艾瑞咨询多场景K歌系统行业研究报告部门：研究洞察二部互娱与内容组©2025 iResearch IncResearch艾瑞行业发展环境经济层面：国内宏观经济稳增及消费能力提升，稳固了文娱消费根基；国民人均收支同步增长，尤ABSTRACTS其是消贵结构中文教消费规模攀升，也有助于释放大众娱乐消贵潜力。社会层面：音乐产业规模稳步复苏，从供给端为多场景K歌系统行业提供了丰富的内容储备与发展摘要动能；网络K歌凸显的用户粘性以及K歌娱乐多维健康价值，为行业注入了持续的社会消费活力。技术层面：国内头部K歌系统商不断加码研发投入，专利布局向智能化延伸：同时K歌系统技术实现跨越式迭代升级，A已可全流程赋能K歌娱乐体验，成为驱动行业突破发展的“核心引擎“政策层面：文旅部、中娱协、音集协三方协同发力，构筑“内容+版权”双防线：曲库版权上，国内K歌场景已确立“二合一”版权许可机制，保障曲库版权流转和使用合法合规行业发展现状中国K歌系统行业正处于生态融合期，从初始封闭娱乐场景演进至全域开放生态。并且已形成以K歌系统商为核心的结构清晰、涵盖多类参与者的完整产业生态。2024年中国K歌系统行业市场规模达14.5亿元，受益于车载、户外等多场景业务拓展驱动，预计未来几年里继续维持较高增速，2028年将突破30亿元，增长态势稳健.中国K歌系统行业正经历结构性转变，传统商用娱乐主导地位持续下滑，而家庭娱乐、车载娱乐户外娱乐等场景正在迅速崛起，尤其是车载和户外新场景业务有望成为行业未来增长主力。软硬件服务业务夯实行业发展根基，付费增值业务成为推动市场规模增长与结构优化的核心动力驱动行业增长态势稳健且更具可持续性。行业竞争态势国内K歌系统行业行业头部参与者分别从技术、生态、硬件三方面，推动行业从“单一产品”竞争迈向“系统+内容+终端“”的全生态竞争，共同拓展K歌规乐生态场景。整体竞净格局上，行业已从初期分散竞争进入头部主导的成熟发展阶段，CR3集中度74.3%，CR5集中度85.2%，头部企业凭借多年深耕形成的技术和资源积累形成绝对领先优势，细分娱乐场景上，商用娱乐和家用规乐三强并立，C3竞争格局稳固。车载娱乐和户外娱乐两大新兴场景集中度凸显，头部企业先发优势显著。行业发展趋势“硬件依赖”向“云网融合”转型，云网协同驱动产业升级实现轻资产运营数字化片川深度融合，从运营智能化转型、沉浸式体验重构以及数字化驱动决策三大方向提供赋能传统封闭式经营向开放式场景化服务升级，与多元休闲生态深度耦合，形成全场景K歌娱乐覆盖。Research瑞咨CONTENTS目录01多场景K歌系统行业发展环境02多场景K歌系统行业发展现状03多场景K歌系统行业竞争态势04多场景K歌系统行业发展趋势3研究对象说明Research瑞咨多场景K歌系统行业概念界定本报告所研究的多场景K歌系统行业（报告正文简称为“K歌系统行业”），是在传统“卡拉OK"视频点播(VOD)商主营业务基础上发展而来的细分领域，其核心服务模式为：由K歌系统供应商提供自有歌曲曲库以及配套的软硬件技术解决方案，以满足用户在不同场景下的K娱乐需求。目前K歌系统行业主要覆盖商用娱乐、车载娱乐、户外娱乐及家用娱乐四大细分业务场景。K歌系统供给商核心特征K歌系统覆盖的细分业务场景商用娱乐传统KTV、自助KTV、迷你KTV,以及音乐餐吧、音乐会所等有使用K歌系统的商业经营形态版权曲库资源车载娱乐(自主采买)车载KTV技术解决方案户外娱乐便携性K歌设备，如K歌拉杆箱背包音箱、移动点歌机(自研/合作家用娱乐OTT/八PTV、家庭点歌机、K歌音箱一体机2025.9 iResearch Inc.www.reseach.com.cnResearch艾瑞咨询01/多场景K歌系统行业发展环境5K歌系统行业发展环境一经济层面Research艾瑞咨宏观经济稳增及消费能力提升，筑牢文娱消费根基2015-2024年我国宏观经济展现强劲韧性，国内生产总值从70.3万亿元增至134.9万亿元，实现近翻倍增长；同期居民消费水平同步提升，从1.9万元增至3.8万元，增幅达100%。宏观经济的持续稳健增长，为居民消费能力提升提供了坚实支撑，而居民消费实力的增强，又进一步夯实了文娱消费市场的发展根基。作为典型文化消费形态的K娱乐，也在此宏观经济与消费升级的双重背景下，获得了稳定的发展环境支撑。2015-2024年中国国内生产总值2015-2024年中国居民消费水平7.1%8.4%113%10.5%7.5%29%13.4%5.1%4.9%4.2%9.6%10.9%10.1%99%8.2%13.9%-0.4%3.5%10.0%5.3%117.123.4129.4134.93.63.83.393.6100.6103.53.22.82.884.72.670.37612.42.11.920152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024■国内生产总值万亿元)◆一同比增速(%)2025.9 iResearch Inc.www.research.com.cn2025.9 iReseach Inc.6K歌系统行业发展环境一经济层面Research艾瑞咨人均收支同步增长，释放娱乐消费支付潜力2015-2024年间，国内居民人均可支配收入从2.2万元增至4.1万元，人均消费支出从1.6万元升至2.8万元，二者均保持稳定增长势头。居民收支的同步提升，一方面显著增强了大众对文化娱乐消费的支付意愿，另一方面推动消费结构加速从“生存保障型”开始向“发展享受型”转变。K娱乐凭借高社交属性与情感释放功能，高度契合这一消费转型趋势，行业市场空间得以进一步拓宽。2015-2024年中国居民人均可支配收入2015-2024年中国居民人均消费支出89%8.4%9.0%8.7%8.9%9.1%13.6%6.3%5.3%8.4%89%7.1%8.4%8.6%9.2%1.8%5.3%4.7%5.0%-1.6%3.94.13.53.73.13.22.7262.82.42.5222.41.82.02.22.11.61.720152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024■居民人均可支配收入（万元■居民人均消费支出万元)2025.9 iResearch Inc.www.research.com.cn2025.9 iReseach Inc.K歌系统行业发展环境一经济层面Research艾瑞咨居民文教消费规模攀升，直接利好K歌娱乐消费2024年中国居民人均消费支出构成冲，教育文化娱乐支出占比达11.3%，成为消费结构中的重要类别。2015-2024年间，居民人均教育文化娱乐支出从1723元增长至3189元，支出的绝对值持续上升。文教消费占比突出以及规模的提升，为K娱乐营造了直接利好的消费环境，推动K歌逐步成为居民精神消费升级过程中的代表性业态。2024年中国居民人均各类消费支出构成2015-2024年中国居民人均教育文化娱乐支出27.9%12.2%11.2%8.9%6.7%12.9%17.6%9.8%-5.0%-19.1%其他2.7%3189生活用品及服务，2904食品烟酒5.5%259929.8%25132469医疗保健9.0%19152086222620321723教育文化规乐」11.3%交通通信，居住22.2%2015201620172018201920202021202220232202414.1%一居民人均教育文化规乐支出（元）2025.9 iResearch Inc.www.research.com.cn2025.9 iReseach Inc.8K歌系统行业发展环境一社会层面Research瑞咨音乐产业规模稳步复苏，扩容K歌娱乐消费生态2015-2024年中国音乐产业总规模呈波动上升态势，从3018亿元增长至4929亿元，年均增速总体保持在5%以上。其中2020年受外部环境影响出现短暂下滑后，随后快速复苏并进入常态化增长阶段。作为K歌娱乐的上游内容源头，音乐产业通过优质曲目产出、技术赋能体验升级等维度实现规模扩容与创新升级，从供给端为K歌系统行业提供了丰富的内容储备与发展动能，进一步夯实了K歌娱乐的社会消费支撑底座。2015-2024年中国音乐产业总规模变化5.9%78%6.7%8.0%5.4%8.5%11.9%10.8%5.0%-117%4695.64929.24240.03748.03951.03787.63470.93489.43018.23253.22015201620172018201920202021202220232024■中国音乐产业总规模（亿元）◆同比增速(%)来源：中国传媒大学音乐产业发展研究中心《中国音乐产业发展总报告》，艾瑞咨询整理并趁制www.reseach.com.cn9K歌系统行业发展环境一社会层面Research艾瑞咨K歌用户粘性高、健康价值凸显，激活社会消费活力当前网络K歌领域用户表现突出，月独立设备数达1.0亿台，单设备单日有效使用时长26.5分钟，用户规模与使用联粘性在网络音频细分领域中优势尽显。K歌不仅满足大众的基础娱乐需求，更具备多元健康价值：生理层面，锻炼呼吸与心肺功能、提升免疫力：心理层面，释放内啡肽缓解压力、改善情绪：社交层面，以音乐为媒介促进人际连接与情感交流。高用户粘性与多维健康价值的叠加，推动K歌成为大众文娱消费的重要选择，为行业注入持续的社会消费活力。mUserTracker-2025年1-8月中国网络音K歌娱乐带来的多种健康益处频细分类别用户规模与粘性6.4生理机能K歌时深呼吸和换气动作，能有效锻呼吸系统健康并增强心肺功能，同时还能促进人体血液循环，改善身体代15谢状态，此外K歌还能提高体内免疫球蛋白A和抗压力激1.00.8素的浓度，增强机体的免功能0.1心理疗愈在线音乐音乐播放器网络K歌有声音频K过程中刺激大脑释放出的内啡肽，能够自然缓解疼痛并提升愉悦感，进而减轻压力和焦虑。并能4.8激发人体内的积极测情感，使人心情愉悦，进而改善92心理健康的整体状况，提升幸福感26.5社交沟通K歌本质是以音乐为煤介的社交活动，其核心价值在于通过共同演唱强化人际关系。参与者不仅能沉浸式享受音55.4乐魅力，还能与阴友在畅快互动过程中增进情感交流，■月独立设备数（亿台）■单机单日有效使用时间（分钟）来源：网络公开资料，专家访谈艾瑞咨询整理并途制2025.9 iResearch Inc.www.research.com.cn2025.9 iReseach Inc.www.iresearch.com.cn10K歌系统行业发展环境一技术层面Research瑞咨研发投入不断加码，专利布局向智能化延伸国内头部K歌系统商高度重视研发投入，2015-2024年间专利申请年均数量超过100件，持续的技术输出为行业发展奠定坚实基础。从头部商专利构成来看，虽仍以音视频处理技术和软硬件开发为主，但人工智能、智能人机交互、大数据分析挖掘等技术专利已开始涌现，标志着K歌系统商正从传统软硬件研发向智能化、数据驱动的技术领域升级，为后续体验创新储备技术能力。2015-2024年中国K歌系统商专利申请数头部K歌系统商专利数量构成131132127音视频处理技术12.4%30.30%117116104软硬件开发及其他56.4%24.9%943.7%8120.4%智能人机交互5.6%656.4%46网络应用技术6.1%6.4%大数据分析与挖掘4.5%4.6%云技术7.9%3.6%物联网技术3.5%20152016201720182019202020212022202320243.3%■专利数量（件）■星网视易■雷石天地www.research.com.cn2025.9 iReseach Inc.11K歌系统行业发展环境一技术层面Research瑞咨K歌系统技术迭代升级，AI全流程赋能K歌体验K歌系统技术从依赖本地资源的机减化阶段，到数字化功能增强，再到融合、云计算的智能化升级，逐步突破"功能单一”局限。在当前K歌系统技术进入体验深耕期，1成为核心驱动力，深度覆盖“找-唱-享”全流程。演唱前匹配用户曲库需求，演唱中优化用户演唱表现，同时还可通过GANs生成MN、多模态联动打造沉浸场景。A赋能让K歌从单纯演唱，转变为集娱乐、社交、创作于一体的沉浸式体验，既降低了参与门槛，又构建了体验闭环，成为驱动行业突破发展的“核心引擎”，持续拓宽K娱乐的技术应用价值与消费体验边界。K歌系统技术发展演进人工智能技术赋能K歌系统工智能技术典型应用场景核心价值与体验提升连云端，支持实时自动更新；借体验提升智能评分系统助多端协同实现跨设备操控，交互智能化阶段升级为语音/手势控制，叠加智能推荐、社交互动、环境联动等计算机视觉表情动作识别发特效，实现沉浸式趣味性的直现交互，以数字化处理、局域网传输为支撑，自然语言处理功能增强曲库存储于本地服务器，需手动操提升操作效率动态MW生成与可实现歌单管理等基础数字化功能背景提升新鲜感和个性化视觉体验。同时但依赖本地资源，灵活性有限有效降低对官方MW版权依赖机器学习精街推荐其偏好曲目，提升用户粘性和探素依赖拟信号、LD光技术，曲库技术局限更新需物理更换介质（如换光盘/机械化通过录制少量清唱片段提取声蚊特征生成硬盘)。交互仅靠物理按键、旋钮，阶段声库复刻与格音无智能数处理能力综合解析曲节奏、钻及用户行为，自动智能环境动2025.9 iResearch Inc.www.reseach.com.cn12K歌系统行业发展环境一监管层面Research瑞咨三方主体协同发力，构筑“内容+版权”双防线K歌系统商需接受文化和旅游部（原文化部）、中国文化娱乐行业协会、中国音像著作权集体管理协会的三重协同管理，三方从“内容安全”与“版权合法”两大维度构筑监管链条，成为行业规范开展业务的前提。文化和旅游部通过政策制定、内容安全标准设立及监督执法，筑牢行业“内容底线”：中国文化娱乐行业协会以技术服务标准制定、培训协同及政企沟通桥梁搭建，推动“技术与安全融合”；中国音像著作权集体管理协会依托"二合一”版权许可模式，开展版权收转工作并打击侵权行为，保障版权合法合规。中国K歌场景监管机构及近年来重要政策部门/机构角色职能关键改策文件与要点1.内容安全贵任：必须健立内容自审机制，《歌舞娱乐场所卡拉0K音乐内容管理暂行规定》(2021.7)政策制定与监督文化和旅游部从源头过滤政治、暴力等违禁内容。~明确K歌系统商的内容自审贵任和违规曲目下架义务。(原文化部)·制定准入与内容安全标准2曲库合法性：确保曲库来源合法，主动·建违规曲目清单制度下架文旅部公布的违规曲目清单曲目。(行政监管)《关于规范卡拉0K领减版权市场秩序的通知》(20214)·监执法，规范市场秩序3.配合执法：接受文旅部门监督检查，及·与音集协协同，强调“先许可后使用原则，维护版权市场秩序时整改整改发现的问题。1.遵守行业标准：遵守其制定的国标，确《歌舞娱乐场所音视频点播系统技术规范》(2019.4)中国文化娱乐行行业自律与协调组织保系统接口、内容管理符合规范对K歌系统的基本技术标准、接口管理、内容管理提出明确要求。业协会制定行业技术与服务标准2.参与自审备案：参考自审标准与培训，组织培训与能力建设《关于开展歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容自审机构备案公示工作》(行业自律)提升合规能力；可参与自审机构备案公示3.推动技术安全：协助开发与接入安全管(2022.2)理系统，利用技术手段保障内容安全，鼓励和指导K歌系统商等机构建立规范的内容自审流程并主动备案，1.获取合法授权：必须通过音集协获《关于共同推动歌舞娱乐场所转型开级，保护卡拉OK音像作品版权取“二合一”版权许可，不得使用未授权的联合公告》(2016.6)中国音像著作权集体管理协会代表权利人管理版权曲库·侣导行业共识，推动K歌系统商与音集协合作，共同保护版权2.配合版权治理：根据音集协要求，切断(版权管理)对未缴费侵权场所曲库供应。打击侵权咨版行为《歌舞娱乐行业著作权许可业务实施方案》(2020.1)3.数据透明：按要求提供曲目点播数据，·规范了版许可的具体操作流程和实施办法。支持版权费公平分配来源：网络公开资料，专家防谈艾瑞咨询理并捻制2025.9 iResearch Inc.www.reseach.com.cn13K歌系统行业发展环境一监管层面Research艾瑞”二合一”版权机制落地，规范K歌版权流转版权保护是确保K歌场景高质量发展的重要环节。经过不断探索，国内K歌场景确立了“二合一”版权许可机制，即音集协管理的音乐电视作品放映权和音著协管理音乐作品表演权，统一由音集协向作品使用者（包括K歌系统商和K歌场景各细分业态）发放使用许可并收取著作权使用费，收取后的使用费在音集协和音著协之间经协商分配，再各自向各自会员转付。同时全国及地方歌舞娱乐行业协会积极协调使用者与音集协签约，落实“先许可后使用”原则，形成多方协同的版权规范路径。中国K歌版权市场构成授权中国音乐词作者著作权协会分配(MCSC)权费结版权费做纳发放许可支付费用提供服务授权发放许可音乐电视K系统提供服务(CAVCA)供应商分配二合一版权许可协调管理协调管理协调沟通全国及地方2025.9 iResearch Inc.www.reseach.com.cn14Research艾瑞咨询02/多场景K歌系统行业发展现状15