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2023/07 ©2023 行业分析报告抖音电商女鞋市场洞察抖音电商女鞋市场洞察

010203案例拆解：达芙妮女鞋行业调研• 行业市场规模• 行业流量分析• 行业用户画像细分赛道分析基于4P模型拆解• 产品• 价格• 渠道• 营销• 低帮鞋• 凉鞋• 靴子

2023年1-6月女鞋在抖音电商鞋靴箱包行业占据主导地位，市场规模较大。从行业调研结果看，目前女鞋已进入成熟稳定期，连续两年销售额增长率保持在行业第三位。本文将对女鞋一级行业低帮鞋、凉鞋和靴子的市场规模、竞争格局、带货渠道和商品卖点进行重点分析，并对当前女鞋市场品牌领头羊——达芙妮进行案例拆解。得出以下部分结论：• 抖音电商女鞋市场引力减弱，整体销售额同比增速放缓，抖音大促节点带动女鞋增长。• 低帮鞋市场规模大，市占率超过60%，品牌集中度低，市场竞争碎片化；凉鞋本土品牌竞争力增强；靴子市场规模增速放缓，头部品牌竞争激烈。• 由于女鞋市场中小品牌和非品牌居多，品牌效应尚未形成，整体以店播带货为主。• 消费者越来越关注个人需求，休闲舒适是当前消费者对女鞋的核心诉求，体验类商品卖点热度飙升。

女鞋行业调研• 行业市场规模• 行业流量分析• 行业用户画像

女鞋是当前鞋靴箱包行业的主力赛道，市场规模大但增速放缓女鞋44%男鞋17%箱包29%童鞋类9%2023年1-6月鞋靴箱包细分行业市场分析鞋靴箱包细分行业品牌数和CR5同比变化情况女鞋在鞋靴箱包行业中属于主力赛道，市场规模大，但销售额同比增速放缓，同时23年1-6月女鞋品牌数同比减少，CR5同比减少，说明女鞋市场引力减弱，头部品牌市占缩水，当前市场非头部品牌竞争激烈，新品牌进驻生存难度较大。行业规模0%20%40%60%80%100%120%男鞋女鞋箱包童鞋类童鞋类大规模，低增速小规模，高增速男鞋箱包女鞋小规模，低增速大规模，高增速平均值平均值-16.8%-19.3%-21.5%-22.3%18.1%-14.0%-8.3%70.4%男鞋女鞋童鞋类箱包23年1-6月品牌数同比增速23年1-6月CR5同比增速数据来源：蝉魔方 ..（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）本文童鞋类销售额统计口径为蝉魔方鞋靴箱包童鞋分类底下的商品市场引力：市场对商品和资源的聚集能力，本文用销售额和销售额同比增长率衡量XX

2023年1-6月女鞋销售额同比变化女鞋销售额同比增长64%，促销节点带动女鞋增长2023年1-6月中促销节点和平播期销售额同比变化女鞋销售额同比增长64%，活动节促销节点女鞋销售额增速高于平播期。品牌在特定节点为商品注入丰富的情感寓意，例如回力与同道大叔联名推出情人节限定款，呼应节日氛围；达芙妮在520好礼季推出与杜秋锐联名款“棒棒糖”拖鞋，体现敢爱自己的态度。通过回应节点情绪形成与消费者的情感共振，催生出女鞋消费需求。行业规模1月2月3月4月5月6月22年1-6月23年1-6月520好礼季38女王节情人节女鞋整体同比增长+64%618大促+52%+47%平播期（4.25-4.28）618大促（6.15-6.18）520大促（5.17-5.20）38女王节（3.5-3.8）情人节（2.11-2.14）同比增速22年23年+106%+68%+89%数据来源：蝉魔方 ..（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）右图促销节点的时间窗口选择4天统计销售额XX

低帮鞋一家独大，雨鞋销售额同比增速领先•2023年1-6月女鞋市场上低帮鞋销售额占比接近60%，且保持着高增长态势，市场需求旺盛，其多场景通用性的特点成为当前主要消费需求。•雨鞋以112.8%的销售额同比增速领跑行业，从22年以来雨鞋销售额的变化趋势看，3-5月是雨鞋热销期，雨水多，季节需求旺盛强势拉升了雨鞋销售额，因此品牌入局雨鞋赛道需抓住季节性需求时机，有利于迅速打开市场，获得高收益。女鞋细分品类销售额同比情况低帮鞋59.6%23年1-6月占比女鞋￥100-250亿23年1-6月行业规模67.1%73.5%93.5%92.2%18.2%44.2%10.3%24.0%112.8%低帮鞋凉鞋拖鞋高跟鞋靴子帆布鞋高帮鞋女鞋配件雨鞋2022年1-6月2023年1-6月同比增速2022年1月-2023年6月雨鞋走势数据来源：蝉魔方 ..（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） ） 低帮鞋分类数据由蝉妈妈分析师重新整理XX

2023年1-6月女鞋市场带货流量变化•从直播场次和视频数对比看，女鞋以直播带货为主。•从直播流量变化看，3月和5月均出现直播流...