罗兰贝格-新能源商用车白皮书--竞逐新赛道，制胜新征途-21页会员免费优质

07.2022 上海 / 中国罗兰贝格洞见竞逐新赛道，制胜新征途新能源商用车白皮书

新能源商用车白皮书2引言在汽车行业的革新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱，其新能源发展对整个汽车行业有着至关重要的意义。面对产业变革，商用车主机厂及产业链玩家迎来了价值链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。本报告对新能源商用车赛道进行解析，结合政策、商业模式及技术成本等驱动因素，分析新能源商用车市场与竞争格局变化。此外，报告结合行业趋势与领先案例，从脱碳战略、解决方案、技术布局与品牌建设等角度解读新能源的制胜之道。

新能源商用车白皮书3目录 0416第一部分：竞逐新赛道——新能源市场发展趋势 第二部分：制胜新征途——新能源四大成功要素

新能源商用车白皮书4商用车市场经历了持续增长后，随着国六切换完成迎来周期性下滑。此外，2022年的疫情发酵更是使得行业陷入谷底。然而，在整体市场走弱的背景下，受到政策和创新模式的共同推动，新能源商用车依然保持了强劲的增长，成为市场主推力。 011. 新能源市场驱动因素及发展趋势新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力，但整体市场仍处在萌芽阶段，规模有限。自2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变，车型品系更丰富，换电与充电并进。长期来看，新能源商用车将随着技术和规模发展迎来成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时，也在TCO上逐步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源商用车的两大未来转折点。1.1 新能源商用车早期：政策持续驱动市场发展新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴，2017年开始补贴退坡，但整体上针对新能源卡车仍存在政策倾斜，如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利，而新能源卡车的成本较高且性能可用性较差，纯电和氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍，且受补贴政策要求持续调整影响，新能源车型快速迭代、高度同质化。 放眼未来，新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行业层面多有政策推进新能源发展。201911311157104109320182022.1-511616810152202014120212012623�����������������������20210.120181.0201920200.80.80.12022.1-50.10.50.31.20.2%2.1%0.2%0.8%3.6%���20202032172021201823920192022.1-521074���������������2.420182021201920202022.1-51.83.99.61.61.9%0.8%1.0%4.6%2.2%���01： 商用车整体及新能源市场规模变化趋势 [万台]资料来源：CAAM，上险数，案头研究；罗兰贝格第一部分竞逐新赛道——新能源市场发展趋势

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