德勤：凝心聚力，奋进新征程 中国银行业2022年发展回顾及2023年展望会员免费

凝心聚力 奋进新征程 中国银行业2022年发展回顾及2023年展望

引言一、2022年宏观经济和金融形势回顾二、2022年上市银行业绩分析1. 盈利能力分析2. 资产情况分析3. 负债情况分析4. 资本情况分析三、2022年上市银行业务观察1. 多途径支持实体经济，战略高度推进绿色金融发展2. 房地产业供需端政策维稳信号明确，风险持续出清，优质房企融资企稳3. 普泽百业，融惠万家——浅析商业银行普惠金融的可持续发展4. 零售业务整体放缓，银行加强智能获客，打造新零售增长引擎5. 科技深入业务及运营，行业共同构建数字化金融服务生态6. 全面净值化，银行理财开启高质量发展之路7. 《商业银行金融资产风险分类办法》——解读及分析目录1311123355606768788591103109116

四、热点话题探讨1. 2023年中国银行业战略部署观察与简析 2. 银行资产碳核算的方法与实践 3. 商业银行关联交易数智化管控模式探索与实践4. “业财融合，秀外慧中”—银行年报展示企业竞争力与韧性的新实践5. 从看未来财务管理转型6. 追光逐日，重塑升级：打造高质量监管数据治理体系7. 因时而变，随事而制：新场景下的银行业运营韧性的应对思路8. 精益求精，国内银行风险报告数字化转型之路9. 穿越周期，商业银行并购重组的理性关注五、2023年宏观经济和银行业发展展望联系人研究中心介绍127128136143149158164177186191197203204

1引言2022年是极不平凡一年，深刻影响历史进程的大事件接连发生，中国银行业的发展面临极为复杂和不确定的国际、国内环境。国际上，地缘政治冲突加剧，能源粮食危机深化，欧美经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，国际资本市场持续动荡，世界经济增长动能衰减。国内，疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，国内生产总值年均增速录得3%的新低，房地产行业债务风险显性化，地方政府融资平台积累的风险亟待化解。面对多重超预期因素的冲击，中国经济展现了非凡的韧性，随着党的二十大召开和疫情防控政策在年底的果断转向，已呈现出企稳回升的态势。面临极具挑战性的宏观经济环境，中国银行业交出了一份令人钦佩的答卷。银行业金融机构总体经营稳健，信贷支持实体经济力度继续加大，在经济稳增长方面发挥了不可替代的“金融加速器”功能。2022年末，银行业本外币资产总额达到近380万亿人民币，同比增速再度回升至10%，超过疫情之前2018年和2019年的资产总额增长速度。银行业信贷结构持续优化，普惠小微贷款余额在年末达到23.8万亿，同比增长23.8%，覆盖面进一步扩大，融资成本进一步下降；绿色贷款余额在年底达到22.03万亿，同比增长38.5%。商业银行在2022年累计实现净利润2.3万亿，同比增长5.4%，保持盈利增长趋势。在信贷规模大幅上升的情况下，商业银行实现了资产质量的稳中向好，不良贷款率持续下降，流动性覆盖率和资本充足率保持上升，风险防控能力进一步提升。2022年，中国银行业践行高质量发展，取得的成绩难能可贵。我们同时也要清醒地认识到，中国银行业2022年的“成绩单”上有喜也有忧。商业银行的收入和利润增速均出现了明显的下滑趋势，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力。自2019年起，商业银行的净息差持续收窄，2022年全年息差收窄16个基点，年末降至历史低位1.91%。在商业银行的负债结构中，定期存款所占的比重显著上升，反映出吸收存款业务竞争压力的增大和融资成本上升的压力。随着资管新规三年过渡期的完结、资本市场的持续低迷，2022年全年理财市场规模下降，特别是四季度债券市场动荡引发银行理财产品赎回潮，理财产品存续数量和规模分别下滑4.41和4.66个百分点，进一步侵蚀了银行的利润来源。在不利的市场环境之下，商业银行财富管理业务面临挑战，中间业务收入整体下滑，商业银行的轻资产业务模式转型任重而道远。展望2023年，中国银行业面临的机遇大于挑战。2023年是落实二十大大政方针的开局之年，也是政府换届之年。宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。经济体系的绿色低碳转型、数字经济和科技创新，将为我国的经济增长提供新的动能，也会为金融支持实体经济和银行的可持续发展带来新的机遇。金...