2024新能源城配物流车总使用成本(TCU)白皮书罗戈研究XPST地上铁TCU Total cost of usage2024新能源城配物流车总使用成本(TCU)白皮书报告概述新能源汽车作为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在政策与市场双重利好的驱动下，新能源物流车发展势头呈现积极向上的发展趋势。由于城市物流场景和绿色交通更适合电动化，这使得新能源物流车已经成为城市配送重要的新型基础设施，也基于此新能源轻卡城市配送场景为本报告重点研究范围。作为一种生产工具，新能源物流车被广泛接受需要在成本端具有显著优势，但新能源物流车的购置成本现在仍高于同类燃油货车。在新能源物流车快速应用的过程中，租赁模式一直是不可忽视的力量。以地上铁为代表的头部创新企业，持续以租售结合力推新能源物流车走入市场，并不断通过模式创新加速这一进程，报告进一步挖掘了订阅租赁模式在物流场景的低成本、轻资产、全过程以及弹性灵活的诸多价值。为了更全面地衡量新能源物流车在整个生命周期内的使用成本，报告引入了"车辆总使用成本-TCU”(Total Cost of Usage)这一新概念，从全成本项、全生命周期对传统燃油和纯电动轻卡的成本表现进行深入研究，从TCU视角为企业围绕新能源物流车相关决策提供参考，并进一步了解订阅租赁模式在业务场景和成本管理中的创新价值。专家指导组编写小组罗戈网CEOTracy(郭红)地上铁董事长兼CEO张海莹罗戈研究杨波地上铁邹丹丹罗戈研究院长潘永刚地上铁高级副总裁康平陆罗戈研究吴镝地上铁金玮地上铁黄华强2024新能源城配物流车总使用成本(TCU)白皮书寄语新能源物流车的订阅租赁模式，是我们对传随着全球对可持续发展的日益重视，绿色物流统物流模式的一次勇敢革新，也是我们对低是物流行业迈向可持续发展的关键一步。先进碳事业的坚定践行。这份白皮书以物流车实企业已经把“绿色”纳入在“服务”、“效率”际使用者的总使用成本(TCU)角度出发，“成本”三个核心维度之上的必要考量。我们提供了宝贵的实测案例和调研分析，帮助物也在探寻"绿色”和“成本”协同性即“绿色不是成本”，在城配物流场景我们已经确定性看张海莹流企业、商流伙伴更好地了解电动物流车在到“绿色同时还能降低成本”的发生。地上铁董事长兼CE0使用成本效益、效率优化成果和低碳减排方罗戈网CE0面的卓越表现。本次的白皮书，我们不仅展示了电动物流车在成本效益上的显著优势，还深入探讨了其租赁在《公共领域车辆全面电动化》和《有效降模式在减碳降本方面的巨大潜力。我们希望这低全社会物流成本行动方案》的指导要求下，份白皮书能够为企业提供宝贵的洞察，并帮助地上铁坚持用模式创新、解决方案创新，从大家更好地理解和应对电动物流车在运营成本客户需求和场景出发，与上下游生态伙伴共和减排目标方面的挑战与机遇。我们相信，这同推进物流行业的绿色转型。一转型不仅能够帮助企业实现经济效益的提升，希望藉由这份白皮书，能够激发更多创新与更能为杜会和环境带来深远的积极影响。合作！未来，我们将继续携手合作伙伴，共同探索更多创新解决方案，助力物流行业迈向更加绿色高效的未来。目录第一章需求扩容模式出新第三章-国内新能源城配物流车服务市场发展概况-城配电动轻卡车辆使用总成本(TCU)测CONTENTS算研究1.1新能源物流车市场需求与趋势12新能源城配物流车现状与发展1.3新能源物流车服务模式创新-订阅试服务第四章简而有道托付无忧一地上铁城配电动轻卡订阅服务与案例第二章竞争加剧价值为王一城配物流变革下的TCU总使用成本领先2.1城配物流模式变革驱动运营迭代第五章2.2TCU视角下的城配运力管理升级一城配电动轻卡订阅式服务价值总结2024新能源城配物流车总使用成本(TCU)白皮书第一章需求扩容模式出新国内新能源城配物流车服务市场发展概况TCU Total cost of usage罗戈研究第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况1,1新能源物流车市场需求与趋势绿色低碳和可持续发展趋势，驱动公路货运成为物流行业升级重点领域从全球视角来看，交运物流行业占全球二氧化碳排放量的21%，是碳减排重点领域。目前，物流行业碳排放中92.2%以上来源于货物运输及配送活动，货运量中73.89%来源于公路货运（公路运输仍为物流行业碳排放主要环节）。“双碳”目标下，我国物流行业以柴油和汽油消费为主的能源结构亟需改善，围绕公路运输及配送领域的车辆电气化转型升级，通过运输环节的减碳减排实现绿色物流成为可持续发展的重要路径。运输及配送活动碳排放占物流业总体碳排放的83%以上随着货物运输量和货物周转量的逐年增长，我国物流业碳排放呈上升趋势运输及配铺助物流500000020.00%送活动储活动活动总量40000002020年3.60.220.123.9320000001000%0.00%能源91.5%5.5%3.0%100%-10.00%消耗量201320142015201620172018201920202021202220232021年3.860.250.124.22占比91.3%58%2.9%100%30000020.00%2020年7.361.020.438.802000001000%二氧化碳占比83.6%11.6%4.8%100%100000排放量20211.169.480年7.890.44-10.00%20132014201520162017201820192020202120222023占比83.2%12.2%4.6%100%06罗戈研究第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况」1.1新能源物流车市场需求与趋势政策端持续引导，节能减排价值日益凸显，物流运输电动化进程加快由“能耗双控”转向“碳排放双控”是我国“双碳”战略实施的一项基础性、前置性的制度变革。随若中国碳达峰碳中和“1+N框架”关键文件的公布，交通运输行业以推动节能降碳为重点，加快新能源和清洁能源运输装备推广应用，加快形成绿色低碳运输方式。采用一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围实施重型燃油车国六排放标准给予相关运营激励政策等方式，推动了新能源物流车的渗透应用。领域深化：绿色交通”十四五”发展规划■政策工具：大力推动新能源物流车应用七项主要任务路权开放钢铁。有色金属、石化化工、建材、建筑、交通等重点领赋②优化交通运输结构，提升综合运输能效国六排放标准补贴支持开放新能源物①推扩应用新能源，构建低级交通运输体系流车路权增加④坚诗标本兼治，推进交通污染深度治理企业车辆通行施重型柴油车国补贴忧惠、专项基六排放标准金试点推厂①优化绿色低碳发展区域布局，加快形成绿色生产生活方式⑤坚特创新驱动，强化绿色交通科技支撑比例试点加速应用③加快构建清洁低碳安全高效能源体系公共领域推动电动化⑤推进城乡建设和管理模式低碳转型四项专项行动2023年2月，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国绿色交通基础设施建设行动新能源汽车占比达到0地方侧重新能源化优化调整运输结构行动%,并开展电货车和特定领就加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激⑨健全法律法规标准和统计监测体系新能源推广应用行动励改策零排放城市物流车：目前集中物流运输业发达的长三@完善投资、金融、财税、价格等攻策体系角珠三角以及四川地区推广换电车型：目前集中在河北、山东绿色出行创建行动07第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况」1.1新能源物流车市场需求与趋势市场需求逐步上量叠加新一轮以旧换新政策，商用车新能源化进入普及期2024年1-6月份，新能源商用车在商用车销量渗透率达到16%的水平，相对于去年实现了较好提升。6月份新能源销量渗透率达到21%，相对于去年6月的11%，提升10个百分点，表现相对较强。随若《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》的发布，政策拉动将显著提示新能源车渗透率。商用车稳步增长，新能源汽车进入中国市场新能源汽车示范运营，产业进入导入期商用车新能源化跨越式发展，行业进入普及期■中国商用车市畅在需求拉动下稳步增长，在■在“双碳战略”引领下，2021年以来，我国新能源汽车实现了佩发性增长，新“汽车以旧换新、汽车下乡”等政策补贴刺激车国四排放标准开始实施，商用车尤其是能源汽车已进入普及期。国际化迅速扩张，产业开启全球竞争下，商用车突破300与400万辆销量大关轻型货车市畅受挫■我国新能源商用车再整体市场销量中的渗透率不断提升，2023年全年，新能■十一五，中国提出了“节能和新能源汽车”战■2015年示范城市增加到88个，新能源汽车源商用车销量达到44.7万辆，渗透率首次突破11%。略。高度关注新能源汽车的研发和产业化，新销量突破33万辆，中国成为全球最大的新■从2024年上半年销量数据来看，新能源商用车销量渗透率突破16%，在新一能源汽车成功进入中国市场能源汽车市场轮“以旧换新”改策下，全面加力的补贴力度将推动需求加速释放。■2010年7月，国家将十城干辆节能与新能源汽：■互联网企业加入造车大军，北汽、上汽等■中共中央办公厅、国务院动公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》车示范推广试点城市由20个增至25个传统企业也开始筹划高端纯电品牌中再次强调加快物流绿色化转型，扩大新能源物流车在城市配送、邮改快递等领域应用。11.918.516.0%19.719.514.444.733.79.019.33.02.1204249.4262.5331.3430.4403.3381.1405.5379.1345.1365.1416.1437.1432.4513.3513.3330403.1206.82006200720020092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241-6)第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况【1.1新能源物流车市场需求与趋势商用车新能源技术路线多元化发展，纯电动是被公认的主流技术路线在政策和商业模式的强力推动下，纯电动商用车正在相关场景快速发展，目前纯电动技术主要在特定场景的车辆上集中应用，包括公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口专用车等。相关机构预测，随若新能源商用车购置及使用成本下降、基础没施建设进一步完善，新能源商用车市场销量渗透率将持续提升，预计2025年突破15%，以充电技术路线为主，至2030年、2040年新能源市场销量渗透率分别提升至30%、75%左右，纯电动混合动力甲醇燃料商用车各技术路线市场销量渗透率趋势示意图60%20%20212025203020352040204520502055206009罗戈研究第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况」1,2新能源城配物流车现状与发展随着新能源物流车将进入应用加快期，近三年市场渗透呈现大幅提升态势新能源物流车应用的发展路径，可以通过行业渗透率的10%、20%、40%三个关键临界点，分别代表成长期、加快期、成熟期。随若2022年新能源物流车市场销量渗透率超过10%，说明该领域已经迈入到成长期。截至2024年9月，新能源物流车市场销量渗透率已超过20%。根据行业预测，到2027年，新能源物流车市场渗透率将达到43.8%，这表示在近三年中，新能源物流车将实现较高的行业增长，市场将产生巨大的应用需求，预计会加速进入到普及期和成熟期。探索期发展期成长期加快期成熟期该阶段主要以政策驱动为主，该阶段进入到政策市场的双亚驱动阶段，众多拥有新能源技术政府出台多项鼓励新能源汽积累的企业，加入到新能源轻卡行业，这使得新能源轻卡的技行业预测，到2027年，车发展的政策，为行业发展术取得了较大的突破，市场竟争日兰激烈。新能源物流车市场销提供重要支持，主要商用车量港透率将达到企开始向新能源转型，通过该阶段政策的重点是继续扩大试点，持续加大对公共领域车辆的推广，同时政府也对新能源物流车进行补贴。但用户痛点仍43.8%初级的油改电路线，实现了无法全面解决，且缺乏全生命周期的服务保障。新能源产品的从无到有。但截至2024年9月，新能产品与消费者预期存在较大差距，消费者处于观望状态。源物流车市场销量渗透率22.7%该阶段进入到市场驱动为主阶段，随着新能源汽车产业进入规模化、标准化、产业化阶段，新能源物流车技术日兰2022年，新能源物流成熟，成本下移，性价比更加显现。新能源汽车性价比、车市场销量渗透率超用户体验度、相关配设施更加完善，新能源物流车进入过10%到昔及期和成熟期。10罗戈研究第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况」1,2新能源城配物流车现状与发展市场需求扩容，渗透率领跑行业，城配物流电动化趋势清晰且成果显著随着电商、快递、物流等行业的快速发展，带动城市配送及短城际配送需求的增加，新能源物流车在物流领域的应用将更加广泛。此前，八部委也曾发布《公共领域的城市公共领域全面电动化》的文件，要力争以后达到新能源的比例达到80%。物流车有很大一部分应用在城配运输市场，特别是电动轻卡，应用场景广泛，各地政府推广力度也比较大，进而拉动新能源轻卡市场的整体增长。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中再次强调加快物流绿色化转型，扩大新能源物流车在城市配送、邮政快递等领域应用。历年新能源物流车销量（万辆）及物流车新能源销量渗透率(%)新能源物流车各车型占比变化趋势■微车■微卡■小卡■轻卡■小面■中面■大AN5.25.612.023.225.633.1370物流车2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-11月2024F2.9%2.6%6.0%15.4%23.2%23.1%2019年2020年2021年2022年2023年2024年11罗戈研究第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况【12新能源城配物流车现状与发展政策驱动、产品出新，有利支撑新能源城配轻卡销量的持续高速增长新能源轻卡在2024年前5月销量持续保持若翻倍增长的迅猛发展态势，2024年1-9月，新能源轻卡累计销量6.37万辆，较去年同期增长94.1%。在2024年，新能源轻卡销量呈现同环比“双增”的原因，有多方而因素的协同发力：·(门)国家密集出台支持新能源物流车发展的政策，5月份，在国家出台的《交通运输大规膜设备更新行动方案》刺激下，新能源轻卡物流车需求不断增加：·(2)各地环保考核力度的加大及各地对新能源物流车城市路权的放宽；·(3)前几年受不确定因素影响，加之去年受新能源汽车购置补贴退出影响，为今年新能源轻卡销量创同期断高并居史上月皮销量第三奠定了基础；·(4)大电量电动轻卡新品密集上市，一定程皮上解决了部分城际物流运输场景的电动轻卡续航里程和运输效率问题，促进了更多用户购买大电量电动轻卡物流车。■2022年-2024年9月新能源轻卡月度销量走势图■2022年■2024年一2024年月比增长12000450%412%10181400%100009109350%7900800068B466286944300%6000234%250%200%40003054154%763746479847256150%114%22105%616100%2000429521265311333910550%667■668667■669719■698■87410651月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况【12新能源城配物流车现状与发展需求多元，认知增强，从关注价格延伸至技术、效率、服务等更多维度当前新能源物流车的政策支持仍在延续，路权政策叠加新一轮“以旧换新”补贴将加速电动物流车销量渗透率的提升。随着新能源物流车在业务场景应用中的不断深入，在明显的节能（降低运营成本）优势下，企业对价格、续航、效率、服务、维保、残值和智能等方而有更高的要求和期待。关注点用户观点关键词对供应商的需求政策换新”新政推动行业购置和更新车辆低碳环保路权补贴及时响应，在以旧换新改策的基础上推出新的营销措施技术新能源商用车技术路线仍以纯电动为主，货车电动化市畅销量渗透率正在逐步提高纯电动加强纯电动技术与物流多场景的适配，发辰氢能技术路径价格新能源物流车购置成本高，企业对价格做感，对租赁模式需求增大价格高价格敏感进一步降低新能源车的生产和制造成本，降低购车门整节能新能源物流车具备显著的节能特性，大幅减低能耗和运营成本低能源成本期待更先进的节能技术提升车辆运行的技能率续航企业关注新能源车续航能力，续航焦虑和朴能配套限续航焦虑补能便利性场景升级电池技术提升续航里程，探素更完善的朴能策略环节续航焦制应用畅景向更长半径延伸虑效率新能源车的或货量和补能影响车辆运行效率车厢容量补能时长完善配套朴能网络和换电模式，提升朴能便捷性，降低电池重量，服务关注省心、高残值和金融方案，新能源车成本向全生命周期延伸全生命周期成本服务方案覆盖全生命周期的服务方案，降低全生命周期成本维保新能源物流车维修成本低、故障率低保障出勤，但保费高并存在更重大的安全风险成本低出勤保障安全性快速的维修保障出勤，避免出现重大安全事故残值新能源物流车残值率低，市畅无明确的纯值方案，客残值率低保障方案户存在购买顾虑更合理的残值解决方案，健全新能源二手车流通军道智能新能源物流车外观更具科技感，车机系统减轻司机驾驶压力智能化管理提升司机体验对车辆的软件服务、运营管理和效率提升有更高的期待13第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况12新能源城配物流车现状与发展多轮驱动，升级引领，技术和服务创新推动城配物流车新能源化新动力物流运输行业降本增效的背后，除了交通基础设施的不断完善、大数据赋能、规模化效应，也有新能源物流车技术不断升级，为从业者打开的一条新的绿色增长曲线。可以预见的是，在多重政策支持、市场驱动、技术创新和性能不断提升的趋势下，新能源物流车的应用将愈加广泛和普遍。政策支持与市场驱动技术创新与性能提升新能源物流车在技术上不断创新，电池、电机、电控等核心技术日益成熟。特别是电池以及基础设施建设的加大投入。《交通运输大规模设备更新行动方案》和《汽车以旧换技术的快速发展使得新能源物流车的续航里程和充电速度得到了显著提升。智能化管理是新能源物流车技术革新的另一重要方向。通过车联网和大数据技术，物流·从市畅需求来看，伴题着物流运输行业总量的不断增长，物流运输需求呈现出大幅增长企业能够实时监控车辆的运行状态，优化运输路线，提高运输效率。的趋势。新能源物流车因其低能耗、低排放的特点，成为绿色物流的重要组成部分，满·轻量化设计也是新能源物流车的重要技术革新之一。使用高强度材料和新型复合材料，足了行业对环保和经济性的双重要求。物流企业也正在调整自身的运营模式，积极向绿新能源物流车在保证强度和安全性的前提下，减轻车身重量，从而提高电动机的驱动力，色转型，提升市场竞争力。应用多元化与定制化规模化生产与成本优化新能源物流车的应用畅景正在发生多元化改变，由单一的运输向差异化配送场暴延伸，随着新能源物流车市畅的不断扩大，相关产业链也日益完善。从原材料供应、零部件制由较短运输半径的城市物流向中长距离的城际物流延伸，随着技术和成本优化，行业将造到整车生产、销售和服务，已经形成了一个完整的产业链体系。这为新能源物流车的在城配领域为领先的细下，不断由新能源轻卡向中重卡构建增长通道。大规模生产和推广提供了有力的保障。随着市畅需求的多样化，新能源物流车将更加注重定制化和个性化的发展，满足不同用新能源汽车成本结构中最重要的三大部分分别是电池、电机和电控，合计占整车成本约户的特定需求，由快递配送、城市配送、短途运输等业务畅景，向冷鞋、医药、零售等S0%。随着电池和电机电控系统技术成熟度逐青提升，这三大部分的成本占比也会较之领赋延伸，以数字化、定制化和服务化的方式推动绿色运输的推广和发展。下滑。这将有助于降低生产成本，提高产品的性价比，进一步推动新能源物流车的普及和应用。14第一章国内新能源城配物流车服务市场发展概况13电动物流车服务模式创新一订间试服务需求持续释放，消费升级明显，汽车消费模式向以使用权为核心转变汽车订阅是一种新形式的出行服务，它将车辆所有权与使用权分离，最大程度发挥车辆使用价值。汽车订阅于2014年由Clutch、Flexdrive等互联网平台首次推出，017年凯迪拉克成为第一个推出汽车订阅服务的汽车制造商。随若汽车消费进入新的阶段，消费者对汽车使用权的重视，使得消费者开始不再购买车辆，而只为使用汽车定期支付费用，从德国引进的汽车订阅模式在中国开始落地并逐渐流行。■消费者购车方式与行为发展阶段分析第一阶段第二阶段第三阶段汽车消费模式从拥有权为核心向使用权为核心转变全款购车阶段贷款购车阶段租赁购车阶段国家汽车消费两级分化，租赁购车能满足个性化需求，扩大汽车消费的覆盖面国家汽车消费最初阶段·国家汽车消费快上升阶段·汽车回归完全工具属性，奢侈品和财富属性逐渐消失汽车价值高，具备奢侈汽车价值逐渐降低，奢侈消费者消费观念进入更加开放阶段品属性+财富属性+工具品属性逐渐消失，具备财国内的租赁购车阶段主要集中在016年之后，国内租赁购车卷透率正在由2%逐渐提升，未来预属性富属性+工具属性计可以达到30%-50%。消费者消费观点保守消费者消费观念进入比较第一种形式：以租代购第二种形式：汽车订阅第三种形式：汽车共享开放阶段汽车订阅是一种新形式的出行服共享汽车是未来中国智慧交通的核国内全款购车阶段主要国内的贷款购车阶段主要集中在1980-1996年集中在1996-2016年离。最大程度发挥车辆使用价值发展。未来不同的共享汽车模式将客户不再购买车辆。而只为使用相互渗透，是未来将出现的购车和通过租赁车辆实现金融目的。租车自有切晚的用车方式。15