经济报告：万亿市场场景拆解》——切口是万亿市场场景拆解

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