Research艾瑞咨询中国政企采购数字化转型白皮书©2022.5 iResearch Inc.摘要Research瑞咨政企采购按采购主体不同可分为政府采购和国企采购，主要采购标的为货物、服务和工程。政企采购有着授信采购、采购粘性和公平性的特点，其中政府采购还有较强的政策性。根据政企采购的数字化渗透程度不同，可以将市场分为信息化、电商化和平台化三个阶段。目前大部分政企处于电商化向平台化转型阶段，并且数字化成熟度不统一、技术水平参差不齐和管理理念差异是制约政企采购数字化升级的主要原因。政府采购有电子卖场和电子招投标系统（项目电子化交易系统）两种形式。电子卖场系统一般适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目。电子招投标系统一般适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目。以上两类系统，可以以本地化部署方式由各地分别健建设，也可以基于云架构集合各地系统，形成区域协同的一体化采购平台即政府采购云平台。国企采购除自建商城外有数字化采购平台和专属商城两种形式试。数字化采购平台是由技术型服务提供商辅助搭建采购系统，通过开放平台对接内部信息系统和外部供应商，开发难度大，适合中大型国企。专属商城是以B2B电商平台提供的采购商城模板为基础，国企自定义人员权限和审批流程的采购平台。相比数字化采购平台，专属商城的灵活性更高，但商品采购渠道存在局限性，适合中小型国企。受政策和疫情双重刺激，2020年开始我国政企采购线上渗透率明显提升，2021年我国政企采购平台交易规模约2.8万亿。随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线上采购，预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元。随着采购平台的节资提效优势显露，政企采购主体会进一步扩大，工业品也将成为重点采购品类。同时政企采购平台正朝着移动化和智能化升级，并向外延伸丰富采购供应链，以及与第三方合作形成服务生态，共同服务政企客户。2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2Research艾瑞咨询概念解析：政企采购的基本特征1发展概览：政企采购数字化发展现状2价值分析：政企采购平台的价值及应用3典型案例：政企采购平台服务商梳理4趋势展望：政企采购平台的发展方向53政企采购的慨念界定Research艾瑞咨询采购主体为政府及国企，采购行为受法律规范根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），政府采购是指“各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。《政府采购法》规范了政府采购行为，明确了政府采购的资金来源为财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金，采购目的以公共目的为主。而政企采购的定义比政府采购更宽泛，主体上增加了国企。国企虽不在《政府采购法》的适用范围内，但大量国企在采购时仍会参照《政府采购法》相关规定进行采购。根据《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称企业国有资产法)、《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招标投标法），依照《政府采购法》，国企采购是国企使用国有资金或自有资金以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为。国企采购兼具企业采购和政府采购的双重属性，既要满足企业的生产经营和持续发展需要，又要实现国有资产的保值增值。简言之，政企采购是政府采购与国企采购的总和，在采购行为上均有规范、高效、廉洁、节资的要求，采购行为更偏重于实现国家实施宏观调控的目标与方向引导。政府采购及国企采购概念对比主体资金来源（生要）采购方式采购目的财政性资金及与财政公开招标、邀请招标、竞净争性谈判、单一来实现政府职能或公共服各级国家机关、事业单位以及政府采购性资金配套的单位自务的需要，维护国家利非盈利性团体组织源采购、询价、框架协议采购以及国务院政筹资金府采购监督管理部门认定的其他采购方式益与公众利益国务完和地方人民政府分别代财政性资金、银行信表国家履行出资人职责的国有贷资金、非银行金融参照《政府采购法》和《招标投标法》相关满足企业的生产经营和国企采购独资企业、国有独资公司以及机构资金、企业自筹规定进行采购，此外还有合作谈判、单源直持续发展需要，实现国接采购、多源直接采购等采购方式有资产的保值增值国有资本控股公司资金和外商资金政企采购=政府采购+国企采购注释：本报告中，国企采购包括国有企业采购和国资企业采购来源：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国招标视标法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行动法》《国有企业境外投资财务管2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cnA政企采购的主要标的Research艾瑞咨询三大类采购规模持续增长，2016年后政府服务采购占比提升政企采购标的主要包含货物、工程及服务三大类。根据《政府采购法》，货物指各种形态和种类的物品，包含原材料、燃料、设备、产品等；工程包括建筑物及构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；服务指除货物与工程之外的其他政府采购对象。从政府采购上看，2013年以来货物、服务、工程三大类采购的规模呈稳步上升态势，2016年政府购买服务改革促使服务采购规模迅猛增长，2020年受到疫情影响采购规模略有下降。从国企采购上看，以某国企采购平台交易额为例，2018年至2020年的采购交易额逐年上张，同时货物和工程采购比重上升，服务采购受疫情影响比重下降。另外，由于政府和国企的采购规模较大，国家还赋予二者发挥政策导向、引导产业发展等功能和目标，比如实现绿色可持续发展、扶持中小企业发展、助力乡村振兴等。2018-2020年某国企采购平台交易额2013-2020年政府采购交易额结构变化情况结构变化情况28%20%34%29%33%28%42%16%24%44%47%45%42%53%619%59%38%37%34%26%25%33%30%319%23%25%22%20182019202020132014201520162017201820192020■货物采购规模占比(%)■工程采购规模占比(%)■服务采购规模占比(%)来源：《改府采购法》，财政部，杜男论文《国企采购第三方平台运营优化研究一以M采购平台为例》，艾瑞咨向研究院自主研究绘制2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5政企采购的主要方式：线下采购Research艾瑞咨线下大额采购流程繁杂冗长，公开招标是政府采购主要方式根据《政府采购法》，我国的政府采购方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。财政部2014年12月31日实施的《政府和社会资本合作项目政府采购管理动法》将竞争性磋商认定为政府和社会资本合作模式项目采购法定的其他方式。2022年3月1日起施行的财政部第110号令《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，新增框架协议采购为第七种法定政府采购方式。其中，公开招标是政府采购的主要方式。招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可依法采用竞争性谈判的方式采购，或依据《政府采购法》各类采购方式规定的适用情形转为其他采购方式。国企采购不属于《政府采购法》管理范畴，但对依法必须进行招标的项目，以及采购人自愿选择招标方式的采购项目，其招标投标过程需要遵从《招标投标法》。目前政府采购和国企采购中金额较大的货物、服务和工程，大多仍从线下采购，流程复杂且耗时冗长。政企线下采购的主要方式招标采购非招标采购公开招标邀请招标竞争性谈判单一来源询价①招标失败①供应商唯一①购买服务①集采目录内来源有限②紧急情况且复杂标的①规格统一②②公开招标数②公开招标采购源受限②货源充足复杂标的额标准以上费用过高③③科研项目④价格难定③采购项目一价格稳定致性需求④价格难定发售标书到投标发售标书到投标发售标书到投标截载止至少20天截止至少20天通常5-7天通常5-7天通常5-7天止至少10天政府采购的主要国企招标常用采采用频率次于公开招只能从唯一供应灵活性高，国企政府和国企的服务采购方式购方式标，常在公开招标失商处采购或紧急劳务服务采购常败时采用采购常用用类项目常用来源：《政府采购法》《招标投标法》《攻府和社会资本合作项目政府采购管理办法》《攻府采购框架协议采购方式管理哲行动法》，艾咨询研究完自主研究绘制2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6政企采购的主要方式：线上采购Research艾瑞咨询线上小额采购标准化、通用性高的货物或服务，流程便捷高效政府采购线上交易主要通过包括电子卖场系统、电子招投标系统在内的在线交易系统进行。在线交易系统提供直采、团购、电子竞价、反向竞价等交易方式，为金额较低、标准化程度较高的货物或服务的采购打造全流程电子化交易模式，减少采购单位寻源、比价、采购过程中产生的行政成本。国企大多通过采购平台完成经营性物资的采购，采购平台有自建和第三方搭建两种形式，其中自建采购平台非本报告研究重点。国企对于工程类项目的采购目前多通过招投标平台发布采购信息，从线下渠道进行采购。政企线上采购的主要方式反拍竞价在线询价商城直采发起反拍反拍申请审核发布反拍公告限时在线反拍发起询价申请询价单审核发布询价公告供应商响应查找商品选择代理商加入购物车填写地址履约验收签订合同发布公告确认反拍结果履约验收签订合同发布公告确认中标结果支付资金履约验收提交订单交易通用性、标准统一的货物或服务交易标准化、非批量的货物或服务交易采购公开招标数额标准以下、单适用于市场货源充足、竞争充分的条件询价周期：最短3个工作日，最长7价低、单次需求量少的货物或服务竞价时间：通常为1-5天流程简单，成交快2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7政企采购的特点Research艾瑞咨询授信采购、采购粘性、公平性和政策性是政企采购的典型特征政企采购以政府、国企信用为担保，以政策为导向，以授信的形式进行交易，与大量线下供应商形成了长期稳定的供求关系。随着传统线下采购高成本、低效率、不透明等劣势渐显、国家阳光采购政策稳步推进以及互联网技术的飞速发展，政企采购数字化转型升级已成大势所趋。疫情的出现推动着无接触采购的发展，为政企采购的数字化进程再提速。此外，物联网、大数据、云计算、人工智能的应用逐渐深入，让政企采购朝着平台化和智能化方向进一步发展。政企采购的典型特征对供应商来说，政企采购回款时间的不确定性会对授信采购资金周转造成影响。通常采购平台会承担部分催收政企采购需等商品收到后才启动回款流程，回款时间在工作，少数平台能为供应商提供金服务1-2个月不等采购粘性对于金额较大、周期性强的采购项目，政企采购通对于公共资源和国企生产性资源采购，早期在线下积累常有稳定的战略合作伙伴。因此现阶段在政企采购了大量渠道和供货资源，形成了长期稳定的供求关系中仍会存在部分“线上比价，线下采购”的行为政企采购项目广泛且复杂，且采购金额巨大，为保公平性障采购公平性与采购数据安全性，政企对互联网、03政府采购原则上应给予所有供应商公平竞争的机会，并在云计算等新技术的应用相对保守自核审核和评标中对所有供应商一视同仁政府采购的政策性与公平性相呼应，为保障政策落实，政府采购需要更加透明的交易环境，推动了线政府采购行为与政策支持相关联，部分采购行为有政策上采购的发展导向，并重视采购行为和平台的合规性2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cnResearch艾瑞咨询概念解析：政企采购的基本特征1发展概览：政企采购数字化发展现状2价值分析：政企采购平台的价值及应用3典型案例：政企采购平台服务商梳理4趋势展望：政企采购平台的发展方向59政企采购数字化的发展路径Research艾瑞咨国企采购成熟度略高于政府采购，管理平台化驶入快车道政企采购从2003年正式开启数字化转型新时代，根据政企采购的数字化渗透程度可以分为信息化(2003年-2012年)电商化(2013年-2017年)和平台化(2018年-至今)三个阶段。信息化阶段是数字化管理思维培养及数据迁移阶段，逐渐将零散的政企采购集合成综合业务管理系统。电商化过程中，各地政府开始搭建电子卖场，同时段大型互联网企业开始投身B2B电商平台的建设，为服务国企采购奠定基础。2016年前后各地政府开始积极构建连接交易、监管和市场的区域一体化的采购平台，并在2018年达到平台构建小高峰。同一时段国资委下属近半数央企都以自建、外购甚至整合软件公司的方式构建或规划自有电商平台，并从央企向国企渗透。整体上看，政府采购相比国企采购阶段节点相同，但进度略慢。政企采购数字化转型进程线下采购为主，采政府采购信息公开工作中开始引入互联网技术，用于交易数供应商通过签订协议上架商各地积极构建区域购环节透明度低据线上存储、追踪，推进政府采购流程的重塑、再造和优化品，从本地部署型采购管理一体化采购平台系统向电商化采购平台过渡数字化3.0-线下集采阶段数字化1.0-信息化数字化2.0-电商化平台化西、江苏武汉、广东、江西等地构建网上商城初步实现中直机关政采流程全电子化疫情推进各地政府采购电商化进程沉江政府采购专区成立中国政府采制定《政府采购信息化建设规划》中央国家机关政府采购中心网上商城上线财政部批复同意新江省开展购网开通社会化电商首次入围中央国家政府采购电子卖场试点工作采购信息管理系统机关采购协议供货供应商名单311321359331370140164173211政府1021293747607484113采购200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020不同阶段中国政府采购市场规模（百亿）国企采购京东企业业务上线应用计算机对业务信息进行留存，关注采购与企业晨光、得力、震坤行工业品超市上线商越、甄云科技、阳光印网史泰博、欧菲生产计划的协同，基于MRP和直接采购管理SAP收购Ariba等陆续上线斯等采购平台京东成立京东慧采陆续出现2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn10政府采购数字化的产品形态Research艾瑞咨询电商化阶段，按公开招标数额标准划分有不同的交易场所信息化阶段，政府采购以建立交易管理系统为主，为线下交易进行数据备份和流程录入。电商化阶段，各地政府开始通过自有技术部门及第三方技术支持辅助搭建电子卖场。这类电子卖场是各省市政府自行搭建的协议供货系统，以本地部署模式为主，供应商和采购方通过申请入围和签订协议上架商品。不同平台间供应商信息不互通，平台监管和数据标准化收集处理难度大。同期还形成了电子招投标系统（项目电子化交易系统），用于承载公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目，这类政府采购对采购流程规范性和采购物资专业性要求较高。平台化阶段，省级政府通过平台化的方式打造区域一体化的政府采购平台，整合下属各县市的交易和监管，供应商无需多次重复入围和签订协议，各地商品交易信息实现标准化和同调。政府采购数字化各阶段主要产品数字化1.0-信息化数字化2.0-电商化数字化3.0-平台化政府采购招投标管理系统电子招投标系统（项目电子化交易系统）>公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等采购方式的全流程电子交易在线敖处理区域一体化政府采购云平台适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目传统电子卖场的升级版政府采购交易管理系统传统电子卖场系统内部打通政府采购资产管理、预算执行、国库支付系统项目制、本地培部署的信外部打通商家信用查询、商品认息管理系统，主要用于>适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目证、金融服务系统线下交易信息备份形成连接各系统、各区域的区域一体化交易云平台2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn11国企采购数字化的产品形态Research艾瑞咨询国企采购形成自建平台、专属商城和数字化采购平台三大类信息化阶段，市场中并未出现成熟的对B端的专业采购平台，国企通过内部的RP系统与第三方供货平台对接进行采购，实现底层数据共享。电商化阶段，国企采购平台出现两种形态，其一为自建采购平台，如中石化自建内部电子采购系统，后期升级为易派客，对外提供采购服务；其二为专属采购商城，仅需为国企提供账号权限就能够实现专属商城采购，降低了大量中小企业使用采购平台的门槛。平台化阶段，市场上供应商变多，史泰博、齐心、欧菲斯、领先未来陆续涌现。同时国企对采购供应链的需求向前端技术和后端物流延伸，衍生出综合采购全链路解决方案的综合性平台。目前国企采购平台主要覆盖非生产性物资的采购，对于采购量较大的原材料物资采购以线下招投标为主。国企采购数字化各阶段主要产品数字化1.0-信息化数字化2.0-电商化数字化3.0-平台化内部ERP接入第三方电商平台此时没有成熟的采购平自建采购平台台服务商，企业以MRP和采购管理为核心进行国铁、中石化等大型国企会建立自有采购平台系统。最初设立的目的是支持自身庞大的采购需求，供应计划和资源管理为主，商可通过AP接口上传商品。部分自建平台后期发展为采购平台开发服务商，为客户提供电子化采购应通过内部ERP系统外接用软件开发服务。自建平台虽能锲合自身采购场景，但成本较高、开发周期长且运维工作重，灵活性低采购平台进行采购，共专属采购商城享物流、库存、售后等信息规模较小的国企更多会选择专属采购商城。专属采购商城是第三方辅助企业搭建的专属电商平台，第三方为企业提供账号开通、授信、商品上架等服务，企业无需维护，可以登绿平台直接购买商品数字化采购平台对外衔接电商平台，对内提供配套物流、供应链管理、技术、线下服务等综合解决方案的综合性平台来源：艾瑞咨询研究完自主研究绘制02022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn12政企采购数字化的驱动力：政策支持Research艾瑞咨间从中央到地方相继出台相关政策推进政企采购数字化转型政府采购数字化相关政策梳理发布时间发布单位政策名称关键内容2021.08浙江省财政厅《浙江省财政厅关于开展政府采购数字化共建推进“互联网+政府采购”走向纵深，加快实现政府采购交易、监共享改革试点工作的通知》管、服务全域全程数字化、一体化构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧2021.03两会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化《广西优化营商环境攻坚突破年政府采购指标自治区各级政府有关部门要加快实施"互联网+政府采购”行动，2019.12广西区财政厅实施方案》积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，建立健全统一的技术标准和数据规范，提升供应商参与政府采购活动的便利程度2019.08浙江省财政厅《浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府加快推进政府采购电子化交易管理系统建设，加快实施“互联网+采购”进一步贯彻落实政府采购政策的通知》政府采购”，进一步拓展和提升政采云平台功能2017.02发改委《“互联网+”招标采购行动方案(2017-建立电子招标投标系统，充分发挥“互联网+“监管优势，促进招2019年)》标采购与互联网深度融合2014.12国务院《中华人民共和国政府采购法实施条例（中华规范政府采购行为，国家实行统一的政府采购电子交易平台建设标人民共和国国务院令第658号)》准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动国企采购数字化相关政策梳理发布时间发布单位关键内容2020.09国资委《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通着力推进智慧营销、智慧物流、智慧金融、智慧旅游、智慧供应链知》等建设，提高数字政府建设水平2020.03工信部《中小企业数字化赋能专项行动方案》建设产业供应对接平台，打造线上采购、分销流通模式，基于工业互联网平台，促进中小企业深度融入大企业的供应链、创新链2019.12工信部《企业数字化采购实施指南》引导企业采购业务和管理活动的数字化转型，打造透明高效、协同共赢的数字化采购新体系2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn13政企采购数字化的驱动力：外部环境Research艾瑞咨电商采购普及和日渐成熟的云服务推动政企采购电商化升级近年来电子商务销售额一路高歌，推动着企业采购从线下向电商化迈进。电商化采购带来的资源有效利用和成本节约进一步推动政企采购电商化，各地政府和国企纷纷引入第三方辅助搭建采购平台。云服务市场的发展和政务云的成形是政企采购从电商化向平台化升级的助推器。云计算能有效应对采购数量增加和金额增长造成的系统处理压力，使政企采购系统能够整合不同地区、不同供应商形成的海量采购信息，帮助政府和国企在采购数字化的道路上走得更快。2013-2020年电子商务销售额及相关企业占比2016-2023年中国云服务市场规模及预测52%7.2%9.6%10.9%9.5%10.0%10.5%11.1%32.1%33.2%48.1%571%39.9%43.8%44.5%40.7%16.918.9659813.015.246908.09.210.7161222563245521693102620132014201520162017201820192020201620172018201920202021e2022e2023e电子商务销售额（万亿元）◆一有电子商务交易活动的企业数比重(%)云服务市场整体规模（亿元）◆云服务市场增速(%)2018-2023年中国企业采购电商市场规模2015-2023年中国政务云市场规模及预测21.6%16.6%22.1%20.6%19.0%0.0%3049%27.3%27.7%17.1%18.5%21.5%25.2%1046412617150101114.48570732.489060487352527.7617.9248.8324.4413.12018201920202021e2022e2023e20162017201820192020e2021e2022e2023e一中国企业采购电商市场规模（亿元）◆增速(%)☐中国政务云市场规模（亿元）◆一中国政务云市场规模增速(%)来源：公家资料，专家访谈艾瑞咨询研究完自主院绘制2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn14政企采购数字化的驱动力：内部诉求Research艾瑞咨询采购管理高效、透明的内部诉求与经济发展数字化共同推进政企采购数字化的发展政企采购数字化是内外合力共同驱动的成果。在数字化转型过程中，分散采购占比逐年递增，2016年至2020年地方政府分散采购的占比呈现上升趋势，这与线上采购平台的发展密切相关，越来越多的分散采购项目纳入规范化、透明化管理。同时随规模扩张和管理规范化，国企也步入采购需求多而频繁的阶段。这一阶段产生的采购金额增长、待管理记录变多、沟通成本增加、供求信息不对称等问题均要求政府和国企应用技术，通过优化采购业务流程，提升数据分析能力和监管水平，让数据辅助决策，为实现数字治理和数据治理奠定基础。政企采购数字化发展的内部驱动因素驱动经济发展数字化政府采购涉及的部门及科室（部分）线下采购电商化采购平台化采购局党委会政采工作领导小组政府采购中心驱动评价与监督小组评标委员会2016-2020年我国政府集中采购和分散采购结构变化办公室政策法规科审计科35%42%46%55%数据管理分析需求其他相关科室20%17%财务科（采购办）15%15%53%48%44%39%采购流程精简需求国企采购涉及的部门（部分）33%执行技术部20162017201820192020■分散采购规模占比(%)采购金额增长，采购流程耗时长业务部采购部财务部总经办■部门集中采购规模占比(%)采购记录增多，管理负担增加质量部■政府集中采购规模占比(%)招标流程繁杂，信息不对称严重控制2022.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn15