新茶饮供应链中长期发展研究中国新茶饮供应链白皮书，2022New Style Tea Drink Supply Chain Med-Term andLong-Term Development StudyChina's New Style Tea Drink SupplyChain White Paper,2022沙利文口随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强，我国现制茶饮业态发生了根本性的改变，新茶饮已成为近年来消费增长最为快速的行业之一。口新茶饮选用上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入各类新鲜水果、新鲜牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成。相比于传统现制茶饮，新茶饮主要新在新鲜的食材、新颖的制饮技术、新潮的产品定位。取代茶粉、植脂末、奶精勾兑的传统方法，新茶饮产品选择使用新鲜的牛奶、水果、芝士等丰富食材，采用冷萃、鲜奶奶盖等新技术进行制作。新茶饮品牌的崛起推动了整个供应链的发展，供应链的不断壮大为新茶饮行业的持续创新、进步提供强大助力白皮书背景口中国新茶饮供应链白皮书将从中国新茶饮行业发展带来的产业发展机遇和社会影响入手，分析和展现新茶饮行业发展为中国经济和社会带及说明来的全方位的积极作用。口同时，通过翔实的分析对中国新茶饮供应链的发展进行全面剖析，展现中国新茶饮供应链各个领域的发展格局、增长态势以及未来巨大的增长潜力。并结合对供应链各个领域的代表企业的案例分析，具体展现各个代表企业的发展情况。帮扩大新茶饮供应链企业的影响力，增强各界对新茶饮供应链构成、主要供应商、供应商的详细产品类型、供应模式等信息的了解，从而建立对新茶饮供应链形成系统的认知，沙利文目录中国新茶饮产业发展促进社会和经济全面发展2中国新茶饮供应链发展3中国新茶饮供应链企业分析中国新茶饮供应链企业经营建议》新茶饮的六大促进作用一对于共同富裕的促进作用共同富裕是中国在全面建成小康社会后中国特色社会主义迈向的更高阶段，中国经济的发展将朝着共同富裕的目标扎实前进乡村振兴、新经济和增加就业等因素将促进实现共同富裕新经济新经济是促进共同富裕的新担当，传统领域是通过国家出台有关政策，通过地方政府支持来稳住就业岗位，而新经济领域都是主动的共同富裕是社会主义的本质要求，来吸纳更多的就业。是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，实现供同富裕，首先需要增加或者扩大就业容量，尤其是增加低收增加就业在高质量发展中促进共同富裕。入人群的收入，通过扩大中收入人群，能够进一步缩小城乡差距，缩小区域之间差距2021年8月17日，习近平总书农村服务业有助于促进共同富裕，将乡村的产业分工和布局与城市记在主持召开中央财经委员会第农村服务业群和都市履相集合，提高农地区的收入。农村服务业的定义是一切产生于农村，并且为都市城市群生产和生活服务的行业。十次会议时讲话推动共同富裕，短板弱项在农业农村，优化空间和发展潜力也在农乡村振兴业农村。延伸乡村产业链条推动共同富裕，重点抓好巩固是升粮食产能促进农产品加工流通、推进产业集聚发展、培育农业经营主绿色生态发展绿色生态农业促进共同富裕，重点抓好发展绿色低碳循环产业推广绿色低碳生产方式、健全生态产品价值实现机制等工作。资来源：沙利文公司沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于共同富裕的促进作用新茶饮产业链涵盖诸多环节，通过推动产业链升级带动行业发展，积极践行乡村振兴战略，提供就业机会，助力果农、茶农等从业人员收入稳定增收，推动共同富裕新茶饮行业在践行乡村振兴、助力全产业链实现“共同富裕”的道路上迈进一大步。全面推进乡村振兴的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻·新茶饮产业链上游参与主体主要包括原材料供坚，要在新起点上接续奋斗，推动全体人民共同富裕取应商，酒盖茶叶、水果、奶制品等农副产品。得更为明显的实质性进展。新茶饮行业有机的将传统茶与水果、奶制品相2021年4月25日，习近平总书记在广西考察时讲话融合，带动优质水果、茶叶、奶制品的种植、养殖和流通，以农副产品产业升级带动行业发展，积极践行乡村振兴战略，推动共同富裕。新茶饮产业链参与主体除农副产品外，还包括设备供应、包装供应、新茶饮品牌运营、外卖“治国之道，富民为始”我们始终坚定人民立场，强调配送等环节。庞大的产业链孕育了广阔的就业消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质机遇，随若新茶饮行业的蓬勃发展，不仅提供要求。了更多的就业机会和收入，也将带动产业中小2021年2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总微企业走向共同富裕，进一步缩小地区差距结表彰大会上时讲话城乡差距和收入差距。资来源：沙利文公司沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于就业的促进作用中国已经转入到高质量发展阶段，虽然就业结构性矛盾仍然存在，但经济长期向好为促进就业提供了重要支撑，新茶饮作为现代服务业和数字经济的典型代表，不断为社会扩大就业容量就业总人▣，中国，2019-2021”十四五”时期就业结构性矛盾持续存在，万人第一产业■第二产业■第三产业随着服务业和数字经济加快发展，为扩大就业提供了广阔空间。80,00075,44775,06474,65218,65217,71516,780中国就业人数总量大、就业压力大与企业招工难60,000问题并存。8月27日，国务院印发《十四五”就21,23421,54321,65340.000业促进规划》，报告指出：20,00035,56135,80636,219·中国的服务业和民营经济在不断发展壮大，为0扩大就业提供了广阔空间。服务业领域很宽、201920202021就业的蓄水池：城镇登记失业人数和失业率，中国，2019-2021在“十四五”时期，国家将积极采取有力施，万人一失业率☐失业人数%促进现代服务业和洗进制造业、现代农业的深1,60042r 53.64.0入融合，支持生产性服务业、生活性服务业多1,400样化创新发展，不断扩大就业容量。1,16031,2001,106数宇经济快速发展，将进一步生更多的新产31,0009451业、新业态、新商业模式，从而不断拓展就业8000创业惭新领域，为广大劳动情提供更加多样化的、201920202021丰富的职业选择沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于就业的促进作用随着新茶饮行业的蓬勃发展，新经济、新刑业态背景下的新工种逐步走进大众视野，调饮师职业正式得到人社部的认可和肯定，让更多的年轻人投入新茶饮行业的怀抱新茶饮门店店铺分工和制作流程清晰，对于调饮师需求巨大新茶饮逐渐成为年轻的社会生活文化，以某品牌标准化门店为例特别是渗透到年轻一代的生活方式中，前台：服务线和吧台线饰10人)调饮师的社会认可度提高，且职业规后区制备线划清晰、个体收入可观。6-8人)点单由于新经济的蓬勃发展，据人社部2021出杯年1月职业信息公告，公告中新增多个职业认证，其中包括“调饮师”职业，“调饮师作为伴随新茶饮行业诞生的备餐制作新职业，正式得到认可，以后会被更多人接受，有更高的身份认同感。同时，根据点单量进堂食打包对于新增职业，也会开展“调饮师国家行备料，包括职业技能标准”的制定，多维度规范化熬制茶底制负贵产品的打包，送递作奶盖、处理水果茶非水果茶终端消费者或外员该职业，为从业人员提供更好的保障。水果、处理口新茶饮行业给予新时代员工奋斗的目标感颗粒等订单贴标、添动加果肉、口感颗粒和机遇。调饮师具有清晰的职业发展路添加鲜果和汁配料，进行榨汁径和规划，例如从初级调饮师、高级调饮师、值班经理到门店经理，保障员工的职业发展。沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于就业的促进作用新茶饮品牌商加大数字化渠道建设，逐步培养了用户外卖配送的消费习惯，促进了新茶饮后端外卖配送环节的繁荣发展，进一步带动了外卖骑手的就业机会头部新茶饮品牌外送订单占比，2020年新茶饮品牌的数字化渠道建设稳步推%奈雪的茶行，带动后端新茶饮配送环节的就业。·新茶饮头部品牌纷纷发力数字化道，20%25%包括利用微信小程序、APP点单以及外卖配送进驻美团、饿了么等外卖平台，逐步线下自取培养用户线上点单以及外卖配送的消80%75%费习惯。2020年头部品牌约为20%的消费者选择外卖配送，不仅减少了店内点餐设庞大的会员规模和私域流量池成为新茶饮外卖配送的重要备的购置以及运营成本，同时无形之中带动了后端配送环节的就业和发展。驱动因素·即使新茶饮品牌没有建立独立的外卖配送渠道，新茶饮行业快速发展带来的订单也极大促进了外卖行业的发展，喜茶GO设置主打线上点单、以外有利于增加外卖骑手的就业机会，进卖和自取为主的G0店。截止2020而有助于缓解当下就业难、就业压力年底，“喜茶G0”小程序已经一大等问题。共有超3,500万会员，》新茶饮的六大促进作用一对于就业的促进作用新茶饮作为将传统农业、制造业与现代服务业相融合的新经济典型代表，直接或间接带动产业链上中下游数干万人就业，助力乡村振兴、消除贫困，走向共同富裕产业链上游产业链中游产业链下游预计产业链上游直接带动超160万预计产业链中游直接带动超130万预计产业链下游间接推动超700万人就业，间接推动超8,000万人就业。人就业。人就业。新茶饮产业链上游就业人员主要包括新茶饮产业链中游就业人员主要包括新茶饮产业链下游就业人员主要包括农业如茶叶、水果、奶制品，和制造新茶饮品牌商总部及区域办事处人员，新茶饮品牌自营配送以及第三方即时业如设备、耗材等。以及门店员工。配送外卖骑手。农业从业人员主要包括果总部及区域动事处人员主外卖骑手是指一定时间园水果种植和水果产品加要包括门店开发及运营、内将新茶饮产品递送至工：茶园茶叶种植和茶叶品牌推广及营销、供应链制定地点的服务人员，加工；牧场奶牛养殖和奶及质量控制、产品研发和是新经济下的新就业形制品加工行政等员工态，一种灵活就业的方制造业从业人员主要包括门店员工主要包括各类调式，满足了从业绪时间新茶饮机器设备如搅拌机、饮师、打包、点单和店长自由、权衡工作与家庭、制冰机等制造人员：耗材等员工补充家庭收入等多方面如吸管、纸杯等制造人员需求资来源：沙利文公司沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于农业的促进作用新茶饮行业对水果、茶叶、乳制品等农产品需求进一步扩大，成为农业产业链条上的重要需求方，通过加强与上游企业联动，推动农业产业化和规范化发展高品质农产品仍待补强促进高品质农产品需求随着收入增加和生活水平提高，消费者农业发展痛点新茶饮行业大量使用鲜果、茶叶、乳制向往品质更高的生活方式。对营养丰富、品等作为原料，成为农业产业链上游的口感良好的农产品的需求增加，对我国重要客户，为有关农户提供较为稳定的农业的市场敏感性和发展水平提出了较订单来源，有利于拉动水果、制茶、畜高要求，部分高品质农产品仍然面临供不应求的局面。与上游企业加强合作提升农业产业化程度低农业产业化竞争力农业企业小规模分散经营，生产成本高，新茶饮下游品牌向产业链上游延伸，例盈利能力弱。由于农业产业化程度低，如采取自建茶园、果园或与上游领先企导致农业盈利性薄弱，收入水平低。业合作等方式，保证规模化供应链支持，有助于提升衣产品产业化发展。农产品标准尚不完善农业的标准化生产和销售体系尚未建立，新茶饮参与农业标准制定针对茶叶、水果等种植和生产建立标准农产品生产技术和流程标准、产品运输新茶饮赋能农业化体系，形成统一品质和标准才能促进和销售渠道不完善，制约着农业的规模农产品的品质进步。化、产业化、品牌化发展资来源：沙利文公司10》新茶饮的六大促进作用一对于农业的促进作用新茶饮利用茶底与丰富多样的水果、奶制品等健康优质食材融合，不仅提升产品的颜值和口感，同时给消费者带来强烈的味觉和视觉记忆，进一步带动对于各类型水果的需求新茶饮各类产品中所融合的热门水果品类新茶饮创新性的融合众多各具特色的生鲜水果，满足视觉、味觉等需求。聚合果新茶饮主打健康天然口感丰富的水果茶，因而鲜果的品质和稳定供应成草莓菠萝桑葚为重中之重。喜茶、奈雪的茶等头部企业在产品研发中，创新性的将绿茶、红茶、乌龙茶等茶底与众多畅销水果核果融合，满足消费者味觉、视觉和健康芒果桃子车厘子营养价值等需求。草莓、葡萄、桃子和芒果凭借更受欢迎的口感以及成熟的生产技术，是最浆果受消费者喜爱的爆款水果葡萄百香果蓝莓杨桃新茶饮行业的蓬勃发展，进一步扩大对于水果的需求。柑果据不完全统计，2020年中国新茶饮行橙子柚子柠檬油柑业水果总消耗量超100万吨。资来源：沙利文公司沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于茶文化传播的促进作用中华茶文化源远流长，是中华民族重要的物质和精神文化瑰宝；新茶饮脱胎于博大精深的茶文化，将茶底与新配料新风味结合，不断拓宽茶文化的边际中国具有源远流长的茶文化，茶文化深深印刻在中国人的茶叶市场规模，中国，2019-2024E基因中，成为中国民族伟大的文化隗宝。亿元CAGR:+7%CAGR:+6%√中国是茶叶的主要发源地和出产地，茶叶种类众多、历史悠久4,0003,4763,7083,264中华茶文化源远流长，博大精深，不但泡含物质文化层面，还2,7402,889包含深厚的情神文明层次。2.000截止2021年，中国茶叶市场规模超过3.000亿元，庞大的茶叶消费市场和茶文化基础，为中国新茶饮发展奠定良好发展契机。1,000立足于具有深厚底蕴的茶文化基础之上的新茶饮行业，将会成02019202020212022E2023E2024E为中国传统茶文化的新时代传承者。人均茶叶消费量，中国，2019-2024E公斤2.01.751.861.971.661.451.571.51.2019202020212022E2023E2024E12沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于茶文化传播的促进作用通过将传统茶底与水果、牛奶、芝士进行创新隔融合，新茶饮打破传统茶饮的局限，结合具有杜交属性的茶饮空间，持续不断地向年轻消费者输出茶文化新奈饮打破传统茶饮的以知，培养年轻消新茶饮品牌基于传统茶底，创新出丰富的融合茶饮产品费吉的消费习惯2020年中国乌龙茶红茶新茶饮多采用绿茶、红茶和乌龙茶作为三大茶类市场占比58.8%9.7%17.4%茶底，有助于向年轻消费者输出中国的传统茶文化。新茶饮将传统茶叶，采取萃取方式，加绿妍茶底乌龙茶底红茶茶底入水果、牛奶、芝士、口感颗粒等，打破传统茶文化的界限，突破了茶文化的认知，有利于培养年轻消费者对于茶文化的接纳度和消费习惯。喜茶茉莉初雪茶底新茶饮品牌店正逐步成为年轻人聚集金观音茶底金色山脉茶底的“中国新式茶馆”，以茶会友。の在中国传统茶文化中，茶馆是中国人奈雪的茶的第一社交空间，但是老式茶馆并不符合年轻消费者的审美和社交需求，茉莉翠峰茶底金龙茶王茶底红茶茶底因此新茶饮品牌设计兼具更多设计属性的茶饮空间，打造属于新世代消费LELECHA者的中国新式茶馆。沙利文》新茶饮的六大促进作用一对于餐饮健康化的促进作用随着消费者生活水平的提高，新茶饮客户对健康、天然和品质生活等理念的关注不断提升，新茶饮通过提供新鲜、健康、低糖和营养的产品，兼具口感、视觉和营养健康的需求餐饮健康化需求原料不够健康和天然新鲜、低糖和健康原料由于传统奶茶所采用的奶茶粉、奶精、随着“养生年轻化”，新一代消费者更人工合成添加剂等原料，造成消费者对加总求健康、低糖的饮食方式，因此更于新茶饮存在不够天然、健康的偏见。加青睐新鲜水果和低糖度的产品配料。制作工艺存在卫生隐患高标准的制作方式传统奶茶制造过程不够标准化，存在茶标准化的产品制作流程，推动制作规范饮店卫生和食品安全隐思，同时冲水勾化，以保证产品质量的隐定性和安全性兑方式无法满足口感、外观和健康需求。提升茶饮口感以及保留原料的营养成分。健康化饮食理念的兴起健康化的品牌定位新茶饮品牌甘打优质、健康，致在使得对于食品行业的基本共识消费者更加餐饮健康化发展喝茶饮不再是一种健康负担，打造健康追求原料健康、低的饮食方式。的新式茶饮品牌，输出健康理念，资来源：沙利文公司》新茶饮的六大促进作用一对于餐饮健康化的促进作用新茶饮品牌倾向于采用优质茶底、鲜奶和新鲜水果，并且搭配不同糖分和热量的选择，积极迎合年轻消费群体对于茶饮的品质、健康、低糖的健康消费需求新茶饮品牌借助品牌影响力和号召力，面新茶饮品牌主动迎合健康化的消费需求向消费吉输出健康的生活理念,喜茶通过自建茶园和水果种植基地，保障原料新鲜，同时原创0新茶饮品牌采用新鲜水果、优质奶制品糖0卡糖，通过热量低的甜菊糖取代日常使用的糖，具备高甜度、和茶底，满足消费者对于新茶饮新鲜健低热能的特点。康品质的腰求喜茶当下年轻消费者对健康养生的需求日趋奈雪>奈雪除了采用新鲜当季水果、优质茶底外，还推出了基于燕麦奶旺盛，新茶饮品牌对原料、配方的选择倾向于有机、健康、天然，在增加产品の豆奶、椰奶等植物基底的茶饮以及人造肉等健康产品，满足了素食主义者、乳糖不耐受等人群的健康需球。口感和颜值的同时，保证了产品的健康奈雪的茶性，逐渐培养起消费者的茶饮习惯。新茶饮品牌积极响应“戒糖风”，不一乐乐茶采用农场当季鲜果、茶源地的上乘原叶茶及法国知名品牌断推出健康产品，倡导“低糖”生活ki乳酪现制健康茶饮：同时也积极推行水果搭配酸奶、乳酸菌，LELECHA方式。不影响口感的同时降低热量的饮入。乐乐茶众多品牌不仅推出低糖、低卡版本茶饮外，还不断附打造茶饮差异化，如通>半仙豆夫主打健康饮品，推出一众0反式脂防的豆乳衍生系列产过在新茶饮中加入天然养生食材（五品，以豆乳、五谷粗粮等优质食材为品牌特色，吸众多养生群谷、银耳、枸杞、蜂蜜等创新原料)半仙豆夫体关注。同时，推出豆乳与新鲜水果的结合，倡导健康理念。星现健康理念，打破传统茶饮边界。资来源：沙利文公司15