Z欧智库https:/www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence,May 20252025智能矿山暨无人驾驶行业蓝皮书智库研究报告○亿欧智库叶子(41695511.1行业定义及发展历程©亿欧智库-叶子(416955)智慧矿山行业发展现状1.2行业发展驱动力1.3行业发展现状分析1.4行业招投标数据分析1.5行业图谱与竞争分析目录2智慧矿山技术路径及案例分析2.1智慧矿山当前面临的痛点CONTENTS2.2智慧矿山建设“12345”方法论2.4智慧矿山先进应用技术亿欧智库-叶子(416955)2.5智慧矿山生态解决方案3智慧矿山行业发展研判3.1生产对象数字化尚未闭环3.2生产工具数字化效率未达预期3.3生产过程数字化未贯穿迭代6亿欧智库-叶子(416955)©亿欧智库-叶子(416955)○亿欧智库叶子(4169556亿欧智库-叶子(416955)©亿欧智库-叶子416955)智慧矿山行业发展现状第一章1.1行业定义及发展历程1.2行业发展驱动力CHAPTER 011.3行业发展现状分析1.5行业图谱与竞争分析©亿欧智库-叶子(416955)6亿欧智库-叶子(416955)©亿欧智库-叶子(416955)1.1中国智慧矿山建设处于数字化向智能化的过渡期◆智能矿山，即在数字矿山的基础上，利用系统工程理论及网络、自动控制和人工智能等技术，以开采环境数字化和采掘装备自动化为特质，实现采矿设计、计划、生产、调度和决策等过程的智能化。◆目前，加拿大、瑞典、美国、澳大利亚等发达国家已实现遥控采矿、无人工作面甚至无人矿井。而中国矿山迄今为止经历了机械化、自动化、信息化和数字化阶段，目前正由数字化向智能化发生过渡。◆自“十三五”以来，我国进入智能矿山的技术储备期，形成了局部应用和示范案例。2021年起，部分中大型矿企将智能矿山建设列入“十四五”信息化规划。亿欧智库/亿矿通：智慧矿山发展历程发展阶段及特征机械化阶段自动化阶段信息化阶段数字化阶段智能化阶段主要依赖人工手动操具备单机传缩通道，具备高速网络通道，综合自动化、管理信在数字化矿山的基础作机械工具，生产过引入了分类传感技术、实现各自动化数据融息化、空间数字化三上，运用人工智能技程中的机械化程度较传感和执行机构、可合，具备一定的数据化数据融合，在多维术、数据挖掘技术，低，效率受人力因素编程控制系统等。挖掘能力，具备可建空间矿山实体的基础编制若干可重复运行、影响较大，安全保障实现了部分设备的自模的联动控制策略，上动态嵌入与矿山安决第指挥的决策分析主要依靠人员的经验动化监测监控功能，通过信息化手段对矿全、生产、经营相关系统，运用云计算、和简单的防护措施具备高速网络通道和山生产过程中的数据的所有信息，实现了物联网等技术实现矿可构建的联动控制策进行整合和分析。矿山生产的全面数字山的“物联化、互联路，提升了矿山的自化、智能化”。动化水平。主要设备与系统移动变电站矿规开采决策系统智能掘采系统矿山机械生产安监监控系统调度指挥系统智能充填系统破碎设备综采设备自动化设备运转状态系统矿山工业云计算平台制砂设备运机自控系统矿山生产安全监控系统生产监控调度系统无人驾驶运输车选矿设备液压跟机自动化全工位健管系统矿提机电一体化采矿机46综合集成平台95环境灾害预警系统机器人化智能开采系统测系统运输设备营经济分析系统井下综合自动化系统《智慧煤矿集中管理系统20世纪90年代前20世纪90年代21世纪初21世纪10年代21世纪20年代后数据来源：亿欧智库/亿矿通1.1煤矿及非煤矿山智能化成熟度不一◆从机械化阶段逐步迈向智能化阶段的过程中，智慧矿山的需求同步向跨领域协同与生态融合、绿色低碳可持续发展、全球资源优化配置不断演进。955955◆现阶段，智慧矿山的核心需求聚焦于安全、效率、环境、技术四个主要方面。安全需求呈现出从“减少伤亡”向“无人则安”的转变；效率需求从关注“单机效率”逐步转变为追求全系统协调优化；日趋严格的政策法规（如粉尘排放限值下降衡0%）和持续增加的资本回报压力（如智能化投资回收期3年），倒逼矿山行业进行升级。相关技术“机械化自动化数字化智能化”的链式突破，请晰划分出矿山需求的不同层次。亿欧智库亿矿通：智慧矿山各阶段特征及各类矿山所处阶段-05-智慧矿山全景-04-全方位智能化智能化阶段-03-全生命周期管理数字化阶段自主运行-02-智能预测自动化阶段分析优化控制协同运行-01-机械化阶段减少人员伤亡，保障作业打破数字孤岛，实现系统、实现无人化与少人化生产，跨领域协同与生态融合，安全，优化设备控制精度，协同，支持科学决策，提动态优化生产全流程，全绿色低碳可特续发展，全降低运营成本。生命周期成本控制。球资源优化配置。智库集成综合管控平台实现路径矿山环境数字李生煤炭矿山露天矿山非煤矿山地下矿山核心需求无人少人化智慧矿山的无人少人化不仅代表着技术升级，更意味着管理模式的重构，需由政策、技术、资本多方协同，最终实现“安全零伤亡、资源零浪费、排放号污染”的可持续发展目标。绿色低碳化绿色低碳主要体现实现在清洁能源的替代、节能技术的应用以及智能化资源的高效利用。例如，数字孪生、A算法优化开采方案等；对于软件测与治理技术的要求也在提升。955跨领域协同跨领域协同的核心前提在于构建一套标准化、可互动的统一数据标准体系。在此基础上推动工业互联网平台与数字孪生技术、5G通信、A帽能算法、边缘计算等前沿技术的深度耦合。全链降本增效矿山产业的降本增效聚焦于智能技术革新，依托于数字化系统达成精细化标准化的管控，借助新能源与资源循环利用技术实现低碳可持续，并应用物联网与智能运维实现供应链设备全生命周期的降本增效。数据来源：亿欧智库/亿矿通51.2技术突破实现矿山少人化、低碳化、协同化、高效化◆智慧矿山在无人√少人化、绿色低碳化、跨区域协同和全链降本增效四个方面的技术解决方案，需通过多维度技术融合与系统集成实现。同时，智慧矿山的四大技术方向需深度融合，通过政策引导、技术创新和生态协同，最终实现“安全零伤亡、资源零浪费、排放零污染”的可持续发展目标。69◆其中，无人少人化的解决方案主要体现在“全流程无人驾驶+远程监控”，绿色低碳主要体现在“电动化+清洁能源替代”，跨区域协同主要体现在“云端调度+V2X车路协同，降本增效主要体现在“预防性维护+资源循环利用”。亿欧智库亿矿通：智慧矿山场景需求对应技术无人少人化全流程无人驾驶系统远程监控与应急系统虚实交互仿真验证无人矿卡、智能掘进机器人、远程驾驶基于5G网络的远程驾驶系统，支持低时无人运输仿真系统通过数字孪生技术模钻机等，通过5GW2通信实现“装运-延(<20mS)视频传输和应急接管，确拟复杂工况，加速算法选代。卸”全流程自动化。保极端工况下的安全性。绿色低碳化清洁能源替代节能技术集成资源循环利用矿区部署光伏、风能发电设施，降低化变频驱动与余热回收技术；能源管理系尾矿制建材、废石回填采空区等技术，石能源依赖。统(EMS):如井下按需通风系统动态综合利用率提升至80%以上。电动化设备应用：采用电动矿卡替代柴调节风机负荷，降低通风能耗30%。油车，减少碳排放。跨区域协同标准化数据互通平台车路协同与全局优化云端智能调度系统兼容不同品牌设备，支持多矿区协同管理。通过多源融合感知技术，解决言区混编行驶问题基于工业互联网协议，实现设备数据标准化接入，打破信息孤利用A优化运输路径和作业时序，减少空驶率。全链降本增效全生命周期设备管理流程优化与资源统筹政策与标准化降本预防性维护与故障预测：通过物联网传智能选矿工艺：提升资源回收率95%响应国家补贴政策：如《煤矿智能化发感器监测设备，降低故障率40%。结合以上，减少矿石浪费。追踪原材料质量展指导意见》提供税收优惠，降低技术全生命周期成本LCC)评估设备选项。与供应稳定性，降低采购风险。升级成本。数据来源：亿欧智库/亿矿通61.2政策倒逼矿山优化产能与安全升级，智慧矿山建设成有效手段◆自2015年以来，智能矿山行业规范、指导意见、建设政策等文件相继出台，积极引导智能矿山健康规范发展。范围也从煤矿逐步向非煤矿山扩展，鼓励各类矿山向智能化全面发展。◆煤矿智能化改造成为提升安全水平与生产效率的核心抓手，小型煤矿因安全风险高、生产效率低，面临严格的“关停并转”考验，仅智能化改造达标的企业能够被保留。这一形式下，智能化改造成为小型煤矿提高核心竞争力、得以谋生的救命稻草。◆“无人化”开采成为安全监管重点，智能化采煤工作面、机器人巡检等技术的广泛应用，为井工煤矿作业的安全发展提供了技术保障。同时，非煤矿山安全法规趋严，要求通过推广应用智能化装备，减少高危岗位人工操作。更有四川等地方政策明确规划发展目标，要求2026年底之前，大型非煤矿山基本实现整体智能化，中小型非煤矿山基本完成单项智能化建设。◆此外，智能化水平已经被视为绿色矿山评估的重要指标之一，智能化改造将成为企业长远发展的必选项，通过优化资源开采效率、减少生态破坏，助力非煤矿山实现绿色转型。亿欧智库/亿矿通：智慧矿山政策梳理及导向规划时间机关单位政策名称政策内容将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发改委、能源局、2020年《关于加快煤矿智能化发发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、2月应急部、煤矿安展的指导意见》协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥以、运输、通风、洗选、安全保障、监局等八部委经营管理等过程智能化运行。对金属、非金属矿山、煤矿等矿产资源确立了智能矿山建设的一般原则，规定了2021年《智能矿山建设规范（报在地质与测量、矿产资源储量、矿产资源开采、选矿、资源节约与综合利用、生4月自然资源部批稿)》态环境保护、智能协同管控等方面实现智能化的基本要求。2024年应急管理部、工《关于加快应急机器人发面向煤矿、非煤矿山等高风险行业，加强重点场景安全生产、应急处置等机器人1月信部联合印发展的指导意见研制与应用，通过推广智能化设备，减少高危岗位人工操作，保障安全生产。到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环《关于深入推进矿山智能2024年国家矿山安监局境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比化建设促进矿山安全发展4月各省级局不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率的指导意见》不低于80%自然资源部、生2024年《关于进一步加强绿色矿将智能化水平作为绿色矿山评估的重要指标，要求企业定期自评，未达标者将面态环境部等七部4月山建设的通知》临整改或淘汰。门联合印发1695595541《国家能源局关于进一步2024年到2025年底前建成单个或多个系统智能化，鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全国家能源局75月加快煤矿智能化建设促进面推进主要生产环节智能化改造。指导有关方面加快制修订智能化设计与建设规煤炭高质量发展的通知》范。加强新一代通信技术、人工智能A)、数据中心等信息基础设施建设。数据来源：政府官网，亿欧智库/亿矿通1.3先进地区引领智慧矿山建设，全国示范格局基本形成◆在国家智能化示范煤矿建设的带动下，省级智能化示范工程已全面延伸至非煤矿山领域，形成“煤矿非煤”双轮驱动的示范建设体系。各省依托政策引导与产业基础，差异化推进矿山智能化转型。大型煤炭企业集团通过“技术复用+场景延伸”，将煤矿智能化经验向非煤矿山迁移。截至目前，全国已基本形成“煤矿引领、非煤跟进、跨行业技术融合”的示范格局。©亿欧先进地区非煤一一山东省攻策目标规划2026年大型矿山实现连续机械化作业，培育智能钻爆、无人驾驶示10.24亿吨，占全国智能化产能的4%范企业。归来庄金矿5G+无人运输系统效率提升180%、单班减员50%，三山岛金新疆维吾尔自治区伊型庆华能源实现无人驾驶矿卡远程操控，单班作业人数从25人降至10人，并建福建省成覆盖25个子系统的智能综合管理平台。攻策要求2025年形成透明地质、5G覆盖等12类场景，单矿减员起600人，事故率山西省下0%。目前，行洛坑钨矿5G远程智控系统提升装车效率300%，实现“少人2024年推动1000个智能化采掘工作断建设，计如025年前所有大型矿并实现智能化无人化生产模式。化大型矿山推进多场景智能化应用，2023年事故起数和死亡人数同比下降部0%聚焦“链式发展”，2023年制造业重点产业链产值破万亿，光伏、新能源车等条产业链增速超10%；中国煤科西安研究院开发“透明地质保障系统”，实现地质控平台；箬帽山矿全国首个石友石露天矿山无人驾驶项目，14台无人矿车年节钓数据与生产环节的无键对接。成本1500万元。后发地区6955非煤一一>山东省西南地区：贵州省、云南省、四川省(416955作为棋炭智能化推进力度孩大的省份之一，山东在智能化采煤工作面建设方面取贵州以“分型推进、梯次覆盖”为钢，2026年前淘汰落后工艺，2030年实现全得旦著成效，智能化采煤工作面占全国B0%以上。种智能化。为开阳磷矿A矿石智能分选系统效率提升200%西藏自治区引入透明地质保障系统，实现地质数据与生产环节的无缝对接；郎署“车路网-人运输系统井下减员35%。云”一体化无人运输方案，视升矿区物流效率。四川以“减人提效、绿色转型”为导向，宏河百利业“5G+新能源”无人驾驶矿卡入选国家推广案例，年减微000吨。计2025年建成智能螺矿50处，实现生产煤矿综采综程基本智能化，并推广防突金岭南凡口铂锌矿入迹国家数据触合规范名录，5G电机车无人驾驶系统实现全流计2035年各类煤矿基本实现智能化，构建多系统集成的煤矿智能化系统，建成内蒙古自治区智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。2024年井下固定设施无人值守率0%，单班作业人数30%。包钢白云鄂博铁矿，40C级寒环境实现电铲远程操控，年减员趣00人。试点地区（非煤）西北地区：甘肃省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区智能化技术普及程度、设备应用水平以及智能化系统集咸能力与先选地区存在差甘肃酒钢西沟矿应用“矿产资源全要囊分析系锐”，超深越界监测准确率提升至距，智能化织矿数量和产能占比较小，智能化工作面建设数量有眼，智能化技术在部分煤矿的应用仍处于试点成局部推广阶段。新径亚克斯铜矿与中回电信打造“智慧矿山”5G定制网，实现井下5G+350电机车云南省无人驾驶，实施井下“免爆无人操作”。在智能化技术研发、人才培养、资金投入等方面面临较大压力，智能化设备的应西藏罗布莎铬铁矿采用井下矿山无人驾驶电机车运输系统及A1矿石品位在线分析用和智能化系统的建设相对滞后，智能化煤矿建设数量较少，智能化枝术在媒矿仪，减少人工岗位、提升运输效率；扎布耶盐湖锂矿部署全球首个高海拔盐湖锂生产中的应用范围和深度有限。矿无人机邈检系统与远程智能调控泉站，大幅降低人工邀检频次、节约成本并降东北地区：黑龙江、吉林低渗漏事故率。作为老工业基地，媒矿智能化建设水平相对较低，存在设备老化、技术落后等问题，智能化枝术研发应用、煤矿智能化普理体系建设等方面存在不足，导致改造2025年基本实现中小型矿山固定场所无人值守。天瑞集团王宗店矿试点单班减员难度大、成本高，进展缓慢。超50%数据来源：亿欧智库/亿矿通，全球智慧矿业创新研究院1.3智慧矿山市场空间未来可期◆智慧矿山是工业互联网体系在矿山领域的垂直应用，是一项覆盖了矿山综采、掘进、通风、提升、排水等各个关键生产环节以及产业链的自动化、信息化与智能化的服务体系。煤炭行业已经成为我国智慧矿山领域管理、技术、市场等方法论的集中地，煤炭行业发展情况对智慧矿山具有较大影响。6°◆我国煤炭行业经历低潮期、回暖期之后，再次迎来高速发展期。2022年，我国原煤产量增速高达10.4%。。十四五”期间，智能矿山以大型化、集中化、少人化为特征整体维持高速增长，智慧矿山市场规模以年均超10%的高速持续增长，其中集成平台、网络服务、基础设施三方面将增大信息化投入，预计2025年市场总额可达670亿，2035年将达到1200亿。亿欧智库/亿矿通：智慧矿山在建数量（座）外圈：2030年，内圈：2026年智慧矿山单位建设费用大矿山15000万/座小矿山500万/座1000600小矿山1800©亿欧智库-叶子(416955累计市场规模(4169552026年预计达到900亿2030年预计达到16501亿亿欧智库/亿矿通：2023年智慧矿山各环节价值占比矿山行业整体发展向好。信息基础设施智慧化改造支付能力有保障。智能综采系统随着我国经济增速平稳复苏，下游需求改善，■智能掘进系统带动煤矿消费回升，煤矿价格平稳运行。煤炭·主运输系统5.1%25.2%市场的平衡态势也将进一步促进智慧矿山项目■安全管控系统5.4%资金的来源保障。3.7%信息基础支撑系统建设为后期各业务系统的建设提供全方位服务，保证数据的采集、传输、■通风系统13.1%17.9%存储、应用等提供了强有力的保障。并随着智■经营管理系统41617.8%能矿山业务板块的持续建设中保持一定的先进性、前瞻性、稳定性等，从而为整个智能化露子天煤矿的建设保驾护航。©亿©亿欧智库-叶子(416955)©亿欧智库数据来源：公开资料整理，亿欧智库/亿矿通1.4招投标数据解读一一品类机遇◆根据智慧矿山招投标数据进行解读，智能机械设备、矿山配套服务、矿山生产作业系统、物联网四个产品类型更具有市场机会。亿欧智库/亿矿通：2023-2025年Q1招投标产品占比分类(%)©亿欧智库-叶子■机械设备■矿山配套服务■矿山生产作业系统■物联网■矿山管理系统■矿山运输系统■信息传输■云服务/云计算202343%28%14%10%3%202440%29%14%9%6%2025Q140%38%12%6%29%核心思考需求刚性：产品或服务为智慧矿山建设的核心环节，采购频次高。技术/资源壁垒：参与者数量有限，市场尚未饱和，头部企业易形成规模效应。政策驱动：可能受益于智能化改造专项资金、安全监管升级等政策红利。低竞争蓝海：细分领域未出现“过度内卷”，企业可通过差异化快速建立优势。集中化趋势：现有头部企业可能已占据客户资源或技术标准话语权（如矿山生产作业系统需与设备深度耦合）。◆进一步拆解2023年-2025年Q1机械设备、矿山配套服务、矿山生产作业以及物联网细分类目招投标数据做分析，发现当前智慧矿山建设以基础设施为主导，生产流程优化初现端倪，但高阶智能化应用仍待突破。未来需从“硬基建”向“软硬协同”过渡，通过技术迭代与场景试点推动综合管控、精准勘探等领域的深度渗透。机械设备矿山配套服务■运输设备■生态修复及治理■开采设备9%■矿建工程30%27%■环保设备■维保服务■安全设备10%■检测服务8%■检测设备■破碎设备15%■地质勘探10%17%26%■其他■其他15%矿山生产作业系统物联网■基础设施系统■物联网设备■调度系统54169%■物联网系统■地质勘探系统■机器人■综合管控系统智库-叶子■无人机409%叶子52%■穿孔爆破系统80%■物联网芯片■其他亿数据来源：亿欧数据101.4招投标数据解读一一区域分布◆通过亿欧数据采集清洗2023年-2025年Q1各地区智慧矿山招投标数据可得，山西、内蒙古等传统能源大省领跑智能矿山建设，河南、新疆等中西部省份依托政策与新能源需求加速追赶，区域布局从单一资源型向产业链协同扩展，政策支持与低碳目标共同推动行业向高效、绿色方向升级。41695©亿欧智库亿欧智库/亿矿通：2023-2025Q1省域/值辖市智慧矿山建设招投标数量T0P10山西省24,341内蒙古自治区8,468河南省5,569安徽省5,301陕西省4,527新疆维吾尔自治区4,327山东省3,256宁夏回族自治区3,013河北省2,983贵州省2,859◆对山西省智慧矿山招投标数据进一步分析，发现机械设备招投标数量最多，在2023年采购二级类目中开采设备、破碎设备、运输设备以及物联网设备排名靠前占比41%，2024年开采设备、运输设备、安全设备相对靠前占比33%，2025年Q1运输设备、开采设备、环保设备靠前。从2023-2025Q1前五招投标项目当中可以明显看出，设备采购类目的变化以及对于基础设施系统与生态修复及治理的需求转变，体现了山西省智慧矿山建设正在夯实基础，并进一步向绿色化、数字化方向发展。亿欧智库/亿矿通：2023-2025Q1山西省智慧矿山招投标项目分析一级分类二级分类(T0P5)机械设备11,1312023年2024年2025年Q1矿山配套服务6,305开采设备开采设备运输设备矿山生产作业系统3,69213%149%15%基础设施系统基础设施系统开采设备物联网1,89512%12%15%矿山管理系统746破碎设备运输设备基础设施系统11%10%13%矿山运输系统13034运输设备安全设备生态修复及治理信息传输142©云服务/云计算68©亿欧智库-叶子9%9%7%物联网设备生态修复及治理环保设备8%8%7%数据来源：亿欧数据111.4招投标数据解读一一区域分布◆对内蒙古自治区智慧矿山招投标数据进一步分析，发现矿山配套服务和机械设备占据了较大的比例，内蒙古自治区在智慧矿山建设中较为活跃。从二级分类的比例变化来看，运输设备在2023年和2025年Q1都占据了较高的比例，生态修复及治理的比例在逐年上升，显示出对环境保护的重视。2025年Q1中，维保服务的比例达到9%，对设备的维护和保养需求在增加。内蒙古自治区矿山建设呈现对于绿色化以及硬基础建设的重要关注。亿欧智库/亿矿通：2023-2025Q1内蒙古自治区智慧矿山招投标项目分析一级分类二级分类(T0P5)矿山配套服务3,3202023年2024年2025年Q1机械设备3,004运输设备生态修复及治理运输设备矿山生产作业系统98212%10%12%基础设施系统运输设备生态修复及治理物联网61912%9%11%矿山管理系统279开采设备开采设备基础设施系统10%8%9%矿山运输系统生态修复及治理基础设施系统维保服务信息传输489%7%9%云服务/云计算2655破碎设备检测服务开采设备5%7%8%◆对新疆维吾尔自治区智慧矿山招投标数据进一步分析，发现在一级分类中以矿山配套服务和机械设备为主，二级分类中运输设备、生态修复及治理和基础设施系统等是重点领域。生态修复及治理占比逐年上升，显示出对生态环境保护的重视程度不断提高。运输设备在各年度中一直占据较高比例，是新疆维吾尔自治区智慧矿山建设中的重要组成部分。维保服务在2025年Q1进入T0P5,表明对设备维护和保养的关注度在增加。亿欧智库/亿矿通：2023-2025Q1新疆维吾尔自治区智慧矿山招投标项目分析一级分类二级分类(TOP5)矿山配套服务1,6672023年2024年2025年Q1机械设备1,509物联网设备运输设备运输设备矿山生产作业系统54111%8%10%物联网312运输设备生态修复及治理基础设施系统9%8%10%矿山管理系统■126基础设施系统基础设施系统矿建工程矿山运输系统749%7%8%破碎设备开采设备维保服务信息传输158%7%8%云服务/云计算9©亿欧智库-叶子生态修复及治理物联网设备生态修复及治理7%6%7%数据来源：亿欧数据121.4招投标数据解读一一主要参与方◆招标企业以晋能控股集团、国家能源集团、中煤集团、中国神华能源、华亭煤业集团等知名集团为主。亿欧智库/亿矿通：2023年-2025年Q1招标集团主力及主要产品分布（按T0P5集团与0P3产品统计）1.8%1.5%智库1.49%0%智库叶子0.8%集团占比晋能控股国家能源集团中煤集团中国神华华亭煤业煤业集团宁夏煤业有限公司山西有限公司能源股份有限公司集团有限公司TOP1基础设施系统运输设备开采设备开采设备开采设备TOP2环保设备运输设备运输设备运输设备TOP3开采设备基础设施系统基础设施系统基础设施系统基础设施系统◆四类热门项目的中标主体呈现多元化特征，中标企业多以煤机装备综合制造商、专业化设备供应商、智能化集成与电控系统服务商、工程机械及岩土工程服务企业、能源环保解决方案企业、跨领域综合型集团为主。16955)16955416955亿欧智库/亿矿通：2023年-2025年Q1智慧矿山四类热门项目中标企业T0P10名运输设备开采设备基础设施系统生态修复及治理中煤张家口煤矿机械国能数智科技开发（北京）三一重型装备有限公司电光防爆科技股份有限公司有限责任公司有限公司原平市兴胜机械制造上海创力集团股份有限公司山西际安电气有限公司山西治金岩土工程勘察有限公司有限公司山西天地煤机装备中煤科工集团上海有限公司郑州恒达智控科技股份有限公司中煤地华盛水文地质勘察有限公司有限公司邪尔多斯市神传矿用设备制造诺文科风机（北京）有限公司中节能（保定）环保能源有限公司有限责任公司有限公司695中煤科工西安研究院（集团）大中贸易有限公司山东祥德机电有限公司准南万泰电子股份有限公司有限公司库江苏天煤机电科技有限公司中煤科工集团重庆研究院有限公司山西华鑫电气有限公司中节能（临沂）环保能源有限公司数据来源：亿欧数据131.4招投标数据解读一一规模及区域分布◆从中标金额来看，大部分智慧矿山项目为中小规模，其中，100万以下项目占比41.3%，100万-500万占比30.6%。金额500万以上的项目仅占28.1%。智慧矿山中标金额的“金字塔”分布本质上是由于行业发展的阶段性特征导致，揭示了“规模化能力”与“定制化需求”的结构性矛盾。41695◆目前，智慧矿山行业仍处于由单点突破向全域协同的过渡阶段，技术标准化不足、规模化供给与推广受供应商能力与企业需求分化限制，迄今为止尚未形成可规模化的、成熟的商业模式。未来，随着标准的统一、技术的模块化以及政策的持续推动，金字塔结构有望向橄榄型发生过渡，行业将会淘汰落后产能，小微项目的占比持续下降，取而代之更多高金额、系统化项目将会落地。核心思考亿欧智库/亿矿通：2023年-2025年Q1中标金额分布市场高度碎片化近半数项目为100万以下小微订单，反映需求■100万元以下分散化、场景颗粒化特征。13%■100-500万元中腰部市场潜力11%41%■500-1000万元100-500万区间占比31%，是规模化企业可快■1000-5000万元速复制的“效率区间”。■5000万-1亿元■1亿元10亿元长尾效应显著319%■10亿元以上1000万以上项目合计占比仅16.8%，但单项目子(416(416955价值高，需头部企业整合资源攻坚。9◆2023-2025Q1智慧矿山招投标市场呈现显著分化特征：小额项目主导市场，尤其在信息传输领域，反映设备更新与分散化部署需求；大额项目（超1亿）集中于新兴技术领域，云服务/云计算和矿山管理系统凸显数字化升级的高投入趋势；中高金额项目(5000万-1亿)在矿山配套服务中表现活跃，表明中型智能化改造需求稳定。未来，技术整合与政策驱动或成关键增长点，而中小项目（机械设备、传输设备）需强化供应链效率以把握碎片化的市场机会。亿欧智库/亿矿通：2023-2025年Q1智慧矿山招投标项目区域分布■100万以下■100-500万■500-1000万■1000-5000万■5000万-1亿■1亿-10亿■10亿以上13%9%11%10%13%7%9%9%10%16%9%24%16%25%34%31%37%36%25%52%32%44%51%50%40%42%429%30%机械设备矿山管理系统矿山配套服务矿山生产矿山运输系统物联网信息传输云服务/云计算作业系统数据来源：亿欧数据141.5智慧矿山产业图谱◆随着第四次工业革命的到来，自动化、数字化、智能化技术在矿业行业得到高度重视，矿山企业开始按照各自不同的应用目标在智能化建设过程中进行了大量的实践，根据技术应用侧重点可以分为自动化矿山、数字化矿山、智慧矿山等。当前，普遍意义认为智能矿山是在地质测量、资源管理、采矿设计、计划编制、采矿生产、选矿加工、尾矿处理、采选装备等方面实现数字化规划设计、自动化运行、无人化业、智能化管理的安全、高效、集约型的现代化矿山。©亿亿欧智库/亿矿通：智慧矿山产业图谱采矿作业钻爆运输无人驾驶辅助系统主机厂ZOOMLIONWAYTOUS北北路智控希迪智四powerpower工程设计与计划安全环保管控运输管理系统分析决策系统地理信息系统智能硬件智能巡检/安全管理无人值守用友金蝶HIKVISIONHUAWEISuperMap超图集团SAP科达自控BONC东方国信DFMC东方测控ORACLEIOT云服务网络通讯网络安全HUAWEIHUAWEISANGFORD科达自控China unicomINOVANCE1 nspur浪潮中国移动69China MobileH3CZTE中兴HUAWEI1 nspur浪潮数据来源：亿欧智库/亿矿通15