e-works Research12023中国制造企业出海现状调研报告e-works研究院2023年6月
目录CONTENT一、调研背景与主要结论二、样本分析三、制造企业出海的驱动因素市场驱动企业成本要素驱动技术驱动供应链链主带动贸易壁垒的规避四、中国制造企业全球化的现壮中国制造企业出海热度不减多点布局分散供应链风险从走出去到走进去,机械装备行业扩张明显营销出海成为热门之选五、中国制造企业全球化机遇与挑战中国制造企业全球化的机遇中国制造企业全球化的挑战六、中国制造企业的出海建议抓件数字化转型机遇,提升白身软定力,提高全球业务洞大附录
图目录CONTENT图1调研样本地区分布d图2企业行业分布图3企业类型(左)和企业规模分布(右)1888888图5未来三年继续推进全球化的意愿图6出海地区排名图7出海目的地国家TOP15图9出海年限不同选择的出海地区的不同图10中国制造业出海座洲情况g图11中国制造企业出海方式选择88图13海外机构设立情况3082图142022年海外营收增长预期图15不同行业的海外市场增长预期图162022年对海外经营影响最大的事件图17海外运营管理痛点
一、调研背景与主要结论中国制造业源远流长,有着全球最完整的工业体系,成为全球供应链的重要支柱。为了实现企业的高速增长,国际化与全球化已成为不少中国制造企业的长期发展策略,在这一战略之下,近年来,中国制造业的出海热度越来越高,据商务部统计,2022年我国对外非金融类直接投资7859.4亿元,增长7.2%,制造业领域投资增长224%,同时,从单纯体费出口实现“产地销”到出口与“销地产”相结合,从传统制造业的海外品牌代工到高端制造业的海外并购,中国制造企业已从“走出去”迈向了“走进去”的阶段,中企出海之路也越走越宽。但近年来疫情的围困、地缘政治冲突、国际贸易规则的改变,也大大增加了中国制造业出海的不确定性。同时,如何融入本地市场,如何建立本地化团队,如何进行风险管控并漆足不断提升的合规体系要求等海外运营管理问题也逐渐凸显。为了解中国制造企业的出海现状,e-works对247家已出海的中国制造企业开展调研,分析近年来中国制造企业出海的驱动因素、全球化现状、洞察机遇与挑战,从而形成本报告,以期为中国制造企业出海提供参考。本次调研呈现的主要结论如下:对于出海日的地的选择,从地区来看,执门地区排名前三的是东南亚.北和中欧:有45%的企业洗搭跨洲多点布局。从国家来看,出海前十五的热门目的地国家分别是:美国、德国、印度、日本、越南、俄罗斯韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、巴西、南非、墨西哥、菲律宾。不同行业青睐的国家也略有差在出海方式上,66%的企业选择通过设立海外分子公司的形式出海;在机构设置上60%的制造企业选择建立海外营销服务中心。在经营管理上,202年对海外经营的影响最大的是情影响导致的海外交流不畅:海外市场本地化运营则成为中国制造企业全球化道路上最大的难点。对于2022年海外业务的增长预期,大部分企业较为乐观,55%的企业预计增长,34%预计持平,11%预计下滑。
二样本分析本次调研样本来自25个省市自治区,涉及14个行业,共计搜集到247家企业的有效问卷。山东以及湖北地区的企业最为集中,这部分地区的企业占比34%。其次相对集中的地区包括浙江、江苏、北京、上海、河南,这些地区的企业总计占比为35%。其他地区的企业占31%。图1调研样本地区分布精舶制造产员饮料从行业来看,此次调研的14个行业中,机械装备、汽车及零部件和电子电气行业占比最高，分别为28%16%和12%。另外,冶金化工占比8%，能源电力占比5%,航空航天占比4%。轨道交通占比4%、生命科学占比4%、家用电器占比3%,仪器仪表占比3%、船舶制造占比汽车零部件3%、食品饮料占比2%、纺织服装占比1%,其他行业占比7%6图2企业行业分布500%以L上从企业类型来看,民营企业占比64%国企占比36%。企业规模方面，年营收在1-10亿元人名币的企业占比最高,为38%,其次是10-50亿的企业，占比24%,50-100亿的企业占比16%，100-500亿的企业占比15%,500亿以上的企业占比为7%。10-50n
三、制造企业出海的驱动因素尽管近年来贸易保护主义和“逆全球化"暗流涌动,但我国制造业对外投资流量和存量规模仍保持高速增长,制造业出海势头仍然稳中有进。综合来...
