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艺恩endot aNEEQ· 871430I NDUSTRY WHI TE PAPER· EMBODI ED DATA全球具身数据市场⽩⽪书The Gl obal Market for Embodi ed AI Data当Al 从「数字世界」⾛向「物理世界」, 真实交互数据成为决定具身智能上限的稀缺⽣产要素。本⽩⽪书系统呈现全球具身数据市场的结构、技术范式、公司格局与未来展望。艺恩数据· ENDATAwww. endata. com. cn2026年版· 第⼀版数据截⾄2026年5⽉

艺恩endot oCONTENTS· ⽬录四个章节· 读懂具身数据市场01市场结构与趋势洞察 Market & Trends三⼝径市场规模· 五个核⼼判断· 数据稀缺性0302技术路线与数据范式Routes & Paradi gms09四元结构· 数据⾦字塔· 模型× 范式· 旗舰03具身数据公司全景 Data Compani es1718家数据公司· 四范式归类· 融资榜全球具身数据市场展望 Market Outl ook0429价值链与商业模式· 中美格局· 场景与未来02/37艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书2026

01PART 01· MARKET & TRENDS市场结构与趋势洞察三⼝径市场规模· 五个核⼼判断· 数据稀缺性ENDATA艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书2026

艺恩endot oMARKET SI ZI NG· 三⼝径市场规模全球· 中国· 美国 三套权威⼝径下列规模均指具身/⼈形机器⼈产业,但三家机构对「产业边界」定义不同( 本体/含服务 TAM/含⾮⼈形) , ⼝径不可直接相加。$5T$7T$5T$1T$1T$500B$240B$100B$77B$50B$38B全球· 2035 全球· 2050 全球· 2050 中国· 2030 美国· 2040 美国· 2050各权威⼝径关键⾥程碑(纵轴$· 对数刻度)来源:⾼盛(2024-01)、摩根⼠丹利(2025-04)、花旗(2024-12)、I DC(2025)、中⾦(2024)。●全球⼝径:⼈形本体⼀整体 TAM⾼盛$38B/2035(仅本体)· 摩根$5T(含供应链/服务)· 花旗$7T/2050( 含⾮⼈形Al 机器⼈)●中国⼝径:⽤户⽀出/本体销售I DC $77B/2030(⽤户⽀出)· CAGR 94?中⾦581亿元/2030美国 ⼝径:⼈形市场分项摩根⼠丹利美国分项$240B/2040· $1T/2050⼝径说明 三者均为具身/⼈形机器⼈产业规模,但定义不同:本体硬件<含供应链服务的TAM<含⾮⼈形的Al 机器⼈整体,故不可横向相加。04/37艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书2026

艺恩endot oDATA SCARCI TY· 数据稀缺性数据,是具身智能的「卖铲⼈」≈ 20, 000×15T tok60亿对26亿条240万ep⽂本图像视频机器⼈LLM多模态世界模型具身≈ 20, 000×具身数据与⽂本数据的可⽤量级差距■公开语料趋于枯竭,价值向⾼质量、真实交互、合规数据迁移□具身数据⽆法从互联⽹直接获取,须采集、仿真、蒸馏□2026= 具身数据规模化元年,数据成为产业卡点各模态可⽤训练数据量级(纵轴· 对数刻度)来源:Coatue《The Path to General -Purpose Robots》、中国信通院《具身智能发展报告2025》、艺恩研究整理。艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书202605/37

艺恩endot oFI VE KEY I NSI GHTS· 五个核⼼判断2026具身数据五个核⼼判断01 数据稀缺 具身vs ⽂本差距约 20, 000× , 真实数据成卡点02 范式分化 真机遥操/便携采集/仿真合成/视频蒸馏四范式并⾏03 中美双轨美国⼤额股权融资领先,中国整机量产与场景落地领先04 价值链上移 数据层位居上游,⽑利显著⾼于本体硬件05 ⼤⼚⼊场 NVI DI A、特斯拉、京东等以数据⻜轮构筑壁垒艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书202606/37

艺恩endot oUS-CHI NA· 中美双轨中美具身产业 双轨并进■美国■中国资本规模数据合规技术原创政策⽀持整机量产场景落地维度美国中国资本/估⼤额股权融资领先· Fi gure整机融资密集· 银河210亿元值$39B技术路线VLA 基础模型原创· PI π 0快速跟随+⼯程化· 智元GO-1量产落地 相对谨慎整机出货领先· 宇树5500+台数据策略 通⽤数据巨头+仿真遥操⼯⼚+仿真+视频蒸馏来源:TechCrunch/Bl oomberg/Sacra、上交所招股书、艺恩研究整理(截⾄2026-05)。艺恩数据· 全球具身数据市场⽩⽪书202607/37

艺恩endot oVALUE MI GRATI ON· 价值链利润迁移数据层位居价值链上游...

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