2024年快速消费品市场复苏和零售市场展望报告-凯度-202404会员免费优质

凯度消费者指数2024年2月2024年中国消费与零售市场展望会员店、O2O、折扣店等赛道仍大有可为

GDP增长率+5.2%城镇居民可支配收入+5.1%社会消费品零售总额+7.2%2023年同比去年(22年全年-0.2%)1.2%中国快速消费品市场增长率2023年同比去年全国国内旅游出游人次4.74亿(按可比口径较2019年同期增长19%）数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：文化和旅游部数据来源：凯度消费者指数家内样组2023年同比去年(22年全年+3%)2023年同比去年(22年全年+3.9%)2024春节2023年，中国经济持续稳定发展，快速消费品市场处于温和修复2

2023快消品整体小幅增长，其中食品类主要由饮料类带动，日化品类维持稳定；消费者单次购买量有减少，购买频次和均价增长+1.2%购买频次+2.5%购买均价+2.2%城镇家户数+2.6%单次购买量-5.8%快消品整体，2023 vs. 2022，一至五线，销额增长率3

5.6%6.9%3.3%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%销售额增长率整体快消品食品日化2023年四季度快速消费品较去年四季度低位有明显回升注：凯度消费者指数监测的快速消费品包含食品和日化产品，食品类包含固体饮料、无酒精饮料、酒精饮料、调味品、食用油、橄榄油、涂抹酱、乳制品、糖果、冰淇淋、宠物食品；日化类包含家庭清洁用品、空气清新剂、洗衣用品、柔顺剂、纸制品、头部护理、口腔护理、个人清洁、护肤品、化妆品、香氛、卫生用品、电池、尿片；不包含烟草品类。从2022年起新增12个监测品类：黄酒、醋、中式酱、面粉、海苔、挂面、沙琪玛、坚果、米、果蔬干、洗衣片、家用净水器滤芯，因此从2020年Q2起销售额增长率有所变动 Q4=P10-P134

-8.0%-3.3%-6.9%-0.1%7.3%7.0%14.0%22Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4食品饮料购买频次-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%季度同比，一至五线，家外食品饮料1购买场景2 （客流）增速数据来源: 凯度消费者指数家外样组， Q4=P10-P13。食品饮料：零食（含冰淇淋），包装饮料，现制饮料，乳制品和酒类等超过20个食品饮料品类。购买场景（即客流）指购买者数量乘以购买频次。家外消费市场快速恢复，旅游/出行、逛街、运动等户外场景显著回暖新的户外生活方式2023vs. 2022+35.0%+18.1%+14.6%5

2024年中国消费与零售市场展望

消费者保持就近在社区购物的习惯，同时小业态围绕场景化、服务化和个性化等新消费趋势，开创全新服务体验数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究现代渠道：大卖场、大超市、小超市、便利店罗森的拓店和下沉速度引人注目。罗森的销售额和渗透率今年持续增长红旗连锁通过客单价提升带动增长，全年销售额同比增长4.7%，KA份额跻身全国前十美宜佳坚守不变的社区属性和下沉趋势，在逆势中强劲发展，实现营收额、门店数量双增长，目前门店数量超过３万家，成为中国便利店的领导品牌。现代渠道*-10.0%-2.8%9.1%6.4%大卖场大超市小超市便利店-2.2%小型业态（小超市+便利店）年销额增长率上线城市5.9%下线城市9.8%7

部分传统零售商转型初见成效，会员店竞争进一步白热化数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究高质价比的会员店竞争白热化2022年2023年2022年第四季度2023年第四季度前十零售商总体37.835.937.035.4高鑫零售集团8.6 8.28.68.4沃尔玛集团6.26.36.26.2永辉集团6.06.15.85.9华润万家集团5.95.35.45.0物美集团3.33.33.43.2百联集团2.52.42.72.4中百集团1.91.61.71.6SPAR系统1.31.31.31.3红旗连锁0.70.70.80.8步步高集团1.40.71.10.6以山姆、麦德龙和开市客为代表的外资品牌继续保持优势，占据绝对份额并保持高速增长盒马X、大润发M和Fudi等本土会员店纷纷推出更符合中国消费者日常需求、分量更小的产品，价格竞争上也更加激进8

01020304050607080202120222023天猫+淘宝拼多多京东抖音快手电商整体90.088.185.4渗透率% | 全国一到五线城市 | 整体快速消费品“内容”和“货架”双轮驱动+大品牌入场，抖音将进一步缩小与淘天的差距数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究中国家户使用过抖音购买快消品双十二期间抖音货架GMV同比增长内容与货架双向结合大品牌...