云果产业大脑YUNGUO BRAINREPORT2024年中国草莓产业数据分析简报YUNGUO REPORTgaoyuanyunguo.comAUTHORS撰稿人毕梅丽刘新分析师设计师STATEMENT报告声明本报告的信息来源于已公开的资料，云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。云果出品，转载请标明出处：禁止商用转载，违规转载法律必究云果产业大脑核心观点CORE OPINIONS1.从全国来看，我国草莓产业保持稳定较快发展，种植面积和产量整体呈上升趋势，2022年种植面积达到221.18万亩，产量接近400万吨。在我国栽培面积前10位的草莓品种依次为红颜、甜查理、章姬、宁玉、达赛莱克特、白雪公主、四季草莓、晶瑶、京藏香、晶玉。2.从国内重点运行区域来看，中国草莓种植主要集中在华东、中南、西南地区，2022年，这些地区草莓种植面积在全国所占的比重分别达44.08%、16.81%、16.36%。从省域分布来看，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及草莓的规模化生产，其中，江苏省、山东省、安徽省、辽宁省、河南省、河北省、四川省、云南省、浙江省、湖北省草莓种植面积位列前10，合计超过全国草莓种植总面积的五分之四(80.43%)，产量合计在全国草莓产量的五分之四以上(87.48%)。从品牌价值来看，全国草莓农产品区域公共品牌中，品牌价值超50亿元有东港草莓(55.58亿元)，品牌价值超40亿元的还有长丰草莓(47.07亿元)。3.从市场消费来看，中国草莓表观消费量随着国民消费水平的提高，2022年中国草莓表观消费量接近400万吨。从草莓价格来看，从2023年11月到2024年3月份价格大跳水，从40元/公斤降到11.75元/公斤，目前草莓价格与2022年同期价格相差不大一一价格波动存在一定的周期性。从我国草莓进出口情况来看，我国草莓相关商品常年表现为净出口态势，贸易顺差明显，但受近年来进口规模不断波动增加、出口规模整体波动下降的影响，我国草莓净出口量和贸易顺差逐年下降；“冷冻草莓”的进出口规模相对较大，主要进口自埃及，主要进口省域为山东省；主要出口至泰国、日本、韩国，主要出口省域为山东省、江苏省、辽宁省。云果产业大脑」目录CONTENTS1.中国草莓生产情况分析..1.1.1.种植面积：整体呈上升趋势1.2.国际地位：种植面积和产量位列全球第一2.产区分布：江苏省、山东省规模较大…63.对外贸易分析.83.1.进口分析…3.1.1.年进口量超4万吨，年进口金额超6千万美元..83.12.进口商品概况：“冷冻草莓”比重超99%.93.2.出口分析…3.2.1.年出口量及出口金额分别在6万吨、13千万美元左右3.2.2.出口商品概况：“冷冻草莓”比重在70%以上.103.3.进出☐比较113.3.2.贸易顺差常年保持在6千万美元以上113.3.3.出口单价>进口单价.124.市场分析：以鲜食为主，产销方式单4.1.表观消费量逐年增长134.2.中国草莓价格趋势分析14云果产业大脑|前言草莓又叫红莓、洋莓、地莓，属蔷薇科草莓属浆果类多年生草本植物，起源于欧洲和东亚，我们日常所吃草莓的大部分品种都是由佛吉尼亚草莓和智利草莓的杂交品种一一大果凤梨草莓(1766年)演变而来的。我国于20世纪初开始从国外引种近代草莓栽培品种，开启现代草莓产业发展之路。目前，我国已经发展成为全球最大的草莓生产和消费国。本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的全国草莓主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国草莓产业情况进行分析，为从事草莓产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1.中国草莓生产情况分析1.1.生产规模1.1.1.种植面积：整体呈上升趋势作为全球最大的草莓生产国，近十年来，我国草莓产业快速发展，草莓种植面积呈波动增长趋势。据国家统计局数据显示：2012~2022年，我国草莓种植面积由123.9万亩增加至221.18万亩，近10年间增长约97.28万亩，增幅约78.51%，年均复合增长率为5.96%；较2021年的208.97万亩增长了12.21万亩，同比增幅约5.84%。云果产业大脑」图表1：中国草莓种植面积变化趋势10.509%14.18%11.329%3.899%5.259%4.189%5.299%5.86%5.84%-5.43%221.18208.97Y197.40187.49179.96162.41161.66中153.59142.23136.91123.902012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年草莓种植面积（万亩）一面积增速(9%)(数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑)1.1.2.产量：呈上升趋势2012~2022年，我国草莓产量整体随着种植面积整体呈上升趋势，由222.13万吨增加至398.16万吨，近10年间增长约176.03万吨，增幅约79.25%,年均复合增长率为6%；较2021年的371.51万吨增长了26.65万吨，同比增幅约7.17%。云果产业大脑图表2：中国草莓产量变化趋势8.789%12.75%6.38%7.349%7.05%5.269%7.739%7.17%2.90%4.409%398.16371.51344.85306.03327.62280.35268.02285.11241.64248.65222.132012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年产最增速(%(数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑)1.2.国际地位：种植面积和产量位列全球第一据联合国FAO数据库最新数据显示，近年来，中国草莓种植面积和产量常年位列全球第一。2022年，中国草莓种植面积为190.94万亩，比排名全球第2位的俄罗斯(57.79万亩)高出133.15万亩；产量为336.4万吨，较排名全球第2位的美国(126.19万吨)高出210.21万吨。图表3：2022年，全球草莓种植面积与产量T0p10国家/地区对比中国190.94中国336.40俄罗斯57.79美国126.19波兰46.95土耳其72.81土耳其■33.41埃及63.78美国■31.93墨西哥56.83埃及■23.75西班牙■32.59墨西哥俄罗斯■25.48德国■17.85波兰■19.94白俄罗斯■14.52韩国■19.29西班牙110.91巴西18.39■草莓种植面积（万亩）·草莓产量（万吨）云果产业大脑(数据来源：联合国FAO数据库制图：云果产业大脑)2.产区分布：江苏省、山东省规模较大据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）均涉及草莓的规模化生产，其中，江苏省、山东省、安徽省、辽宁省、河南省、河北省、四川省、云南省、浙江省、湖北省草莓种植面积位列前10，合计超过全国草莓种植总面积的五分之四(80.43%)，产量合计也在全国草莓产量的五分之四以上(87.48%),其中，山东省临沂市、辽宁省丹东市、安徽省长丰县、江苏省徐州市、云南省昆明市等市县都以大面积的草莓种植而闻名。图表4：2022年中国草莓“种植面积”与“产量”在各省分布30.98725728.0217.2813.971353313黑龙江15.74吉林5.53:3.88■3.05山西2.53171114311.22248(数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑)其余省域2022年草莓种植面积在0.09万亩~6.53万亩之间不等；草莓产量在0.09万吨~9.06万吨之间不等。6云果产业大脑图表5：2022年中国各省草莓“种植面积”与“产量”占全国比重明细序号产量占全国比重中国2211839816江苏30.9814.00%5814.579%12.67%72.571823%321.449.69%9.80%4辽宁8.9%5L8913.039%5河南1728781%3138788%613.976.31%34.868.76%13.646.16%17.03428%16.524.15%9浙10.464.739%15748.823.99%1L312.84%5.521.39%9.062289%4.91222%5.53139%1.80%3290.83%3.650.78%广东3.05138%3.0.97%吉林0.80%15上海0.79%2290.58%8901234560.77%2270.57%0.6%2.530.6%0.64%145036%0.59%2.040.51%黑龙江0.589%025%0.59%0.40%0.52%0.439%内数古0.750.98025%70239%021%0.410.60.1%0240.11%0280.01%0.07%0.330.08%31南0.090.0%0.090.02%(数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑)云果产业大脑」3.对外贸易分析3.1.进口分析3.1.1.年进口量超4万吨，年进口金额超6千万美元中国海关数据显示，2018年以来，中国草莓相关商品总进口量波动增加，进口金额随进口量同步呈现波动增加态势。2023年中国草莓相关商品进口量达4.12万吨，同比增长了0.23万吨，增幅约5.91%；进口金额达6.74千万美元，同比减少0.13千万美元，降幅约1.89%；较2018年进口量增长了2.68万吨，增幅为186.11%，进口金额增长了3.98千万美元，增幅为141.58%。进口量及进口金额的增长均来自商品编码为“08111000”、商品名称为“冷冻草莓”相关商品的拉动。图表6：中国草莓相关商品进口量及进口金额变化趋势6.876.556.744.123.793.894.153.602.792.251.951.442018年2019年2020年2021年2022年2023年进口量（万吨）进口金额（千万美元）(数据来源：中国海关制图：云果产业大脑)83.1.2.进口商品概况：“冷冻草莓”比重超99%从进口商品类型来看，中国主要进口的草莓相关商品为“冷冻草莓”、“其他制作或保藏的草莓”、“鲜草莓”，其中，“冷冻草莓”的进口量及进口金额相对较大，2023年“冷冻草莓”的进口量为4.09万吨，进口金额为6.39千美元，在同年的中国草莓相关商品总进口量(4.12万吨)和总进口金额(6.74千万美元)中所占的比重分别为99.27%、94.81%。中国海关数据显示“鲜草莓”仅有2018年、2019年、2021年进口，其他年份无进口数据。图表7：2023年草莓相关商品进口量及进口金额对比商品名称进口量（万吨）进口金额（千万美元）冷冻草莓4.096.39其他制作或保藏的草莓0.020.35(数据来源：中国海关制表：云果产业大脑)3.2.出口分析3.2.1.年出口量及出口金额分别在6万吨、13千万美元左右中国海关数据显示，2018~2023年，中国草莓相关商品总出口量及出口金额呈波动下降趋势。2023年中国草莓相关商品总出口量达6.24万吨，同比增长了0.7万吨，增幅为12.67%；总出口金额达12.93千万美元，受出口单价下降等综合因素影响，同比减少了0.1千万美元，降幅为0.79%。与2018年相比，出口量下降了1.38万吨，降幅约为18.11%；出口金额下降了2.14千万美元，降幅为16.38%。云果产业大脑图表8：中国草莓相关商品总出口量及总出口金额变化趋势15.0713.4813.6713.3113.0412.937.627.146.266.076.245.542018年2019年2020年2021年2022年2023年■出口量（万吨）一出口金额（仟万美元）(数据来源：中国海关制图：云果产业大脑)3.2.2.出口商品概况：“冷冻草莓”比重在70%以上从出口商品类型来看，2023年，中国草莓相关主要出口商品为“冷冻草莓”、“其他制作或保藏的草莓”、“鲜草莓”。其中“冷冻草莓”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为4.45万吨、7.18千万美元，在全国草莓相关商品总出口量(6.24万吨)和总出口金额(12.93千万美元)中所占的比重分别为71.27%、55.5%。图表9：2023年草莓相关商品出口量及出口金额对比商品名称出口量（万吨）出金额（千万美元）冷冻草莓4.457.18鲜草莓0.971.99其他制作或保藏的草莓0.833.77(数据来源：中国海关制表：云果产业大脑)103.3.进出口比较3.3.1.出口量>进口量2023年，从贸易量来看，草莓相关商品进出口总量达10.36万吨，其中出口量6.24万吨，同比增长了12.64%；进口量4.12万吨，同比增长了5.91%;出口贸易量明显高于进口贸易量，但近年来两者间的差距逐渐缩小。图表10：中国草莓进出口贸易量及净出口量变化趋势7.627.146.266.076.245.543.793.894.122.251.951.442018年2019年2020年2021年2022年2023年一进口量（万吨）(数据来源：中国海关制图：云果产业大脑)3.3.2.贸易顺差常年保持在6千万美元以上从贸易金额来看，2023年草莓相关商品进出口总额达19.67千万美元，其中，出口总额达12.93千万美元，同比减少了0.84%；进口总额达6.74千万美元，同比减少了1.89%，顺差6.19千万美元；贸易顺差随净出口量的减少而有所下降，从2018年的12.28千万美元波动下降至2023年6.19千万美元，下降了6.09千万美元，降幅约为49.59%。11云果产业大脑」图表11：中国草莓进出口贸易金额及贸易逆差变化趋势15.0713.4813.6713.3113.0412.936.556.876.743.604.152.792018年2019年2020年2021年2022年2023年进口金额（千万美元）(数据来源：中国海关制图：云果产业大脑)3.3.3.出口单价>进口单价从进出口贸易单价来看，中国草莓进口单价呈现波动下降趋势，出口单价常年在2美元/公斤波动，且常年高于进口单价。2023年，中国草莓进口单价为1.64美元/公斤，出口单价为2.07美元/公斤，相较而言，进口草莓更具价格竞争优势。与2018年相比，中国草莓进口单价下降了0.29美元/公斤，出口单价增长了0.09美元/公斤。12云果产业大脑」图表12：中国草莓进出口贸易单价变化趋势2.352.192.152.071.981.911.931.841.851.731.761.642018年2019年2020年2021年2022年2023年一进口单价（美元/公斤）--出口单价（美元/公斤）(数据来源：中国海关制图：云果产业大脑)4.市场分析：以鲜食为主，产销方式单一目前，我国草莓消费90%以上为鲜食消费，不到10%的草莓用于加工制成草莓酱、草莓酒、草莓汁以及冷冻草莓等制品。由于鲜食草莓易破损，不耐贮运，大量采收后，鲜果未能及时保鲜和加工处理，品质就会迅速下降，甚至腐烂变质。因此，鲜食草莓一般就近或向周边省市销售，行业具有一定的区域性特征。鲜食草莓的主要流通模式有“产地-超市-消费者”、“产地-批发市场-零售终端消费者”、“草莓种植户消费者”“产地-电商平台-消费者”等。农产品批发市场目前仍是我国大宗商品草莓流通的主要方式。4.1.表观消费量逐年增长中国草莓表观消费量随着国民消费水平的提高逐年增长，2022年中国草莓表观消费量达396.51万吨，同比2021年增长了7.39%，较2018年增长了13