CAICT中国信通院蓝皮书No.202404云计算蓝皮书(2024年)中国信息通信研究院2024年7月前言习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发展、加快中国式现代化进程的催化剂。过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点：一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建设和行业应用，助力产业高质量发展。二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较高活力。2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%,在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，仍保持较高活力，AI原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元。三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合，推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+A”作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书(2012年)》后第10次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。目录一、全球云计算发展概述(一)各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点.(二)云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置3(三)云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤6二、我国云计算发展概述14(一)中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展.14(二)云计算市场迎来新一轮增长，AI加速产业格局重新洗牌.16（三)各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.19三、中国云计算发展评价..24(一)云计算发展评价体系24(二)云资源供需发展水平评价25(三)云服务应用发展水平评价27(四)云技术融合发展水平评价31四、云计算与智算加速融合，开启智能化新纪元34(一)AIlaaS夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能35(二)AIPaaS聚焦智算服务开发能力，成为AI工程化实践最优解38(三)MaaS定义云上服务新范式，赋能AI创新与效率提升41(四)AISaaS推动AI应用落地实践，加速企业数字化转型进程43五、建议与展望46(一)发展建议46(二)发展展望47附件一数据来源50附件二计算方法52附件三计算口径53图目录图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）图22023年全球各区域云计算市场规模占比图32023年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）6图4中国云计算市场规模及增速（亿元）17图5中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）18图62023年中国公有云laaS厂商市场占比.19图7云计算发展指数体系25图82023年31个省（自治区、直辖市）供云量指数26图92023年31个省（自治区、直辖市)用云量指数…27图102019-2023年典型行业用云热力图28图112023年行业用云量占比.29图122023年不同规模企业上云率30图132023年31个省（自治区、直辖市）laas服务体验指数图142023年31个省（自治区、直辖市)算云融合指数33图15数据服务云化部署比例.…34图16智能计算服务云化部署比例34图17智能云体系架构图表目录表1指标体系与计算口径53云计算蓝皮书(2024年)全球云计算发展概述(一)各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方面，美国不断加强云安全防范。2023年3月，美国白官发布《国家网络安全战略》，提出要提高包括云基础设施在内的关键设施的网络安全和弹性，利用云服务实现更好、更经济的大规模网络安全实践，加速向云服务迁移，提升整个联邦政府的网络安全态势。2024年2月，美国云安全工作组发布安全策略文件，提出优化政府云安全性的措施，建议国会通过立法进一步规范云服务安全，提倡白宫管理和预算办公室将其云智能指南更新为“云安全”指南，并增强网络指标。另一方面，美国持续关注云服务的安全管控。2024年1月，美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络活动方面的国家紧急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服务商对外国客户的身份识别和报告义务，拟议规定提供美国“基础设施即服务”的云服务商、经销商须核验外国人客户身份信息，并在特定情形下向美国商务部报告外国人客户的详细身份信息和人工智能大模型训练活动情况。欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时云计算蓝皮书(2024年)代的重要支撑。2023年11月，欧洲贸易协会组织发布《欧洲2030：数字强国一提升欧洲科技领导力和复原力的20种解决方案》宣言文件，提出一项关键绩效指标，以衡量建设有竞争力的欧洲方面取得的进展，指标包括：75%的欧盟公司应使用云计算服务、大数据和人工智能。2023年12月，欧盟委员会批准一项12亿欧元的国家援助计划“欧洲共同利益重要计划一一下一代云基础设施和服务”，以支持欧洲先进云计算和边缘计算技术的研究、开发和首次工业部署。此外，欧盟还在持续关注云主权。2023年5月，欧洲网络安全认证小组对新的《欧盟云服务网络安全认证计划草案》展开审查，要求云厂商提供的云服务必须在欧盟运营和维护，所有云服务的客户数据都必须在欧盟存储和处理，欧盟法律优先于有关云服务提供商的非欧盟法律，欧盟以外的任何实体不得直接或间接、单独或共同对申请云服务认证的云服务提供商拥有有效控制。东南亚和中东地区国家发布数字路线图、法案，将投资和发展云计算作为国家长期战略。2024年2月，泰国数字经济与社会部发布2024年数字路线图，致力于通过专注云计算、人工智能、数字劳动力以及网络安全等领域来提高在全球数字经济中的竞争力，其中云优先政策提倡广泛采用云系统进行数字基础设施改造，提高政府服务质量。2023年11月，越南国会正式批准《新电信法》，放宽了对“数据中心服务”“云计算服务”和“基于互联网的煤体服务”的监管，对国外企业在越南直接开展数据中心和云计算服务几乎没有云计算蓝皮书(2024年)施加限制，表明了其积极拥抱云计算的态度。2023年5月，新加坡智慧国家和数字政府办公室与谷歌云联合宣布推出人工智能政府云集群，通过云平台加速新加坡公共部门对人工智能技术的采用。2023年4月，沙特宣布在新设立的四个经济特区中，单独设立了“云计算经济特区”，专项鼓励云计算服务企业入驻，力求打造沙特科技创新新高地。韩国和日本不断加大云计算投资力度，持续推动本土云服务扩张和智能化发展。2023年9月，韩国提出“制定第五个科学技术基本规划的方向(2023-2027年)”，并发布“第三个云计算基本计划”，鼓励公共部门优先部署私有云，促进公共部门的数字化创新，加快软件行业的云部署进程，加强云产业竞争力，打造云产业永续发展的生态圈。2024年2月，韩国科技信息通信部宣布，将投资9150万美元来推动本国云计算产业智能化发展。2024年1月，日本政府接受亚马逊云在其本土投资的150亿美元，旨在推动日本企业的生成式人工智能可用性和亚马逊生成式人工智能的客户采用率，促进日本云计算产业的智能化发展。(二)云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner数据显示l,2023年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达到5864亿美元，增速19.4%。参考过去几年的市场规模数据，可《Forecast:Public Cloud Services,,Worldwide,2021-2027,2Q23 UpdateX》Gartner2024年4月云计算蓝皮书(2024年)见由疫情带来的波动已回落到正常水平，云计算仍然是市场高稳定增长的不可或缺的技术。未来几年，随着云计算与生成式AI、大模型、算力的深度融合，市场将以18.6%的年复合率增长，预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元。1200032.50%35.00%98941000030.00%25.00%8000.00%19.4%20.00%600058644910412615.00%400010.00%20005.00%00.00%2021202220232024E2025E2026E2027E■市场规模◆一增速来源：Gartner,2024年4月图1全球云计算市场规模及增速（亿美元)从区域层面来看，亚洲市场潜力巨大，中东地区发展迎来热潮。受人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，2023年北美洲云计算市场规模占比53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小到两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不大，非洲则实现了3倍增长至1.69%。此外，中东地区的发展尤其突出，有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资400亿美元，加速云计云计算蓝皮书(2024年)算在内的先进技术研究，亚马逊云计算服务等头部企业也加码沙特、埃及等中东地区新型基础设施建设，这些都将持续推动亚洲、非洲的云计算规模扩大。18.95%2.69%2.46%Γ1.69%53.75%20.46%■北美洲■欧洲■亚洲■大洋洲■南美洲■非洲来源：Gartner,2024年4月图22023年全球各区域云计算市场规模占比从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕细分技术领域保持追赶。2023年，微软云和亚马逊云凭借A云产品改造和市场布局优势，分别以962.13亿美元和907.57亿美元的营收稳居全球市场前两名。第二梯队服务商保持积极追赶态势，但受市场布局先手影响，营收增长有限，转向业务整合，通过深化主营业务技术优势，拉高领域技术壁垒，推动其业务增长。例如，谷歌云基于开源技术的领导地位大力发展AI工具、BM关注混合云与AI解决方案咨询、天翼云和移动云借助运营商资源优势聚焦数字化云计算蓝皮书(2024年)转型方案。微软云亚马逊云谷歌云331188甲骨文18748天翼云136Salesforce信通院一解118117来源：公开资料整理图32023年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）(三)云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤经过多年发展，云计算技术已日臻成熟，成为承载各类新技术创新发展的关键基础设施，并与多个领域融合衍生出新的技术方向。“云+应用”方面，应用现代化促进技术革新和产业需求相互融合，推动企业数字化升级转型。云原生作为新型基础设施，其资源平台建设已日趋成熟，随着新技术栈与平台架构的不断升级，上层应用生态面临革新，应用现代化应运而生，能够从供给方式、生产模式、生产工具等方面助力企业提升生产效率和质量。当前，应用现代化已进入规模实践期，并呈现以下特点：一是技术架构方面，云计算蓝皮书(2024年)分布式云原生有力支撑多云应用的一体化管理诉求。出于对数据产权、安全合规与业务稳定等因素的考量，多云策略成为应用部署的重要选择。分布式云原生方案具备统一的资源纳管、运维管理、安全保障、算力调度与成本控制能力，为多云环境下应用的全生命周期管理提供底层架构支持。二是应用架构方面，事件驱动为应用提供高效灵活的架构模式。传统应用架构的“请求-响应”模式已难以应对大规模、强实时、高可用的现代化业务需求，事件驱动架构则凭借其松耦合、分布式、异步执行、可扩展性等特点，能够有效降低应用的开发与维护难度，增强应用的容错能力。三是数据架构方面，云原生融合大数据技术加速释放应用的数据价值。数字时代各行业的迅速发展引发数据爆炸式增长，大数据云原生架构凭借弹性伸缩、统筹资源调度以及智能化运维等方面的优势，能够实现低成本且快速的数据汇聚、处理与分析。例如，亚马逊云EMR、谷歌云Dataproc和阿里云MaxCompute等云原生大数据产品能够快速部署、管理和扩展Hadoop、Spark集群，满足各类数据处理需求。“云+管理”方面，云成本治理与云原生、大数据、SaaS等技术结合，引领企业迈向精细化运营管理阶段。Flexera《2024年云现状调查报告》显示，84%以上的企业面临云成本管理挑战，管理云支出已经连续两年成为企业用云面临的最大挑战。FinOps可提供有效应对复杂云环境的成本管理框架，同时提升业务敏捷性与成本效率的动态平衡。当前，云成本治理基于FinOps理念由资源监控过渡云计算蓝皮书(2024年)至精细化治理阶段，实现方式不断升级。一是云成本治理基于对云原生应用组件的资源监控，实现成本的精细化、动态化管理。云原生技术以微服务架构、容器化、持续交付等核心要素重新定义应用程序的构建、部署和管理方式，云原生应用的资源颗粒度更为精细，云成本治理能够对每一个应用组件的资源消耗进行精确计量，实现资源利用的最优化。例如，谷歌云依托Kubernetes Service提供高度灵活的资源管理、自动扩展和成本分析工具，使企业在云环境中实现资源的快速部署、智能监控和成本优化；阿里云借助容器服务和专为云原生设计的服务网格构建容器编排和微服务管理能力，实现云原生平台资源成本的动态优化。二是云成本治理利用大数据和AI算法建模，助力企业精准预测成本趋势。大数据分析结合AI算法能够快速识别出成本使用的异常模式，帮助云成本治理实现从被动响应到主动预测和策略驱动的转变，提升企业对成本控制的能力和效率。例如，亚马逊云利用Cost Explorer工具深度分析历史消费数据，为用户生成高精准的费用预测模型与优化建议；腾讯云的成本优化平台利用机器学习模型预测成本趋势，帮助企业精准预估未来开支并及时定位资源浪费。三是云成本治理利用SaaS化工具重塑服务形态，简化企业成本控制复杂度。随着SaaS化云成本治理解决方案与成本优化工具的兴起，企业能够即时享受自动化预算监控、资源调度优化和费用预测分析等成本优化服务，显著降低企业部署难度，提升运营效率和成本效益。例如，谷歌云采用Cloud Billing、Cloud云计算蓝皮书(2024年)Cost Management等工具提供集中化成本监控、预算分析和优化建议，促进企业成本治理与云效率的双重提升；华为云的一站式成本管理平台集成了成本收集、使用分析、监控预警等功能，企业能够轻松实现云端资源消耗的全景概览，从而大幅简化云成本处理流程。“云+行业”方面，行业云平台基于行业技术方案构建，具有共享化、场景化和市场化特征，成为大型企业建云新模式。Gartner在2023年、2024年均将行业云平台列为十大战略技术趋势之一，并预测到2027年超过70%的企业将采用行业云平台加速业务创新。行业云平台融合垂直领域解决方案，是专为行业内企业提供业务创新和数字转型的云平台。架构方面，行业云平台通过组装式应用实现场景级能力输出，推出共享可复用的生态产品。建设方通过建设生态场景级的可复用基础框架，建立统一管理的共享服务标准和数据标准，形成产品场景的标准化和业务共享服务能力，从而促进生态产品的高质量开发和能力复用。如工商银行金融生态云构建开放的金融生态平台，通过应用组装实现优势产品的标准化封装和输出，推出丰富的金融服务解决方案。应用方面，行业云平台具备生态SaaS应用场景持续扩展能力，提高企业云上业务创新的敏捷性和灵活性。行业云平台建设单位聚焦业务逻辑解决方案，通过自建或联合伙伴，孵化聚焦行业痛点的生态SaaS应用，为行业内中小企业数字化转型提供原动力。Salesforce面向电商零售行业，基于云计算整合从购物、订单履行到客户服务所有商务领域的一站式SaaS服务，依托云计算蓝皮书(2024年)Salesforce生态伙伴打造零售电商行业生态服务能力。中化集团化工行业云整合产业链资源，聚焦行业领域各类场景，能够为化工行业企业提供云计算垂类场景服务。运营方面，行业云平台构建完整的云资源交易链路，功能迭代呈现市场化特征。行业云构建公有云级别的资源交易全链路体系，支持租户进行云产品下单支付使用和账单结算等能力，通过计量计费、账单结算、伙伴厂商管理等运营技术实现云资源资产化管理模型。例如，上证云通过实现统一门户、产品运营管理平台与经营分析、应用商城管理平台等能力，面向证券、基金等行业企业用户建立市场化体系。“云+稳定性”方面，云上系统稳定性融合多种技术，推动“稳保”进入主动化与透明化新阶段。近年来，云服务平台及大型互联网平台运行事故频发，凸显系统间互联与依赖性增强所带来的挑战。保障系统稳定性呈现出新策略、新防御和新观测的发展趋势。一是大模型技术引领运维策略的革新。大模型在运维领域的实践，能够加速故障识别与自我修复过程，优化资源调度防止过载，以及提供智能化决策支持。国内云厂商在大模型智能运维方面已开展积极探索，并在智能问答、辅助诊断、故障总结等场景形成了实践案例；国外厂商则尝试将运维大模型用于故障的理解和内容生成。二是混沌工程为系统稳定性构筑了坚实的前置防线。混沌工程作为一种通过设计并执行一系列实验，帮助发现系统技术架构与运营流程、隐藏风险与薄弱环节的技术，起初主要在运维团队内部获得了较高的10