丫亿欧智库2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告借势心智红海，还是另辟蓝海航道？01研究背景及意义1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义1.2研究范国的界定：护肤产品成分的范围定义1.3多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竟争02功效型护肤产品成分解析21六大功效总认知与渗透22六大功效对应成分解析03基于功效成分的品牌战略3.3“成分-品牌心智”象限3.4基于功效成分的品牌战路04副刊：护肤成分小百科(EIS)的映射关系及释义42“功效-成分-来照EIS在品牌战路中的指号意义43EIS护肤成分小百科1,1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义丫亿欧智库◆护肤产品的广义定义：以涂抹、酒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或胶效果的化妆用品。◆护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理◆本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、维稳修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老、舒缓抗敏等功效的面部护理产品，每章节优秀案例的例举主要面向中国本土品牌及产品进行。亿欧智库：功效型护肤产品主要功效亿欧智库：护肤产品主要细分类目身体护理面部护理手部护理舒缓抗敏提亮紧致护理面膜护手霜修护美白护理面部清洁滋润保湿通用护理爽肤水手膜抗老保湿乳/保湿霜控祛痘精华液12研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义◆护肤产品主要由3种成分构成：基质成分、辅助成分、功能成分。◆本报浩所研究的护肤产品成分指具备滋润保湿、维稳修护、美白提亮、祛痘抗痘、紧致抗老、舒缓抗敏六大功效的核心成分。亿欧智库：护肤产品主要成分构成、作用及举例主要成分作用成分举例对应产品类别/作用油脂基质成分决定成品状态：膏霜、乳液、粉沛制、液态等滑石粉粉制类水除粉制类外的其他类别香料提香色素染色辅助成分提供次要功能：防腐、提香、着色、增稠等苯甲醇防腐BHT抗氧PCA-钠其他甘油保湿功能成分提供主要功能：保湿、修护、美白、抗老等修护美白41.3.1政策端：政策监管日趋严格，为护肤品成分竞争环境保驾护航◆国家政策对于化妆品标签监督管理的加强，使消费者对于护肤产品的成分标签建立起更高的信任度。◆2023年4月，部吩效护肤产品与品牌、零售巨头品牌因玩文字游戏、虚假宣传，夸大核心成分（玻色因、二裂酵母、芦荟）含量被罚。亿欧智库：2021年发布化妆品标签及成分玉要有关政策国家药品监督管理局《化妆品标签管理办法》·自2022年5月1日起，申请注册或进行备率的化妆品，必须符合《办法》的规定和要求·化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按服各成分在产品配方中含量的降序列出。·化妆品配方中在含量不超过0.1%(w/w)的成分的，所有不超过0.1%(w/小w)的成分应当以“其他微量成分”作为引导语弱引出另行标注，可以不技照成分含量的降1.3.2技术端：提取与合成技术蓬勃发展，开启美妆行业新风▣◆植物萃取技术与生物发酵技术日趋精进，提高了天然成分的功效性与稳定性◆中国在合成生物技术领域的领先发展，为成分的合成提供了崭新的发展思路，也为护肤产品赋予了更高的吸收率、更可靠的安全性。亿欧智库：成分相关技术专利天然成分提取一一植物萃取+生物发酵企业贝妮◆贝泰妮和珀菜雅等上市企业妇引领植物萃取技术与生物发技术精进发展。贝妮一种具有抗炎功效的酸浆提取物的质量检·发展出超临界提取、微波萃取、生物确解、半仿生提取技术等先进现代技术贝数妮·保留活性成分，降低殖物毒性，富集功效物质，同时提高提取率。制备方法与应用有机合成新方案一一合成生物技术一种情高温超氧化物坡化的制备方法及其应用◆巨子生物和锦波生物领军国内基因重组胶原蛋白合成巨子生物高透皮吸收性太及通过该的重复构建的·分子量小，透皮吸收率高，功效突出，安全性强：巨子生物·多种型号片段、不同仿生组合，满足保湿修护舒缓、紧致、美白等多种功效；新型胶原蛋白原料组合，抗衰老效果更全面。一种重姐I型人源化校蛋白C13T及其1.3.3供给端：国产原材料与研发生态体系的精细化探索，持续追赶海外品牌丫亿欧智库◆原材料供应商：得益于疫情时期国货品牌的快速崛起，以华熙生物、蓝星为代表的国产原材料供应商在细份领域表现卓越，并持续追赶海外品牌。◆新型代工企业：长期受到国际品牌、经典国货以及新锐品牌的产业布局的影响，中国化妆品代工企业数量众多。随若功效护肤市场对于加工制造工艺与产能要求的不断提高，代工企业开始探索高质量发展的路径◆美妆护肤企业开始探索、搭建行业上游研发生态体系，标志美妆护肤行业将加大力度把控原料成分、配方工艺等上游环节，结合现代洗进技术实施创新。亿欧智库：全球原材料供应商格局别分亿欧智库：美妆行业上游研发生态体系架构第一梯队：美地区生物、化学开发技术·美国：Ashland亚什兰、ubr亿o路博润.、Dowcorning道康宁原料创新第二梯队：日本地区先进配方·日本：NissionOillio日清奥利友、Skin-Etsu信越TAYCA帝国化学研配方研发发独特配方东方特色第三梯队：中韩地区生工艺改进先进加工制造工艺态亿欧智库：化妆品制造商发展路径系质量品控建立质量安全管理制度OEMODMOBM新型检测设备设备投入自主加工自主设计+生产加工产业全链条服务先进加工设备1.3.4海外端：西方不断掀起“透明化”浪潮，成分探究意识影响国内丫亿欧智库◆随若西方环境保护理念与消费人群安全意识的觉醒，欧洲地区优洗掀起了护肤产品的“透明化”浪潮。◆宝洁等部分护肤品牌的透明化初试，催化消费人群加深成分含量与产生效用的探究，也使产品成分的透明化要求愈加严苛。“这些成分真的有帮助吗？”亿欧智库：2018美妆行业透明度感知与欧莱雅Inside Our Products公开产品信息“成分的含量能够真的足够产生护肤效果吗？”(2018 FIT Transparency Perception Assessment Survey揭美妆行业透明度感知情况·2%的消费者希望品牌向消费者解释产品成分的功效情况：2019年欧莱雅Inside Our Products上线向全球消费者公开展示产品信息1.3.5消费端：“纯净美妆”概念火热，消费驱动因素向成分来源硬核转变◆新冠疫情过后，消费者对于生活健康、自然、可特续的关注度持续上升。在消费者感官、情绪需求的呼声下，“CLEAN BEAUTY纯净美妆"的概念逐渐火遍全球，消费人群对美妆护肤产品及成分来源安全/无害/无毒的要求越来越高。◆自互联网时代起，成分的认知度在社交与短视媒体的驱动下攀升，成分党人群迅速膨胀，向近干万量级增长。在纯净美妆理念的特下，成分的核心地位进一步加强，成为消费者最为主要的购买决策因素之一，也成为了消费人群判断护肤产品是香具有功效的有力证明。“天猫平台统计小红书上带有“成分”标签的笔记306万+篇，而与护肤相关的笔记共有542万+篇。”进化阶段1999-2010年2010-2020年2020-今产品驱动品牌驱动成分驱动樱花视黄胜肽角鲨烷乳酸水杨酸01研究背景及意义1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义13多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争02功效型护肤产品成分解析21六大功效总认知与渗透22六大功效对应成分解析03基于功效成分的品牌战略3.1“功效-成分心智”星图83.4基于功效成分的品牌战路04副刊：护肤成分小百科EIS)的映射关系及释义4.243EIS在品牌战路中的指号意义EIS护肤成分小百科2.1消费者对六大功效的认知与渗透总览丫亿欧智库◆根据2022年功效热度解析，紧致抗老在六大功效中强势领先，占比达到52%：美白提亮占比达到22%，以较大落差位列其次。◆在需求偏好方面，据2023年第一季度数据统计，滋润保湿的偏好占比(79%)超过紧致抗老(70%)与美白提亮(53%)两大热门功效，成为消费人群需求呼声最高的护肤功效。可见，滋润保湿在未来美妆护肤市场中的发展空间可能是非常广阔的。◆此外，舒缓抗敏的热度(14%)与需求偏好(5%)占比都相对较低。虽然后疫情时代敏感肌人群比例持续增长，但这一类功效产品的受众面依然相对局限，具备多元效的舒缓抗敏产品可能更受消费者期待。此外，由于第一季度尚末抵达敏感高发期，该功效2023年需求偏好的占比有被低估的可能性亿欧智库：六大功效热度与需求偏好及对应成分例举■2022年热度■2023Q1需求偏好79%70%46%53%52%40%14%12%8%14%5%滋润保湿美白提亮控油祛痘紧致抗老珍珠石山花1122.1滋润保湿：多效护肤的关键基础丫亿欧智库◆滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，显著成分包括氨基酸、玻尿酸（透明质酸/透明质酸钠）、牛油果、松露、鱼子酱、二裂酵母、茶树等。◆研究表明，含水量也是影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度的重要因素，通常角质层水分含量在10~20%之间，当该含量低于10%时，皮肤便容易出现干燥、粗糙、细纹、水油失衡、敏感以及加速老化等问题。◆正是因此，滋润保湿成为了护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。据统计，2022年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在六大功效中位居第一。亿欧智库：2022年六大功效护肤产品备案数量1608002530011263444927081047滋润保湿紧致抗老舒缓抗敏维稳修护美白提亮亿欧智库：滋润保湿功效覆盖护肤品类一览玻鱼子酱树精华面霜牛油果墨滋润保湿眼霜乳液化妆水防晒洁面12222维稳修护：肌肤敏感的重要防线丫亿欧智库◆屏障受损是形成敏感肌问题的重要原因之一，通常消费者更倾向于使用防西产品与功效型护肤品进行皮肤维稳与屏障修护，比例份别达到57%与◆在挑选具有“维稳修护”功效的护肤产品时，消费者最为看重皮肤科医生建议（占比55%）；其次较为看重护肤产品的实际功效与安全性，所占比例约为51%；此外，产品成分（占比41%）也是挑选产品的重要考量因素之一。◆显著具有维稳修护功效的成分包括益生菌、神经酰胺、积雪草、角鲨烷、二裂酵母、泛酸/泛醇/维生素B、复活草等。亿欧智库：2022消费者皮肤屏障受损的主要日常护理方式使用防晒用品57%积雪草提取物功效型护肤品39%心理咨询4%其他<1%盖亿欧智库：2022消费者屏障受损后挑选护肤品的考®因素55%51%51%41%37%29%27%20%16%9%5%医生建议产品功效产品安全性产品成分品牌价格使用感专业机构背书使用方便味道汽味其他1322.3美白提亮：东方人的执着追求丫亿欧智库◆基于东方人对白的执着，美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位，显著成分包括樱花、烟酰胺、芦荟、兰花、石榴、燕窝、抗坏血酸/维生素C、熊果苷、传明酸、茶树、富勒烯等。◆出于对于美白提亮的迫切追求，具有优诱渗透率与丰富营养物质的情华成为消费者在众多品类中的首选。◆每日需要频繁使用的水乳也是美白人士所偏好的品类之一，表明消费者趋于将美白护肤日常化，希望能够通过更高频次的使用积功效达到效果。亿欧智库：2022年皮肤专研人士美白提亮品类编好65%47%35%34%31%29%精华水乳贴布面膜乳霜膏膜医美手段美容仪器维生素C兰花烟酰胶燕窝亿欧智库：美白提亮产品主要消费顾®及痛点33%36%过度夸张宣传36%熊果首功效不明显39%45%刺激不安全52%14224控油祛痘：长效稳定成消费首选丫亿欧智库◆随若水杨酸、果酸等知名酸类成分占领法痘市场高地，战痘人群纪基本掌握“酸”这种相对有效的痘痘解决方案。但由于酸类成分的剥脱性会使皮肤角质变薄，这种法痘方式也容易带来新的肌肤风险和困扰。◆为应对战痘人群新的护肤需求，益生菌、金盏花等维护肌肤菌群、消炎镇静作用的成分成为控油法痘第二、第三梯队的新星◆在选择控油祛痘的产品时，消费十分看重产品的实际功效与安全性（占比皆为56%），功效的特续稳定性（占比49%）与口碑评价（占比43%）。亿欧智库：2022战痘人群护肤需求三梯队第一梯队★第二队第三梯队·舒缓抗敏·控油清爽·美白提亮·紧致抗老果酸酸益生菌金盏花☑欧智库：2022消费者控油祛痘产品选购因素祛效果56%持续稳定口评价性价比43%40%安全无刚作用56%见效速度40%同步解决多种问题31%15