仓艺恩NEEQ.871430endataINDUSTRYWHITEPAPER·EMBODIEDDATA全球具身数据市场白皮书The Global Market for Embodied Al Data当AI从[数字世界]走向[物理世界]，真实交互数据成为决定具身智能上限的稀缺生产要素。本白皮书系统呈现全球具身数据市场的结构、技术范式、公司格局与未来展望艺恩数据·ENDATA2026年版.第一版www.endata.com.cn数据截至2026年5月
艺恩CONTENTS:目录四个章节·读懂具身数据市场市场结构与趋势洞察Market&Trends0301三口径市场规模·五个核心判断·数据稀缺性技术路线与数据范式Routes &Paradigms0209四元结构·数据金字塔·模型x范式·旗舰具身数据公司全景DataCompanies031718家数据公司.四范式归类·融资榜全球具身数据市场展望MarketOutlol0429价值链与商业模式中美格局场昌与未来艺恩数据·全球县身数据市场白皮书202602/37
01PART01MARKFT&TRENDS市场结构与趋势洞察三口径市场规模·五个核心判断·数据稀缺性ENDATA艺恩数据·全球具身数据市场白皮书2026
向艺恩endatoMARKET SIZING,三口径市场规模全球，中国，美国三套权威口径下列规模均指具身／人形机器人产业，但三家机构对[产业边界|定义不同(本体/含服务TAM/含非人形),口径不可直接相加。$7T全球口径:人形本体一整体TAM$5T$5T高盛$38/2035（仅本体）·摩根S5T（含供应链/服务)花旗$1T中国口径:用户支出/本体销售$1TIDC$77B/2030（用户支出）·CAGR94%·中金581亿$500B$240B元/2030$77B美国口径:人形市场分项$100B$38B摩根土丹利美国分项$2408/2040-$17/2050$50B口径说明三者均为具身/人形机器人产业规模,但定义不同:全球2035全球2050全球·2050中国2030本体硬件、含供应链服务的TAM<金非人形的A4机器人整美国·2040美国·2050体,故不可横向相加。各权成口径关键里程碑(纵轴5·对数刻度）来源:高盛(2024-01)、摩根士丹利2025-04)花旗(2024-12),IDC(2025),中金(2024)04/37
向艺恩endatoDATASCARCITY·数据稀缺性数据，是具身智能的「卖铲人￥20,000x15T tok60亿对20.000x26亿条具身数据与文本数据的可用量级差距公开语料趋于枯竭，价值向高质量、真实交互、合规数据迁移240万ep具身数据无法从互联网直接获取，须采集、仿真、蒸馏J2026=具身数据规模化元年，数据成为产业卡点文本图像视频机器人LLM多模态世界模型具身各模态可用训练数据量级(纵轴·对数刻度）来源:Coatue (The Path to General-Purpose Robots》、中国信通院《具身智能发展报告2025）、艺恩研究整理艺恩数据,全球员身数据市场白皮书202605/37
向艺恩FIVEKEYINSIGHTS五个核心判断endato2026具身数据五个核心判断数据稀缺具身vs文本差距约20,000x,真实数据成卡点范式分化真机遥操/便携采集/仿真合成/视频蒸馏四范式并行03中美双轨美国大额股权融资领先,中国整机,最产与场最落地领先04价值链上移数据层位居上游,手利显著高干本休硬件大厂入场NVIDIA、特斯拉、京东等以数据飞轮构筑壁垒艺恩数据·全球具身数据市场白皮书202606/37
向艺恩endatoUS-CHINA中美双轨中美具身产业双轨开进美国中国资本规模维度美国中国大额股权融资领先·Figure整机融资密集.银河210亿元数据合物技术原创$39B技术路线VLA基础模型原创PlnO快速跟随+工程化智元GO-量产落地相对谨慎整机出货领先·宇树5500+政策支持整机量产公数据策略通用数据巨头+仿真遥操工厂+仿真+视频蒸馏场景落地来源:TechCrunch/ Blomberg/Sacra.上交所招股书，艺思研究整理（(截至2026-05）。艺恩数据,全球员身数据市场白皮书202607/37
艺恩endatoVALUEMIGRATION·价值链利润迁移数据层位居价值链上游68%55%58%60-70%45%资产化环节毛利，显着高于本体硬件40%35%毛利率沿[采集一资产化/链条逐级涕增掌握全链路闭环的数据公司主导利润分配价值向上游数据层迁移，本体硬件趋干演利采集标注治理仿真增广训练评测资产化数据价值链各环节相对毛利率（示意毛利率为艺恩研究测鲜(区间参考）,用于示意价值链相对高低，非企业实际财务数据艺恩数据,全球员身数据市场白皮书202608/37
02PART02ROUTES&PARADIGMO技术路线与数据范式四元结构·模型路线x数据范式·旗舰案例ENDATA...
