2024年80%化妆品行业原料竞争趋势FBeauty:未来迹主编吴思馨9月5日+100002023202420252024年化妆中国美妆企业科学传播和市品新原料备案的原料创新方场教育竞赛升级法论QI COMPETITIVE UPGRADEPART ONE2024年化妆品新原料备案竞赛升级竞赛升级丨新原料备案数量持续提升·从绝对数量看，自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，化妆品新原料数量连年增加。今年前8个月已经备案的新原料已经与去年全年打平，四季度还将涌现更多新原料。·从国别看，中国企业备案的新原料数量占比74%，远远超过国际企业。本土企业的创新活力和研发实力在显著提升。化妆品新原料历年备案情况梳理2024年1-8月新原料备案人按地域分类697026%503074%62021年2022年2023年2024年1-8月竞赛升级」三大类备案人，美妆品牌企业活跃度增加在品牌企业、原料企业/代工企业和跨界企业中，共24家品牌企业申报新原料。除了贝泰妮、华熙生物、敷尔佳这几家申请了多款新原料的中国企业之外，上美股份、福瑞达、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中国企业均首次申报新原料备案。·中国品牌企业展示出了极强的差异化自研原料需求，人人都想做欧莱雅和SK川，造出属于自己的“波色因”和“Pitera”,以打造竞争壁垒。2024年1-8月新原料备案人类型新原料备案人详情(2024年1-8月)■原料企业■品牌企业■药企、医美、食品跨界类型公司原料企业深圳维琪、山东济肽、陕西佰鸿、广东芭薇、仙婷、莹特丽、禾大、亚什兰、赢创等贝泰妮(7)、华熙生物(3)、敷尔佳(2)HBN(2)、上美股份(1)、福瑞达(1)品牌企业丸美(1)、溪木源(1)、谷雨(1)至本(1)水羊股份(1)、森田药妆(1)43片仔癀(1)、爱茉莉太平洋(1已注销)药企、医美、食品跨界广东南芯医疗科技、珠海柏瑞医药、中林油科技、广州远想生物竞赛升级植物原料&化学原料分庭抗礼，生物技术原料蓄势待发·从成分类型看，植物原料和化学原料已经形成分庭抗礼之势，企业对中国特色植物的挖掘越来越深入且广泛，贝泰妮备案的7个新原料均为植物提取物，在植提成分打出差异化优势。此外溪木源、至本、HBN等新锐品牌也从差异化角度挖掘植提成分，试图建立产品壁垒。·从具体成分看，备案次数最多的新原料分别是肽类、NMN、补骨脂酚、金线莲提取物和紫檀芪。其中前三类的主要功效均为抗衰，后两种植物提取物，金线莲提取物功效为抗氧化、舒缓；紫檀芪是白藜芦醇的一种衍生物，功效主要为抗氧化、美白。备案次数最多的新原料2024年18月新原料备案类型数量（个）原料备案次数备案人35肽类（乙酰基二肽-1、环四肽-243029294山东济肽、深圳维琪1、环六肽-9)深圳柏垠、上美股份25β-烟酰胺单核苷酸(NMN)3深圳维琪、华熙生物、20植恩生物15深圳维琪、赛胜公司补骨脂酚3(已注销)、广东粤微10生物金线莲(ANOECTOCHILUSROXBURGHII)提取物2片仔癀、广州远想生物植物原料化学原料生物技术原料动物原料紫檀芪2谷雨、珠海柏瑞医药■植物原料■化学原料■生物技术原料■动物原料竞赛升级」三大驱动因素一一消费需求、政策法规、研发投入·消费需求驱动一一成分党从2015年开始萌芽，2017年后持续火热并不断进阶，并最终进化成“科学党”和“功效派”。政策法规驱动一一2021年《化妆品监督管理条例》对化妆品行业“基本法”进行了全面修改，功效要讲证据、安全要讲数据、凡事要讲原理，激发原料创新热情；2023年《轻工业稳增长工作方案(2023一2024年)》强调特色植物原料开发创新，推动活性原料生物制造规模化生产；2024年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发展抗衰老产业，推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。793%的受视人群表示自己护肤的关注点较三年前发生了变化，其中81.9%80.3%-高于男性护肤观念改变者749%76.0%176.8%的占比.48.3%462%425%37.4%36.6%成分与功效性价比■男性竞赛升级」三大驱动因素一一消费需求、政策法规、研发投入·2023年中国主要美妆上市企业的研发投入持续保持双位数增长，同比平均增加13.97%。·总投入金额创历史新高，11家上市公司2023年研发投入共计17.04亿元。。华熙生物以4.46亿元的年投入位居第一；敷尔佳、巨子生物、珀莱雅2023年研发投入增幅最高。中国主要化妆品上市公司研发投入（亿元人民币）序号公司名2021年同比2022年同比2023年同比2024年H1同比1上海家化1.6313.07%16-1.98%1.47-8.36%0.69-1144%2珀莱雅0.776.079%1.2867.15%1.7435.59%0.953贝泰妮1.1278.47%2.55124.96%2991732%1.144.97%42.8410143%3.8836.52%4.4614.98%740%5福达1.1953.90%12.77%1.5314.52%0.661.35%巨子生物0.2586.40%0.4476.50%0.7470.20%0.4943.20%7上美股份1.0535.30%1.15.30%12614.10%0.784390%丸美股份0.50.67%0.534.83%0.6217.69%23.62%0.05254%0.15194%0.32113%0.1643.21%10逸仙电商142113.60%127-10.70%1.12-1200%0.5815%11水羊股份0.6638.70%34.66%0.77-1381%-30.68%I INNOVATION METHODOLOGYPART TWO中国美妆企业原料创新方法论创新方法论」找到一条差异化技术路径，构建领域优势·贝泰妮、巨子生物、上海家化、上美股份、福瑞达等公司，在主流的技术方向上，有市场区隔定位，能够形成性能优势和更高的识别度，能掌握某个领域的技术话语权。部分中国头部企业的技术路径和原料创新成果企业名研发侧重点部分新原料&自研原料水龙提取物、蜂生假丝酵母/葡萄糖/椰子油/偏核木油发酵产物、蜂生假丝酵母贝泰妮云南特殊动植物提取物在敏感肌护葡萄糖/扁核木油发酵产物、短莲飞蓬提取物、荔枝草提取物、南方红豆杉籽油理中的应用南方红豆杉嫩枝提取物、总状绿绒蒿提取物、梁王茶提取物、岷江蓝雪花提取物巨子生物以重组胶原蛋白为代表的生物活性建立重组胶原蛋白分子库，目前已经拥有40余种与人体100%同源的重组胶原蛋物白上海家化以A1数字化手段创新中国特色植物建立古籍数据库、数字化中医药美容方剂数据库，针对青蒿、人参、（金耳）成分等中国特色植物资原进行系统性的挖据和研究上美股份肽类活性物在抗衰老中的应用2015年启动原料自研，进行多肽成分应用研究，自研环肽成分福瑞达以透明质酸衍生物、皮肤微生态友透明质酸钠、硅烷化透明质酸；动物双歧杆菌W3、王浆酸(10-羟基-2-癸梯酸)好城分为主的生物活性物等创新方法论丨持续完善科研体系，进行开放式创新·贝泰妮研发特色“小切口、深研发、真管用”·目前在云南省昆明市、上海市建立研发中心，投资设立贝泰妮研究院，组建云南省特色植物提取实验室，在日本、法国、(瑞士)建设研究院和前沿联合实验室，整合全球科学研究资源，与国内外知名大学、研究院所及专家学者开展深度合作与交流，同时重视安全性和功效性验证，产学研医结合。构建出一条覆盖云南特色植物“基础理论研究-应用开发·产业化共性关键技术开发-产业孵化-市场”全链条的研发路径。10款植物原料完成化妆品新原料备案丸美福瑞达等公司也都正在通过内外结合的开放式创新”体系，加强科研实力。创新方法论」利用A数字化技术提升研发效率中国特色植物原料研发长期面临“挖掘不够、机理不清、标准不一、市场认知不足”四大问题，上海家化研发团队把"AI+数字化”技术深度嵌入中国特色植物的研发体系，逐渐形成以AI网络药理学为核心方法、多组学技术为支撑的创新研究策略。1、建立数字化中医药美容方剂数据中国特色植物在皮肤健康领域的应用痛点库；着眼中国特色植物资源集中区域进行应用挖掘和新原料挖掘。方向痛点2、利用A1网络药理学技术、高通量1、传统历史古籍文献在皮肤健康领域的特色植物资源挖掘筛选技术、多组学技术，挖掘不够分-说清机理提高认知”，分析青蒿2、成分功效机理不清晰中的活性成分和机制靶点，把青蒿的护肤功能做深做强。现代成分机理创新研究3、体外功效筛选效率低3、用植物基原鉴定和指纹图谱研究，4、皮肤应用效率不高控制重点植物的来源。针对“青蒿5、来源品控，植物资源缺乏统一标准提取物”全国7个典型产地，20多个批次的检测分析，形成与功效紧密6、工艺和质量，颜色气味品控复杂，传安全与品控标准相关的青蒿提取物的质控方法。统提取工艺效率低4、在体皮肤双光子显微成像技术，7、安全毒理系统数据待补充完善通过可视化方式证实含活性物的产消费者认知传播8、缺乏科学的传播认知品配方功效，丰富产品可视化传播方式。创新方法论」结果：打破“卡脖子”、走入“无人区”贝泰妮、上海家化、上美股份、巨子生物、福瑞达、丸美股份、华熙生物…越来越多中国企业找到自己的成分研发方向。·一方面在高端功能性原料上打破被国际企业”卡脖子”的局面。·另一方面走入“无人区”，完成从0-1的创新，在产业化、差异化等方面形成优势壁垒巨子生物是全球首家实现重组胶原蛋白护肤终端产品量产的企业环六肽结构组成的环六肽复合体)重组胶原蛋白“最多”（分子库拥有超40种重组胶原蛋白的储备韩辣团队采用前沿制药领域的“环状改性”技术，在一众多肽类城单链重组胶原蛋白的企业)分中筛选出“六肽9”进行“环化”，解决传统直链肽的三个缺陷：重组胶原蛋白肽段)的领先优势。稳定性差、生物利用率有限、功效单一。福瑞达生物股份新原料“王浆酸”是中国化妆品产业内首次进行“王浆酸”多功效靶点机理研究，并在中国乃至国际首次实现以生物合成技术进行产业化转化的一款多功效原料。yI INNOVATION METHODOLOGYPART THREE科学传播和市场教育科学传播」成分成为产品营销核心沟通点随着“科学党”和“功效派”的全民普及，成分是消费者购买护肤品的重要决策因素，也是消费者去评价一款化妆品功效时首要的关注点。而从产品研发角度看，成分与功效强绑定。因此，成分成为品牌对消费者宣发的核心沟通点。KANS NEXT4种重组胶原蛋白韩束革新性抗老科技品直补胶原续航内源修护4重新升级CHANDO肌因源头修护敏感自然堂小紫瓶第六代国家成分升级首创抗疲老精华中国改善疲惫式衰老青刺果PRO MAX362超频科技一「肽」原生珍稀萃取环六肽+神经肽+胶原肽27