>市场新增需求主要集中在燕莎，亚奥和丽泽区域。>本季度需求主要来自于金融和医药行业，同时进行办公空间升级和品质提升的企业需求在本季度也比较明显。> 北京市场正在逐步回归正常，待入市项目将在未来的一年左右的时间陆续入市，2021年也将是北京市场本轮供应高峰期的最后一年。> 金融街，中关村和东城商务区依然是北京最稳定的市场，这三个市场的租金水平在疫情前后并没有出现大的波动。> 业主：在新增需求有限的情况下，积极锁定优质租户和稳定出租率依然为核心目标。> 租户：由于整体市场依然处于租户市场，最近一年新入市的项目普遍品质较高但面积去化较慢，企业可以从这些项目中获得更好的谈判空间和更高的性价比。洞察及建议2020年第三季度市场亮点高心悦高级分析师| 研究 | 华北区+86 10 8541 1184Cassie.Gao@colliers.com市场活跃度提升，需求持续回暖高力季报写字楼 | 北京 | 研究 | Q3 2020 | 2020年9月30日2020年全年59,000平方米17.5%20.9%736,000平方米2020–24 年平均423,000平方米18.9%601,000平方米2020年第三季度41,700平方米124,000平方米需求供应人民币357每月每平方米人民币346每月每平方米-2.6%-9.5%0.9个百分点5.0个百分点同比 / 2020年末人民币339每月每平方米-2.4%0.6个百分点2019–24年平均增长率 /2024年末环比 / 第三季度末租金空置率供应, 净吸纳量 (千平方米) 及租金，2017-2024来源: 高力国际Note: 1 sq metre = 10.76 sq feet; 美元兑人民币利率取用：7.06供应/吸纳量2020年第四季度预估入市项目20025030035040045005001,0001,5002017 2018 2019 2020F2021F2022F2023F2024F供应净吸纳量租金 (人民币每月每平方米)项目市场预估可出租面积预估入市时间丽泽平安金融中心丽泽21万2020Q4远洋锐中心丽泽10.8万2020Q4金唐西联大厦丽泽8.8万2020Q4中海大厦C/D座其他4.3万2020Q4租金
2高力季报写字楼 | 北京| 研究 | Q3 2020 | 2020年9月30日市场预测2020年第三季度回顾子市场季度表现（人民币每月每平方米）2020年第四季度将迎来今年最高单季新增供应> 北京市场依然处于高供应时期，今年四季度会迎来超过50万（551万平方英尺）的新增供应量，其中80%的供应量将会集中在丽泽子市场。净吸纳量持续回暖> 本季度迎来两个新增供应项目入市，总体量约12万平方米（129.1万平方英尺）左右，分别位于燕莎和CBD子市场。新增项目的入市将进一步加大两个区域的业主对于存量租户的争夺。中关村4.8%5.6%384382金融街4.2%4.6%670665亚奥25.3%23.3%351340望京-酒仙桥12.7%14.9%260255燕莎16.2%15.5%314307东城商务区7.0%7.8%328328CBD17.2%19.0%366357丽泽16.6%17.5%367357整体 2020 Q2 2020 Q370.5%69.3%193183空置率及租金（人民币每月每平方米）-5%5%15%25%35% 320 340 360 380 400 42020152016201720182019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F租金空置率> 受益于疫情的有效防控，市场需求继续小幅回暖，净吸纳量达到4.2万平方米。然而，市场新增需求依然不足，季度净吸纳量仅为历史平均水平的60%。> 我们在本季度将2020年底租金同比下调幅度调整至-9.5%。在二季度，我们预计市场需求在下半年将回归至正常水平。但在本季度，我们看到市场需求虽有所回暖，但恢复依旧较慢。同时，业主持续下调租金以吸引租户，因此我们预计年底租金将继续下行。> 在疫情有效防控的前提下，我们预计四季度需求将继续温和释放，但年吸纳量将很大概率创历史新低。> 我们预计2021年的新增供应或将接近140万平方米（1,505万平方英尺），创纪录的新增供应量也会继续推高北京市场的空置率。明年市场空置率可能会触及最高点，而租金不会再出现大幅度且快速的环比下降，租金将出现缓慢探底的过程。空置率租金20Q2 20Q3空置率租金20Q2 20Q320Q2 20Q320Q2 20Q320Q2 20Q320Q2 20Q320Q2 20Q320Q2 20Q3
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