中国家居家装行业白皮书2026：2.1万亿市场与家具制造利润降58%

这份《存量时代下家居家装消费的价值重构——中国家居家装行业白皮书2026》由易观分析发布，核心命题是把家居家装行业放进"存量时代"这个框架里重新看一遍：需求来源变了，竞争逻辑也变了。

先看需求侧的结构性变化。2020至2025年，全国新建住宅销售面积从15.49亿平方米下降至7.33亿平方米，累计下降52.7%；新建住宅销售额从14.53万亿元下降至7.33万亿元，累计下降49.55%。新增家装需求因此受到明显抑制。

但同期另一组数据是上行的：2023至2025年，全国二手房交易网签面积从70882万平方米上升至73685万平方米，呈现稳定上升趋势。报告由此得出核心判断——存量房翻新成为家居家装行业新的增长来源。

报告同时给出了政策与需求的双重支撑。政策层面，"好房子"概念自2024年首次提出，明确住房建设要从"有没有"转向"好不好"；《政府工作报告》提出适应人民群众高品质居住需要，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的"好房子"；另有《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出大力改造提升城镇老旧小区，以及《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出以扩大存量房装修改造为切入点，推动家装厨卫消费品换新。需求层面，报告用一句话概括了转变方向——中国居民正从"有的住"向"住得好"转变。把这两组数据放在一起，能看到这个行业当前最重要的一条分界线：新房增量红利已经明确消退（销售面积腰斩），而存量翻新正在接棒。这条分界线决定了后续所有的竞争逻辑——过去靠渠道铺货和地产红利，现在要靠单品复购、局部改造和口碑裂变，因为翻新客户不是一次性买家，而是可以被长期经营的用户。

换个角度看同一件事，《浙商证券《2026国产GPU芯片行业深度》》算的是另一笔账。

一、需求新契机：Z世代消费理念与老龄化改造双线并行

第一章梳理需求端的新变量，报告从两处切入。

第一处是人群结构的变化。报告承认中国的结婚人数与生育率近年来不断下降，对家居家装行业产生了抑制影响——2020至2025年全国登记结婚人数从813.1万对降至610.6万对，全国人口出生率从8.50‰降至5.63‰。

但报告认为Z世代的接棒带来了新契机。这代人在消费时更注重质量、追求舒适体验、更青睐国货品牌。报告引用的消费调研数据显示了几组取向：健康养生类消费意愿占52.0%，自我提升类占49.0%，品质享受类占45.9%，兴趣爱好类占43.7%，情绪疗愈类占36.0%，便捷省心类占33.7%，形象管理类占30.0%。在品牌倾向上，70.2%的消费者倾向于国货品牌，仅13.3%倾向国际品牌。

第二处是新技术的赋能。报告列了三类：数字化前端（AI家居家装推荐、大数据需求预测、3D虚拟样板间）、智能制造（五轴CNC数智榫卯、激光封边技术、全链路MES加IoT智能工厂系统、柔性混流生产线）、绿色材料与新型涂装（MDI无醛胶与ENF级人造板、重组竹与竹塑复合板、超薄可包覆防火饰面、再生生物基新材料，以及水性UV准分子固化漆、粉末静电喷涂、纳米自修复涂层三类涂装工艺革新）。

报告在智能制造部分给出的几个量化指标值得留意：柔性混流生产线采用磁悬浮可变轨道，45分钟即可切换柜体、桌椅、沙发多品类生产，支持小批量多订单并行；智能工厂系统为每张板材贴上唯一RFID电子"身份证"，开料、封边、打孔、喷涂、仓储全流程扫码追溯；NFC全链路溯源可以让消费者扫码查到木材采伐批次、FAS等级、窑干曲线、数控加工工序、质检工号与出厂检测报告。把"70.2%倾向国货"和"NFC全链路溯源"这两条放在一起看，会发现一件有意思的事：国货品牌承接Z世代红利的方式之一，恰恰是把过去被认为"讲不清"的东西（木料从哪来、工艺怎么做）变成可扫码验证的信息。信任在这个行业正在从广告话术变成可查验的数据。

二、竞争格局：五个阵营与2.1万亿元市场规模

第二章给出行业结构与规模底数。

报告先用一张发展路径图梳理四个阶段：市场起步期（房改破冰，1978至1997年）、快速扩张期（1998年全国住房商品化改革后，地产扩张带来行业全面爆发，商品房成交持续高增，行业规模年均增速超20%）、多元发展期（2014年前后移动互联网普及，互联网家装元年，全屋定制起步）、高质量提升期（2020至2026年，新房开工持续下滑，市场由新房增量全面转向存量旧房翻新，双碳与绿色制造政策落地，风格美学、体验至上、智能化成为方向）。

按商业模式，报告把行业划分为五个阵营。全产业链产销研一体化品牌（自主原木采购加自有生产基地加原创设计团队加线上线下零售，核心优势是材质溯源可控、统一风格、全屋配套与一站式交付，短板是重资产投入、成本较高，代表是源氏木语）；全屋定制品牌（全屋整体设计、风格统一，短板是无法提供全屋统一配套、整装渠道竞争力弱，代表厂商是索菲亚、欧派）；单一品类制造品牌（只深耕一条赛道，全屋配套品类外协贴牌，短板是高端实木与黑胡桃木赛道竞争力不足，代表厂商是慕思、芝华仕）；流量贴牌品牌（外包代工，依靠抖音与天猫流量低价获客）；独立设计师品牌（高端原创、产能小、交付时间长）。

规模方面，2026年中国家居家装行业市场规模达到21000亿元，细分结构是：装修主材（地板、瓷砖、门窗、灯具、卫浴、五金配件等）8000亿元，占比38%；家具9000亿元（其中住宅家具6300亿元、商用家具2700亿元），占比30%与13%；装修服务（仅人工费用，不含辅料）3000亿元，占比14%；家居软装（窗帘、装饰品等）1000亿元，占比5%。报告说明统计口径为狭义的行业范围，不含家电与卖场服务，时间范围为2025年7月至2026年6月。

住宅家具市场呈现明显分散格局，CR11占比超过23%。具体品牌份额上，源氏木语以4.54%的份额居首，销售额约286亿元；顾家家居2.38%、约150亿元；欧派家居1.86%、约117亿元；天坛家具1.48%、约93亿元；林氏家居1.46%、约92亿元；恒林股份约89亿元；索菲亚1.11%、约70亿元；敏华控股、梦百合、喜临门、全友家居分列其后，其他品牌合计76.54%。

实木家具细分表现更为集中。2026年中国实木家具市场规模已达1200亿元，TOP10品牌销售额合计突破261亿元。源氏木语以185亿元居首，远超第二至第十名销售额总和（合计约76.3亿元）；林氏家居34亿元、全友家居12亿元、爱果乐5.5亿元、汇尚丰4.7亿元、朴木作3.9亿元、原始原素3.8亿元、维莎3.5亿元、蔓斯菲尔2.9亿元。在黑胡桃木细分品类中，源氏木语销售额达67亿元，超过第二名约12倍。

品类维度上，报告指出床类、沙发类、儿童家具、儿童实木家具是消费者更愿意换新的品类。床类整体销售额1780亿元（TOP1为75亿元）；沙发类1200亿元（TOP1为源氏木语52亿元）；儿童家具190亿元（TOP1为源氏木语13亿元）；儿童实木家具105亿元（TOP1为源氏木语12亿元）。"CR11占比超过23%"这个数据说明行业集中度仍然很低——头部11个品牌加起来不到四分之一市场，其余四分之三分散在大量中小厂商手里。这既解释了后面要讲的产能过剩与价格战，也说明头部品牌真正的机会不是抢存量份额，而是把分散需求的决策标准重新定义（比如把"纯实木"和"可溯源"变成消费者的硬门槛）。

三、消费新变化：天然材质回归、健康标准硬化、舒适度超越颜值

第三章汇总报告观察到的四组消费端变化，这是判断产品方向的关键依据。

第一组是黑胡桃木等优质木材走进大众视野，设计风格成为核心要求。报告引用2026年5至6月小红书平台监测数据：中古风、包豪斯风、自然风的搜索量分别超过1800万、255万及135万，搜索量同比增长分别为16.42%、69.26%及152.05%。与之对应的是材质增长的分化：2021至2025年纯实木家具销量年均复合增长18.0%，而板式人造家具为7.2%、化纤软体家具为4.1%。报告由此判断天然材质回归是家装行业主流发展趋势。

其他风格的搜索量同比变化则多为负值：意式3.49%、法式-10.58%、现代-11.61%、美式-15.23%。

顺着这个逻辑往下推，《Criteo 2026健康美妆报告：AI介入38%购买决策》给了一组可以互相验证的数字。

第二组是健康环保成为硬性标准。数据显示环保健康成为消费者选购家具的首要考量，占比达88.5%；31%的消费者认为主材的质量与环保性是吸引其消费的关键因素。除主材外，床垫成为健康的主战场——小红书数据显示2026年7月零胶水床垫的搜索量较6月增长32%。报告以零胶水床垫为例拆解了三种替代胶水的技术路径：热压成型（将天然乳胶和植物纤维在高温高压下直接融合，在180至200摄氏度下将材料分子物理键合）、超声波焊接（通过高频振动将面料层与填充层熔接，接缝强度甚至超过传统缝合）、C钉组装（用物理卡扣替代胶水固定弹簧系统）。

在消费者对定制家具的需求因素排序中，环保与健康、设计与风格、功能与实用性、品牌与服务、材质与质量、价格与价值、空间利用与尺寸精准度依次排列。

第三组是舒适度超越颜值。报告引用2025年消费者购买沙发的偏好类型分布：舒适度优先占34%，功能多样性占23%，外观设计占18%，品牌知名度占11%，价格实惠占7%。报告还给出三类典型用户画像：年轻都市白领与新锐中产（快节奏工作下追求"精致懒"与悦己消费，看重智能交互与空间利用率）、品质型家庭用户（有孩子，核心诉求是提升生活品质与满足家庭需求，对安全性格外敏感）、高净值自我关怀者（希望沙发能主动感知疲劳并帮助放松，愿意为此支付15%至25%的溢价）。

第四组是情绪治愈被赋予新生命力。报告引用上海市2025年开展的一项消费调研数据：愿为愉悦经济、情绪价值买单的消费者达到77.6%。报告把情绪设计拆成四条路径：色彩心理学（奶白、燕麦、雾蓝等低饱和色系营造舒缓视觉基调）、自然疗愈（引入原木、绿植与天然织物）、形态与触感（圆润弧形线条与柔软亲肤布艺带来包裹感）、情绪角落（打造阅读角等专属私密空间）。报告的核心表述是：家已经从单纯的功能性住宅转变为疗愈型居所。四组变化里，最具有商业含义的是第三组：舒适度（34%）以近两倍于外观设计（18%）的比重成为第一选购因素。这直接冲击了过去十年家居行业"靠设计风格和视觉种草带动销售"的主力逻辑——颜值仍然重要，但它已经从"决定买不买"退到"决定买哪一款"。产品能力的重心必须往体感、工学与功能迁移。

四、三大痛点：产能过剩、材质造假与环保虚假宣传

第四章是报告的批判性部分，梳理行业现存的三重无序内卷。

痛点一在生产端：产能过剩、利润骤降、中小企业无序内卷。报告引用国家统计局2026年6月27日最新数据：2026年1至5月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长18.8%，而家具制造业营业收入同比下降10.9%、利润总额同比下降58.4%、利润率仅约1.5%。从37家家居板块上市公司披露数据看，近六成企业亏损、超八成业绩下滑，例如索菲亚2026年上半年预计净利润同比下滑78%至85%，志邦、大亚圣象上半年营收大幅下降。

产能过剩的程度用一组对比就能看清：以"家具"为关键词在企查查平台搜索，相关企业超过294万家；而截至2026年5月底，中国家具行业规模以上企业（年主营业务收入2000万元及以上）仅6953家。报告认为这组数据说明行业已出现产能过剩与中小企业内卷等无序乱象。同时报告指出仍有少数企业实现盈利，例如源氏木语2025年全品类销售额达260亿元，线下门店突破1500家。

痛点二在消费端：低价引流加隐形增项，实木不实与材质造假成为投诉重灾区。中国消费者协会数据显示，2025年家具类投诉量37985件，较2024年上升4163件，售后服务与质量问题是主要痛点。报告列了三起典型事件：江苏某新材料公司在直播平台宣称"7万元全屋整装、拎包入住无隐形费用"，消费者支付3.5万元后发现签订的仅是产品订购协议，运输与安装等费用均需额外支付；郑州某消费者在线下家具店购买桌椅梳妆台，销货单白纸黑字标注实木，安装拆开背板发现椅子靠背与坐垫框架为密度板加建筑废料填充；2025年10月某消费者在线上直播间购买整套实木餐桌椅，直播间全程宣称100%实木，后期破损断面露出基材为纸浆压缩板材。

痛点三在环保宣传：零甲醛、无醛添加等说法基本是营销套路。报告给出的标准依据是现行国标《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB 18580-2025）》，该标准对室内用人造板及其制品的甲醛释放量分为E0与ENF两级，对比2021年实施的《人造板及其制品甲醛释放量分级（GB 39600-2021）》，核心变化是将直接用于室内的人造板制品甲醛释放限量统一提升至E0级。限量值口径为：人造板制品每立方米不超过0.050毫克，人造板每立方米不超过0.124毫克。

报告明确指出，标准中人造板及其相关制品的甲醛释放量仅分为2个等级，并无市场宣传的零甲醛、超E0级等分类标准，相关说法均是商家的宣传套路。报告把行业正在发生的调整归纳为三个升级：从"宣称标准"到"检测标准"（监管机构用更严谨的测试方法检验产品时，大量靠"刷数据"生存的企业原形毕露）；从"营销驱动"到"标准驱动"（新国标将板材制品的环保门槛提高了一倍多）；从"末端治理"到"源头加末端"的综合治理（中国新装修住宅的甲醛超标率仍高达68%，源头虽然达标，但存量问题和叠加效应依然严峻）。"294万家企业对6953家规模以上企业"这个对比，比任何利润率数字都更能解释行业为什么陷入价格战：绝大多数参与者规模不经济、没有技术积累，只能靠低价和话术竞争。而"甲醛超标率仍高达68%"这一条则说明，即便标准升级、源头达标，存量叠加效应依然存在——这恰恰是专业除醛与检测服务的市场空间所在。

五、标杆拆解：从五重维度看头部品牌的构筑路径

第五章对应报告的标杆实践案例部分，拆解的是源氏木语。

先是发展历程：2010年在中国上海成立公司，2013年注册"源氏木语"商标，2017年首次亮相上海世博家具展并入选天猫名品百亿商家，2020年在上海、北京、南京、杭州等城市开设实体店，2024年7月正式迈入千店规模，2025年门店数量超过1500家并跻身全球品牌中国线上500强前十，2026年门店数量突破1700家并开设黑标店、超体店、睡眠店、儿童店等多元店型。

同一条线索，我们在《机器人白皮书拆解：2025年3810亿，10年后能到2万亿吗》里做过更细的拆解，可以对照着看。

报告把该品牌的核心理念概括为"新实木主义"，并拆成五个"新"：新风格加新颜色（推行"实木+"，将实木与金属、岩板、布艺、藤编融合，推出多种实木新色）、新品质（坚守纯实木基材保真，拒绝贴皮掺假，严选FAS级优质硬木，推广水性漆与木蜡油等环保涂装）、新功能（通过灯光、电动调节、适宠与适老化功能创新，以"自然响应"方式融入日常）、新自然（发挥实木天然低醛与调湿的材质优势，传递自然松弛的居家理念）、新价格（依托规模化供应链与DTC全渠道模式压缩中间环节，突破"实木等于高价奢侈品"的认知，实现高中低端完整价格带布局）。

报告随后从四个维度拆解其构筑龙头地位的路径。

供应链优势方面：该品牌是北美最大的硬木采购商之一，与全球12家大型木场建立深度合作以保证供应量、质量与价格稳定；打造全链路生产集群，包括200万平方米生产车间、4万平方米原木加工中心及38万平方米仓储与智能分拣中心。

产品优势方面：坚持100%纯实木从源头解决甲醛问题，进口高等级天然实木严格品控；传统实木工艺结合现代多材质科学技术，采用植物性木蜡油和专属净味清漆。

渠道优势方面：线上覆盖天猫、京东、抖音、唯品会、拼多多、微信商城、视频号、小红书、快手，全网覆盖粉丝超过2500万；线下门店超过1700家，遍布31省297市，入驻全国500多家品牌家居连锁和800多家品牌购物中心，同时入驻山姆；其中1500平方米以上超体店20家、800平方米以上旗舰店120家以上、黑标旗舰店35家、睡眠店35家。

我们在整理《西式快餐报告：门店回升至22.1万家》时也碰到过类似的分歧，那里的结论可以拿来对照。

服务优势方面：线下高端定制设计提供免费上门量房加3D全屋设计、1v1专属顾问；物流可送达全国2000多个城区，总部直发并配备自有送装人员；售后推行90天退换货、10年质保、终身服务，客服7×24小时在线。

报告也给出了该品牌在产品端与渠道端的落地实践：产品端坚持全实木溯源公示、升级工艺、推出黑标产品，提供全人群覆盖与分层运营；渠道端全国标准化精品门店统一形象，打造精品标签与完整高端生活方式解决提案场景；模式端构建消费者、加盟商、品牌方三方共赢利益链，统一质保售后以长期沉淀品牌信任。四个维度中最难复制的是供应链。200万平方米生产车间、4万平方米原木加工中心、与全球12家大型木场的合作——这些是资本和时间的沉淀，不是营销能追赶的。但它同时揭示了一个可借鉴的思路：在行业普遍靠外协贴牌降低成本的阶段，把核心品类（实木）的生产能力握在自己手里，反而成了最难被模仿的护城河。重资产在存量竞争期从劣势变成了门槛。

六、趋势判断：实木升级、双线渠道与用户终身经营

第六章对应报告的趋势结论部分，共三条主线。

第一条趋势是实木家具的设计与品质双向升级，将成家居市场主流选择。报告从供需两端给出理由。供应端优势有两项：成本降低（黑胡桃木、白蜡木等优质木材通过供应链规模化直采，成本大幅降低，实木家具从过去小众高端品类变为普通旧房翻新主流选择）、设计提升（现代实木家具不再局限于传统风格，实木与金属、岩板等不同材质有机结合，塑造出中古风、包豪斯、自然风等多元风格）。消费端需求也有两项：健康需求（优质实木家具用胶量少，甲醛与挥发性有害物质释放水平更低，可降低化学刺激带来的过敏、呼吸道不适等健康风险）、材质舒适（木材具备吸湿解吸特性，能小幅调节室内微湿度，触感温润柔和，原木纹理与自然木色可舒缓情绪）。

第二条趋势是线上种草、线下购买成为主流模式，品牌必须把两种渠道有机结合。报告的数据支撑是：55%的用户会通过电商平台、小红书或抖音等线上平台了解家具产品，线上内容种草成为行业获客核心路径；线下卖场则是消费者购买的主要渠道。了解渠道分布上，电商平台30%、社交媒体25%、线下家具卖场20%、品牌官方商城15%、亲友推荐12%、家居建材市场10%、装修公司或设计师推荐8%、定制家具门店6%。购买渠道分布上，线下卖场（购物中心、品牌形象店）35%、电商平台28%。

报告对这一趋势的判断是：品牌必须搭建线上数字化流量运营体系拓展用户，同时通过线下形象店吸引用户，才能在未来的家居家装市场中赢得更多消费者。

第三条趋势是品牌成为竞争壁垒，产品、渠道、模式共同构建优质品牌形象。报告的逻辑链是：传统地产增量红利已然消退，行业开启深度产能出清进程，供给端过剩产能加速淘汰，同质化低价竞争加剧盈利压力，品牌力成为厂商比拼的关键；消费端完成全面迭代，消费者对产品的要求转向追求环保健康、审美质感与长期使用价值，对高端天然实木的付费意愿明显增强；渠道端线下门店的价值被重新定义，升级为品牌形象展示、实物体验、设计咨询与信任构建的核心载体，通过场景化样板间还原真实居家氛围，承接线上种草引流而来的客户。

报告最后提出存量竞争阶段的经营范式转变：行业步入存量竞争阶段，粗放流量投放模式效能持续递减，品牌信任成为核心经营资产。企业需跳出一次性交易思维，依托产品品质、透明交付与全周期服务持续构建用户信任，同时深度挖掘存量用户长期价值——通过老客户复购、局部焕新改造、转介绍裂变，把已成交用户转化为可持续增长来源，实现从"流量获取"向"用户终身经营"的模式转型。

报告对复购用户特征的分析也说明这套逻辑的可行性：初次购买验证产品品质后，用户会持续选购品牌不同材质、不同功能的家具产品；复购时愿意尝试品牌拓展产品线，形成跨品类信任传导；对床垫、软体等拓展品类的消费决策，本质是将过往消费形成的品牌信任投射至新品类，以此降低新品类决策成本。同时存量用户的消费边界可由单品采购转向全屋成套采购，提升单用户生命周期价值，平台上沉淀的用户评价内容也会形成口碑背书，持续为品牌输入潜在客群。"55%线上了解、35%线下购买"这组数据的落差，直接决定了渠道投入的分配逻辑：线上解决的是"让用户知道你、信任你"，线下解决的是"让用户完成决策"。这意味着线下门店的KPI不该是获客量，而应是转化率与客单价——用线上投放的考核方式去评价线下店，是行业当前最常见的资源配置错位。

想获取家居、家装、消费零售与建材方向的完整行业报告与产业方案，可以到运营动脉（www.yydm.cn）检索，站点收录覆盖300+行业的研究报告与产业方案，适合做行业研究、品牌策略和渠道规划时集中备查。

常见问题（FAQ）

这份白皮书是谁发布的？统计口径是什么？

由易观分析发布。市场规模以狭义的家居家装行业统计，不含家电与卖场服务等内容，数据来源包括中国家具协会、中国五金制品协会、中国陶瓷工业协会、上市企业年报、企业厂商访谈、电商平台销量统计等，时间范围为2025年7月至2026年6月。

2026年家居家装行业市场规模有多大？

整体市场规模达21000亿元。其中装修主材8000亿元（占比38%）、家具9000亿元（住宅家具6300亿元、商用家具2700亿元）、装修服务3000亿元（占比14%）、家居软装1000亿元（占比5%）。

新建房与存量房的数据变化如何？

2020至2025年全国新建住宅销售面积从15.49亿平方米降至7.33亿平方米，累计下降52.7%；销售额从14.53万亿元降至7.33万亿元，下降49.55%。而2023至2025年全国二手房交易网签面积从70882万平方米升至73685万平方米，存量房翻新成为新增长来源。

家具制造企业当前的经营状况如何？

2026年1至5月家具制造业营业收入同比下降10.9%、利润总额同比下降58.4%、利润率仅约1.5%（同期全国规模以上工业企业利润总额同比增长18.8%）。37家家居上市公司中近六成亏损、超八成业绩下滑。行业存在产能过剩：相关企业超294万家，而规模以上企业仅6953家。

实木家具市场表现如何？

2026年中国实木家具市场规模已达1200亿元，TOP10品牌销售额合计突破261亿元。头部品牌源氏木语销售额185亿元，远超第二至第十名销售额总和；黑胡桃木细分品类中该品牌销售额达67亿元，超过第二名约12倍。2021至2025年纯实木家具销量年均复合增长18.0%，高于板式人造家具（7.2%）与化纤软体家具（4.1%）。

消费者选购家具最看重什么？

环保健康是首要考量，占比88.5%；31%的消费者认为主材质量与环保性是关键吸引因素。沙发品类中舒适度优先占34%，高于功能多样性（23%）与外观设计（18%）。此外77.6%的消费者愿为情绪价值买单。

行业存在哪些消费乱象？

2025年家具类投诉量37985件，较2024年上升4163件。主要问题是低价引流加隐形增项，以及实木不实、材质造假。环保宣传方面，现行GB 18580-2025标准对人造板及其制品甲醛释放量仅分E0和ENF2个等级，并无"零甲醛""超E0级"等分类，相关说法均属营销套路。

延伸阅读：同一话题的几篇报告解读

如果这个话题跟你手上的业务有关，下面这几篇报告解读拆的是同一类问题的不同侧面，可以一起看。

《易观2026低空经济报告：万亿市场场景拆解》——重点是万亿市场场景拆解

《小吃行业报告：2026市场规模有望破万亿》——讲的是2026市场规模有望破万亿

《德勤医美报告：2030年规模有望破6000亿》——主线是2030年规模有望破6000亿