云果产业大脑产业精耕BEEDATA数据智现2021年中国草莓产业数据分析报告云果产业大脑农小蜂联合出品abeedata.comAUTHORS研究和撰稿人杨登辉刘新分析师设计师产品研发部产品研发部STATEMENT农小蜂BEEDATA报告声明abeedata.com本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小峰对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据"，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。产业精耕数据智现核心观点CORE OPINIONS1.产能：我国是全球最大的草莓生产国，草莓播种面积在全球占比近三分之一；2019年，我国草莓产量占全球的比重达36,26%；且我国草莓播种面积和产量在全球占比常年保持的正增长态势。我国的草莓产业发展起步较晚，在种苗、设施栽培技术等方面还有较大的不足。近年来，我国草莓播种面积及产量增速趋于平缓，各地草莓生产模式逐渐向规模化、集约化生产转变，经济栽培区主要集中在山东、江苏、辽宁等地区。2.市场：我国草莓消费远高于全球其它国家，第二届国际草莓品牌大会发布的《2019中国草莓消费市场趋势报告》显示，我国草莓消费市场呈现多样化、年轻化趋势，草莓的品牌化和质量安全问题刻不容缓。3.贸易：我国草莓国际贸易还处于较低水平，进出口贸易聚集地在山东省，其草莓进出口量均居全国第一位。从全球来看，美国是全球最大的草莓进口国；西班牙是全球最大的草莓出口国，2019年，其草莓出口量是我国的4.79倍，出口金额是我国的4.97倍。产业精耕数据智现目录CONTENTS我国草莓产业发展现状..1.1.全球：稳步增长，中国占比提升1.2.我国：持续高水平增长，江苏、山东、辽宁居前三.....92.单位面积产量...13132.2.我国：整体趋于平稳，山东、辽宁、河北居前三.......153.产量.31.全球：稳步增长，中国占比逐年提升....183.2.我国：增速放缓，山东、江苏、辽宁居前三...19二、2.国际贸易..242.1.全球：出口规模以西班牙居首，进口规模以美国居首....242.2.我国草莓贸易：进口量增加，出口量减少252产业精耕数据智现前言草莓又叫红莓、洋莓、地莓等，是对蔷薇科草莓属植物的通称，属多年生草本植物，高10-40厘米。草莓的果实为聚合瘦果，外观呈鲜红色尖卵形，含有浓郁的水果芳香。草莓营养价值丰富，含有丰富的维生素、胡萝卜素、纤维素、铁、钙等营养物质，而且含量均远高于市场大部分水果，其维生素C含量比苹果、葡萄高出7~10倍。草莓中丰富的胡萝卜素与维生素A,可缓解夜盲症，具有明目养肝，保护视力的功效；丰富的膳食纤维，可以促进胃肠道内的食物消化，改善便秘，预防痤疮、肠癌的发生。草莓外观近似心形，鲜美红嫩，香气浓郁，果肉酸甜多汁，色、香、味俱佳且营养价值丰富，是名副其实的“水果皇后”。随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，对草莓的需求也越来越大，市场需求也吸引越来越多的人参与草莓产业，越来越多的农户种植草莓。至2019年，我国已拥有草莓播种面积126.13千公顷，产量322.19万吨，是全球最大的草莓生产与消费国。草莓种植的时候，对草莓地的选择很重要。草莓适宜生长于肥沃、疏松中性或微酸性壤土中；草莓的生长对水分要求严格，不同生长期，对水分的要求不同，且不耐涝；气候温凉、光照充足的环境，有利于促进草莓的生长。我国拥有丰富的野生草莓资源，而且野生草莓味道酸甜可口，具有很高的药用价值，但是受野生草莓种植难度高，采摘期短、产量低以及不耐储藏等因产业精耕数据智现素影响，我们日常所吃草莓的大部分品种都是由于佛吉尼亚草莓和智利草莓的杂交品种一大果凤梨草莓演变而来。至今，全球已经有20000多个草莓品种，我国自己培育和从国外引进的新品种有200~300个，大面积栽培的优良品种只有几十个。在我国市场上常见的草莓大致可分为三个体系：中国草莓、日本草莓、欧美草莓。我国自主选育的品种有明晶、明磊、明旭、春旭、听旭、硕丰、硕密、硕露、星都一号、星都二号、石莓一号、春星、长虹二号、林果四季、燕香、红袖添香等；日本草莓有丰香、红颜、女蜂、鬼怒甘、章姬、幸香、佐贺清香、枥乙女、丽红、静宝、春香、明宝等；欧美草莓有美香莎、甜查理、卡麦罗莎、杜克拉、图得拉、哈尼、安娜、森加森加拉、全明星、粉红熊猫、达赛来克特。我国草莓产业是近20~30年才逐渐发展起来的，起步较晚，草莓育成品种无论数量还是质量在市场上都较为缺乏竞争力。目前我国种植户大多选择日本和欧美品种栽种，其中比较受消费者青睐的有日本品种的“四大美人”（章姬，红颜，枥乙女和弥生姬)，欧美品种甜查理和卡麦罗莎，我国自主选育的红袖添香草莓也受到很多消费者的喜爱。品种1：章姬品种2：红颜产业精耕数据智现章姬草莓别称奶油草莓，是由日本静冈县农民育种家章弘先生于1985年，以久能早生与女峰杂交育成的早熟品种，1992年注册。其特点为果大，长圆锥形，味浓甜，果实软，畸形少，味浓甜、芳香，果色艳丽美观，柔软多汁，一级序果平均40克，最大时重130克，亩产2吨以上，休眠期浅，适宜礼品草莓和近距运销温室栽培，不耐贮运。1996年辽宁省东港市草莓研究所引入。红颜草莓苗又称红颊，是日本静冈县用章姬与幸香杂交育成的早熟栽培品种良种，因其植株基部红色，果实鲜红漂亮而得名。果实圆锥形，香味浓香，甜味及酸味恰到好处，耐贮运。一、二级序果平均单果重26克，最大单果重50克以上，亩产1.5~2吨。2007年四川川省农业科学院园艺研究所引入。枥乙女东港草莓研究所品种3：枥乙女品种4：弥生姬枥乙女是1990年在粝木县园艺场女峰及丰香的两大品种杂交而得，至今母株还存在日本研究所。因果实漂亮，相似少女，1996年正式命名为枥乙女。1998年时引入我国。其特点是果实圆锥形，香甜多汁，口感柔嫩。一级序果平均单果重为32克以上，最大果重为85克以上，平均为每亩可达3吨以上。弥生姬，诞生于群马县，盛产于阳春三月，江湖人称“三月公主”，“弥生”在日文中是阳春三月的意思，高雅的浅红色又极其饱满的果实，形似春季产业精耕数据智现少女，故取名“弥生姬”。酸甜多汁，随着气温升高口感仍能保持初产时的味道。采摘期长、耐储运。品种5：甜查理品种6：卡麦罗莎甜查理是从美国引入的早熟品种，休眠期浅，质量稳定且丰产，含糖量高，成熟后自然存放7~10天才仍然保持初产时的色泽和味道，耐贮运，病害抗性强。果实圆锥形，平均果重25~28g,最大的果重达95g以上，亩产高达4~5吨。卡麦罗莎是上世纪80~90年代曾为全球播种面积最大的草莓品种，果实长圆锥形或楔形，完全熟后的果实是暗红色，口味甜酸，耐运贮。果实平均重22克，最大果重100克，亩产4吨左右。品种7：红袖添香红袖添香是北京市林业果树科学院以母本“卡姆罗莎”和父本“红颜”杂交，于2007年培育成功的早熟品种，因采摘时会散发淡淡的幽香而得名。果实长圆锥形，风味酸甜适中，有浓郁香味。丰产，有较强的抗病性。一、二级6产业精耕数据智现序果平均单果重50.6g,最大果重98g。在第七届世界草莓大会上获得自主知识产权品种的最高奖项“长城杯”，也是很多人心目中最好吃的草莓品种。1766年，大果凤梨草莓在法国诞生；1915年，“维多利亚”草莓由俄罗斯侨民从莫斯科引入我国；1994年，我国草莓产量超过美国成为全球第一的草莓生产国，此后我国一直领跑全球草莓产业的发展。本文基于农小蜂在运营过程中积累的我国草莓产业播种面积、产量、进出口数据，从我国草莓产业生产、消费、进出口贸易规模等角度为从事草莓产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。我国草莓产业发展现状迄今为止，我国人工种植草莓的历史仅有100多年，我国草莓产业的发展可以分为三个阶段。第一阶段在新中国成立前，草莓仅在各地零星栽培，没有作为一种商品进入市场；第二阶段为20世纪50年代至90年代，我国开始有意识的从国外引进品种，自主选育新的品种，各地也开始草莓的经济栽培；第三阶段是20世纪90年代中期至今，随着改革开放政策的进一步实施和农村经济体制改革，我国的草莓产业迅速发展。FAO统计数据显示，90年代初期，我国草莓产量不足0.5万吨；而到了90年代中期，我国的草莓产量已经逼近80万吨，更于1998年突破100万吨；至今，我国常年稳居全球最大的草莓生产国和消费国的位置。产业精耕数据智现1.播种面积1.1.全球：稳步增长，中国占比提升2019年，全球草莓播种面积为396.40千公顷，其中我国的播种面积占比为31.82%。与2010年相比，全球草莓播种面积增量为95.11千公顷，增幅为31.57%，年均复合增长率约为3.10%。图表1：2010年至2019年中国及全球草莓播种面积变化趋势31.82%30.53%28.83%28.09%29.18%25.15%25.89%26.55%23.58%2426%394.66396.40359.03377.11354.62366.48371.03324.09330.67301.29108.73120.48126.178.6283.1891.895.32102.941082771.052010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年(数据来源：FAO制图：农小蜂)消费市场的需求和草莓较高的经济效益吸引了越来越多的果农选择草莓项目，草莓种植项目本身“短、平、快”的产业特性也使得草莓的播种面积进一步扩大。全球来看，我国拥有全球最大的草莓播种面积；其次是波兰，2019年波兰草莓播种面积为49.90千公顷，在全球占比为12.59%；排名第三位的是俄罗斯，拥有草莓播种面积31.12干公顷，在全球占比为7.85%。其中，波兰草莓播种面积相较于2010年（37.12千公顷)增长12.78千公顷，增幅达产业精耕数据智现34.42%,年均复合增长率约为3.34%；俄罗斯相较于2010年（26千公顷)增长5.12千公顷，增幅为19.70%，年均复合增长率为2.02%。图表2：2019年全球草莓播种面积分布情况俄罗斯7.85%美国4.57%德自3.33%耳其4,06埃及2.97%波兰12.59%白俄罗斯2.23%尔亚1.64%中国31.82%其它国家18,11%(数据来源：FAO制图：农小蜂)1.2.我国：持续高水平增长，江苏、山东、辽宁居前三2010年至2019年，我国草莓播种面积持续增长，与2010年的70.5千公顷相比，增量达55.63千公顷，增幅为78.90%，年均复合增长率达6.68%。从年间同比增长率来看，2010年与2016年同比下滑，下滑幅度分别为4.09%和5.43%，其余年份整体呈正增长态势，且年均复合增长率高于全球平均水平，也高于全球播种面积排名前列的波兰和俄罗斯。9产业精耕数据智现图表3：2010年至2019年中国草莓播种面积及同比增速变化趋势14.18%10.81%10.50%11.32%5.73%5.25%3.89%5.13%4.09%126.13-5.43%119.9782.6078.1270.50108.27107.77102.3994.8291.272010年2011年2012年2013年。2014年2015年2016年2017年2018年2019年■面积（千公顷）·同比增长率(数据来源：国家统计局制图：农小蜂)我国各省、自治区、直辖市均有播种草莓，江苏省、山东省和辽宁省是我国草莓播种面积排名前三的3个省份。2018年，这三个省份的草莓播种面积分别是20.18千公顷、14.38千公顷和10.69千公顷。与2009年相比，草莓播种面积增量最大的省份是江苏省，增量达14.15千公顷，增幅为234.66%，年均复合增长率约为14.36%，远高于全国平均水平。图表4：2018年我国草莓播种面积分布情况新江省511%期北省4.12%江省143%安省7.61%广东省145%北京市064%其他19.44%重庆市1.97%内蒙古自治区053%7宁省8.91%天津市012%云南省23%山东省11.99%10产业精耕数据智现(数据来源：国家统计局制图：农小蜂)根据农业农村部农产品质量安全中心评审登记，我国草莓的农产品地理标志产品共有19项，其中登记产品最多的是山东省(6项)，且登记年份较早。图表5：我国农产品地理标志（草莓）登记情况省份农产品地理标志（草莓）山东省大店草莓，姜格庄草莓，荣成草莓，乳山草莓，祝沟草莓。砖埠草莓四川省德昌草莓，中坝草莓辽宁省丹东草莓，庄河草莓河北省成安草莓，满城草莓安徽省闻集草莓，长丰草莓江苏省黄川草莓北京市昌平草莓浙江省建德草莓陕西省长安草莓上海市白鹤草莓(数据来源：农业农村部制图：农小蜂)随着我国草莓产业的进一步发展，草莓播种面积进一步扩大，逐渐走上规模化和集约化的道路，逐渐形成一批相对集中的种植产地。其中以辽宁省丹东市、安徽省长丰县、江苏省句容市、浙江省宁波市奉化区尚田街道、云南省永仁县、上海市青浦区赵屯镇、河南省郑州市中牟县、北京市昌平区、山东省潍坊市昌乐县崔家庄镇十大产区的发展水平较为突出。丹东地区是辽东山地丘陵的一部分，属长白山脉向西南延伸的支脉或余脉，有丰富的水资源，气候湿润，降水充沛，光照有余，适合草莓生长；丹东草莓果实呈圆锥形或长圆锥形、椭圆形等，外形美观、色泽亮丽，芳香浓郁，酸甜适口。2010年，丹东市合作社确立了与大型水果生鲜连锁超市直接对接、合作发展的新型草莓销售模式，同时还确定了草莓种植技术标准和回收标准，11产业精耕数据智现合作社的草莓都按照标准种植，比市面上的普通草莓在口感、安全性及价位上有显著优势。经过多年的发展，辽宁省丹东市已经成为我国最大的草莓生产和出口基地。长丰县草莓是全国设施草莓生产第一大县。长丰县气候温和，四季分明，年降水量960毫米，年平均气温15摄氏度，种植有丰香、红颜、章姬等品种，其中以红颜居多。江苏省句容市是国内最早种植草莓的地区之一，八十年代就有“中国草莓第一乡”的美誉。其境内的镇江农科所与中国医药科大学合作，建立了优质草莓苗引种、区试、脱毒苗生产、繁育基地，先后引进美国、日本等优质大果品种宝交早生、美国六号、丰香、明宝、枥木少女、女峰等品种40多个，建有脱毒苗生产基地200亩，常规苗生产基地1800亩。宁波市奉化区属亚热带季风性气候，四季分明，温和湿润，年均气温16.3℃，降水量1350至1600毫米，日照时数1850小时，无霜期232天。种植品种以凤冠、章姬、红颊为主。2003年，尚田街道无公害生产基地建设及其发酵酒系列系列产品开发被国家科技部列为2003年度国家级星火项目计划，尚田草莓也被列为宁波市“六大精品效益农业”。永仁县冬春干燥，夏秋多雨，干、湿两季分明，雨量偏少，蒸发量非常大，但境内水资源丰富；日照时间长，具有丰富的光热资源，居全国第二（仅次于西藏拉萨)、全省第一；年均气温17.8℃，年均降水量840mm,无霜期315天。永仁县充分发挥气候、地理资源优势，以草莓专业合作社为龙头，走12产业精耕数据智现“基地+合作社+农户”的模式，种植鬼怒甘、弗杰尼亚、长乐、莓宝、达斯来克等品种，着力打造生态绿色草莓品牌。上海市青浦区赵屯镇地区自1983年引进栽培草莓已有二十多年种植和科研历史，栽培面积稳定在12万亩，占上海市草莓栽培面积的四分之一以上。河南省郑州市中牟县气候温和，四季分明，雨热同期，种植的宁玉、章姬、丰香、红颜、甜查理等10多个品种草莓，是推动农业增效，农民增收的重要动力。昌平区位于北纬40度，这一纬度是国际公认的草莓最佳生产带，主要种植有童子一号、甜查理、枥乙女、红颊、章姬、藤红等品种。山东省崔家庄镇草莓示范园创协于2000年，园内种植大田草莓400亩，大棚草莓100亩，种植有全明星、丰香、哈尼、吐德拉、美国6号、美国13号、森格纳等名优品种。所产的草莓个大、色鲜、味香、糖度高、耐贮运，深受客户青睐。2.单位面积产量2.1.全球：逐年提高，美国单产最高随着设施条件和栽培技术的进步，全球草莓的单位面积产量也在逐年提高。2010年至2019年间，全球草莓单位面积产量从2010年的20.86吨公顷提升为2019年的22.41吨/公顷，增量为1.56吨/公顷，增幅为7.46%，年均复合增长率约为0.8%。全球草莓单位面积产量增速虽然较低，但增长趋势仍然较为稳定。13